Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Не торговалась. Вчера был национальный праздник: День Президента США.
DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Выросли.

MSCI EM: +0,863%
MSCI EM Eastern Europe: +2,179%
MSCI EM Latin America: +0,233%
Аргентина (MERVAL): +1,27%
Бразилия (BOVESPA): -0,38%
Мексика (IPC): +0,33%

Азиатские рынки: Выросли.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): +2,96%
Hong Kong (Hang Seng): -0,13%

Nikkei-225

Нефть: Основной ориентир – американские площадки были закрыты.

АДР: Нет ориентира.

FOREX: евродоллар стабилен вторую неделю.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Снизились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости хвалят ПИФы. Они, в среднем, сделали под 100% за год, и еще столько же хотят сделать в этом году.
(-) у Автоваза разрешается конфликт с GM, из-за которого конвейер СП простаивал две недели. Автоваз будет платить за комплектующие больше.
(+) Группа разгуляй планирует вывести на российские фондовые площадки акции на 400-500 млн. $.

Новостной фон: умеренно положительный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок растет. И ни что ему не помеха.

Технически:
Технически все что можно пробили. Уровней, на которые можно опереться практически не осталось.

Ожидание:
Азиатские рынки показали сегодня ночью хороший рост.
Отрицательных факторов не видно.
Вчерашнее закрытие было по хаю.
Маленьким темным пятнышком на солнце является снизившиеся остатки на корсчетах.

Торговый план:
Закрывать лонги, на первый взгляд, нет повода. Но держать руку на кнопке необходимо. Все уже очень высоко и неустойчиво.

Америка: Высокотехнологичный сектор упал существенно, традиционный сектор – слабый минус.
DJIA: -0,06%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,53%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Выросли.

MSCI EM: +1,314%
MSCI EM Eastern Europe: +3,658%
MSCI EM Latin America: +0,885%
Аргентина (MERVAL): +0,23%
Бразилия (BOVESPA): +0,43%
Мексика (IPC): +0,13%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,13%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленная динамика.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,75%
Hong Kong (Hang Seng): +0,85%

Nikkei-225

Нефть: +1,89% (NYMEX Crude Oil) Вновь поднялась выше 60$ за баррель.

NYMEX Light Crude: 61,29 $/BBL (+1,16)
NYMEX Brent Crude Oil: 59,88 $/BBL (+1,03)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +2%.

АДР: Только Татнефть лучше локального рынка, остальные или на уровне или ниже.

FOREX: После недели стабильного состояния, сегодня доллар начал сдавать свои позиции.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Без изменения.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Росбанк сообщил об готовящемся во 2-м квартале IPO, на ММВБ и LSE.
(+) Роснефть подала в ФСФР заявку на регистрацию проспекта эмиссии, необходимого для получения листинга на Российских биржах.

Новостной фон: умеренно положительный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
В пятницу рынок значительно вырос без новостей и предпосылок. В понедельник, в новостных лентах то же нет ничего, что объясняло бы пятничный рост. Покупки носят ажиотажный характер. Единственное, что может служить оправданием отскочившая на +1,5% нефть. Но это не существенно по сравнению с тем, что до этого нефть упала на 15%.
В аналитических обзорах покупки объясняются избытком денежных средств.

Технически:
Рынок подошел к очередному сопротивлению по Фибоначчи.

Ожидание:
Только подросшая утром нефть дает сегодня повод для покупок в нефтяных бумагах.
Остальные факторы нейтральны или отрицательны.

Торговый план:
Вне рынка.

Америка:

• Интрига в США разворачивается вокруг автопроизводителей. Президент США Obama в выходные заявил, что GM and Chrysler не оправдывают надежды налогоплательщиков, и может быть лучшим выходом для них станет банкротство.
• Вскоре после этого сообщения, ген директор General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) подал в отставку.

DJIA: -1,87%
S&P500: -2,63%
NASDAQ: -2,03%

Pre-Market: -1,6%

S&P 500

Европа:
• (Bloomberg) Опубликованная статистика показала продолжающееся снижение цен на недвижимость в Великобритании.
• Британский регулятор, после стресс-тестирования, заявил, что банк Barclays не нуждается в государственном финансировании. Банк заявил на это, что в отсутствии гос. поддержки вынужден будет продать свое подразделение iShares.

DAX: -1,31%
FTSE: -0,67%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок по всем индикаторам выглядит хуже рынка, как глобального рынка, так и развивающегося сектора.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии снизилось в феврале на 9,4% в связи с падением спроса на продукцию японских копаний.
• Mizuho Financial Group – второй по величине банк Японии потерял сегодня 8,8% капитализации, после того, как Goldman Sachs Group сообщил инвесторам, что продал акции этого японского банка.
• Акции Aluminum Corp. of China обвалились на 11% после сообщения о падении прибыли компании. А акции крупнейшей мировой добывающей компании BHP Billiton упали на 5% на фоне снижения цен на нефть и медную руду.
• Снижение на фондовых рынках Азии сегодня происходит по всему фронту.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,38%
SSE Composite Index (China): -0,19% ( SSE100: -0,10%)
BSE SENSEX (India): -2,83%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР ниже локального рынка на 3-5%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть подешевела почти на 2 процента и опустилась ниже $52 за баррель в понедельник, продолжив тенденции предыдущей торговой сессии, которые возникли на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего падения спроса. И после заявления министра нефти Кувейта Шейх Ахмад аль-Абдулла аль-Сабах в воскресенье, что страны ОПЕК довольны текущими ценами на нефть с учетом сегодняшних экономических реалий.

NYMEX Crude Oil: 52,38 $/BBL (-3,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,2%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник рос по отношению к основным мировым валютам и в особенности к евро, поскольку инвесторы ждут снижения ключевой процентной ставки Европейского Центробанка на заседании на этой неделе. По их мнению, ставка ЕЦБ может быть сокращена на 50 базисных пунктов до рекордно низкой отметки в 1,0 процента.
• (Рейтер) – Рубль нашел равновесный уровень вдали от верхней границы коридора бивалютной корзины на фоне относительно стабильных цен на нефть, при этом Центробанк участие в торгах в пятницу не принимал, говорят дилеры.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• При этом ставки МБК овернайт практически не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,83% (+0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• На саммите G20, от которого ожидали прогресса в разрежении мировых экономических проблем, все ключевые вопросы “спущены на тормозах”.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(февр.),м/г
• 12:30 Великобритания Consumer credit – Потребительский кредит(февр.),млрд.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата(март)
• 13:00 Еврозона Economic sentiment index – Индекс экономического настроения(март)

Рынок:
• Настроения не оптимистичные, точно. Участники рынка ждут коррекции.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов негативные.
• Вероятна коррекция величиной 3-5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Выросла.
DJIA: +0,56%
S&P500: +0,73%
NASDAQ: +0,80%
Фьючерсы на индексы: -0,1%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Выросли.

MSCI EM: +0,815%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: +2,458%
Аргентина (MERVAL): +1,59%
Бразилия (BOVESPA): +2,73%
Мексика (IPC): +1,59%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,59%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Снизились.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -2,06%
Hong Kong (Hang Seng): -0,05%

Nikkei-225

Нефть: +1,49% (NYMEX Crude Oil) Приостановила снижение.

NYMEX Light Crude: 60,13 $/BBL (+0,88)
NYMEX Brent Crude Oil: 58,85 $/BBL (+1,69)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,8%.

АДР: Ощутимо ниже локального рынка Ростелеком, ГМК, Юкос, Мосэнерго. Лучше Сургутнефтегаз и Газпром.

FOREX: Ситуация не изменилась. Евродоллар: ожидания инфляции уравновешиваются вероятным дальнейшим повышением учетных ставок ФРС, что привело к временной стабилизации валютной пары в районе 1,19.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Стабильны.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Сургутнефтегаз – изменена рекомендация на “Продавать” (Финам)
(-) Сибнефть – изменена рекомендация на “Продавать” (ING)

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке правят бал крупные спекулянты.

Технически:
Рынок подошел к сопротивлению по историческому максимуму индекса РТС.

Ожидание:
Существенно ниже локального рынка АДР, что не дает повода для безудержного оптимизма.
Так же сегодня произошло значимое снижение азиатского рынка. И утренние снижение фьючерсов на индексы.
Ситуация выглядит нейтральной.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:

• Интрига в США разворачивается вокруг автопроизводителей. Президент США Obama в выходные заявил, что GM and Chrysler не оправдывают надежды налогоплательщиков, и может быть лучшим выходом для них станет банкротство.
• Вскоре после этого сообщения, ген директор General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) подал в отставку.

DJIA: -1,87%
S&P500: -2,63%
NASDAQ: -2,03%

Pre-Market: -1,6%

S&P 500

Европа:
• (Bloomberg) Опубликованная статистика показала продолжающееся снижение цен на недвижимость в Великобритании.
• Британский регулятор, после стресс-тестирования, заявил, что банк Barclays не нуждается в государственном финансировании. Банк заявил на это, что в отсутствии гос. поддержки вынужден будет продать свое подразделение iShares.

DAX: -1,31%
FTSE: -0,67%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок по всем индикаторам выглядит хуже рынка, как глобального рынка, так и развивающегося сектора.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии снизилось в феврале на 9,4% в связи с падением спроса на продукцию японских копаний.
• Mizuho Financial Group – второй по величине банк Японии потерял сегодня 8,8% капитализации, после того, как Goldman Sachs Group сообщил инвесторам, что продал акции этого японского банка.
• Акции Aluminum Corp. of China обвалились на 11% после сообщения о падении прибыли компании. А акции крупнейшей мировой добывающей компании BHP Billiton упали на 5% на фоне снижения цен на нефть и медную руду.
• Снижение на фондовых рынках Азии сегодня происходит по всему фронту.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,38%
SSE Composite Index (China): -0,19% ( SSE100: -0,10%)
BSE SENSEX (India): -2,83%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР ниже локального рынка на 3-5%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть подешевела почти на 2 процента и опустилась ниже $52 за баррель в понедельник, продолжив тенденции предыдущей торговой сессии, которые возникли на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего падения спроса. И после заявления министра нефти Кувейта Шейх Ахмад аль-Абдулла аль-Сабах в воскресенье, что страны ОПЕК довольны текущими ценами на нефть с учетом сегодняшних экономических реалий.

NYMEX Crude Oil: 52,38 $/BBL (-3,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,2%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник рос по отношению к основным мировым валютам и в особенности к евро, поскольку инвесторы ждут снижения ключевой процентной ставки Европейского Центробанка на заседании на этой неделе. По их мнению, ставка ЕЦБ может быть сокращена на 50 базисных пунктов до рекордно низкой отметки в 1,0 процента.
• (Рейтер) – Рубль нашел равновесный уровень вдали от верхней границы коридора бивалютной корзины на фоне относительно стабильных цен на нефть, при этом Центробанк участие в торгах в пятницу не принимал, говорят дилеры.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• При этом ставки МБК овернайт практически не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,83% (+0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• На саммите G20, от которого ожидали прогресса в разрежении мировых экономических проблем, все ключевые вопросы “спущены на тормозах”.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(февр.),м/г
• 12:30 Великобритания Consumer credit – Потребительский кредит(февр.),млрд.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата(март)
• 13:00 Еврозона Economic sentiment index – Индекс экономического настроения(март)

Рынок:
• Настроения не оптимистичные, точно. Участники рынка ждут коррекции.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов негативные.
• Вероятна коррекция величиной 3-5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога