Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Вчера вновь была опубликованная позитивная статистика. На этот раз лучше ожидания оказались Заказы на товары длительного пользования и итоги по продаже недвижимости на первичном рынке в феврале.
• В целом, ситуация на рынке характеризуется как высоковолатильная и неустойчивая.

DJIA: +1,17%
S&P500: +0,95%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: +0,9%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews ) Европейские фондовые рынки сумели консолидироваться и закончить сессию на подъеме. Исключение – биржа Лондона. На игроков произвели впечатление позитивные сигналы о состоянии экономики США: там впервые за семь месяцев вырос объем заказов на товары длительного пользования.
• Большой бизнес Германии не верит в отечественную экономику. В марте индикатор доверия предпринимателей, который институт экономических исследований IFO рассчитывает на базе опросов руководителей 7 тысяч предприятий, рухнул до отметки 82,1. Это минимальныйо уровень с момента объединения Германии в 1990 году.
• Во Франции прошли забастовки рабочих немецкой компании Continental, после сообщения о намерении закрыть фабрику по производству шин северофранцузского города Клеруа через год. Сейчас уровень безработицы во второй по величине экономике зоны евро – 7,8% от активного населения страны. К лету, полагает правительство, на бирже труда будет зарегистировано уже более 9% трудоспособного населения.

DAX: +0,86%
FTSE: -0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Результаты по индексам и фондам позитивные, однако, ETF-фоды развивающихся рынков не смогли восстановить падение предыдущего дня.

BRIC: +0,57%
MSCI EM: +1,02%
MSCI EM Eastern Europe: +4,23%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,78%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынок Японии растет, практически на единственной новости о повышении Credit Suisse рейтинга крупнейшего японского производителя чипов памяти Elpida до “лучше рынка”.
• А в Гонконге рост после того, как Goldman Sachs сообщил, что не будет продавать акции и останется акционером Industrial & Commercial Bank of China еще на один год.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,60%
SSE Composite Index (China): —( SSE100: —-)
BSE SENSEX (India): +1,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Умеренный прирост в среднем на 3%, хуже рынка остается ГМК: -3%.

Нефть:
• Несмотря на коррекцию вчера, сегодня фьючерсы на нефть вновь растут на ожиданиях увеличения спроса на нефтепродукты, после публикации статистики о росте заказав на товары длительного пользования.

NYMEX Crude Oil: 52,77 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – ЦБ РФ пообещал стабильность и на валютном рынке – он будет ограничивать резкие колебания курса рубля, выходя с “плавающей” котировкой внутри коридора бивалютной корзины, заявил Улюкаев. Кроме того, Россия не собирается вводить никаких ограничений на движение капитала и будет покрывать дефицит бюджета за двукратного увеличения выпуска госбумаг, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин.
• На рынке ФОРЕКС курс доллара остается неизменным к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• По совокупности признаков ситуация на национальном денежном рынке стабилизируется.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,83% (-0,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Полюс золото» может на 10 лет отложить ввод на проектную мощность одного из крупнейших в мире золотых месторождений — Наталкинского. Это может стать поводом для отзыва лицензии.
Сегодня решается судьба основного энергоактива «Норникеля» — ОГК-3. Главные акционеры ГМК — за ее выделение
В Кремле сорвалось подписание документа о газопроводе в Туркмении, который собирался строить «Газпром». У «Газпрома» нет на это денег, а Ашхабад думает вести трубу в обход России. (Ведомости)
ФСФР продлила запрет брокерам на короткие продажи и ограничение на кредитные плечи.
• (!) В России зафиксирована первая в мире троянская программа, позволяющая злоумышленникам воровать денежные средства владельцев банковских карт.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk (апрель)
• 10:45 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей (март)
• 11:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 (февраль)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи (февраль)
• 15:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) окончательные данные за 4й квартал
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Рынок:
• На рынке возрастает волатильность и неопределенность.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние, что повышает вероятность непредсказуемых событий.
• Нужно быть готовым к негативному развитию ситуации.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов противоречивые.
• Рынок находится на сложном техническом уровне.
• Наиболее рациональной тактикой, видится, быть сейчас вне рынка, и дождаться дополнительных сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Существенное повышение индексов.
DJIA: +1,25%
S&P500: +1,0%
NASDAQ: +1,0%
Фьючерсы на индексы: -0,15%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

MSCI EM: +0,172%
MSCI EM Eastern Europe: -0,513%
MSCI EM Latin America: +1,137%
Аргентина (MERVAL): 0,0%
Бразилия (BOVESPA): +1,42%
Мексика (IPC): +0,78%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,53%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,56%
Hong Kong (Hang Seng): -0,32%

Nikkei-225

Нефть: -1,92% (NYMEX Crude Oil). Продолжает стремительно снижаться.

NYMEX Light Crude: 61,03 $/BBL (-1,28)
NYMEX Brent Crude Oil: 59,53 $/BBL (-1,09)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Выше локального рынка РАО и Татнефть, ниже Газпром и ГМК.

FOREX: Евродоллар четвертый день торгуется возле отметки 1,19.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Не изменились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Глава Роспрома Б.Алешин развеял ожидания участников рынка относительно существования государственных планов объединения автозаводов.

Новостной фон: слабо негативный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Наблюдает за РАО.

Технически:
Рынок подошел к сопротивлению по историческому максимуму индекса РТС.

Ожидание:
Рост фондовых индексов в Америке, должны компенсировать упавшая нефть, снизившиеся азиатские рынки, и отрицательная динамика американских индексных фьючерсов.
Ожидание консолидации или начало коррекции.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка: Незначительные отрицательные результаты.
DJIA: -0,25%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,98%
Фьючерсы на индексы: +0,15%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Снижение по всем регионам.

MSCI EM: -1,373%
MSCI EM Eastern Europe: -0,098%
MSCI EM Latin America: -2,342%
Аргентина (MERVAL): -1,32%
Бразилия (BOVESPA): -2,33%
Мексика (IPC): -2,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,47%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,93%
Hong Kong (Hang Seng): +0,28%

Nikkei-225

Нефть: -0,87% (NYMEX Crude Oil). Продолжает снижаться.

NYMEX Light Crude: 62,31 $/BBL (-0,55)
NYMEX Brent Crude Oil: 60,62 $/BBL (-0,51)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,25%.

АДР: Ниже локального рынка.

FOREX: Евродоллар третий день торгуется возле отметки 1,19.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: На уровне двух предыдущих дней.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Министр нефти Саудовской Аравии назвал нынешние нефтяные цены спекулятивными. И дал понять, что справедливый уровень цены на нефть его страна видит на уровне 45$. А так же рассказал о планах увеличить экспорт нефти из Саудовской Аравии на 50% в ближайшие 5 лет.
(-) Товарные запасы нефти в США выше средних, для этого времени года.

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: консолидируется.
Поступают протеворечивые сигналы с внешних рынков.

Технически:
Рынок подошел к сопротивлению по историческому максимуму индекса РТС.
Возможность нарисовать на графиках “двойную вершину” реальна.

Ожидание:
Консолидация или начало коррекции.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:
• “Экономический оптимизм” вновь приподнял индексы Доу и СиПи до годовых максимумов.
• В этот раз катализатором роста стал индустриальный сектор, после публикации статистики по промышленному производству (Industrial production), которое увеличилось на 0,8% в августе, при +1,0% в июле, на фоне ожиданий аналитиков 0,6%. Так же порадовал и коэффициент использования производственных мощностей (Capacity utilization), с показателем 69,6%, против 69,0% в предыдущем месяце.

DJIA: +1,12%
S&P500: +1,53%
NASDAQ: +1,45%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – По данным Национального статистического управления, в августе число безработных в Великобритании выросло на 24 тысячи и превысило 1,6 млн. человек, это максимальный показатель с ноября 1996 года. Всего с мая по конец июля уровень безработицы поднялся до 7,9%.
• Без учета подвижных цен на топливо и продукты питания инфляция в 16 странах, использующих евро, составила в августе 1,3% в годовом исчислении. Но если принимать во внимание эти категории товаров потребительские цены опустились на 0,2%. Цены снижаются третий месяц подряд, в июле провал был рекордным -0,7%. Однако замедление темпов падения говорит о том, что длительная дефляция Европе, по-видимому, не угрожает.
• Индикаторы основных европейских торговых площадок прибавили в среднем по 1,5%. Статистика из Америки о росте производства снова убедила инвесторов в конце глобальной рецессии, о котором накануне заявил и глава ФРС США. Лидерами подъема выступили бумаги банков и поставщиков сырья. Последние дорожали вместе с нефтью и металлами. Активность на товарных биржах связана также с ослаблением курса доллара – валюты, в которой номинируются сырьевые товары

DAX: +1,27%
FTSE: +1,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали ровную картину с приростом от 2 о 3 процентов.

BRIC: +2,32%
MSCI EM: +2,18%
MSCI EM Eastern Europe: +2,72%
MSCI EM Latin America: +2,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Индекс MSCI Asia Pacific показывает на текущий момент прирост 1.3%, что является максимальным значением с 08 сентября 2008 года.
• Вновь на рынке оптимизм в отношении восстановления мировой экономики.
• Растут компании промышленного сектора: автопроизводители, горнорудные компании, компании черной меаллургии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,17
SSE Composite Index (China): +1,40% ( SSE100: +1,12%)
BSE SENSEX (India): биржевой рынок еще не открылся.

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR За исключением АДР Ростелекома (-1,75%) мы видим дружный прирост российских АДР
ADR АДР Газпрома: +3,14%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,37%.

Нефть:
• Запасы нефти в США снизились больше прогнозов, что привело к восстановлению нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 72,51 $/BBL (+2,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар торгуется на уровне годовых минимумов к корзине мировых валют, падает 10-ю сессию подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков выше среднегодовых значений.
• Ставки овернайт в районе 8-9%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,88% (-0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:00 Швейцария Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии

Рынок:
• На российском рынке сохраняется оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Индекс ММВБ в зоне сопротивления по годовому максимуму, на уровне 1200 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на открытие позитивные.
• Дальнейшая динамика будет завесить от тренда, cформирующегося в Азии, и фьючерса на индекс S&P.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Лучше рынка были акции банковского сектора.
• В технологическом секторе снижение прибылей Microsoft было компенсировано хорошим отчетом American Express.
• В индустриальном секторе “отличился” Ford, акции которого “обвалились” больше чем на 10% после негативного квартального отчета.
• Подтверждается тезис, что статистика, это еще хуже, чем “наглая ложь”. В пятницу один из статпоказателей был в очередной раз пересмотрен в сторону понижения. Индекс потребительских ожиданий Мичиганского университета пересмотрен с 69.5 до 62.6 пунктов.
_
DJIA: +0,33%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: +0,65%
_
Pre-Market: -0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Операционная прибыль шведского Ericsson в первом квартале 2008 года сократилась до 4,3 миллиарда шведских крон с 8,2 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. Акции Ericsson выросли на 17 процентов. (!?)
_
DAX: +1,10%
FTSE-100: +0,67%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленная динамика. Ориентиров нет.
_
BRIC: +0,47%
MSCI EM: +0,16%
MSCI EM Eastern Europe: +1,01%
MSCI EM Latin America: -0,25%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,75%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Утром мы наблюдаем смешанную, невыразительную динамику, на росте цен на нефть, и изменении в понедельник с открытия динамики курса доллара вновь на негативную.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,19%
SSE Composite Index: +1,87% ( SSE100: -1,61%)
BSE SENSEX (India): +0,12%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Новый исторический максимум.
• Нефтепровод Фортис, транспортирующий чуть ли не половину всей британской нефти, а именно 700.000 баррелей в сутки, в воскресенье прекратил работу из-за забастовке на близлежащем НПЗ Грейнджмаут в Шотлпандии, сообщил оператор “трубы” BP. Нефтяники выступили с требованием пересмотра пенсионных соглашений.
• Нигерии вооруженные люди застрелили пятерых полицейских и захватили оружие во время налета на полицейский участок в нефтедобывающем регионе. Двумя днями раньше из-за нападений на трубопроводы и забастовок лидеры нефтедобычи в Нигерии Exxon Mobil и Royal Dutch Shell _
NYMEX Crude Oil: 118,52 $/BBL (+2,08%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%.
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, Сургутнефтегаз.
Хуже рынка: Ростелеком, МТС.
_
FOREX:
• Экономические данные США на прошлой неделе продемонстрировали восстановление некоторых секторов, таких как рынок труда, тогда как в Германии деловые настроения резко снизились.
• Эти новости в сочетании с комментариями ЕЦБ о чрезмерной волатильности на валютных рынках снизили ожидания на повышение ставки в еврозоне и негативно повлияли на евро.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
Остатки на корсчета на годовых минимумах.
• Ставки overnight: 3,6%…4,6%, умеренно сниились.
• Ситуация с ликвидностью негативная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: –.
Негативные новости: –.
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• На рынке снижается активность перед большими майскими праздниками. Инвесторы, которые не забыли май 2006 года, вероятно предпочтут пересидеть май-июнь в деньгах. Это снижает потенциал роста.
_
Технически:
• Рынок скорректировался за предыдущую неделю, но коррекция находится в рамках волатильности.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
10:00 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
19:35 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
_
Ожидание:
• На утро ситуация не очевидна.
• И повсему останется такой до окончания майских праздников до 12-15 числа.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога