Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Умеренное снижение.
DJIA: -0,38%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: -1,01%
Фьючерсы на индексы: Торгуются выше закрытия индексов +0,2%.

S&P

Развивающиеся рынки: Снижение по всем региональным секторам индекса MSCI EM.

MSCI EM: -1,7%
MSCI EM Eastern Europe: -1,187%
MSCI EM Latin America: -1,723%
Аргентина (MERVAL): -0,97 %
Бразилия (BOVESPA): -0,87%
Мексика (IPC): -1,21%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +2,33%
Hong Kong (Hang Seng): +0,88%

Нефть: Подешевела примерно на -1%.

NYMEX Brent Crude Oil: 64,23 $/BBL (-0,65)
NYMEX Light Crude: 66,25 $/BBL (-0,69)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,2%…+0,4%.

АДР: Юкос подешевел за вчерашнюю сессию в США на 21%.

FOREX: Доллар без значимых изменений.

Остатки средств на корсчетах: Немного увеличились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Принято решение похоронить Юкосу навсегда.

(+) Полюс оценили в $5,9 миллиардов долларов.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке есть еще желающие откупать акции на текущих уровнях.

Технически:
Коррекция не достигла еще ни одного значимого технического уровня.

Ближайшая поддержка по индексу РТС: 1210-1200.

Ожидание:
Продолжение коррекции.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция.
Держу короткую позицию по индексу РТС.

Америка:
• Произошло то, о чем мы сами догадались еще вчера. Раньше, чем трейдеры на Wall Street. Квартальные корпоративные отчеты, в основной массе, оказались лучше ожиданий.
_
DJIA: +2,08%
S&P500: +2,27%
NASDAQ: +2,80%
_
Pre-Market: -0,20%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Лидирующим сектором был технологический, после позитивных отчетов Интел.
• Выделились ростом котировок Nokia, Infineon.
• Так же прошла неподтвержденная новость о слиянии шведской TeliaSonera и соответственно французской France Telecom.
_
DAX: +1,79%
FTSE-100: +2,36%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Покупают фонды развивающихся рынков, которые приросли вчера вдвое выше индекса Доу.
_
BRIC: +1,34%
MSCI EM: +1,23%
MSCI EM Eastern Europe: +1,62%
MSCI EM Latin America: +2,34%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,39
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,55%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Азии рост по всему спектру бумаг.
• В Китае идет процесс повышения учетных ставок, что негативно сказывается на локальном фондовом рынке. По негативной динамике последних дней, предположу, что идет вывод инвестиционных денег из Китая.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,63%
SSE Composite Index: -1,89% ( SSE100: -2,89%)
BSE SENSEX (India): +1,82%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Сокращение запасов бензина в США и ослабление доллара стали причиной роста цен на нефть.
• Управление энергетической информацией США сообщило, что запасы бензина неожиданно сократились на 5,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 11 апреля. Замедление экономики заставило НПЗ уменьшить объемы производства. Запасы нефти сократились на 2,3 миллиона баррелей до 313,7 миллиона, несмотря на менее активную работу американских НПЗ.
_
NYMEX Crude Oil: 114,93 $/BBL (+1,78%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: на вчерашних уровнях.
_
АДР:
• Лучше рынка: Вимм-Билль-Данн, Лукойл, Норильский Никель, Газпром Нефть, Мечел, Сургутнефтегаз.
• Хуже рынка: МТС.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Пара евро/доллар в среду достигла нового рекордного максимума чуть ниже 1,60 после выхода данных по инфляции потребительских цен в США, свидетельствовавших о том, что Федеральная резервная система США получает больше возможностей для снижения ставок без риска скачка цен.
• Базовый индекс потребительских цен США, который служит одним из предпочтительных индикаторов инфляции для ФРС, вырос в марте лишь на 0,2%.
• Инфляция потребительских цен в ЕВРОЗОНЕ в марте выросла до беспрецедентных 3,6%, что значительно выше целевого уровня Европейского центрального банка 2% и почти исключает возможность снижения ставок ЕЦБ в ближайшее время.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах существенно увеличились.
• Ставки overnight: 3,6%…4,6%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: —
Новостной фон: смешанный, в целом нейтральный.
_
Рынок:
• Массовое сознание, несмотря на запугивание СМИ, перераспределяется в сторону оптимизма.
_
Технически:
• Рынок возобновил повышательный тренд.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 13:00 – Еврозона – Trade balance – Баланс внешней торговли
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице
• 18:00 – США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:00 – США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
_
Ожидание:
• На утро позитивные сигналы.
• Потенциал роста на эту неделю по индексу РТС: 2200 (+2%)
• Потенциал роста на эту неделю по индексу ММВБ: 1740 (+3%)
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:

• Акции финансовых компаний обвалились в пятницу на сообщениях, что инвесторы подали заявки лишь на 2,5% от суммы кредитов по $200-миллиардной программе Федеральной резервной системы (ФРС), направленной на стимулирование рынка кредитования.
• Второй негативной новостью для рынка стало понижение прогноза прибыли General Electric (-5,8%) на этот год.

DJIA: -1,68%
S&P500: -1,98%
NASDAQ: -1,77%

Pre-Market: +2,3%

S&P 500

Европа:
• Объемы промышленного производства еврозоны снизились за январь на 3,5% в месячном исчислении. Об этом сообщило статистическое агентство Евросоюза Eurostat. В декабре сокращение этого показателя составило 2,7%. В годовом исчислении индекс промышленного производства еврозоны продемонстрировал снижение на 17,3%. Объемы производства снизились во всех без исключения отраслях промышленности.
• В Британии очередной скандал. Как выяснилось в ходе проверки, банк Northern Rock продолжал предоставлять рискованные ипотечные кредиты уже после того как он оказался на грани банкротства, и обратился к правительству за помощью. Его клиенты получили более 1,8 миллиарда фунтов стерлингов в качестве жилищных займов, при этом условия этих ипотечных кредитов таковы, что с большой долей вероятности заемщики не смогут выполнить свои обязательства по ним.

DAX: +0,63%
FTSE: +0,68%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативная динамика, в рамках общей негативной тенденции на мировых рынках.

BRIC: -1,46%
MSCI EM: -0,80%
MSCI EM Eastern Europe: +0,55%
MSCI EM Latin America: -1,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,15%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• После отдыха на weekend оптимизм вернулся к спекулянтам. На рынке вновь начались покупки. Покупается идея, что государственные вливания денег вытянут США из рецессии.
• Государственный Совет Китая (the State Council) объявил о планах объединения национальной сталелитейной промышленности, и объединении 15 национальных автопроизводителей в 10 компаний. А так же о снижении налогов на импорт стали.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,39%
SSE Composite Index (China): +1,95% ( SSE100: +2,68%)
BSE SENSEX (India): +3,34%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Существенные разброс итогов пятничных торгов на NYSE. От +12% по ГМК, до -12% по Cургутнефтегазу.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть практически добралась до отметки $53 за баррель в понедельник на фоне активных попыток Минфина США стабилизировать американскую экономику.

NYMEX Crude Oil: 51,06 $/BBL (-1,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник вырос к иене, поскольку инвесторы осмелели в ожидании плана спасения проблемных активов в США, однако по отношению к евро американская валюта снижается.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,00% (-0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• У «Газпрома» в этом году две беды — больше ожидаемого падают и цены, и спрос. В результате выручка компании от продаж на экспорт может рухнуть по сравнению с 2008 г. не менее чем на $29 млрд. (Ведомости)
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
В 15.45 МСК в понедельник министр финансов США Тимоти Гайтнер должен представить программу помощи финансовому сектору. Представители американских властей уже сообщили, что на выкуп “токсичных” активов у банков будет выделено от $75 миллиардов до $100 миллиардов из средств, уже согласованных с Конгрессом в разгар финансового кризиса.
• 13:00 Еврозона Trade balance unadjusted – Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний (январь)
• 15:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов (февраль)
• 17:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)

Рынок:
• Оптимистов на рынке больше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• На утро сложилась позитивная конъюнктура, в основном из-за существенного роста фьючерсов на американские индексы, на ожиданиях подробностей программы Правительства США по спасению финансовых рынков. Это произойдет в 15:45 мск.
• То, что рост происходит на ожиданиях, а не на фактах, может сильно повлиять на рост волатильности внутри дня.
• Не исключено, что мы увидим не менее сильное разочарование и коррекцию, после выступления Гейтнера, чем рост сейчас на премаркете.
• Утром на открытии следует ожидать гэп порядка 2%. Дальнейшая динамика рынка не прогнозируема.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Акции финансовых компаний обвалились в пятницу на сообщениях, что инвесторы подали заявки лишь на 2,5% от суммы кредитов по $200-миллиардной программе Федеральной резервной системы (ФРС), направленной на стимулирование рынка кредитования.
• Второй негативной новостью для рынка стало понижение прогноза прибыли General Electric (-5,8%) на этот год.

DJIA: -1,68%
S&P500: -1,98%
NASDAQ: -1,77%

Pre-Market: +2,3%

S&P 500

Европа:
• Объемы промышленного производства еврозоны снизились за январь на 3,5% в месячном исчислении. Об этом сообщило статистическое агентство Евросоюза Eurostat. В декабре сокращение этого показателя составило 2,7%. В годовом исчислении индекс промышленного производства еврозоны продемонстрировал снижение на 17,3%. Объемы производства снизились во всех без исключения отраслях промышленности.
• В Британии очередной скандал. Как выяснилось в ходе проверки, банк Northern Rock продолжал предоставлять рискованные ипотечные кредиты уже после того как он оказался на грани банкротства, и обратился к правительству за помощью. Его клиенты получили более 1,8 миллиарда фунтов стерлингов в качестве жилищных займов, при этом условия этих ипотечных кредитов таковы, что с большой долей вероятности заемщики не смогут выполнить свои обязательства по ним.

DAX: +0,63%
FTSE: +0,68%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативная динамика, в рамках общей негативной тенденции на мировых рынках.

BRIC: -1,46%
MSCI EM: -0,80%
MSCI EM Eastern Europe: +0,55%
MSCI EM Latin America: -1,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,15%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• После отдыха на weekend оптимизм вернулся к спекулянтам. На рынке вновь начались покупки. Покупается идея, что государственные вливания денег вытянут США из рецессии.
• Государственный Совет Китая (the State Council) объявил о планах объединения национальной сталелитейной промышленности, и объединении 15 национальных автопроизводителей в 10 компаний. А так же о снижении налогов на импорт стали.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,39%
SSE Composite Index (China): +1,95% ( SSE100: +2,68%)
BSE SENSEX (India): +3,34%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Существенные разброс итогов пятничных торгов на NYSE. От +12% по ГМК, до -12% по Cургутнефтегазу.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть практически добралась до отметки $53 за баррель в понедельник на фоне активных попыток Минфина США стабилизировать американскую экономику.

NYMEX Crude Oil: 51,06 $/BBL (-1,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник вырос к иене, поскольку инвесторы осмелели в ожидании плана спасения проблемных активов в США, однако по отношению к евро американская валюта снижается.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,00% (-0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• У «Газпрома» в этом году две беды — больше ожидаемого падают и цены, и спрос. В результате выручка компании от продаж на экспорт может рухнуть по сравнению с 2008 г. не менее чем на $29 млрд. (Ведомости)
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
В 15.45 МСК в понедельник министр финансов США Тимоти Гайтнер должен представить программу помощи финансовому сектору. Представители американских властей уже сообщили, что на выкуп “токсичных” активов у банков будет выделено от $75 миллиардов до $100 миллиардов из средств, уже согласованных с Конгрессом в разгар финансового кризиса.
• 13:00 Еврозона Trade balance unadjusted – Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний (январь)
• 15:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов (февраль)
• 17:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)

Рынок:
• Оптимистов на рынке больше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• На утро сложилась позитивная конъюнктура, в основном из-за существенного роста фьючерсов на американские индексы, на ожиданиях подробностей программы Правительства США по спасению финансовых рынков. Это произойдет в 15:45 мск.
• То, что рост происходит на ожиданиях, а не на фактах, может сильно повлиять на рост волатильности внутри дня.
• Не исключено, что мы увидим не менее сильное разочарование и коррекцию, после выступления Гейтнера, чем рост сейчас на премаркете.
• Утром на открытии следует ожидать гэп порядка 2%. Дальнейшая динамика рынка не прогнозируема.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Корпоративные отчеты, публикация которых началась на этой неделе, оказались, в подавляющем большинстве, лучше ожиданий.
_
DJIA: +0,49%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,45%
_
Pre-Market: +0,60%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов во вторник после пяти дней снижения благодаря акциям продуктовых розничных сетей, который стали дорожать после публикации результатов компании Tesco, превысивших прогнозы, а также бумаг нефтяного сектора, выросших в цене вслед за нефтяными котировками.
_
DAX: +0,47%
FTSE-100: +1,29%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки выглядели вчера лучше развитых.
_
BRIC: +0,93%
MSCI EM: +0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +0,75%
MSCI EM Latin America: +0,91%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,99
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,53%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Азии, где традиционно сильны представители высокотехнологичного сектора, позитивно отреагировали на вчерашний отчет Intel. Лидируют сегодня производители электроники. Компании добывающего сектора: BHP Billiton и Cnooc. А так же, банки после заявления Lehman Brothers о том, что апогей кредитного кризиса миновал.
• В Китае идет процесс повышения учетных ставок, что негативно сказывается на локальном фондовом рынке.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,25%
SSE Composite Index: -1,07% ( SSE100: -1,97%)
BSE SENSEX (India): +1,04%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Терминалы в Мексике возобновили работу, как только миновала непогода.
• Премьер-министр Британии Гордон Браун во вторник обратился к организации с просьбой поставлять больше нефти на мировой рынок.
• Но цены на нефть это не “сбило”.
_
NYMEX Crude Oil: 113,79 $/BBL (+1,78%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Вимм-Билль-Данн, Лукойл.
• Хуже рынка: Норильский Никель, Газпром Нефть, Мечел, Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро торгуется почти без изменений в среду, так как валютные инвесторы ожидают новых экономических данных и отчетов по прибыли компаний.
• Доллар США вырос против других основных валют на торгах в Нью-Йорке во вторник после выхода данных, которые свидетельствовали о росте инфляции в США и улучшении ситуации с активностью в обрабатывающей промышленности. Это означает, что ФРС США может не так значительно снизить процентную ставку.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах увеличились.
• Ставки overnight: 3,6%…4,6%, не существенно выше.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: —
Новостной фон: смешанный, в целом нейтральный.
_
Рынок:
• Страхи быстро проходят. Инвесторы активно покупают.
_
Технически:
• Рынок возобновил повышательный тренд.
• Ключевое сопротивление: 2165-2177 по индексу РТС и/или 1795-1805 по индексу ММВБ.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 10:00 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(март),г/г
• 12:30 – Великобритания – Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице(март),тыс./%
• 12:30 – Великобритания – Average earnings(3MoY) (FEB) – Средняя заработная плата(3мес/г)
• 13:00 – Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(март),м/г
• 16:30 – Канада – Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере(февр.)
• 16:30 – США – Housing Starts – Объем нового жилищного строительства(март),млн.
• 16:30 – США – CPI excluding food and energy – Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители(март),м/г
• 16:30 – США – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(март),м/г
• 17:15 – США – Industrial Production – Промышленное производство(март)
• 17:15 – США – Capacity utilisation – Использование производственных мощностей(март)
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 – США – Beige book – Бежевая книга
_
Ожидание:
• На утро позитивные сигналы.
• Вероятен рост.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога