Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Торги закончились на положительной территории.
DJIA: +0,33%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,27%
Фьючерсы на индексы: -0,15%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

MSCI EM: +0,306%
MSCI EM Eastern Europe: -1,022%
MSCI EM Latin America: +0,006%
Аргентина (MERVAL): -0,55%
Бразилия (BOVESPA): +0,25%
Мексика (IPC): -1,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,15%
Crude oil.

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -2,34%
Hong Kong (Hang Seng): -0,81%

Нефть: -1,26% (NYMEX Crude Oil). На прошлой неделе уверенно пробила МА-50, MA-100 и MA-200.

NYMEX Light Crude: 61,84 $/BBL (-0,78)
NYMEX Brent Crude Oil: 59,67 $/BBL (-1,06)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,5%.

АДР: Без существенных отклонений от локального рынка.

FOREX: Евродоллар опустился на фигуру к 1,19.

Остатки средств на корсчетах: Немного ниже пятницы.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

За выходные, событий, которые могут существенно повлиять на котировки акций не произошло.

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: перегрет.

Технически:
Рынок подошел к сопротивлению по историческому максимуму индекса РТС.
Возможность нарисовать на графиках “двойную вершину” реальна.

Ожидание:
Азиатские рынки, американские фьючерсы на индексы, и нефтяные цены предрасполагают к продажам.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка: По индексу S&P сформировалась разворотная свечная комбинация: “красная комета”.
DJIA: +0,22%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: -0,48%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: повысились.

MSCI EM: +1,01%
MSCI EM Eastern Europe: +1,077%
MSCI EM Latin America: +1,3%
Аргентина (MERVAL): -0,74%
Бразилия (BOVESPA): +1,05%
Мексика (IPC): +0,59%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM):
Crude oil.

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,11%
Hong Kong (Hang Seng): -0,07%

Нефть: +0,11% (NYMEX Crude Oil). Третий день торгуется на одном и том же уровне.

NYMEX Light Crude: 62,62 $/BBL (+0,07)
NYMEX Brent Crude Oil: 60,73 $/BBL (-0,33)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,3%.

АДР: Без существенных отклонений от локального рынка.

FOREX: Евродоллар торгуется возле отметки 1,20 не один день уже.

Остатки средств на корсчетах: Существенно увеличились (?).

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Ведомости: Негативные прогнозы по Сибнефти. Ожидается падение добычи к 2010 году вдвое.

(-?) Чубайс сегодня идет на прием к Президенту России. “Мы расскажем правду: промедление смерти подобно” – сказал Чубайс по поводу этой встречи (Интерфакс)

(-) Новый виток противостояния с Украиной, пообещавшей выставить счет на $1,8 млрд. за черноморские базы ВМФ России.

(-) Новый виток противостояния с Грузией, начавшей подготовку к вооруженному захвату Южной Осетии.

Новостной фон: умеренно негативный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:

Вчера лопнул “пузырь” Автоваза.
Кто как видел вчерашний рост РАО. А я увидел, что РАО не покупали, а именно вытягивали на новые ценовые уровни. С какими целями это делалось, судить сложно. Либо брокерами выполняются задачи менеджмента по повышению капитализации РАО. Либо продается крупный пакет. Не исключена, безусловно, и стратегическая покупка, но ценовой уровень для покупки, в данном случае, выбран не самый удачный.
Настораживает не виданное давно уже скопление крупных оферов в Газпроме.

Технически:
Рынок подошел к сопротивлению по историческому максимуму индекса РТС.
Возможность нарисовать на графиках “двойную вершину” реальна.

Ожидание:
Новостной фон, азиатские рынки, американские фьючерсы на индексы, и закрытие с понижательным вектором американских фондовых индексов, предрасполагают к продажам.
Так же, сегодня пятница, и справедливо ожидать от участников рынка фиксации прибыли на неоднозначных технических сигналах и новостях.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:
• Позитивная реакция рынка на снижение цен на энергоносители, драгоценные металлы и укрепление доллара.
• Очередные отчеты “лучше ожиданий” от Ford Motor и Apple.
• Финансовый сектор был воодушевлен Merrill Lynch, которая приняла решение не сокращать размер дивидендов.
• После закрытия торгов опубликовали отчеты Microsoft и Amgen, которые соответствовали ожиданиям.
• Данные по обращениям за пособиями по безработице лучше ожиданий.
• С другой стороны, вышедшие статданные о заказах на товары длительного пользования оказались негативными.
_
DJIA: +0,67%
S&P500: +0,64%
NASDAQ: +0,99%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• В Европе мы наблюдали вчера волатильные торги на разноплановых новостях.
• Единой тенденции в Европе вчера не сложилось.
_
DAX: +0,39%
FTSE-100: -0,54%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков выраженные в Долларах США снизились, а индексы в национальной валюте в среднем близки к нейтральным.
• Таким образом, отставание Emerging Markets от развитых площадок, в большей мере обусловлено укреплением доллара.
_
BRIC: -0,19%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -2,08%
MSCI EM Latin America: -1,56%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,77%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Позитивное окончание торгов в Америке, стабильно хорошие отчеты компаний технологического сектора, и укрепление Доллара является сегодня поводом для роста биржевых котировок в Азии.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,30%
SSE Composite Index: +0,83% ( SSE100: +2,94%)
BSE SENSEX (India): +0,94%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_

Нефть:
• Рост доллара спровоцировал распродажу сырьевых товаров.
_
NYMEX Crude Oil: 116,06 $/BBL (-1,89%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%.
_
АДР:
Лучше рынка: Газпром нефть.
Хуже рынка: Мечел, РАО.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Поступившие вчера данные указали на резкое снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе, и это поддержало американскую валюту.
• Евро, напротив, оказался под давлением на фоне данных о снижении индекса делового климата Германии, рассчитываемого немецким институтом Ifo, а также из-за высказываний членов Европейского центробанка о нежелательности резких колебаний валютных курсов.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
Остатки на корсчетах, чуть выше, но близки к годовым минимумам.
• Ставки overnight: 3,7%…4,7%, умеренно снижаются.
• Ситуация с ликвидностью умеренно негативная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Газпром, Сильвинит.
Негативные новости: X5.
Новостной фон: умеренно позитивный.
• Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев: В апреле возобновился приток капитала в РФ.
_
Рынок:
• Вчера просто сдали нервы. Явного повода для столь агрессивных продаж небыло.
_
Технически:
• Рынок скорректировался в локальную зону поддержки: 2100 по индексу РТС и/или 1650 по индексу ММВБ.
• Индексы умеренно скорректировались в рамках среднесрочного восходящего тренда.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• Отчеты Ericsson и Goodyear Tire
• 12:00 – Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3 в марте.
• 12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за I кв.
• 17:55 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за апрель.
_
Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• (!) Особое внимание к квартальным отчетам, которые могут изменить настроения на рынке.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в нефтяных бумагах: Лукойл, Газпром, Роснефть, Газпром нефть. В банковском секторе ВТБ.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:

• Рынок скорректировался на фоне того, как Гейтнер и Бернанке (Geithner and Bernanke) рассказали о проблемах крупнейшего страховщика AIG на Финансовом Комитете Сената (House Financial Services Committee).
• Сейчас небольшое восстановление на премаркете. Инвесторы “переваривают” второе телеобращение президента Обамы к нации, которое было сегодня в ночь со вторника на среду.
• Опубликованная во вторник статистика была умеренно позитивная.

DJIA: -1,49%
S&P500: -2,03%
NASDAQ: -2,52%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews) В марте показатель, отражающий активность сферы услуг 16 стран зоны евро, подрос с 39,2 пунктов до 40,1. За тот же период индикатор активности промышленного сектора региона поднялся с 33,5 до 34 пунктов.
• В феврале потребительские цены в Великобритании подскочили на 3,2% . Эксперты ждали их снижения цен на фоне падения потребительской активности в стране и обвала цен на топливо.

DAX: +0,26%
FTSE: -1,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков примерно на 3% ниже локальных уровней.

BRIC: -0,58%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -3,25%
MSCI EM Latin America: -1,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,81%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• По сообщению Bloomberg, экспорт Японии обвалился на рекордные 49,4% в феврале, на фоне рецессии в США и Европе, и падения спроса на электронику и автомобили. Товарооборот с США упал по отношению к сопоставимым показателям прошлого года на 58,4%.
• Председатель ЦБ Китая Жоу Ксаочуань (Zhou Xiaochuan) озвучил идею о необходимости введении единой мировой ‘Super Currency’, в преддверии саммита G20 чрез 10 дней в Великобритании.
• Китай заблокировал сайт YouTube в национальном Интернете, после того, как там были выложены материала о разгоне демонстрантов в Тибете.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
SSE Composite Index (China): -1,16% ( SSE100: -1,56%)
BSE SENSEX (India): +1,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Паение в секторе рсских АДР составило в среднем -6%, по ГМК -13%.

Нефть:
• Американский институт нефти сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 4,6 миллиона баррелей, что превосходит прогнозы аналитиков.

NYMEX Crude Oil: 53,98 $/BBL (+0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются второй день подряд – это уже тенденция – тренд :)
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,00% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 02:50 Япония – Сальдо торгового баланса – Trade Balance
• 12:00 Германия – Индекс экономических ожиданий – IFO – Expectations
• 15:30 США – Заказы на товары длительного пользования – Durable Goods Orders
• 17:00 США – Продажи на первичном рынке жилья – New Home Sales
• 18:30 США – Данные по запасам нефти и нефтепродуктов – EIA Petroleum Status Report

Рынок:
• На рынке консолидация.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Снижение на 3-5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс, с целью 750 пунктов по индексу ММВБ..
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Рынок скорректировался на фоне того, как Гейтнер и Бернанке (Geithner and Bernanke) рассказали о проблемах крупнейшего страховщика AIG на Финансовом Комитете Сената (House Financial Services Committee).
• Сейчас небольшое восстановление на премаркете. Инвесторы “переваривают” второе телеобращение президента Обамы к нации, которое было сегодня в ночь со вторника на среду.
• Опубликованная во вторник статистика была умеренно позитивная.

DJIA: -1,49%
S&P500: -2,03%
NASDAQ: -2,52%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews) В марте показатель, отражающий активность сферы услуг 16 стран зоны евро, подрос с 39,2 пунктов до 40,1. За тот же период индикатор активности промышленного сектора региона поднялся с 33,5 до 34 пунктов.
• В феврале потребительские цены в Великобритании подскочили на 3,2% . Эксперты ждали их снижения цен на фоне падения потребительской активности в стране и обвала цен на топливо.

DAX: +0,26%
FTSE: -1,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков примерно на 3% ниже локальных уровней.

BRIC: -0,58%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -3,25%
MSCI EM Latin America: -1,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,81%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• По сообщению Bloomberg, экспорт Японии обвалился на рекордные 49,4% в феврале, на фоне рецессии в США и Европе, и падения спроса на электронику и автомобили. Товарооборот с США упал по отношению к сопоставимым показателям прошлого года на 58,4%.
• Председатель ЦБ Китая Жоу Ксаочуань (Zhou Xiaochuan) озвучил идею о необходимости введении единой мировой ‘Super Currency’, в преддверии саммита G20 чрез 10 дней в Великобритании.
• Китай заблокировал сайт YouTube в национальном Интернете, после того, как там были выложены материала о разгоне демонстрантов в Тибете.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
SSE Composite Index (China): -1,16% ( SSE100: -1,56%)
BSE SENSEX (India): +1,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Паение в секторе рсских АДР составило в среднем -6%, по ГМК -13%.

Нефть:
• Американский институт нефти сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 4,6 миллиона баррелей, что превосходит прогнозы аналитиков.

NYMEX Crude Oil: 53,98 $/BBL (+0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются второй день подряд – это уже тенденция – тренд :)
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,00% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 02:50 Япония – Сальдо торгового баланса – Trade Balance
• 12:00 Германия – Индекс экономических ожиданий – IFO – Expectations
• 15:30 США – Заказы на товары длительного пользования – Durable Goods Orders
• 17:00 США – Продажи на первичном рынке жилья – New Home Sales
• 18:30 США – Данные по запасам нефти и нефтепродуктов – EIA Petroleum Status Report

Рынок:
• На рынке консолидация.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Снижение на 3-5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс, с целью 750 пунктов по индексу ММВБ..
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога