Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Немного повысило настроение инвесторов сообщение, что строительная компания Pulte Homes намерена купить своего конкурента Centex Corp за $1,3 миллиарда.
• При этом ФРС США понизила прогноз экономического роста на 2009 и 2010 годы, что свидетельствует из опубликованного вчера протокола заседания комитета по открытым рынкам
• В целом на рынке смешанная динамика на фоне квартальных отчетов и в преддверии Пасхи.
• Сегодня ожидается день с низкой активностью, а в пятницу рынки будут уже закрыты.

DJIA: +0,61%
S&P500: +1,18%
NASDAQ: +1,86%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Центральный банк Исландии вновь снизил учётную ставку – во второй раз за последний месяц: этот базовый показатель опустился с 17 до 15,5 процентов. Островное государство, экономика которого контролируется теперь Международным валютным фондом, переживает крупнейшую за полвека рецессию и резкое падение потребительских цен. По оценкам МВФ, падение исландского ВВП составит в этом году 10,5 процентов.
• Арселор-Миттал – крупнейшая в мире металлургическая корпорация, сокращает производство металла в Европе на 50 процентов для снижения производственных затрат. Производство металла этой корпорацией уже упало, по данным профсоюза, с 40 миллионов до 18 миллионов тонн в год. Будут временно остановлены заводы в бельгийском Льеже и французском Флоранже, где более трети сотрудников окажутся в вынужденных отпусках по меньшей мере до сентября.

DAX: +0,82%
FTSE: -0,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок существенно выделяется в лучшую сторону в секторе уже второй день подрд.

BRIC: +0,27%
MSCI EM: -0,92%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +1,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии неожиданно вырос индекс промышленных заказов. В рост пошли акции производителей тяжелой строительной техники (при том, что именно они вчера падали сильнее рынка на ожиданиях снижения спроса). Акции крупнейшего мирового производителя экскаваторов Komatsu выросли сегодня более чем на 12%.
• В Китае опубликована статистика, что инвестиции в основные фонды в выросли на 26.5% за первые два месяца 2009 года.
• Южная Корея сохранила учетные ставки на уровне 2% после того, как была получена позитивная статистика по промышленному производству, выросшему до пятимесячного максимума.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,74%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: +0,38%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне 5%. Лучше рынка Вымпелком и Мечел, с приростом +10%.

Нефть:
• Второй источник статистики по энергоактивам – Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти в США выросли за неделю на 1,7 млн. баррелей, что оказалось ниже ожиданий в 1,9 млн. баррелей. Запасы дистиллятов резко уменьшились.

NYMEX Crude Oil: 49,38 $/BBL (+0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в четверг вырос к иене и сохранил позиции к евро, так как на рынке сохраняется волатильность, и инвесторы сомневаются, куда вложить средства в преддверии долгих пасхальных выходных.
• (Рейтер) – Курс рубля к доллару и евро снизился в среду вслед за падением цен на нефть и ростом валюты США на глобальном рынке форекс, удалившись от уровня котировки спроса Центробанка РФ примерно на 25 копеек.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,75% (-0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Прояснились причины вчерашнего оптимизма в генерации. Из-за падения спроса на электроэнергию государственные энергокомпании в 2009-2011 гг. сэкономят 300 млрд руб. Правительство разрешит им порезать инвестпрограммы на 14,3%. (Ведомости)
• В целом новостной фон смешанный, носит негативные оттенки.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Сальдо торгового баланса
• 12:30 Великобритания – Индекс цен производителей (PPI)
• 15:00 Великобритания – Решение по процентной ставке Банка Англии
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Сальдо торгового баланса
• 16:30 США – Цены на импорт/экспорт

Рынок:
• Причина вчерашнего роста не очевидна, что вносит на рынок излишнюю напряженность.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Если сегодня ему удастся удержаться на уровнях выше 850, то это будет подтверждающим сигналом о выходе рынка в новый ценовой эшелон 850-950 пунктов.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки: 850, 750-700, 650 пунктов.

Астросигны:
• Сегодня Полнолуние, что вносит фактор иррациональности в поведение участников рынка.

Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• На открытии ожидается рост.
• Динамика на вторую половину торгов не очевидна, так как рост не подкрепляют значимые новости и фундаментальные факторы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Ждем подтверждения выхода рынка в новый ценовой эшелон.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Обзор рынков

Америка: Снижение.
DJIA: -0,46%
S&P500: -0,49%
NASDAQ: -0,13%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Умеренное снижение.

MSCI EM: -0,516%
MSCI EM Eastern Europe: -0,228%
MSCI EM Latin America: +0,101%
Аргентина (MERVAL): -0,21%
Бразилия (BOVESPA): -0,03%
Мексика (IPC): +0,8%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,37%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: нейтрально.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +0,22%
Hong Kong (Hang Seng): +0,38%

Nikkei-225

Нефть: коррекция, после исторических максимумов.

NYMEX Crude Oil: 72,88 $/BBL (-0,62%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительно выше вчерашнего закрытия +0,2%

АДР: Адекватны локальному рынку.

FOREX: Доллар сдает позиции.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: стабильны.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Лукойл потратит до $3 млрд. на выкуп собственных акций. (Ведомости)

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке сейчас две диаметрально противоположные точки зрения:
1) Выйти в деньги перед серией длинных майских выходных.
2) Купить бумаги, т.к. вырастет за праздники, так как это было на новогодние каникулы.

Технически:
Индекс РТС: Консолидация.
Ближайшая цель: 1680-1720. По Фибо-уровням и трендовому каналу.
Поддержка: 1600, 1550-1530.

Ожидание:
Рыночные сигналы противоречивы.
Спекулятивно: Направление движения рынка не очевидно.
Среднесрочно: равновероятно и продолжение роста к 1680-1720 по РТС, и коррекция, и консолидация на текущих уровнях.

Торговый план (рекомендации):
Моя позиция – выйти в деньги до окончания майских праздников. Отдохнуть.
Спекулятивно: от шортов.
Среднесрочно: Выйти в деньги.
Астрологически: [lana] на убывающей луне роста не бывает, в четверг с пятницей и вовсе свалимся. (Из чата трейдеров).

Поддерживаю Лану :)

Америка:

• Немного повысило настроение инвесторов сообщение, что строительная компания Pulte Homes намерена купить своего конкурента Centex Corp за $1,3 миллиарда.
• При этом ФРС США понизила прогноз экономического роста на 2009 и 2010 годы, что свидетельствует из опубликованного вчера протокола заседания комитета по открытым рынкам
• В целом на рынке смешанная динамика на фоне квартальных отчетов и в преддверии Пасхи.
• Сегодня ожидается день с низкой активностью, а в пятницу рынки будут уже закрыты.

DJIA: +0,61%
S&P500: +1,18%
NASDAQ: +1,86%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Центральный банк Исландии вновь снизил учётную ставку – во второй раз за последний месяц: этот базовый показатель опустился с 17 до 15,5 процентов. Островное государство, экономика которого контролируется теперь Международным валютным фондом, переживает крупнейшую за полвека рецессию и резкое падение потребительских цен. По оценкам МВФ, падение исландского ВВП составит в этом году 10,5 процентов.
• Арселор-Миттал – крупнейшая в мире металлургическая корпорация, сокращает производство металла в Европе на 50 процентов для снижения производственных затрат. Производство металла этой корпорацией уже упало, по данным профсоюза, с 40 миллионов до 18 миллионов тонн в год. Будут временно остановлены заводы в бельгийском Льеже и французском Флоранже, где более трети сотрудников окажутся в вынужденных отпусках по меньшей мере до сентября.

DAX: +0,82%
FTSE: -0,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок существенно выделяется в лучшую сторону в секторе уже второй день подрд.

BRIC: +0,27%
MSCI EM: -0,92%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +1,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии неожиданно вырос индекс промышленных заказов. В рост пошли акции производителей тяжелой строительной техники (при том, что именно они вчера падали сильнее рынка на ожиданиях снижения спроса). Акции крупнейшего мирового производителя экскаваторов Komatsu выросли сегодня более чем на 12%.
• В Китае опубликована статистика, что инвестиции в основные фонды в выросли на 26.5% за первые два месяца 2009 года.
• Южная Корея сохранила учетные ставки на уровне 2% после того, как была получена позитивная статистика по промышленному производству, выросшему до пятимесячного максимума.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,74%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: +0,38%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне 5%. Лучше рынка Вымпелком и Мечел, с приростом +10%.

Нефть:
• Второй источник статистики по энергоактивам – Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти в США выросли за неделю на 1,7 млн. баррелей, что оказалось ниже ожиданий в 1,9 млн. баррелей. Запасы дистиллятов резко уменьшились.

NYMEX Crude Oil: 49,38 $/BBL (+0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в четверг вырос к иене и сохранил позиции к евро, так как на рынке сохраняется волатильность, и инвесторы сомневаются, куда вложить средства в преддверии долгих пасхальных выходных.
• (Рейтер) – Курс рубля к доллару и евро снизился в среду вслед за падением цен на нефть и ростом валюты США на глобальном рынке форекс, удалившись от уровня котировки спроса Центробанка РФ примерно на 25 копеек.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,75% (-0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Прояснились причины вчерашнего оптимизма в генерации. Из-за падения спроса на электроэнергию государственные энергокомпании в 2009-2011 гг. сэкономят 300 млрд руб. Правительство разрешит им порезать инвестпрограммы на 14,3%. (Ведомости)
• В целом новостной фон смешанный, носит негативные оттенки.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Сальдо торгового баланса
• 12:30 Великобритания – Индекс цен производителей (PPI)
• 15:00 Великобритания – Решение по процентной ставке Банка Англии
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Сальдо торгового баланса
• 16:30 США – Цены на импорт/экспорт

Рынок:
• Причина вчерашнего роста не очевидна, что вносит на рынок излишнюю напряженность.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Если сегодня ему удастся удержаться на уровнях выше 850, то это будет подтверждающим сигналом о выходе рынка в новый ценовой эшелон 850-950 пунктов.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки: 850, 750-700, 650 пунктов.

Астросигны:
• Сегодня Полнолуние, что вносит фактор иррациональности в поведение участников рынка.

Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• На открытии ожидается рост.
• Динамика на вторую половину торгов не очевидна, так как рост не подкрепляют значимые новости и фундаментальные факторы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Ждем подтверждения выхода рынка в новый ценовой эшелон.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Обзор рынков

Америка: Умеренное снижение.
DJIA: -0,10%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,41%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Развивающиеся рынки: разнонаправленные результаты.

MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +0,668%
MSCI EM Latin America: -0,103%
Аргентина (MERVAL): +1,27%
Бразилия (BOVESPA): -0,06%
Мексика (IPC): +0,12%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,31%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: продолжили снижение.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): +0,17%
Hong Kong (Hang Seng): -0,72%

Nikkei-225

Нефть: коррекция, после исторических максимумов.

NYMEX Crude Oil: 73,33 $/BBL (-2,51%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: продолжают корректироваться -0,3%

АДР: Разнонаправленные результаты. Незначительно ниже локального рынка.

FOREX: Доллар потихоньку сдает позиции.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: выросли.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Консолидация.

Технически:
Индекс РТС:
Ближайшая цель: 1680-1720. По Фибо-уровням и трендовому каналу.
Поддержка: 1550-1530.

Ожидание:
Только увеличившиеся остатки на корсчетах в “плюс” остальные факторы или нейтральны или отрицательны.
Спекулятивно: Направление движения рынка не очевидно.
Среднесрочно: равновероятно и продолжение роста к 1680-1720 по РТС, и коррекция.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: торговать в направлении фьючерса на S&P.
Среднесрочно: Выйти в деньги.

Обзор рынков

Америка: Удержалась от коррекции.
DJIA: +0,04%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,84%
Фьючерсы на индексы: ниже на 0,2%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: закончили предыдущую неделю ростом.

MSCI EM: +0,461%
MSCI EM Eastern Europe: +0,214%
MSCI EM Latin America: +0,616%
Аргентина (MERVAL): +1,18%
Бразилия (BOVESPA): —
Мексика (IPC): +0,98%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,78%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Японский рынок сегодня обвалился.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -2,87%
Hong Kong (Hang Seng): -0,77%

Nikkei-225

Нефть: Новый максимум выше 75$.

NYMEX Crude Oil: 75,17 $/BBL (+1,97%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: корректируются -0,5%

АДР: Разнонаправленные результаты. Адекватны локальному рынку.

FOREX: Доллар “застрял” на уровне 1,23.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: стабильны.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Норникель – крупный девелопер в “Мосва-СИТИ” (Ведомости)
(-) РАО. Отложено принятие решения о приватизации энергоактивов.

Новостной фон: в совокупности нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
В пятницу, желающих продавать уже, и желающих покупать еще, было примерно поровну.

Технически:
Индекс РТС:
Ближайшая цель: 1680-1720. По Фибо-уровням и трендовому каналу.
Поддержка: 1550-1530.

Ожидание:
Спекулятивно: Высокая волатильность. Направление движения рынка не очевидно.
Среднесрочно: равновероятно и продолжение роста к 1680-1720 по РТС, и коррекция.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: торговать в направлении фьючерса на S&P.
Среднесрочно: Выйти в деньги в первые часы торгов. Т.к. ситуация неопределенная, и ее лучше переждать в деньгах.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога