Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• В пятницу была опубликована статистика по ВВП США, который в 4 квартале составил +5,7%.
• Однако на рынке мы увидели коррекцию.
• Во-первых. ВВП за 4 кв. не удалось компенсировать провал всего 2009. По итогам года экономика США потеряла 2,4% – худший показатель с 1946.
• Кроме того, инвесторы занервничали на фоне новостей из Европы, где усугубляются проблемы Греции.
• Так же продолжила развиваться негативная динамика в технологическом секторе, после плохих отчетов в четверг Qualcomm и Motorola.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,98%
NASDAQ: -1,45%

Pre-Market: +0,15%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В декабре уровень безработицы в странах зоны евро пересек психологически важный барьер в 10%, хотя это и чуть ниже прогнозов. В Испании безработица вдвое выше средней по ЕС.
• Так же, в Европе набирает обороты инфляция: в январе потребительские цены выросли на 1% после увеличения 0,9% в декабре. Главной причиной остается подорожание топлива.
• Исполняя требование Евросоюза, Мадрид обязался в течение трех лет сократить дефицит бюджета с нынешних 11,4% ВВП до разрешенных в зоне евро 3%. Непопулярные реформы Испания начинает в условиях беспрецедентной безработицы. В четвертом квартале минувшего года ее уровень вплотную подошел к 19%. За год на улице оказались более 1 млн. испанцев, всего безработных в стране – 4,3 млн. Много лет основу испанского экономического чуда составляли строительный бум и туризм.

DAX: +1,24%
FTSE 100: +0,83%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Восточно-европейские рынки показали в пятницу лучшую динамику. Что очень странно, т.к. видимых причин к этому небыло.
• Однако, в секторе региональных ETF фондов сохранилась негативная динамика.

BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +1,10%
MSCI EM Latin America: -0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня не сформировалось единой динамики.
• Япония, Гонконг, Индия консолидируются.
• Рынок Китая корректируется, несмотря на то, что в Китае была опубликована статистика показывающая рост экспорта и промышленного производства. Причины снижения: в стране растет инфляция, снизился индекс промышленных заказов, а правительство принимает шаги по сдерживанию экономики, увеличивая нормы резервирования, повышая ученую ставку, и вводя ограничения на объемы кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,07%
SSE Composite Index (China): -1,60% ( SSE100: -1,31%)
BSE SENSEX (India): ) -0,17%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR На торгах США АДР показали смешанную динамику. В целом нейтрально.

АДР Газпрома: +1,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,54%

Нефть и сырьевые товары:
• Падение нефтяных котировок произошло на фоне ожиданий падения спроса на энергоносители в 2010 году.

NYMEX Crude Oil: 72,70 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,2%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу доллар существенно укрепился к Евро до уровня 1,39 и ниже.
• Сегодня мы наблюдаем “отскок” в обратном направлении.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизируютя.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.28% (-0,41 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 16:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• До начала торгов США Публикация отчетности компании Exxon Mobil
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:

• Макроэкономические показатели последних дней не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает умеренный гэп вниз порядка 0,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Застрельщиками падения вчера стали два значимых в высокотехнологическим секторе игрока Qualcomm и Motorola.
• Акции Qualcomm обрушились на 14,24% после того, как компания понизила свои прогнозы на 2010 год до более чем умеренных.
• Motorola, несмотря на то, что закончила четвертый квартал с результатами лучше ожиданий, предупредила, что первый квартал у нее будет с убытком, после чего котировки компании упали на 12,43%.
• Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor (SOX) снизился на 3%.
• Разочарование принесла и статистика.
• Количество обращений за пособиями по безработице, хоть и упало, но оказалось существенно выше ожиданий.
• Заказы на товары длительного пользования (durable goods orders) выросли на 0.3%, после падении на 0,4% в предыдущем месяце, на фоне ожиданий экспертами роста на 2%.
• Вчера опубликовали отчеты: 3M, AT&T и Procter & Gamble. Показатели оказались в рамках ожиданий, и не стали существенно значимыми ориентирами для рынка.

DJIA: -1,13%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: -1,91%

Pre-Market: -0,40%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В январе число безработных в Германии без учета сезонных колебаний выросло на 340 тысяч и превысило 3,6 млн. человек. Уровень безработицы подскочил с 7,8% до 8,6%. Самая суровая за 23 года зима в Германии заставила компании, прежде всего, строительные, сократить персонал. Промышленность не может восполнить потери, так как рост экспорта очень слаб.
• Индекс экономических ожиданий стран зоны евро в декабре вырос больше, чем ожидали аналитики – с отметки 92,4 до 95,7 пункта. При этом составляющая индикатора, отражающая потребительские настроения, снижается – рядовых европейцев беспокоит высокая безработица. Индикатор оптимизма предпринимателей растет – ведь те видят признаки восстановления экономики.
• Европейский промышленный гигант Siemens в течение двух лет сократит 2 тысячи рабочих мест в родной Германии в производственном подразделении, на которое приходится половина продаж компании. При этом сборка двигателей низкого напряжения переедет в Чехию.

DAX: -1,82%
FTSE 100: -1,37%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Странно. Но вчерашнее падение на развитых площадках не затронуло индексы развивающихся рынков.
• Вероятно, мы наблюдаем замедленную реакцию.

BRIC: +1,22%
MSCI EM: +1,22%
MSCI EM Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: +0,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Китай, как, впрочем, часто, выбивается из общей тенденции. Китайские рынки на текущий момент нейтральны.
• Однако. В Японии, Гонконге, Индии развивается существенный тренд на снижение.
• Индия, вслед за Китаем, повысила для национальных банков нормы резервирования.
• В Японии упали объемы строительства на 28% до уровня 1964 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,08%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: +0,26%)
BSE SENSEX (India): ) -1,19%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР в подовляющем большинстве продемонстрировали умеренный прирост.

АДР Газпрома: +0,08%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,26%

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевых рынках последние несколько дней консолидация.

NYMEX Crude Oil: 73,72 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.69% (+0,05 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 17:59 США Публикация отчетности компании Chevron corp.

Рынок:

• Новостной фон меняется в худшую сторону.
• Макроэкономические показатели не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вниз порядка 1,5% по индексам.
• Высоковероятно развитие нисходящего тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Застрельщиками падения вчера стали два значимых в высокотехнологическим секторе игрока Qualcomm и Motorola.
• Акции Qualcomm обрушились на 14,24% после того, как компания понизила свои прогнозы на 2010 год до более чем умеренных.
• Motorola, несмотря на то, что закончила четвертый квартал с результатами лучше ожиданий, предупредила, что первый квартал у нее будет с убытком, после чего котировки компании упали на 12,43%.
• Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor (SOX) снизился на 3%.
• Разочарование принесла и статистика.
• Количество обращений за пособиями по безработице, хоть и упало, но оказалось существенно выше ожиданий.
• Заказы на товары длительного пользования (durable goods orders) выросли на 0.3%, после падении на 0,4% в предыдущем месяце, на фоне ожиданий экспертами роста на 2%.
• Вчера опубликовали отчеты: 3M, AT&T и Procter & Gamble. Показатели оказались в рамках ожиданий, и не стали существенно значимыми ориентирами для рынка.

DJIA: -1,13%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: -1,91%

Pre-Market: -0,40%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В январе число безработных в Германии без учета сезонных колебаний выросло на 340 тысяч и превысило 3,6 млн. человек. Уровень безработицы подскочил с 7,8% до 8,6%. Самая суровая за 23 года зима в Германии заставила компании, прежде всего, строительные, сократить персонал. Промышленность не может восполнить потери, так как рост экспорта очень слаб.
• Индекс экономических ожиданий стран зоны евро в декабре вырос больше, чем ожидали аналитики – с отметки 92,4 до 95,7 пункта. При этом составляющая индикатора, отражающая потребительские настроения, снижается – рядовых европейцев беспокоит высокая безработица. Индикатор оптимизма предпринимателей растет – ведь те видят признаки восстановления экономики.
• Европейский промышленный гигант Siemens в течение двух лет сократит 2 тысячи рабочих мест в родной Германии в производственном подразделении, на которое приходится половина продаж компании. При этом сборка двигателей низкого напряжения переедет в Чехию.

DAX: -1,82%
FTSE 100: -1,37%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Странно. Но вчерашнее падение на развитых площадках не затронуло индексы развивающихся рынков.
• Вероятно, мы наблюдаем замедленную реакцию.

BRIC: +1,22%
MSCI EM: +1,22%
MSCI EM Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: +0,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Китай, как, впрочем, часто, выбивается из общей тенденции. Китайские рынки на текущий момент нейтральны.
• Однако. В Японии, Гонконге, Индии развивается существенный тренд на снижение.
• Индия, вслед за Китаем, повысила для национальных банков нормы резервирования.
• В Японии упали объемы строительства на 28% до уровня 1964 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,08%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: +0,26%)
BSE SENSEX (India): ) -1,19%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР в подовляющем большинстве продемонстрировали умеренный прирост.

АДР Газпрома: +0,08%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,26%

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевых рынках последние несколько дней консолидация.

NYMEX Crude Oil: 73,72 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.69% (+0,05 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 17:59 США Публикация отчетности компании Chevron corp.

Рынок:

• Новостной фон меняется в худшую сторону.
• Макроэкономические показатели не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вниз порядка 1,5% по индексам.
• Высоковероятно развитие нисходящего тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Застрельщиками падения вчера стали два значимых в высокотехнологическим секторе игрока Qualcomm и Motorola.
• Акции Qualcomm обрушились на 14,24% после того, как компания понизила свои прогнозы на 2010 год до более чем умеренных.
• Motorola, несмотря на то, что закончила четвертый квартал с результатами лучше ожиданий, предупредила, что первый квартал у нее будет с убытком, после чего котировки компании упали на 12,43%.
• Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor (SOX) снизился на 3%.
• Разочарование принесла и статистика.
• Количество обращений за пособиями по безработице, хоть и упало, но оказалось существенно выше ожиданий.
• Заказы на товары длительного пользования (durable goods orders) выросли на 0.3%, после падении на 0,4% в предыдущем месяце, на фоне ожиданий экспертами роста на 2%.
• Вчера опубликовали отчеты: 3M, AT&T и Procter & Gamble. Показатели оказались в рамках ожиданий, и не стали существенно значимыми ориентирами для рынка.

DJIA: -1,13%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: -1,91%

Pre-Market: -0,40%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В январе число безработных в Германии без учета сезонных колебаний выросло на 340 тысяч и превысило 3,6 млн. человек. Уровень безработицы подскочил с 7,8% до 8,6%. Самая суровая за 23 года зима в Германии заставила компании, прежде всего, строительные, сократить персонал. Промышленность не может восполнить потери, так как рост экспорта очень слаб.
• Индекс экономических ожиданий стран зоны евро в декабре вырос больше, чем ожидали аналитики – с отметки 92,4 до 95,7 пункта. При этом составляющая индикатора, отражающая потребительские настроения, снижается – рядовых европейцев беспокоит высокая безработица. Индикатор оптимизма предпринимателей растет – ведь те видят признаки восстановления экономики.
• Европейский промышленный гигант Siemens в течение двух лет сократит 2 тысячи рабочих мест в родной Германии в производственном подразделении, на которое приходится половина продаж компании. При этом сборка двигателей низкого напряжения переедет в Чехию.

DAX: -1,82%
FTSE 100: -1,37%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Странно. Но вчерашнее падение на развитых площадках не затронуло индексы развивающихся рынков.
• Вероятно, мы наблюдаем замедленную реакцию.

BRIC: +1,22%
MSCI EM: +1,22%
MSCI EM Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: +0,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Китай, как, впрочем, часто, выбивается из общей тенденции. Китайские рынки на текущий момент нейтральны.
• Однако. В Японии, Гонконге, Индии развивается существенный тренд на снижение.
• Индия, вслед за Китаем, повысила для национальных банков нормы резервирования.
• В Японии упали объемы строительства на 28% до уровня 1964 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,08%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: +0,26%)
BSE SENSEX (India): ) -1,19%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР в подовляющем большинстве продемонстрировали умеренный прирост.

АДР Газпрома: +0,08%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,26%

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевых рынках последние несколько дней консолидация.

NYMEX Crude Oil: 73,72 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.69% (+0,05 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 17:59 США Публикация отчетности компании Chevron corp.

Рынок:

• Новостной фон меняется в худшую сторону.
• Макроэкономические показатели не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вниз порядка 1,5% по индексам.
• Высоковероятно развитие нисходящего тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ожидаемое всем решение ФРС о сохранении учетных ставок на исторически низком уровне состоялось. При этом, в заявлении по итогам двухдневного заседания, Центральный Банк указал, что планирует сохранить эти низкие учетные ставки “длительное время”. Рынок воспринял это с эйфорией. Однако, это сигнализирует об остающихся проблемах в американской экономике. И вышедшие вчера новости фундаментального характера сигнализируют об этом.
• Опубликована статистика о продажах домов на первичном рынке: падение 7,6% к предыдущему месяцу – наихудший результат за 9 месяцев.
• Опубликован, хуже ожиданий, квартальный отчет производителя тяжелой строительной техники Caterpillar, после чего котировки его акций обвалились на 4,32%.
• Справедливости ради отмечу и отчет Boeing, который закончил четвертый квартал с прибылью, против убытков годом ранее. Отчет превысил ожидания. Акции Boeing выросли за торговую сессию на 7.31%.

DJIA: +0,41%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0,60%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Число безработных во Франции снизилось в декабре на 0.7%, это 18.700 человек, однако, объявившее о результатах, министерство занятости предостерегло от головокружения от успехов, указывая на нестабильность французского рынка труда.
• Индекс настроения потребителей во Франции остался в январе практически без изменений: показатель вырос на 1 пункт до -29. В 2009 г.
• Индустрия международных авиаперевозок в 2009 году пережила спад, невиданный со времен Второй мировой войны. Спрос в отрасли снизился на 3.5%. Средняя заполняемость лайнеров составила 75,6%. Фрахт потерял 10,1 % объема перевозок в годовом исчислении, загруженность транспортных самолетов не дотянула и до 50%.

DAX: -0,45%
FTSE 100: -1,13%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, отношение инвесторов к развивающимся рынка вчера было нейтральное.

BRIC: -1,35%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: -1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии был опубликован отчет Nippon Steel, который оказался намного хуже ожиданий. Компания объясняет это низким спросом на ее продукцию.
• В целом в Азии сегодня умеренный оптимизм на фоне роста американских фьючерсов на индексы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,58%
SSE Composite Index (China): +0,26% ( SSE100: +0,93%)
BSE SENSEX (India): ) -0,08%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР смешанная динамика. В целом – нейтрально.

АДР Газпрома: +1,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,67%

Нефть и сырьевые товары:
• Новых фундаментальных процессов на рынке нефти не происходит. Мы наблюдаем спекуляции на новостях.

NYMEX Crude Oil: 73,85 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.64% (-0,35 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Москва и Минск наконец договорились об условиях поставок нефти в Белоруссию.
• «Роснефть» открыла новое месторождение у ВСТО с запасами свыше 160 млн. т. нефти.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный..

Экономический календарь (время мск.):
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• До открытия торгов США Публикация отчетности компаний AT&T, 3M, Procter & Gamble, Motorola, Chevron.
• 18:00 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• После закрытия торгов США Публикация отчетности Microsoft.

Рынок:
• На рынке смешанные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера протестировал уровень 1400 пунктов в качестве сопротивления.
• Технические сигналы противоречивые.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем, вероятнее всего мы увидим консолидацию, и сползание рынка вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога