Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Крупнейшие в своих секторах Citigroup, Google и Caterpillar опубликовавшие в пятницу отчеты лучше ожиданий, дали участникам рынка повод к игре на повышение.
• На этой неделе, из компаний, водящих в индекс Dow Jones 30, отчитываются Bank of America, American Express, Merck, McDonald’s, AT&T, DuPont, Boeing, 3M, Microsoft. То как они отчитаются, предопределит среднесрочные настроения на рынке.
_
DJIA: +1,81%
S&P500: +1,81%
NASDAQ: +2,61%
_
Pre-Market: +0,1%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Лидирующим сектором был финансовый. Акции банков росли после отчета Citigroup, свидетельствующем о том, что худшие последствия кредитного кризиса позади.
• Банк Англии, в понедельник, 21 апреля, обнародует детали плана, который позволит обменивать ипотечные долговые обязательства коммерческих банков на государственные облигации. План предполагает обмен гособлигаций на сумму 50 миллиардов фунтов стерлингов ($99,80 миллиарда) на ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Ожидается, что это ослабит напряженность на кредитных рынках, возникшую в результате ипотечного кризиса, и ограничит его влияние на потребителей.
_
DAX: +2,41%
FTSE-100: +1,27%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Рост, адекватный развитым площадкам.
_
BRIC: +0,26%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +1,24%
MSCI EM Latin America: +0,31%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,40%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Второй мировой производитель строительной техники Komatsu, и крупнейший производитель экскаваторов Hitachi Construction Machinery, активно растут и тянут за собой азиатский промышленный сектор, на примере позитивно отчитавшегося американского Caterpillar.
• Рост отмечается так же в финансовом секторе, технологическом и автомобилестроительном.
• В Китае смешанные результаты. Китайские инвесторы разочарованы. Акции PetroChina упали после IPO уже на 67%.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,48%
SSE Composite Index: -0,42% ( SSE100: -2,20%)
BSE SENSEX (India): +1,49%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Нефтяные котировки обновили исторический максимум в $117 за баррель, в связи с перебоями в поставках из Нигерии и заявлением ОПЕК об отсутствии необходимости увеличивать объемы производства.
_
NYMEX Crude Oil: 117,00 $/BBL (+1,57%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без изменений.
_
АДР:
Лучше рынка: МТС, Вымпелком.
Хуже рынка: Газпром нефть.
_
FOREX:
• Укрепление Доллара и снижение курса Йены является позитивным сигналом для рынка акций.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны.
• Ставки overnight: 3,2%…4,2%, снизились на 0,4%.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Мечел.
Негативные новости: Роснефть.
Новостной фон: в целом нейтральный.
_
Рынок:
• Желание расти есть.
_
Технически:
• Индексы продолжают обновлять среднесрочные максимумы, сохраняя растущий тренд.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 16:30 – США – Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности в марте Федерального Резервного банка Чикаго.
_
Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• Особое внимание к квартальным отчетам, которые могут изменить настроения на рынке.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:

• Главная новость уже растиражирована – это объявленный Тимоти Гейтнером план Правительства США по чистке банковских балансов от неликвидных активов, путем выкупа таких активов. На программу планируется выделить до $1 триллиона.
• Статистика: Продажи домов на вторичном рынке выросли в феврале на 5,1%, против ожидавшегося падения на 4,25%.
• На рынке бесспорным лидером на рынке стал финансовый сектор: American Express (+19%), Citigroup (+19.5%), JPMorgan Chase (+24,7%), Bank of America (+26%), Wells Fargo (+24%), банковский индекс KBW Bank (+18.6%).

DJIA: +6,40%
S&P500: +7,08%
NASDAQ: +6,76%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews ) Бурным ростом завершились торги понедельника на европейских рынках акций: ведущие фондовые индикаторы прибавили от 2,5% до 5%. Источником оптимизма для Европы стали новости из США.

DAX: +2,65%
FTSE: +2,86%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков на примерно на 3% выше локальных уровней.

BRIC: +5,88%
MSCI EM: +4,76%
MSCI EM Eastern Europe: +6,88%
MSCI EM Latin America: +4,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +9,25%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +11,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индийский автоконцерн Tata Motors запустил в производство самый дешевый в мире автомобиль. Модель Tata Nano будет стоить 100 тысяч индийских рупий – это около 1,5 тысяч евро. В базовой комплектации нет кондиционера, радио, гидроусилителя и подушки безопасности.
• Правительство Южной Кореи объявило о пакете мер по поддержке национальной экономики.
• В целом, азиатские рынки отыгрывают новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,32%
SSE Composite Index (China): +0,43% ( SSE100: +0,56%)
BSE SENSEX (India): +2,41%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На американской сессии прирост по русским АДР составил не менее 10%, в среднем +12%.

Нефть:
• Цены на сырьевые товары растут вслед за ралли на финансовых рынках.
• Сегодня ждем публикации статистики по запасам.

NYMEX Crude Oil: 53,80 $/BBL (+3,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник продолжил расти к иене, которая потеряла привлекательность в глазах инвесторов, почувствовавших вкус к риску в связи с тем, что правительство США предложило план помощи банковскому сектору. По отношению к евро американской валюте более или менее удается удерживать позиции.
• Рубль продолжил укрепляться к доллару.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно увеличились.
• Стоимость денег овернайт на МБК существенно не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,92% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) Украина и Евросоюз подписали декларацию о транспортировке российского газа в Европу. В.В. Путин из Сочи прокомментировал: “Мне кажется что документ, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным, потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьезно. Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов отношений с нашими партнерами. Решать проблему увеличения поставок по сути нашего газа без нас бессмысленно”.
• (Ведомости) Норникель попал под прицел государства. Правительство интересует финансовое положение компании, ее сделки с акционерами, принесшие выгоду в основном последним. Те же вопросы разом возникли у Счетной палаты, ВЭБа, ВТБ, а еще у Алишера Усманова, который грозит «Норникелю» судом.
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в секторе услуг – PMI Services
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в производственном секторе – PMI Manufacturing
• 12:30 Великобритания – Гармонизрованный индекс потребительских цен – HICP
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы – Industrial orders
• 17:00 США – Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда – Richmond Fed Manufact. Index
• 17:00 США – Индекс цен на жилье – House Price Indeх

Рынок:

• Инвесторы, как опаздавшие пассажиры, запрыгивают в последний вагон уходящего поезда :)
• При этом они не успевают посмотреть куда идет поезд. На север или на юг :)

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• После гэпа вверх на открытии ожидается консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Выросла.
DJIA: +0,90%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +0,93%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Индекс EM продолжил рост. Латиноамериканские рынки, торговавшиеся последними, закончили пятницу с вектором котировок, смотрящим в низ.

MSCI EM: +0,896%
MSCI EM Eastern Europe: +1,766%
MSCI EM Latin America: -0,006%
Аргентина (MERVAL): +0,89%
Бразилия (BOVESPA): -0,51%
Мексика (IPC): -1,35%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,47% – потерял более 1% перед самым закрытием.
Hong Kong (Hang Seng): +1,50%

Нефть: +2,21%. Вплотную подошла к историческим максимумам.

NYMEX Light Crude: 67,76 $/BBL (+1,50)
NYMEX Brent Crude Oil: 66,21 $/BBL (+1,28)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: еще выше: +0,8%.

АДР: АДР Газпрома подешевели, снизив премию к локальным акциям на 3%, с 14% до 11%. Ростелеком -1%. Остальные бумаги первого эшелона закончили американские торги примерно на 1% выше закрытия ММВБ.

FOREX: 1,21.

Остатки средств на корсчетах: Без изменения.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Президент Концерна “Нефтяной” И.Линшиц объявлен в Розыск.
(?) Ведомости: обсуждается вопрос госконтроля над Автовазом.
(+) Хорошие слухи о разрешении конфликта ЗАО “Полюс” в борьбе за Нежданинское золоторудное месторождение.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Даже РБК написала о том, что рост носит не здоровый характер.

Технически:
Перекупленность практически по всему рынку.
Лидеры спроса: Газпром и Сбербанк, похоже, достигли точки насыщения. Покупателям уже очень сложно двигать эти бумаги еще выше.

Ожидание:
Консолидация рынка на текущих уровнях. Или коррекция в район 1200 – 1100 пунктов по индексу РТС.

Торговый план:
Вероятность коррекции возрастает с каждым днем.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:
• Торги закрылись в понедельник без намека на дальнейшую тенденцию.
• Внимание участников рынка приковано к конфликту торговых интересов США и Китая, или даже торговой войне, предыстория которой такова:
• В пятницу поздно вечером президент США Барак Обама, выступая перед профсоюзами, заявил, что правительство поднимет на 35% ввозную пошлину на автомобильные покрышки экспортируемые Китаем в США. Ответ не заставил себя долго ждать. Уже в воскресенье, Китай заявил, что введет заградительные пошлины на автомобили и куриные окорочка, ввозимые из США, а в понедельник обратился во Всемирную Торговую Организацию с просьбой вмешаться в ситуацию.

DJIA: +0,22%
S&P500: +0,63%
NASDAQ: +0,52%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Небольшим снижением закрылись торги на основных европейских фондовых рынках, в плюс вышли только биржи Лондона, Милана, Мадрида и Лиссабона. Инвесторы негативно восприняли тот факт, что Еврокомиссия оставила в силе прогноз темпов спада экономики зоны евро на этот год.
• Экономика зоны евро во второй половине года выйдет в плюс. Но компенсировать потери первого полугодия не удастся, поэтому в 2009 ВВП 16-ти стран евро зоны сократится на 4%. С таким прогнозом выступила Еврокомиссия. В третьем и четвертом кварталах, по оценкам Брюсселя, рост экономики будет виртуальным – 0,2% и 0,1% соответственно.
• Комиссар ЕС по финансовой политике Хоакин Альмуния: “Хочу заметить, что более оптимистичное развитие экономики в 2009 году сопровождается серьезной неопределенностью.”
• В июле в странах зоны евро объем производства упал на 15,9% в годовом исчислении, что чуть меньше показателя июня. Занятость в регионе к исходу второго квартала сократилась еще на 0,5%. Безработица составила 9,5% трудоспособного населения.

DAX: -0,07%
FTSE: +0,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков смешанные, в целом нейтральные.

BRIC: -0,62%
MSCI EM: -1,09%
MSCI EM Eastern Europe: -1,18%
MSCI EM Latin America: -0,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Инвестиционные предпочтения в Азии сегодня не однородны. Финансовый сектор оценивается негативно. Более уверенно себя чувствуют акции добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,30%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): +1,14%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ситуация в секторе АДР не изменилась. И характеризуется, как отсутствие единой тенденции.
ADR АДР Газпрома: 0,0%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,48%.

Нефть:
• Идет переоценка перспектив спроса на нефтепродукты. Сегодня цены на нефть стабильны.

NYMEX Crude Oil: 68,86 $/BBL (-0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар попытался вчера отыграться, но все-таки, к концу дня не смог устоять, и просел против Евро. Сегодня его курс, так же, умеренно снижается.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,92% (+0,14 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Current account – Сальдо платежного баланса,евро млрд.
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 13:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• На российском рынке сохраняется оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Сопротивление ожидается на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня умеренно позитивные.
• Ожидается растущая тенденция с открытия.
• Однако, в течение дня можно ждать любых (и негативных, и позитивных) сюрпризов, так как сегодня выходит масса статистики.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Главная новость уже растиражирована – это объявленный Тимоти Гейтнером план Правительства США по чистке банковских балансов от неликвидных активов, путем выкупа таких активов. На программу планируется выделить до $1 триллиона.
• Статистика: Продажи домов на вторичном рынке выросли в феврале на 5,1%, против ожидавшегося падения на 4,25%.
• На рынке бесспорным лидером на рынке стал финансовый сектор: American Express (+19%), Citigroup (+19.5%), JPMorgan Chase (+24,7%), Bank of America (+26%), Wells Fargo (+24%), банковский индекс KBW Bank (+18.6%).

DJIA: +6,40%
S&P500: +7,08%
NASDAQ: +6,76%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews ) Бурным ростом завершились торги понедельника на европейских рынках акций: ведущие фондовые индикаторы прибавили от 2,5% до 5%. Источником оптимизма для Европы стали новости из США.

DAX: +2,65%
FTSE: +2,86%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков на примерно на 3% выше локальных уровней.

BRIC: +5,88%
MSCI EM: +4,76%
MSCI EM Eastern Europe: +6,88%
MSCI EM Latin America: +4,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +9,25%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +11,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индийский автоконцерн Tata Motors запустил в производство самый дешевый в мире автомобиль. Модель Tata Nano будет стоить 100 тысяч индийских рупий – это около 1,5 тысяч евро. В базовой комплектации нет кондиционера, радио, гидроусилителя и подушки безопасности.
• Правительство Южной Кореи объявило о пакете мер по поддержке национальной экономики.
• В целом, азиатские рынки отыгрывают новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,32%
SSE Composite Index (China): +0,43% ( SSE100: +0,56%)
BSE SENSEX (India): +2,41%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На американской сессии прирост по русским АДР составил не менее 10%, в среднем +12%.

Нефть:
• Цены на сырьевые товары растут вслед за ралли на финансовых рынках.
• Сегодня ждем публикации статистики по запасам.

NYMEX Crude Oil: 53,80 $/BBL (+3,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник продолжил расти к иене, которая потеряла привлекательность в глазах инвесторов, почувствовавших вкус к риску в связи с тем, что правительство США предложило план помощи банковскому сектору. По отношению к евро американской валюте более или менее удается удерживать позиции.
• Рубль продолжил укрепляться к доллару.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно увеличились.
• Стоимость денег овернайт на МБК существенно не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,92% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) Украина и Евросоюз подписали декларацию о транспортировке российского газа в Европу. В.В. Путин из Сочи прокомментировал: “Мне кажется что документ, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным, потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьезно. Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов отношений с нашими партнерами. Решать проблему увеличения поставок по сути нашего газа без нас бессмысленно”.
• (Ведомости) Норникель попал под прицел государства. Правительство интересует финансовое положение компании, ее сделки с акционерами, принесшие выгоду в основном последним. Те же вопросы разом возникли у Счетной палаты, ВЭБа, ВТБ, а еще у Алишера Усманова, который грозит «Норникелю» судом.
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в секторе услуг – PMI Services
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в производственном секторе – PMI Manufacturing
• 12:30 Великобритания – Гармонизрованный индекс потребительских цен – HICP
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы – Industrial orders
• 17:00 США – Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда – Richmond Fed Manufact. Index
• 17:00 США – Индекс цен на жилье – House Price Indeх

Рынок:

• Инвесторы, как опаздавшие пассажиры, запрыгивают в последний вагон уходящего поезда :)
• При этом они не успевают посмотреть куда идет поезд. На север или на юг :)

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• После гэпа вверх на открытии ожидается консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога