Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Основным фактором оптимизма стали: ценовая коррекция на рынке сырья, и техническая игра спекулянтов, которые сочли коррекцию прошлой недели удобным поводом для покупок.
• Кроме того, косвенным сигналом к восстановлению рынка является новая волна новостей о слияниях и поглощениях. Вчера Hewlett-Packard (-4,68%) сообщил о желании приобрести компанию EDS (+27,07%) за $12-$13 миллиардов. И ряд позитивных корпоративных новостей.
_
DJIA: +1,02%
S&P500: +1,10%
NASDAQ: +1,76%
_
Pre-Market: не изменились.
_
S&P 500
_
Европа:
• Крупнейший банк Европы HSBC сообщил о квартальных результатах, превысивших прогнозы. Что стало стимулом к восстановлению настроения европейских инвесторов.
• ЛОНДОН (Рейтер) – Сопоставимые розничные продажи в Великобритании снизились второй месяц подряд в апреле, подтверждая, что ужесточение кредитных условий и растущие счета заставляют потребителей ограничивать расходы, свидетельствует исследование Британского розничного консорциума (BRC).
_
DAX: +0,47%
FTSE: +0,26%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Позитивные настроения, адекватные общей тенденции на мировых финансовых рынках.
_
BRIC: +0,82%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: +0,96%
MSCI EM Latin America: +1,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): _+1,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,05%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня лидируют технологические компании и автопроизводители после публикации отличных отчетов о прибыли Fujitsu и Isuzu Motors.
• Акции Nikon взлетели на 13% после того как компания сообщила о программе выкупа своих акций в объеме порядка 11% от общей эмиссии.
• В Китае в апреле розничные продажи выросли на 22% к предыдущему году. Однако фондовому рынку это не помогло, т.к. вчера ЦБ Китая поднял нормы резервирования для коммерческих банков до 16,5% от суммы депозитов. Кроме того, произошедшее вчера крупное землетрясение провоцирует продажи акций китайских компаний.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,57%
SSE Composite Index: -2,28% ( SSE100: -0,43%)
BSE SENSEX (India): +1,12%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть подешевела во вторник, поскольку импорт в Китай в апреле снизился в годовом исчислении впервые за 18 месяцев, что поставило под сомнения рост спроса во втором в мире потребителе “черного золота”.
• Импорт нефти в Китай в апреле снизился на 3,9 процента по сравнению в апрелем прошлого года до 3,47 миллиона баррелей в сутки, а также оказался ниже мартовского рекорда 4,07 миллиона баррелей в сутки, согласно данным правительства Китая. Однако аналитики считают, что снижение может быть просто разовой коррекцией, поскольку НПЗ перерабатывают запасы, оставшиеся после необычно высоких мартовских закупок. Рынок продолжает внимательно наблюдать за спросом на нефть в Китае и Индии, поскольку стремительное экономическое развитие этих стран способствовало скачку цен на нефть с шесть раз с 2002 года.
_
NYMEX Crude Oil: 124,23 $/BBL (-1,39%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,7%.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз.
Хуже рынка: Газпром.
_
FOREX:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Доллар поднялся на один процент по отношению к иене и достиг двухмесячного пика к корзине основных валют мира на европейских торгах в понедельник благодаря небольшому повышению склонности инвесторов к риску и ожиданиям, что Федеральная резервная система могла завершить цикл снижения процентных ставок.
• Положительное влияние на фондовые рынки и фунт стерлингов оказал выход превысивших ожидания квартальных результатов банка HSBC.
• Однако рыночная ликвидность в понедельник остается относительно низкой, поскольку многие европейские рынки закрыты по случаю праздника, что, по словам аналитиков, усиливает колебания валютных курсов.
• Негативное влияние на валютный рынок оказала новость о землетрясении в Китае, и инвесторы ждут подробностей о последствиях катаклизма.
• Доллар продолжает рост на фоне ожиданий, что ФРС может в ближайшее время завершить цикл либерализации денежно-кредитной политики после того, как с сентября прошлого года с целью поддержать экономику центробанк США понизил ключевую процентную ставку на 3,25 процентного пункта до 2,00 процента годовых.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше вчерашних показателей.
• Ставки overnight: 3,4…4,4%, выше на 0,1%.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Лукойл, X5, Акрон, Северо-Западный Телеком.
Негативные новости: –.
Новостной фон: позитивный.
_
Рынок:
• Позитивный настрой еще не ослаб.
_
Технически:
• Рынок пробил сопротивление по Фибо-61,8% на индексе ММВБ. Ждем подтверждения этого сигнала.
• Ключевые уровни сопротивления: 2350 по индексу РТС и/или 1900 пупктов по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2170-2200, 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 12:30 – Великобритания – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен за апрель.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 – США – Retail Sales – Розничные продажи за апрель.
• 16:30 – США – Import prices – Цены на импорт за апрель.
• 16:30 – США – Export prices – Цены на экспорт за апрель.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 – США – Business Inventories – Производственные запасы в марте.
_
Ожидание:
• Вероятен переход активности во второй эшелон, где роста еще небыло.
• Вместе с тем, потенциал роста в голубых фишках, без коррекции, угасает, тем более на фоне коррекции нефтяных цен.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ, и 2150 индекса РТС.

Америка:

• Вышедшие в пятницу хуже ожиданий данные по безработице, были противопоставлены заявлению Бена Бернанке, что ФРС использует все имеющиеся у нее инструменты для достижения стабильности на финансовых рынках.
• Безработица в США достигла наибольших показателей с 1983 года. Кроме того, снизился индекс деловой активности (ISM service index).

DJIA: +0,49%
S&P500: +0,97%
NASDAQ: +1,20%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торги на европейских биржах закрылись в пятницу снижением основных индексов. Оптимизм, вызванный итогами саммита “Большой двадцатки” в Лондоне, развеялся после публикации макроэкономической статистики за океаном, и в частности – данных об увеличении уровня безработицы в США до 8,5%, которые наглядно показали, что до восстановления мировой экономики пока далеко. На этом фоне подешевели, ранее дорожавшие акции банков и финансовых компаний.
• Властям европейским стран удалось дать стимул рынку автомобилей. В марте рост продаж новых машин отмечен на основных направлениях – в Германии, Франции и Италии. В Испании обвал немного замедлился (с 49% в феврале до 39% в марте). Например, во Франции продажи подскочили на 8,1% в годовом исчислении. В Италии рост значительно более скромный – 0,24%, зато – первый за год с лишним. Впрочем, активность покупателей объясняется исключительно прямыми государственными дотациями. В ключевых европейских странах меняя старую машину на новую водители получают от властей премию. Сумма колеблется от 1 до 5 тысяч евро.
• Ведущий производитель коммерческих авиалайнеров Airbus подтвердил намерение поставить своим заказчикам в этом году 18 самолетов А-380. “Мы озвучили эту задачу в январе и отходить от нее не собираемся”, – заявил официальный представитель компании. Ранее, агентство Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный среди клиентов компании, сообщило, что Airbus может не справиться с этой задачей и поставит заказчикам лишь 15 самолетов, что привело к резкому падению акций компании.

DAX: +0,07%
FTSE: -2,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на показатели фондов развивающихся рынков и рынки Латинской Америки, которые торговались в пятницу последними, сопоставимые значения находятся примерено на 2% выше локальных уровней.

BRIC: +0,98%
MSCI EM: +0,66%
MSCI EM Eastern Europe: +0,35%
MSCI EM Latin America: +2,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,16%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки Китая, Вьетнама, Филипин и Тайланда сегодня закрыты. Выходной день – праздник Цин-мин – праздник чистоты и ясности, по-русски Родительский день.
• На тех рынках, которые открыты, отыгрывается пятничное заявление Бернанке.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,78%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +1,84%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали несущественный прирост на уровне +1..+2 %%. Лучше рынка Мечел +8,63%, хуже рынка Газпром -0,89%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник поднялись выше отметки в $53 за баррель, поскольку на рынке возродились надежды на возобновление роста американской экономики после прохождения самого страшного этапа кризиса.

NYMEX Crude Oil: 52,51 $/BBL (-0,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник вырос почти до шестимесячного максимума к иене, так как инвесторы снова испытали прилив интереса к рискованным операциям и стали вкладывать средства в акции азиатских компаний после подъема на Уолл-стрит, случившегося вопреки неблагоприятным данным о занятости в США.
• (Рейтер) – Центробанк РФ второй день подряд проводил валютные интервенции с целью ограничить рост рубля, однако при этом снижал уровень котировки спроса на валюту, в результате чего курс рубля к бивалютной корзине на торгах на ММВБ в пятницу укрепился к бивалютной корзине примерно на пять копеек.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь на минимальных уровнях.
• Ставки овернайт МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,88% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Министр финансов РФ Алексей Кудрин, неделю назад предрекший российским банкам вторую волну кризиса, в пятницу поздравил их с завершением первой волны, но призвал не расслабляться. ))

Экономический календарь:
13:00-Еврозона-Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей за февраль.
13:00-Еврозона-Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) за февраль.

Рынок:
• Рынок показывает устойчивость к негативу.

Технически:
• Индекс ММВБ находится в зоне сопротивления, близко к ее верхней границе.
• Технически картина нейтральная.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• День, вероятно, начнется с игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от покупок по фьючерсу индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Мы уже не первый раз за последние дни наблюдаем, как сильные движения предыдущего дня, напрочь перечеркиваются еще более сильными, противоположными движениями днем позже. Сегодня опять так. Все технические сигналы предыдущей недели перечеркнуты. Существенный рост.
DJIA: +0,55%
S&P500: +0,75%
NASDAQ: +1,45%
Фьючерсы на индексы: нейтрально

S&P 500

Развивающиеся рынки: разнонаправленные результаты.

MSCI EM: +0,112%
MSCI EM Eastern Europe: -1,445%
MSCI EM Latin America: +1,487%
Аргентина (MERVAL): +0,42%
Бразилия (BOVESPA): +2,21%
Мексика (IPC): -1,07%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,91%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: рост.
Japan (Nikkei-225): +0,70%
Hong Kong (Hang Seng): +1,04%

Nikkei-225

Нефть: рост.

NYMEX Crude Oil: 66,45 $/BBL (+0,57%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: Лучше локального рынка. Юкос исключение -11%.

FOREX: Евродоллар торгуется на уровне МА-50 и МА-200.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Ставки овернайт на уровне 7%. Остатки резко увеличелись.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:
Новостной фон: нейтральный.

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Дефицит финансовых ресурсов в банковском секторе, вылился в продажи на фондовом рынке.

Технически:
Консолидация у линии трендовой поддержки.

Ожидание:
Хорошие новости с внешних рынков к росту.
Спекулятивно: рост.
Среднесрочно: рост.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Игра на повышение.
Среднесрочно: Покупки в нефтяных бумагах.

Америка:
• Основной причиной вчерашней коррекции на фондовом рынке стало неожиданное падение объемов сделок на вторичном рынке недвижимости. При том, что консенсус-прогноз был на рост числа продаж.
• Вторым негативным фактором стало падение цен на сырьевые товары, что негативно повлияло на котировки компаний нефтегазового сектора.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• Причины коррекции на фондовых площадках в Европе, это, во-первых, снижение цен на товарных рынках, что повлекло коррекцию акций компаний добывающего сектора, и, во-вторых, заявления ряда европейских центробанков о сворачивании программ экстренного кризисного кредитования, что вызвало коррекцию котировок в финансовом секторе.

DAX: -1,70%
FTSE: -1,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют адекватное ситуации снижение.
• Снижение происходит без панического ускорения, что уже хорошо.

BRIC: -1,61%
MSCI EM: -1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии спровоцировал панику крупнейший национальный брокер Nomura, который сообщил о планируемой вторичной эмиссии акций на сумму $5.6 миллиарда. После этого акции Nomura обвалились на 16%, а Nikko Citigroup понизил по компании рекомендацию до “sell/high risk”.
• На этом фоне обвалились акции крупнейших азиатских компаний финансового сектора: акции Mitsubishi UFJ Financial Group – крупнейшего банка Япони – потеряли 6.1%, Sumitomo Mitsui Financial Group -4,9%, Mizuho Financial Group -4,9%.
• На остальных азиатских рынках умеренно негативная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,44%
SSE Composite Index (China): -0,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение на 3% в среднем.

ADR АДР Газпрома: -2,07%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,53%.

Нефть:
• Западные аналитики связывают коррекцию нефти с негативной статистикой с рынка жилья, что дало повод усомниться в быстром восстановлении мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 65,89 $/BBL (-4,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт так же выше.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 10:45 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Высокая волатильность и неопределенность дальнейшей динамики.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровеня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, но с позитивной тенденцией.
• Вероятный внутридневной сценарий, открытие гэпом на 1-2 %% ниже вчерашнего закрытия и умеренно восстановление котировок в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Основной причиной вчерашней коррекции на фондовом рынке стало неожиданное падение объемов сделок на вторичном рынке недвижимости. При том, что консенсус-прогноз был на рост числа продаж.
• Вторым негативным фактором стало падение цен на сырьевые товары, что негативно повлияло на котировки компаний нефтегазового сектора.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• Причины коррекции на фондовых площадках в Европе, это, во-первых, снижение цен на товарных рынках, что повлекло коррекцию акций компаний добывающего сектора, и, во-вторых, заявления ряда европейских центробанков о сворачивании программ экстренного кризисного кредитования, что вызвало коррекцию котировок в финансовом секторе.

DAX: -1,70%
FTSE: -1,17%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют адекватное ситуации снижение.
• Снижение происходит без панического ускорения, что уже хорошо.

BRIC: -1,61%
MSCI EM: -1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии спровоцировал панику крупнейший национальный брокер Nomura, который сообщил о планируемой вторичной эмиссии акций на сумму $5.6 миллиарда. После этого акции Nomura обвалились на 16%, а Nikko Citigroup понизил по компании рекомендацию до “sell/high risk”.
• На этом фоне обвалились акции крупнейших азиатских компаний финансового сектора: акции Mitsubishi UFJ Financial Group – крупнейшего банка Япони – потеряли 6.1%, Sumitomo Mitsui Financial Group -4,9%, Mizuho Financial Group -4,9%.
• На остальных азиатских рынках умеренно негативная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,44%
SSE Composite Index (China): -0,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение на 3% в среднем.

ADR АДР Газпрома: -2,07%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,53%.

Нефть:
• Западные аналитики связывают коррекцию нефти с негативной статистикой с рынка жилья, что дало повод усомниться в быстром восстановлении мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 65,89 $/BBL (-4,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт так же выше.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 10:45 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Высокая волатильность и неопределенность дальнейшей динамики.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровеня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, но с позитивной тенденцией.
• Вероятный внутридневной сценарий, открытие гэпом на 1-2 %% ниже вчерашнего закрытия и умеренно восстановление котировок в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога