Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Существенное снижение.
DJIA: -0,46%
S&P500: -0,78%
NASDAQ: -0,98%
Фьючерсы на индексы: На уровне закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Снижение.

MSCI EM: -0,384%
MSCI EM Eastern Europe: +0,356%
MSCI EM Latin America: -1,034%
Аргентина (MERVAL): -0,74%
Бразилия (BOVESPA): -1,49%
Мексика (IPC): -0,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,85%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Существенно ниже.
Japan (Nikkei-225): -1,41%
Hong Kong (Hang Seng): -0,90%

Nikkei-225

Нефть: На уровнях исторических максимумов.

NYMEX Crude Oil: 68,98 $/BBL (+0,35%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше закрытия на 0,3%

АДР: Премия по Газпрому сократилась до 5% вместо привычных 9-10%. Остальные АДР соответствуют локальным уровням.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Третий день ростут.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(?) Иран объявил себя ядерной державой. Видимо имеют повод торопиться.
(+) Ренова проявляет интерес к покупке Связьинвеста. Ведомости.

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Перекуплен.

Технически:
Индекс РТС: на уровнях исторических максимумов.
Коррекция до 1530-1490 в будет рассматриваться как движение в рамках текущей волатильности.
Блжайшие цели 1600, 1700. Причем эти круглые цифры совпадают с величинами Фибо-уровней и трендовых линий.

Ожидание:
Спекулятивно: в первой половине дня вероятно снижение на плохих результатах внешних рынков. И особенно снижение индекса РТС, в котором Газпром имеет реальный вес 50-70% (перестарались на бирже). Вместе с тем, внутридневными ориентирами будут фьючерсы на нефть и S&P.
Среднесрочно: вероятен прорыв к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: торговать в направлении фьючерса на S&P. А еще лучше не торговать. Так как направление его движения не сформировалось.
Среднесрочно: Повода выходить из длинных позиций, нет до уровня 1490 по индексу РТС.

Америка:

• Умеренно негативная тенденция на американском рыке вчера была обусловлена срывом сделки-слияния между IBM и Sun. Это потянуло вниз технологический сектор.
• И вторым сектором с негативной динамикой стал финансовый. После того, как авторитетный аналитик Майк Майо (Mike Mayo) из компании Calyon Securities спрогнозировал продолжение дефолтов в банковском секторе, оценил банковский сектор в целом до “хуже рынка”, и понизил прогноз по 11 основным банкам до “ниже рынка” и “продавать”.
• А “контрольный выстрел в голову” сделал финансовому сектору Джордж Сорос, который давая вчера интервью агентству Рейтер, сказал, что действия правительства по рекапитализации финансового сектора приобрели неправильную форму. Банки до сих пор остаются, в основном, неплатежеспособны.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе настроения трейдеров переместились в сторону фиксации прибыли, после четырех предыдущих недель роста.

DAX: -0,80%
FTSE: -0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Во второй половине вчерашнего дня настроения на развивающихся рынках переместились в негативную зону. Индикатором этого является снижение фондов развивающихся рынков, торгующихся в виде ETF на NYSE, и снижение индексов рынков Латинской Америки.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Не смотря на то, что Правительство Японии анонсировало новый план поддержки национальной экономики на сумму около $100 млрд., в Азии сегодня формируются умеренно негативные настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -0,09% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали результаты в среднем на 3% ниже локального рынка. Исключение – Лукойл: +2,96%.

Нефть:
• Вчера на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность, которая завершилась снижением.

NYMEX Crude Oil: 51,05 $/BBL (-2,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.
• Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине на торгах ММВБ в понедельник на фоне таких позитивных факторов, как рост цен на нефть и подъем на фондовых рынках, а также благодаря желанию участников рынка заработать внутри дня на коротких валютных позициях, продавая валюту Центробанку РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК практически не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,0% (+0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30-Великобритания-Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в феврале.
• 12:30-Великобритания-Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00-Еврозона-GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 15:45-США-ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55-США-Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00-США-Consumer credit – Объем потребительского кредитования в феврале

Рынок:
• Боевой дух надломлен. Появляются медвежьи настрония.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Однако, подтверждающих разворот сигналов пока не получено.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Внутридневная динамика будет напрямую завесить от динамики фьючерсов на индекс S&P, и нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: индексы не дают ориентиров.
DJIA: +0,19%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: -0,25%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Разнонаправленные результаты. Ориентиров не дают.

Аргентина (MERVAL): +1,17%
Бразилия (BOVESPA): -1,16%
Мексика (IPC): +0,39%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,35%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Ориентиров не дают.
Japan (Nikkei-225): -0,31%
Hong Kong (Hang Seng): -0,40%

Nikkei-225

Нефть: Вплотную приближается к историческим максимумам.

NYMEX Crude Oil: 68,74 $/BBL (+1,97%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: еще выше на 0,5%

АДР: Не такой активный как в России, но рост.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Без существенных изменений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости продолжают пиарить Газпром. И его программу увеличения АДР.

Новостной фон: умеренно положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Опять сорвало крышу – Что является нормальным состоянием в последние месяцы.

Технически:
Индекс РТС: на историческом максимуме.

Ожидание:
Спекулятивно: высокая волатильность из за противоречивых сигналов. Хорошие новости и дорогая нефть, противостоят не очень хорошей внешней конъектуре.
Среднесрочно: вероятен прорыв к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка
Среднесрочно: Повода выходить из длинных позиций, нет еще, пока.

Америка:

• Умеренно негативная тенденция на американском рыке вчера была обусловлена срывом сделки-слияния между IBM и Sun. Это потянуло вниз технологический сектор.
• И вторым сектором с негативной динамикой стал финансовый. После того, как авторитетный аналитик Майк Майо (Mike Mayo) из компании Calyon Securities спрогнозировал продолжение дефолтов в банковском секторе, оценил банковский сектор в целом до “хуже рынка”, и понизил прогноз по 11 основным банкам до “ниже рынка” и “продавать”.
• А “контрольный выстрел в голову” сделал финансовому сектору Джордж Сорос, который давая вчера интервью агентству Рейтер, сказал, что действия правительства по рекапитализации финансового сектора приобрели неправильную форму. Банки до сих пор остаются, в основном, неплатежеспособны.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе настроения трейдеров переместились в сторону фиксации прибыли, после четырех предыдущих недель роста.

DAX: -0,80%
FTSE: -0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Во второй половине вчерашнего дня настроения на развивающихся рынках переместились в негативную зону. Индикатором этого является снижение фондов развивающихся рынков, торгующихся в виде ETF на NYSE, и снижение индексов рынков Латинской Америки.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Не смотря на то, что Правительство Японии анонсировало новый план поддержки национальной экономики на сумму около $100 млрд., в Азии сегодня формируются умеренно негативные настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -0,09% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали результаты в среднем на 3% ниже локального рынка. Исключение – Лукойл: +2,96%.

Нефть:
• Вчера на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность, которая завершилась снижением.

NYMEX Crude Oil: 51,05 $/BBL (-2,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.
• Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине на торгах ММВБ в понедельник на фоне таких позитивных факторов, как рост цен на нефть и подъем на фондовых рынках, а также благодаря желанию участников рынка заработать внутри дня на коротких валютных позициях, продавая валюту Центробанку РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК практически не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,0% (+0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30-Великобритания-Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в феврале.
• 12:30-Великобритания-Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00-Еврозона-GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 15:45-США-ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55-США-Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00-США-Consumer credit – Объем потребительского кредитования в феврале

Рынок:
• Боевой дух надломлен. Появляются медвежьи настрония.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Однако, подтверждающих разворот сигналов пока не получено.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Внутридневная динамика будет напрямую завесить от динамики фьючерсов на индекс S&P, и нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Существенное снижение.
DJIA: -0,86%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,94%
Фьючерсы на индексы: Незначительно ниже закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Ниже.

MSCI EM: -0,385%
MSCI EM Eastern Europe: +1,22%
MSCI EM Latin America: -1,692%
Аргентина (MERVAL): -0,71%
Бразилия (BOVESPA): +0,91%
Мексика (IPC): -2,0%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,53%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Ниже.
Japan (Nikkei-225): -0,58%
Hong Kong (Hang Seng): -0,38%

Nikkei-225

Нефть: Вплотную приближается к историческим максимумам.

NYMEX Crude Oil: 67,94 $/BBL (-0,82%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,5%

АДР: отторговались в пятницу вразнобой. Единой тенденции нет.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Без изменения.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости пиарят Газпром. И его программу увеличения АДР.
(+) ЛУКОЙЛ на выходных выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что его бухгалтерия отмечена почетным Дипломом Института Финансовых Аналитиков (Великобритания).

Новостной фон: умеренно положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Практически все не очень комфортно чувствуют на этих уровнях.

Технически:
Индекс РТС: остановился на уровнях исторического максимума.

Ожидание:
Спекулятивно: высокая волатильность из за противоречивых сигналов. Хорошие новости противостоят плохой внешней конъектуре.
Среднесрочно: вероятен прорыв к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка
Среднесрочно: Повода выходить из длинных позиций, нет еще, пока. При снижении индекса РТС ниже 1500, такой повод появится.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога