Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Обзор рынков

Америка: Cущественный рост.
DJIA: +1,76%
S&P500: +1,74%
NASDAQ: +1,94%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Рост по всем региональным секторам.

MSCI EM: +1,398%
MSCI EM Eastern Europe: +1,355%
MSCI EM Latin America: +2,587%
Аргентина (MERVAL): +1,39%
Бразилия (BOVESPA): +2,89%
Мексика (IPC): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,32%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Рост.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +1,14%
Hong Kong (Hang Seng): +0,94%

Nikkei-225

Нефть: Рост. Новые исторические максимумы.

NYMEX Crude Oil: 73,09 $/BBL (+1,52%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: корректируются -0,2%..-0,5%

АДР: На уровнях локального рынка.

FOREX: Доллар заметно подешевел за последние два дня.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Третий день увеличиваются. Но остаются в рамках диапазона колебаний последних двух месяцев.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Газпром запустил новый рекламный ролик по ТВ: “Мечты сбудутся – Газпром!”

Новостной фон: положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вырвался на новые просторы. И не видно ничего, что бы его удержало.

Технически:
Индекс РТС:
Ближайшая цель: 1680-1720. По Фибо-уровням и трендовому каналу.
Поддержка: 1550-1530.

Ожидание:
Спекулятивно: рост в первой половине торгов, в дальнейшем по ситуации на внешних рынках.
Среднесрочно: вероятно продолжение роста к 1680-1720 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: играть от покупок.
Среднесрочно: Удерживать длинные позиций.

Обзор рынков

Америка: Снижение.
DJIA: -0,57%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,64%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Рост.

MSCI EM: +0,904%
MSCI EM Eastern Europe: +1,702%
MSCI EM Latin America: +1,452%
Аргентина (MERVAL): +2,61%
Бразилия (BOVESPA): +1,0%
Мексика (IPC): +1,6%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,19%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Рост.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +0,85%
Hong Kong (Hang Seng): +0,68%

Nikkei-225

Нефть: На новых исторических максимумах.

NYMEX Crude Oil: 71,98 $/BBL (+1,38%) контракт CL.M06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительно выше закрытия.

АДР: Рост по всему спектру АДР от 1% до 5%

FOREX: Доллар вчера “сдал” позиции.

EURUSD

Новости:

Все новости, которые сегодня в газетах, мы читали еще вчера в новостных лентах.

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Оптимистичен.

Технически:
Индекс РТС: на уровнях исторических максимумов.
Коррекция до 1530-1490 в будет рассматриваться как движение в рамках текущей волатильности.
Ближайшее цели: 1600, 1700. Причем эти круглые цифры совпадают с величинами Фибо-уровней и трендовых линий.

Ожидание:
Спекулятивно: вероятнее рост.
Среднесрочно: вероятен рост к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: торговать в направлении фьючерса на S&P, когда он обозначит дневной вектор. Сейчас же ситуация нейтральная.
Среднесрочно: Удерживать длинные позиций.

Америка:

• Внимание было приковано к отчету Alcoa. Отчет показал убытки более масштабные, чем ожидалось.
• Прошла информация, что Дженерал Моторс готовится, все-таки, к банкротству.
• В целом, после четырех недель роста, трейдеры настроились на коррекцию.

DJIA: -2,34%
S&P500: -2,39%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: -1,3%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) За последние три месяца 2008 года валовой внутренний продукт во всех пятнадцати странах, использовавших тогда единую европейскую валюту, упал на 1.6% – на одну десятую процента больше, чем предсказывали прогнозы. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года падение составило полтора процента, на две десятых процента больше намеченного. Наиболее заметным негативным фактором стало сворачивание внешней торговли, отнявшее девять десятых процентного пункта. На две десятых ВВП еврозоны сократило снижение активности частных покупателей.
• Правительство Ирландии ожидает 8-процентного экономического спада в текущем году. Угроза астрономического бюджетного дефицита заставила действующий кабинет министров значительно повысить налоги на прибыль, сигареты и дизельное топливо.

DAX: -0,63%
FTSE: -1,58%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение в рамках общей тенденции на мировых рынках.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -1,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,89%
MSCI EM Latin America: -1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,51%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижаются бумаги производителей тяжелой строительной техники, производителей стали и строительных компаний (Komatsu, Kobe Steel, Shimao Property и т.п.) после того, как Bank of America опубликовал информацию, что Caterpillar должен показать финансовые результаты хуже ожиданий (wider-than-expected quarterly loss), ну и негативный отчет Alcoa тоже оказал влияние на эти сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,69%
SSE Composite Index (China): -3,50% ( SSE100: -3,34%)
BSE SENSEX (India): -1,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали смешанные невыразительные результаты. По этому параметру сигнал на сегодня нейтральный.

Нефть:
• Американский институт нефти (API) опубликовал вчера информацию о росте запасов “черного золота” в США на минувшей неделе, которые намного превзошли ожидания аналитиков.

NYMEX Crude Oil: 49,15 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,44%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы вновь стали искать убежище в стабильной японской валюте, как только фондовый рынок стал падать в ожидании сезона корпоративной отчетности в США. Однако по отношению к евро доллар отыграл позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Банк России ожидает обострения проблемы достаточности капитала банков в ближайшее время, сказал первый зампред Центробанка Геннадий Меликьян, не исключив, что в перспективе власти могут пойти на некоторые пробные шаги для создания банка “плохих” активов. В целом по системе уровень достаточности капитала сейчас превышает минимально допустимый норматив в 10 процентов, сказал он. На 1 марта средний уровень достаточности капитала по банковской системе – 16,4 процента.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт МБК медленно ползут вверх.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Уже за три первых месяца безработица в России достигла годовой прогнозной величины. Зарегистрировано 2,2 млн. безработных или 8,2% от трудоспособного населения.
• В целом новостной фон носит негативный оттенок.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы за февраль.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за февраль.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Рынок:
• Спекулянты переходят на сторону медведей.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
• Внутри дня ожидается негативный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж с краткосрочной целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Вчера на американском рынке прошли волатильные торги без очевидной динамики, на фоне противоречивых корпоративных новостей, и перед длинными выходными, т.к. в понедельник финансовые рынки в США будут закрыты – День памяти (Memorial Day).
_
DJIA: +0,19%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,67%
_
Pre-Market: без отклонений.
_
S&P 500
_
Европа:
• На европейски площадках наблюдались противоречивые сигналы. Росту в телекоммуникационном секторе и в банках, была противопоставлена коррекция в акциях сырьевых компаний.
_
DAX: +0,42%
FTSE: -0,27%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Снижение русских индексов и фондов на западных площадках вчера вечером и ночью было более умеренным, чем днем мы наблюдали на локальном рынке.
_
BRIC: -1,02%
MSCI EM: -0,91%
MSCI EM Eastern Europe: -1,88%
MSCI EM Latin America: -0,22%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,35%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Азии сегодня нет активности. Изменение индексов несущественное.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,44%
SSE Composite Index: ) -0,30% ( SSE100: -1,31%)
BSE SENSEX (India): +0,18%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• (Рейтер) – Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль Бадри в четверг вновь высказал мнение о том, что картель ничего не может сделать для понижения цен на “сумасшедшем” рынке, добавив, что рекордный рост цен связан с геополитической напряженностью, спекуляцией и ослаблением доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 130,81 $/BBL (-1,77%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%
_
АДР:
Лучше рынка: –.
Хуже рынка: Мечел, РАО.
_
FOREX:
• (Dow Jones) В четверг доллар вырос, так более благоприятные, чем ожидалось, данные по рынку труда в США дали инвесторам повод покупать перепроданный доллар.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снижаются.
• Ставки overnight: 2,7…3,8%, снизились за сутки на 0,3%.
• Ситуация с ликвидностью противоречивая.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Полиметалл,
Негативные новости: металлургическая отрасль.
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке прошли продажи на фон опасения коррекции, после многих дней роста. Вчера была дана разрядка этим опасениям.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Индексы РТС и ММВБ.
_
Календарь:
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за май.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за май.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за май.
• 12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за 1 квартал.
• 12:30 – Италия – Trade Balance – Торговый баланс в апреле.
• 13:00 – Италия – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья за апрель.

_
Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Вероятно российсий рынок будет втянут во флэт, который мы наблюдаем в США, Европе и Азии.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: отдыхать.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:

• Внимание было приковано к отчету Alcoa. Отчет показал убытки более масштабные, чем ожидалось.
• Прошла информация, что Дженерал Моторс готовится, все-таки, к банкротству.
• В целом, после четырех недель роста, трейдеры настроились на коррекцию.

DJIA: -2,34%
S&P500: -2,39%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: -1,3%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) За последние три месяца 2008 года валовой внутренний продукт во всех пятнадцати странах, использовавших тогда единую европейскую валюту, упал на 1.6% – на одну десятую процента больше, чем предсказывали прогнозы. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года падение составило полтора процента, на две десятых процента больше намеченного. Наиболее заметным негативным фактором стало сворачивание внешней торговли, отнявшее девять десятых процентного пункта. На две десятых ВВП еврозоны сократило снижение активности частных покупателей.
• Правительство Ирландии ожидает 8-процентного экономического спада в текущем году. Угроза астрономического бюджетного дефицита заставила действующий кабинет министров значительно повысить налоги на прибыль, сигареты и дизельное топливо.

DAX: -0,63%
FTSE: -1,58%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение в рамках общей тенденции на мировых рынках.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -1,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,89%
MSCI EM Latin America: -1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,51%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижаются бумаги производителей тяжелой строительной техники, производителей стали и строительных компаний (Komatsu, Kobe Steel, Shimao Property и т.п.) после того, как Bank of America опубликовал информацию, что Caterpillar должен показать финансовые результаты хуже ожиданий (wider-than-expected quarterly loss), ну и негативный отчет Alcoa тоже оказал влияние на эти сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,69%
SSE Composite Index (China): -3,50% ( SSE100: -3,34%)
BSE SENSEX (India): -1,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали смешанные невыразительные результаты. По этому параметру сигнал на сегодня нейтральный.

Нефть:
• Американский институт нефти (API) опубликовал вчера информацию о росте запасов “черного золота” в США на минувшей неделе, которые намного превзошли ожидания аналитиков.

NYMEX Crude Oil: 49,15 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,44%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы вновь стали искать убежище в стабильной японской валюте, как только фондовый рынок стал падать в ожидании сезона корпоративной отчетности в США. Однако по отношению к евро доллар отыграл позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Банк России ожидает обострения проблемы достаточности капитала банков в ближайшее время, сказал первый зампред Центробанка Геннадий Меликьян, не исключив, что в перспективе власти могут пойти на некоторые пробные шаги для создания банка “плохих” активов. В целом по системе уровень достаточности капитала сейчас превышает минимально допустимый норматив в 10 процентов, сказал он. На 1 марта средний уровень достаточности капитала по банковской системе – 16,4 процента.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт МБК медленно ползут вверх.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Уже за три первых месяца безработица в России достигла годовой прогнозной величины. Зарегистрировано 2,2 млн. безработных или 8,2% от трудоспособного населения.
• В целом новостной фон носит негативный оттенок.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы за февраль.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за февраль.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Рынок:
• Спекулянты переходят на сторону медведей.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
• Внутри дня ожидается негативный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж с краткосрочной целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога