Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Обзор рынков

Америка: снижение в технологическом секторе.
DJIA: +0,02%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,75%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: умеренное снижение.

MSCI EM: -0,215%
MSCI EM Eastern Europe: -1,087 %
MSCI EM Latin America: +0,070%
Аргентина (MERVAL): +0,21%
Бразилия (BOVESPA): -0,54%
Мексика (IPC): -0,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,08%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: разнонаправленные результаты.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -0,11%
Hong Kong (Hang Seng): +0,57%

Nikkei-225

Нефть: торгуется возле отметки 70$.

NYMEX Crude Oil: 72,13 $/BBL (+2,0%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: снижение АДР во всех бумагах; по отношению к локальному рынку, нейтрально.

FOREX: Доллар нащупал локальное сопротивление на уровне 1,28.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: без существенных отклонений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) ФРС повысила учетную ставку до 5%.
(—–) MTC провело “ребрендинг”. Бездарно, по моему. “Хочешь разрушить бизнес – смени название.” – проверенная временем маркетинговая мудрость. МТС хоть и не название сменило, но “размыла”, уже, свой имидж, практически до НЕузнаваемости.
(?) Президент озвучил свое послание. Как его воспринимать рынок еще не определился. Но уже ясно: послание далеко от рыночной экономики.

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: судя по чату трейдеров, и комментариям на сайте, большинство спекулянтов даже не может представить того, что рынок может пойти вниз.

Технически:
Цель:
1750 по индексу РТС. (достигнута, проторговывается)
1900 (актуальна)
Поддержка: 1680.

Ожидание:
Спекулятивно: высокая волатильность.
Среднесрочно: предпосылок к продолжению роста без полноценной коррекции не вижу.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: за последние два дня существенных движений небыло.
DJIA: +0,48%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: -0,29%
Фьючерсы на индексы: ниже закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: разнонаправленные результаты.

MSCI EM: -0,031%
MSCI EM Eastern Europe: -0,349%
MSCI EM Latin America: +0,969%
Аргентина (MERVAL): +1,07%
Бразилия (BOVESPA): +1,12%
Мексика (IPC): +0,99%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,09%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: снижение.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -1,39%
Hong Kong (Hang Seng): -0,64%

Nikkei-225

Нефть: торгуется возле отметки 70$.

NYMEX Crude Oil: 70,69 $/BBL (+1,3%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Разнонаправленные результаты.

FOREX: Доллар снижается.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Снизились, но не вышли за рамки ценового диапазона последних месяцев.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Ведомости: Баффет не будет вкладывать в Россию.
(-/+) Золото на Форексе стоит уже 700$

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: состояние участников – смесь эйфории и страха.

Технически:
Цель:
1750 по индексу РТС. (достигнута, проторговывается)
1900 (актуальна)
Поддержка: 1680.

Ожидание:
Спекулятивно: высокая волатильность.
Среднесрочно: предпосылок к продолжению роста без коррекции не вижу.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: закончила неделю на исторических максимумах.
DJIA: +1,22 %
S&P500: +1,03%
NASDAQ: +0,85%
Фьючерсы на индексы: не торгуются.

S&P 500

Развивающиеся рынки: рост.

MSCI EM: +0,665%
MSCI EM Eastern Europe: +1,042%
MSCI EM Latin America: +1,334%
Аргентина (MERVAL): +2,5%
Бразилия (BOVESPA): +1,08%
Мексика (IPC): -0,26%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,61%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: —.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): —
Hong Kong (Hang Seng): —

Нефть: падение остановилась на уровне поддержки в 70$

NYMEX Crude Oil: 70,19 $/BBL (+0,36%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выходной.

АДР: Лидеры те же: Газпром и ГМК.

FOREX: Евродоллар выше 1,27.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: не вышли за рамки ценового диапазона последних месяцев.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-)(Рейтер) – Совет директоров ОАО Дальсвязь рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 2005 год в размере 0,90 рубля на обыкновенную и 2,69 рубля на привилегированную акцию, против 1,2 рубля на обыкновенную и 3,61 рубля на привилегированную акции годом ранее. Согласно предварительным итогам 2005 года, рассчитанным по российским стандартам, чистая прибыль Дальсвязи снизилась до 852 миллиона рублей с 1,14 миллиарда рублей, полученных в 2004 году.
Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Своих идей нет, рынок идет за старшими братьями из Америки.

Технически:
Ближайшая цель: 1750 по индексу РТС.
Поддержка: 1600.

Ожидание:
Грядут длинные выходные.
Спекулятивно: высокая волатильность.
Среднесрочно: предпосылок к продолжению роста без коррекции или консолидации не вижу.

Торговый план (рекомендации):
До окончания праздников повременить со спекуляциями и инвестициями.
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:
• В пятницу, второй день, в технологическом секторе отыгрывали позитивный квартальный отчет Dell.
• В целом, торги проходили без идей, в боковике.
_
DJIA: -0,06%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: +0,57%
_
Pre-Market: -0,15%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в пятницу за счет снижения цен на нефть, которое смогло на время снизить опасения по поводу роста инфляции, и восстановления банковского сектора за счет данных из США.
• Акции банков UniCredit, BNP Paribas и ING были локомотивами торгов, прибавив в цене 1,3-4,0 процента, в то время как бумаги нефтяных компаний BP Royal Dutch Shell и Total подешевели на 0,6-1,7 процента.
_
DAX: +0,59%
FTSE: -0,24%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках позитивный тренд.
_
BRIC: +1,34%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +0,32%
MSCI EM Latin America: +1,41%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,67%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Лидируют компании металлургической отрасли и добывающих секторов после того, как Lehman Brothers на +16% повысили годовой прогноз по акциям компании POSCO (+2,5%) – третьего по величине азиатского металлургического концерна.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,55%
SSE Composite Index: ) +0,79% ( SSE100: +0,12%)
BSE SENSEX (India): +0,79%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабильны ниже $128 за баррель в понедельник, поскольку трейдеры наблюдают за долларом, а тропический шторм Артур открыл сезон ураганов в Атлантике, став причиной закрытия двух мексиканских нефтяных портов. Этот шторм стал первым в этом сезоне в Атлантике, открыв на выходных июньско-ноябрьский период ураганов, который, согласно прогнозам, будет более активным, чем обычно, угрожая американской и мексиканской нефтяной инфраструктуре.
• Несмотря на то, что ураган быстро перешел в депрессию, он заставил власти закрыть два из трех основных нефтяных портов в Мексике. Их этих трех портов отгружается около 80 процентов мексиканской нефти, основная часть которой идет на американские НПЗ. Государственный нефтяной монополист Pemex сообщил, что его экспортные объемы вряд ли уменьшатся, поскольку он перепланирует отложенные отгрузки, когда погода улучшится.
• На прошлой неделе нефть достигла исторического рекорда $135,09 за баррель благодаря растущим потокам средств от инвесторов и опасениям о дефиците поставок, однако повышение цен на топливо в азиатских государствах и протесты в Европе заставили подумать о возможном снижении спроса.
• Спрос в таких странах, как США и Великобритания, уже замедляется под давлением растущих цен на топливо, и некоторые аналитики обеспокоены его вероятным снижением в Азии, так как правительства отменяют топливные субсидии.
• Принимая во внимание пессимистичный экономический прогноз и снижение спроса на нефть, ОПЕК вновь сопротивляется призывам добывать больше нефти, утверждая, что причиной скачка цен являются слабый доллар, спекуляции и другие внерыночные факторы, но не дефицит поставок. В воскресенье президент ОПЕК Шакиб Хелиль повторил, что картель не будет принимать решений об объемах производства нефти до запланированного заседания в сентябре.
_
NYMEX Crude Oil: 127,35 $/BBL (+0,57%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, ГМК, Сургутнефтегаз, Газпром нефть.
Хуже рынка: РАО.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос к евро в понедельник благодаря его укреплению относительно австралийского доллара, а инвесторы ждут экономических данных из США, которые должны пролить свет на будущую американскую денежно-кредитную политику.
• Фунт также снизился к доллару на новостях о том, что глава британского ипотечного банка Bradford & Bingley Plc покинул свой пост, а компания намерена произвести незапланированный выпуск дополнительных акций. Эта информация возродила опасения относительно краткосрочных перспектив британского ипотечного рынка.
• Аналитики считают, что доллар может продолжить рост против иены, если экономические данные США на этой неделе будут лучше прогнозов и поддержат мнение о том, что ФРС может начать повышать ключевую ставку в этом году.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах практически на уровне показателей конца прошлой недели.
• MosPrime Rate: 3,88% (-0,12).
• Ситуация с ликвидностью восстанавливается.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Полюс-Золото, АФК Система, Газпром.
Негативные новости: –.
Новостной фон: Нейтральный.
_
Рынок:
• На рынке страхи забыты. Оптимистов большинство.
_
Технически:
• Рынок вновь настроился на рост и на тестирование исторических максимумов.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 11:50 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в мае.
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в мае.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в мае.
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS в мае.
• 12:30 – Великобритания – M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита за апрель.
• 18:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками С
• 18:00 – США – Construction spending – Расходы на строительство в апреле.
_
Ожидание:
• На утро сложилась позитивная картина.
• Отдохнувшие трейдеры, вероятно, сегодня предпримут игру на повышение.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в металлургических компаниях Полюс-Золото, ГМК, Мечел, Полиметалл, Северсталь.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:

• Сюрпризом для участников рынка стало заявление банка Wells Fargo имеющего штаб-квартиру с Сан-Франциско, о ожидаемой прибыли за 1-й кв. на уровне $3 миллиарда, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Акции самого Wells Fargo выстрелили на +31,7%, и вытянули индекс сектора Kbw Bank Index на +20,11%. Новость дала надежду, что ситуация в банковском секторе начала стабилизироваться.
• От себя замечу, что подобные выдающиеся финрезультаты в банковском секторе, стали возможны благодаря изменению в стандартах бухгалтерского учета, а именно уходу от правила “mark-to-market“, что дает возможность оценивать ценные бумаги находящиеся на балансе банка не по рынку, а по “прогнозной стоимости” (!?)
• Однако, не все так хорошо в заморском королевстве. Опубликованная статистика показала резкое падение розничных продажах в Марте на 1,8%, на фоне ожиданий cнижения 0,9%, и против прироста продаж в феврале на +0,3%.
• Moody’s снизило кредитный рейтинг принадлежащей Уорену Баффету (Warren Buffett) компании Berkshire Hathaway, на фоне убытков этого холдинга в 2008 году.
• Ее одним важным позитивом стало снижение дефицита торгового баланса, о чем я уже упоминал во вчерашнем вечернем отчете.

DJIA: +3,14%
S&P500: +3,81%
NASDAQ: +3,89%

Pre-Market: +2,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Немецкое правительство объявило, что собирается скупить акции банка “Hypo Real Estate” по цене в 1,39 евро за акцию. Согласно правилам, введённым в действие в этом месяце, правительство имеет право экспроприировать акции терпящих бедствие компаний, заплатив владельцам установленный минимум. Аналитики оценивают инициативу Берлина положительно. Последний раз в истории Германии к экспроприации прибегали во времена нацистского режима.

DAX: +3,06%
FTSE: +1,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки и так вчера показали выдающиеся результаты, но если ориентироваться на вчерашний взлет акций ETF фонда TEMPLETON RUSSIA (+16,5%) то потенциал роста локального рынка составляет еще процентов 8-10%.

BRIC: +3,54%
MSCI EM: +3,67%
MSCI EM Eastern Europe: +6,01%
MSCI EM Latin America: +3,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +16,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японское правительство представило экономическую стратегию страны до 2020 года. Премьер-министр Японии Таро Асо объявил: “Решительные и смелые действия правительства и частного сектора должны позволить нам увеличить ВВП до 120 триллионов иен и создать четыре миллиона рабочих мест. Уже через три года мы рассчитываем сформировать спрос в объёме сорока-шестидесяти триллионов иен и создать от полутора до двух миллионов вакансий”. Один из приоритетов японской национальной стратегии – здоровье и здравоохранение: планируется увеличить число сотрудников этой сферы, построить новые больницы и дома престарелых, чтобы помочь стареющему населению страны. Япония удвоит использование альтернативных источников энергии, увеличив их долю в энергопотреблении до 20 процентов. Экологически безопасными должны быть 50 процентов автомобилей, поступающих в продажу через десять лет – покупатели должны иметь стимул для покупки машин, работающих на электричестве. Кроме того, японские власти рассчитывают удвоить объёмы туризма в Страну восходящего Солнца. План экономического стимулирования оценивается в 154 миллиарда американских долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,23%
SSE Composite Index (China): +2,02% ( SSE100: +2,52%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне +7%. Лучше рынка продолжают оставаться Вымпелком и Мечел, с приростом +11,2% и +13,2% соответственно.

Нефть:
• Нефть растет на фоне ослабления доллара, а так же на дефиците, связанном со снижением добычи.

NYMEX Crude Oil: 52,47 $/BBL (+5,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,68% (-0,07 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Весь развитый финансовый мир ушел на пасхальные каникулы до вторника.

Рынок:
• На рынке начался процесс, похожий на цепную реакцию. Больший рост, привлекает все больше и больше новых инвесторов на рынок.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Обычно, в выходные дни, рынок растет. А сегодняшний день можно назвать выходным, т.к. Европа и Америка отдыхают.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегий от покупок, с целью 950 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога