Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Не дает ориентиров.
DJIA: -0,26%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,12%
Фьючерсы на индексы: динамика в сторону снижения.

S&P 500

Развивающиеся рынки: топчутся на месте.

MSCI EM: +0,498%
MSCI EM Eastern Europe: +0,488%
MSCI EM Latin America: -0,849%
Аргентина (MERVAL): +1,24%
Бразилия (BOVESPA): +0,17%
Мексика (IPC): -0,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,61%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: не дают ориентиров.
Japan (Nikkei-225): +0,05%
Hong Kong (Hang Seng): —

Nikkei-225

Нефть: Без изменения.

NYMEX Crude Oil: 64,16 $/BBL (-0,16%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: Не дают ориентиров.

FOREX: Евродоллар на уровне МА-50 и МА-200.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Снижаются. Ставки овернайт до 5%.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) ЦБР: отменил обязательную продажу валютной выручки.

Новостной фон: серый.

Значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Стагнация продолжается.
Идея – ждать решения ФРС о процентных ставках. Идеи, как поступать после этого, нет.

Технически:
Консолидация.
Сигналом к продолжению роста послужит пробой:
1325 по индексу ММВБ
1450 по индексу РТС

Ожидание:
И новости, и сигналы с внешних рынков малозначительны.
Остатки на корсчетах снижаются и динамика фьючерсов на американские индексы отрицательная, что требует быть осторожными.
Спекулятивно: Разнонаправленные движения в отдельных бумагах.
Среднесрочно: сигналов подтверждающих возобновление роста на сегодняшнее утро нет.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка.
Среднесрочно: Вне рынка. Выход из длинных позиций.

Америка:
• Полет на годовые максимумы, который был в первой половине торгов, прервали комментарии ФРС по итогам заседания комитета по учетным ставкам. В частности слова, что несмотря на улучшение в экономике, восстановление тормозится слабым уровнем кредитования населения, низкими потребительскими расходами, и сложной ситуацией на рынке труда.

DJIA: -0,83%
S&P500: -1,01%
NASDAQ: -0,69%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Торги на европейских фондовых рынках закрылись разнонаправлено. Инвесторы проявляли осторожность в ожидании заявления ФРС США о денежной политике Америки по итогам заседания комитета по операциям на открытом рынке.
• В июле потребительские расходы во Франции неожиданно снизились на 1,2%, а в августе – еще на 1%. Наиболее резко – на 3% – откатился спрос на текстиль. Между тем, в июне расходы французов выросли на 1,5%. Во многом благодаря продажам новых автомобилей, за покупку которых правительство давало премии.
• В августе банки Великобритании одобрили выдачу клиентам 38 тысяч ипотечных кредитов. Это на 81% больше, чем в августе прошлого года, когда национальный рынок жилья рухнул – это произошло еще до того, как в США начался финансовый кризис. В 2008 году дома в Британии подешевели на 20% с лишним, однако в последние месяцы цены начали расти.
• В сентябре индекс, отражающий активность сектора услуг стран зоны евро, впервые за последние 16 месяцев превысил отметку в 50 пунктов и составил 50,6. Значение показателя ниже 50 считается признаком спада в отрасли. Аналогичный индикатор в промышленности зоны евро составляет 49,7 пункта, но в этой области есть другие позитивные сигналы. Например, объем промышленного производства увеличивается уже второй месяц подряд. Тем не менее, пока деловая активность слишком слаба, чтобы занятость начала расти. Поэтому, как считают специалисты, высокая безработица сохраниться еще несколько лет. А в таких условиях расходы потребителей, основной двигатель экономики развитых стран, увеличиваться не будут.
• Еврокомиссия взялась за ужесточение регулирования финансовой системы. С 2010 года предполагается создание в Евросоюзе надзорного органа – Европейского Комитета по системным рискам, который войдет в структуру Европейского Центробанка. Также ЕС намерен сформировать три надъевропейских органа по контролю за банками, страховыми компаниями и финансовыми рынками.

DAX: -0,13%
FTSE: -0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков отступили пока назад всего на пол шага – меньше, чем был рост в предыдущую сессию.
• Это умеренно позитивный сигнал.

BRIC: -0,46%
MSCI EM: -0,41%
MSCI EM Eastern Europe: -0,07%
MSCI EM Latin America: -0,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• После трех дней выходных японский рынок растет до уровней восстановления паритета с мировыми индексами.
• В целом же на азиатских рынках коррекция, вслед за негативными тенденциями из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,37%
SSE Composite Index (China): -0,55% ( SSE100: -0,98%)
BSE SENSEX (India): -0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные, однако все же умеренно негативные в целом результаты торгов на NYSE и OTC. Лучше рынка были АДР ГМК Норильский Никель (+2,38%), и АДР Мечела (+1,42%).

ADR АДР Газпрома: -1,43%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,98%.

Нефть:
• Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 18 сентября, на 2,8 миллиона баррелей до 335,6 миллиона баррелей, сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA). Кроме того, укрепился доллар. Это и привело к коррекции на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 68,97 $/BBL (-4,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,70%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар в среду опустился ниже психологически важной отметки 30 рублей за $1 на фоне высоких цен на нефть, подъема рынков акций и продаж валюты со стороны экспортеров, однако национальная валюта не укрепилась до ожидаемого уровня котировки спроса Банка России.
• Одной из основных причин нынешнего укрепления рубля является ослабление доллара на глобальном рынке форекс, где евро торгуется около отметки $1,48, вблизи самого высокого уровня с середины сентября прошлого года.
• Положительное влияние на стоимость рубля оказывает ситуация на денежном рынке, где ставки по межбанковским однодневным кредитам находятся в районе восьми процентов, и цены на нефть, которые были вчера выше $70 за баррель.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков активно увеличиваются.
• Ставки овернайт так же выше.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,21% (+0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 20:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы

Рынок:
• Увеличилась волатильность, что демонстрирует неоднородность ожиданий участников рынка.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера вновь не смог преодолеть уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Поддержка находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие негативны.
• Ожидается открытие ниже, примерно на 1%.
• Новостной фон ожидается насыщенный. Идет саммит G20, новости c которого могут повлиять на ход рыночных торгов.
• Краткосрочная ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром

Америка:

• Вышедшие в пятницу хуже ожиданий данные по безработице, были противопоставлены заявлению Бена Бернанке, что ФРС использует все имеющиеся у нее инструменты для достижения стабильности на финансовых рынках.
• Безработица в США достигла наибольших показателей с 1983 года. Кроме того, снизился индекс деловой активности (ISM service index).

DJIA: +0,49%
S&P500: +0,97%
NASDAQ: +1,20%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торги на европейских биржах закрылись в пятницу снижением основных индексов. Оптимизм, вызванный итогами саммита “Большой двадцатки” в Лондоне, развеялся после публикации макроэкономической статистики за океаном, и в частности – данных об увеличении уровня безработицы в США до 8,5%, которые наглядно показали, что до восстановления мировой экономики пока далеко. На этом фоне подешевели, ранее дорожавшие акции банков и финансовых компаний.
• Властям европейским стран удалось дать стимул рынку автомобилей. В марте рост продаж новых машин отмечен на основных направлениях – в Германии, Франции и Италии. В Испании обвал немного замедлился (с 49% в феврале до 39% в марте). Например, во Франции продажи подскочили на 8,1% в годовом исчислении. В Италии рост значительно более скромный – 0,24%, зато – первый за год с лишним. Впрочем, активность покупателей объясняется исключительно прямыми государственными дотациями. В ключевых европейских странах меняя старую машину на новую водители получают от властей премию. Сумма колеблется от 1 до 5 тысяч евро.
• Ведущий производитель коммерческих авиалайнеров Airbus подтвердил намерение поставить своим заказчикам в этом году 18 самолетов А-380. “Мы озвучили эту задачу в январе и отходить от нее не собираемся”, – заявил официальный представитель компании. Ранее, агентство Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный среди клиентов компании, сообщило, что Airbus может не справиться с этой задачей и поставит заказчикам лишь 15 самолетов, что привело к резкому падению акций компании.

DAX: +0,07%
FTSE: -2,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на показатели фондов развивающихся рынков и рынки Латинской Америки, которые торговались в пятницу последними, сопоставимые значения находятся примерено на 2% выше локальных уровней.

BRIC: +0,98%
MSCI EM: +0,66%
MSCI EM Eastern Europe: +0,35%
MSCI EM Latin America: +2,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,16%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки Китая, Вьетнама, Филипин и Тайланда сегодня закрыты. Выходной день – праздник Цин-мин – праздник чистоты и ясности, по-русски Родительский день.
• На тех рынках, которые открыты, отыгрывается пятничное заявление Бернанке.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,78%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +1,84%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали несущественный прирост на уровне +1..+2 %%. Лучше рынка Мечел +8,63%, хуже рынка Газпром -0,89%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник поднялись выше отметки в $53 за баррель, поскольку на рынке возродились надежды на возобновление роста американской экономики после прохождения самого страшного этапа кризиса.

NYMEX Crude Oil: 52,51 $/BBL (-0,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник вырос почти до шестимесячного максимума к иене, так как инвесторы снова испытали прилив интереса к рискованным операциям и стали вкладывать средства в акции азиатских компаний после подъема на Уолл-стрит, случившегося вопреки неблагоприятным данным о занятости в США.
• (Рейтер) – Центробанк РФ второй день подряд проводил валютные интервенции с целью ограничить рост рубля, однако при этом снижал уровень котировки спроса на валюту, в результате чего курс рубля к бивалютной корзине на торгах на ММВБ в пятницу укрепился к бивалютной корзине примерно на пять копеек.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь на минимальных уровнях.
• Ставки овернайт МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,88% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Министр финансов РФ Алексей Кудрин, неделю назад предрекший российским банкам вторую волну кризиса, в пятницу поздравил их с завершением первой волны, но призвал не расслабляться. ))

Экономический календарь:
13:00-Еврозона-Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей за февраль.
13:00-Еврозона-Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) за февраль.

Рынок:
• Рынок показывает устойчивость к негативу.

Технически:
• Индекс ММВБ находится в зоне сопротивления, близко к ее верхней границе.
• Технически картина нейтральная.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• День, вероятно, начнется с игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от покупок по фьючерсу индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Не дает ориентиров.
DJIA: +0,09%
S&P500: +0,10%
NASDAQ: +0,55%
Фьючерсы на индексы: динамика в сторону снижения.

S&P 500

Развивающиеся рынки: топчутся на месте.

MSCI EM: +0,202%
MSCI EM Eastern Europe: -0,43%
MSCI EM Latin America: +0,241%
Аргентина (MERVAL): —
Бразилия (BOVESPA): +0,28%
Мексика (IPC): +0,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,86%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись выше, динамика нейтральная.
Japan (Nikkei-225): +0,64%
Hong Kong (Hang Seng): +0,13%

Nikkei-225

Нефть: Незначительно подросла за пятницу.

NYMEX Crude Oil: 64,26 $/BBL (+0,68%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: Газпром выше, остальные на уровне локального рынка.

FOREX: Евродоллар на уровне МА-50 и МА-200.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Три снижения подряд это уже отрицательная динамика.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости: в Газпроме планируется административная реформа.
(-) Татнефть объявила о снижении доказанных запасов.

Новостной фон: нейтральный.

Значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Стагнация продолжается.

Технически:
Консолидация.
Сигналом к продолжению роста послужит пробой:
1325 по индексу ММВБ
1450 по индексу РТС

Ожидание:
И новости, и сигналы с внешних рынков малозначительны.
Остатки на корсчетах снизились и динамика фьючерсов на американские индексы отрицательная, что требует быть осторожными.
Спекулятивно: Разнонаправленные движения в отдельных бумагах.
Среднесрочно: сигналов подтверждающих возобновление роста на сегодняшнее утро нет.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка.
Среднесрочно: Вне рынка.

Америка: Высокая волатильность. Умеренное снижение.
DJIA: -0,41%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: -0,14%
Фьючерсы на индексы: На уровне закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Латинская Америка в минусе.

MSCI EM: +0,265%
MSCI EM Eastern Europe: +1,275%
MSCI EM Latin America: -0,697%
Аргентина (MERVAL): +0,06%
Бразилия (BOVESPA): -1,0%
Мексика (IPC): -1,75%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,93%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: разнонаправленные результаты.
Japan (Nikkei-225): +0,43%
Hong Kong (Hang Seng): -0,49%

Nikkei-225

Нефть: выросла.

NYMEX Crude Oil: 63,91 $/BBL (+3,35%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия

АДР: В целом адекватны локальному рынку.

FOREX: опять ниже 1.20.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: на средних значениях поледних двух месяцев.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Вчера на заседании в правительстве кипели страсти по поводу энерготарифов.

Новостной фон: нейтральный.

Значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Некоторые участники решили, что уже пора покупать.

Технически:
Скоро 1450..1460 по РТС фактически первый значимый уровень сопротивления.

Ожидание:
Не сформировалось.
Сигналов для игры в ту или иную сторону нет.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка.
Среднесрочно: Вне рынка.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога