Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Умеренно негативная тенденция на американском рыке вчера была обусловлена срывом сделки-слияния между IBM и Sun. Это потянуло вниз технологический сектор.
• И вторым сектором с негативной динамикой стал финансовый. После того, как авторитетный аналитик Майк Майо (Mike Mayo) из компании Calyon Securities спрогнозировал продолжение дефолтов в банковском секторе, оценил банковский сектор в целом до “хуже рынка”, и понизил прогноз по 11 основным банкам до “ниже рынка” и “продавать”.
• А “контрольный выстрел в голову” сделал финансовому сектору Джордж Сорос, который давая вчера интервью агентству Рейтер, сказал, что действия правительства по рекапитализации финансового сектора приобрели неправильную форму. Банки до сих пор остаются, в основном, неплатежеспособны.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе настроения трейдеров переместились в сторону фиксации прибыли, после четырех предыдущих недель роста.

DAX: -0,80%
FTSE: -0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Во второй половине вчерашнего дня настроения на развивающихся рынках переместились в негативную зону. Индикатором этого является снижение фондов развивающихся рынков, торгующихся в виде ETF на NYSE, и снижение индексов рынков Латинской Америки.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Не смотря на то, что Правительство Японии анонсировало новый план поддержки национальной экономики на сумму около $100 млрд., в Азии сегодня формируются умеренно негативные настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -0,09% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали результаты в среднем на 3% ниже локального рынка. Исключение – Лукойл: +2,96%.

Нефть:
• Вчера на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность, которая завершилась снижением.

NYMEX Crude Oil: 51,05 $/BBL (-2,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.
• Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине на торгах ММВБ в понедельник на фоне таких позитивных факторов, как рост цен на нефть и подъем на фондовых рынках, а также благодаря желанию участников рынка заработать внутри дня на коротких валютных позициях, продавая валюту Центробанку РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК практически не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,0% (+0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30-Великобритания-Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в феврале.
• 12:30-Великобритания-Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00-Еврозона-GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 15:45-США-ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55-США-Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00-США-Consumer credit – Объем потребительского кредитования в феврале

Рынок:
• Боевой дух надломлен. Появляются медвежьи настрония.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Однако, подтверждающих разворот сигналов пока не получено.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Внутридневная динамика будет напрямую завесить от динамики фьючерсов на индекс S&P, и нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Обзор рынков
Католический мир праздновал в пятницу Пасху. В Лондоне и сегодня, в связи с этим, выходной.

Америка: В пятницу был выходной день. Пасха.
DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —
Фьючерсы на индексы: Выше +0,1..+0,2%.

Развивающиеся рынки: Разнонаправленные результаты. Ориентиров нет.

MSCI EM: +0,676%
MSCI EM Eastern Europe: +0,573%
MSCI EM Latin America: —
Аргентина (MERVAL): —
Бразилия (BOVESPA): —
Мексика (IPC): —

Азиатские рынки: в Японии снижение.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -1,16%
Hong Kong (Hang Seng): —

Nikkei-225

Нефть: Выше 70$. Новый исторический максимум.

NYMEX Crude Oil: 70,82 $/BBL (+1,03%) контракт CL.M06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: торгуются незначительно выше пятницы.

АДР: В связи с выходным не торговались.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Стабильны.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
В пятницу была минимальная активность. Флэт.

Технически:

Индекс РТС: на уровнях исторических максимумов. Сформировал бычий клин, который вероятнее всего, сегодня будет реализован в пользу дальнейшего роста.
Коррекция до 1530-1490 в будет рассматриваться как движение в рамках текущей волатильности.
Ближайшее цели: 1600, 1700. Причем эти круглые цифры совпадают с величинами Фибо-уровней и трендовых линий.

Ожидание: т.к. лондонские брокеры сегодня продолжают отдыхать, справедливо ожидать низколиквидный рынок.
Новый рекорд нефтяных фьючерсов противопоставлен снижению на азиатских рынках. Ситуация не определенная.
Спекулятивно: флэт.
Среднесрочно: рост с ближайшей целью 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: вне рынка.
Среднесрочно: удерживать длинные позиций.

Обзор рынков

Америка: Без существенных изменений.
DJIA: +0,07%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,49%
Фьючерсы на индексы: Без выраженной динамики.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Разнонаправленные результаты. Ориентиров нет.

MSCI EM: -0,037%
MSCI EM Eastern Europe: -1,195%
MSCI EM Latin America: -0,545%
Аргентина (MERVAL): —
Бразилия (BOVESPA): -0,9%
Мексика (IPC): —

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,48%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: в Японии рост.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +0,48%
Hong Kong (Hang Seng): —

Nikkei-225

Нефть: “продавливает” исторические максимумы.

NYMEX Crude Oil: 69,32 $/BBL (+1,01%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше еще на 1%

АДР: На американских площадках умеренно снизились. Меньше, чем вчера на ММВБ. Исключение Ростелеком (+1%) .

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Снизились. Но остаются в рамках диапазона колебаний последних двух месяцев.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Юкос в США подал иск о добровольном банкротстве.

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
В боковом движении.

Технически:
Индекс РТС: на уровнях исторических максимумов.
Коррекция до 1530-1490 в будет рассматриваться как движение в рамках текущей волатильности.
Ближайшее цели: 1600, 1700. Причем эти круглые цифры совпадают с величинами Фибо-уровней и трендовых линий.

Ожидание:
Спекулятивно: можно ждать всего, чего угодно. Вероятнее всего “пила”.
Среднесрочно: вероятен рост к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: воздержаться от спекуляций.
Среднесрочно: Удерживать длинные позиций.

Осторожным инвесторам: выйти в деньги, т.к. в Лондоне будут пасхальные каникулы, и вероятны манипуляции крупных спекулянтов на низколиквидном рынке.

Америка:
• Предыдущая неделя в Америке закончилась без существенной фиксации в пятницу, что почти позитив.
• Рост приостановился на фоне роста цен на нефть, и ожидания негативной статистики с рынка недвижимости.
_
DJIA: -0,05%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: -0,19%
_
Pre-Market: на уровне закрытия в пятницу.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций вырасли в пятницу, поскольку котировки фармацевтических компаний поднялись после позитивных данных о лекарстве от заболевания сердца, производимом Sanofi-Aventis, а акции энергетических компаний прибавили вслед за восстановлением цен на нефть.
_
DAX: +1,07%
FTSE: +0,84%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Развивающие рынки всю предыдущую неделю сохраняли темпы прироста на уровне +2% в день, завершив неделю на максимумах.
_
BRIC: +2,12%
MSCI EM: +1,55%
MSCI EM Eastern Europe: +2,93%
MSCI EM Latin America: +2,05%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,32%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Торги начались ростом в добывающем секторе, основная активность и рост в акциях: Japan Petroleum Exploration, Nippon Steel, BHP Billiton.
• Снижение в Китае происходит на фоне национальной катастрофы вызванной сильными землятресениями.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,72%
SSE Composite Index: -0,79% ( SSE100: -0,72%)
BSE SENSEX (India): —
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Goldman Sachs повысили прогноз средней цены light sweet crude на вторую половину 2008 года до $141 barrel с предыдущих $107 barrel.
• В Нигерии произошел прорыв нефтепровода бульдозером, при проведении дорожных работ, на окраине Лагоса, после чего нефть разлилась, и взорвалась, унеся жизни более 100 человек.
_
NYMEX Crude Oil: 126,29 $/BBL (+1,72%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Газпром, Мечел, МТС, Вымпелком.
Хуже рынка: Ростелеком.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник вырос по отношению к основным мировым валютам, отыграв потери прошлой недели, вызванные малоутешительными макроэкономическими показателями.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах чуть без существенных отклонений.
• Ставки overnight: 3,4…4,4%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Северсталь, Полюс-золото.
Негативные новости: РАО.
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• Позитивный настрой сохраняется.
_
Технически:
• Рынок достиг уровня исторического максимума по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 175 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 13:00 – Еврозона – Production in Construction – Объем производства в строительном секторе в марте. – 13:00
• 18:00 – США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за апрель. – 18:00
_
Ожидание:
• На утро совокупные сигналы позитивные. Вероятно продолжение роста.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в акциях нефтяного и добывающего сектора.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Обзор рынков

Америка: Сохранила уровни предыдущего дня.
DJIA: +0,36%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: +0,20%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия .

S&P 500

Развивающиеся рынки: Без явной динамики. Разнонаправленные результаты.

MSCI EM: -0,472%
MSCI EM Eastern Europe: +0,626%
MSCI EM Latin America: +0,437%
Аргентина (MERVAL): +0,64%
Бразилия (BOVESPA): +1,39%
Мексика (IPC): -0,73%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,58%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: демонстрируют рост.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +0,74%
Hong Kong (Hang Seng): +0,32%

Nikkei-225

Нефть: Несущественная коррекция.

NYMEX Crude Oil: 68,62 $/BBL (-0,53%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия

АДР: Все, кроме Юкоса (-2,6%) показали рост на американской сессии.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Без существенных изменений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчера немного “выпустил пар”.

Технически:
Индекс РТС: на уровнях исторических максимумов.
Коррекция до 1530-1490 в будет рассматриваться как движение в рамках текущей волатильности.
Ближайшее цели: 1600, 1700. Причем эти круглые цифры совпадают с величинами Фибо-уровней и трендовых линий.

Ожидание:
Спекулятивно: рост с открытия. В течении дня ориентир – фьючерс на S&P.
Среднесрочно: вероятен рост к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Покупки в “нефтяных” бумагах пробивших исторические уровни сопротивления: LKOH, SNGS, SIBN.
Среднесрочно: Удерживать длинные позиций.

Осторожным инвесторам: в конце сегодняшнего дня выйти в деньги, т.к. в Лондоне будут пасхальные каникулы, и в пятницу, понедельник вероятны манипуляции крупных спекулянтов на низколиквидном рынке.

Суеверным инвесторам: сегодня 13-е число, и спекулятивная торговля может преподнести неприятные сюрпризы. Суеверным сегодня лучше не торговать.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога