Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский рынок акций рос в течение дня, однако развернулся и начал снижаться в конце сессии после слов Бернанке о том, что члены Центробанка обеспокоены признаками роста долгосрочных инфляционных ожиданий. Его замечания вызвали новую волну опасений по поводу того, что ФРС может повысить процентные ставки.
• Акции финансовых компаний снизились третий день подряд из-за беспокойства по поводу возможности новых убытков по кредитам, несмотря на то, что бумаги инвестиционного банка Lehman Brothers, находившиеся в центре внимания инвесторов в начале этой недели, отыграли часть потерь последних нескольких дней. Агентство Moody’s Investors Service сообщило, что может понизить высокие кредитные рейтинги подразделений MBIA Inc и Ambac Financial Group, занимающихся страхованием облигаций, из-за опасений по поводу убытков, связанных с ипотекой, и ограниченных перспектив нового бизнеса.
_
DJIA: -0,10%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,91%
_
Pre-Market: +0,10%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением, максимальным за последние шесть недель, причиной чему стало падение цен на нефть.
• Акции BP подешевели на 3,9 процента, Royal Dutch Shell – на 2,9 процента, а Total – на 3,8 процента. Снижение цен на нефть, однако, определило рост в цене акций таких авиакомпаний как Deutsche Lufthansa – на 3,4 процента, British Airways – на 5,9 процента и Air France-KLM – на 6 процентов.
_
DAX: -0,77%
FTSE: -1,45%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Сохраняется негативная тендения.
_
BRIC: -2,64%
MSCI EM: -1,44%
MSCI EM Eastern Europe: -2,84%
MSCI EM Latin America: -2,12%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,74%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские рынки снижаются. Негативную тенденцию задают компании работающие на сырьевых рынках и банки. Первые снижаются вслед за падением цен на нефть и металлы. Вторые ожидают новых убытков от ведущих игроков финансового сектора.
• Lehman Brothers понизил прогноз по японским банкам, а Moody’s предупредила о возможном снижении кредитных рейтингов страховщикам облигаций.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,42%
SSE Composite Index: ) -0,11% ( SSE100: -0,72%)
BSE SENSEX (India): +0,43%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть вновь подешевела в четверг, поскольку решения индийского и малазийского правительство повысить цены на топливо, а также ослабление спроса в США усилили опасения относительно снижения мирового спроса.
• Еженедельные данные о запасах в США добавили беспокойств рынку, поскольку большее, чем ожидалось увеличение запасов нефтепродуктов и снижение спроса на бензин перевесили неожиданно большое сокращение запасов нефти.
• По данным Администрации по энергетической информации США, на прошлой неделе запасы бензина выросли на 2,9 миллиона баррелей, несмотря на начало летнего водительского сезона, а спрос на бензин в течение последних четырех недель снизился на 1,4 процента по сравнению с прошлым годом.
_
NYMEX Crude Oil: 122,30 $/BBL (-1,62%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
_
АДР:
Лучше рынка: нет.
Хуже рынка: Мечел, Вымпелком, Лукойл, ГМК, Газпром нефть.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос к евро и другим основным валютам на торгах в Азии в четверг, начав подниматься еще накануне после того, как глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке выразил беспокойство по поводу инфляции, поскольку это поддержало мнение о том, что американский центробанк закончил понижать процентные ставки.
• Участники рынка считают, что неожиданно сильные данные об активности в секторе услуг и занятости в частном секторе США, поступившие вчера, говорят в пользу мнения о том, что ФРС может даже повысить процентные ставки позже в этом году, что оказывает поддержку доллару.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились.
• MosPrime Rate: 3,58% (-0,05).
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Роснефть, Полюс-Золото.
Негативные новости: –.
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• Вчерашние продажи были не адекватны новостям и фундаментальным тенденциям.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы за апрель.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
_
Ожидание:
• На утро ситуация нейтральная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:

• Сюрпризом для участников рынка стало заявление банка Wells Fargo имеющего штаб-квартиру с Сан-Франциско, о ожидаемой прибыли за 1-й кв. на уровне $3 миллиарда, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Акции самого Wells Fargo выстрелили на +31,7%, и вытянули индекс сектора Kbw Bank Index на +20,11%. Новость дала надежду, что ситуация в банковском секторе начала стабилизироваться.
• От себя замечу, что подобные выдающиеся финрезультаты в банковском секторе, стали возможны благодаря изменению в стандартах бухгалтерского учета, а именно уходу от правила “mark-to-market“, что дает возможность оценивать ценные бумаги находящиеся на балансе банка не по рынку, а по “прогнозной стоимости” (!?)
• Однако, не все так хорошо в заморском королевстве. Опубликованная статистика показала резкое падение розничных продажах в Марте на 1,8%, на фоне ожиданий cнижения 0,9%, и против прироста продаж в феврале на +0,3%.
• Moody’s снизило кредитный рейтинг принадлежащей Уорену Баффету (Warren Buffett) компании Berkshire Hathaway, на фоне убытков этого холдинга в 2008 году.
• Ее одним важным позитивом стало снижение дефицита торгового баланса, о чем я уже упоминал во вчерашнем вечернем отчете.

DJIA: +3,14%
S&P500: +3,81%
NASDAQ: +3,89%

Pre-Market: +2,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Немецкое правительство объявило, что собирается скупить акции банка “Hypo Real Estate” по цене в 1,39 евро за акцию. Согласно правилам, введённым в действие в этом месяце, правительство имеет право экспроприировать акции терпящих бедствие компаний, заплатив владельцам установленный минимум. Аналитики оценивают инициативу Берлина положительно. Последний раз в истории Германии к экспроприации прибегали во времена нацистского режима.

DAX: +3,06%
FTSE: +1,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки и так вчера показали выдающиеся результаты, но если ориентироваться на вчерашний взлет акций ETF фонда TEMPLETON RUSSIA (+16,5%) то потенциал роста локального рынка составляет еще процентов 8-10%.

BRIC: +3,54%
MSCI EM: +3,67%
MSCI EM Eastern Europe: +6,01%
MSCI EM Latin America: +3,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +16,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японское правительство представило экономическую стратегию страны до 2020 года. Премьер-министр Японии Таро Асо объявил: “Решительные и смелые действия правительства и частного сектора должны позволить нам увеличить ВВП до 120 триллионов иен и создать четыре миллиона рабочих мест. Уже через три года мы рассчитываем сформировать спрос в объёме сорока-шестидесяти триллионов иен и создать от полутора до двух миллионов вакансий”. Один из приоритетов японской национальной стратегии – здоровье и здравоохранение: планируется увеличить число сотрудников этой сферы, построить новые больницы и дома престарелых, чтобы помочь стареющему населению страны. Япония удвоит использование альтернативных источников энергии, увеличив их долю в энергопотреблении до 20 процентов. Экологически безопасными должны быть 50 процентов автомобилей, поступающих в продажу через десять лет – покупатели должны иметь стимул для покупки машин, работающих на электричестве. Кроме того, японские власти рассчитывают удвоить объёмы туризма в Страну восходящего Солнца. План экономического стимулирования оценивается в 154 миллиарда американских долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,23%
SSE Composite Index (China): +2,02% ( SSE100: +2,52%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне +7%. Лучше рынка продолжают оставаться Вымпелком и Мечел, с приростом +11,2% и +13,2% соответственно.

Нефть:
• Нефть растет на фоне ослабления доллара, а так же на дефиците, связанном со снижением добычи.

NYMEX Crude Oil: 52,47 $/BBL (+5,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,68% (-0,07 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Весь развитый финансовый мир ушел на пасхальные каникулы до вторника.

Рынок:
• На рынке начался процесс, похожий на цепную реакцию. Больший рост, привлекает все больше и больше новых инвесторов на рынок.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Обычно, в выходные дни, рынок растет. А сегодняшний день можно назвать выходным, т.к. Европа и Америка отдыхают.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегий от покупок, с целью 950 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся снижением второй день подряд во вторник на фоне новой волны опасений по поводу кредитного кризиса, усилившихся после сообщения в СМИ о том, что инвестиционный банк Lehman Brothers может быть вынужден привлечь дополнительный капитал. Газета Wall Street Journal сообщила вчера, что Lehman Brothers может привлечь до $4 миллиардов. Котировки инвестбанка снизились во вторник на 9,4%. Затем Lehman опроверг слухи о том, что он взял кредит напрямую у Федеральной резервной системы.
• Опасения по поводу положения финансовых компаний спровоцировали отток средств инвесторов из акций в государственные облигации, считающиеся менее рискованным активом.
• Акции General Motors, поднимавшиеся в начале торгов на фоне сообщения компании о готовящейся реструктуризации, снизились к концу сессии после того, как автоконцерн объявил о сокращении продаж в США на 30 процентов в мае.
• Кроме того, Председатель ФРС Бернанке (Fed Chairman Bernanke) дал понять участникам рынка, что ФРС не будет сокращать ставки далее.
_
DJIA: -0,81%
S&P500: -0,58%
NASDAQ: -0,44%
_
Pre-Market: 0%
_
S&P 500
_
Европа:
• В Европе негативный тон рынку задавали акции банков, которые падали на фоне сообщений в СМИ о том, что Lehman Brothers будет вынужден привлечь дополнительный капитал, а также из-за вчерашнего решения британского банка Bradford & Bingley сократить стоимость допэмиссии акций.
• Однако, европейские рынки успели закрыться до пика падения на рынке США, и, вероятно, будут догонять негативную тенденцию на открытии.
_
DAX: +0,15%
FTSE: +0,83%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Сильная негативная тенденция.
_
BRIC: -1,96%
MSCI EM: -1,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,77%
MSCI EM Latin America: -1,76%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,20%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Вчерашнее выступление Бернанке послужило укреплению доллара, что, в свою очередь, позитивно для азиатских экспортеров.
• Японский рынок открылся ростом. Растут акции Honda, Sony, и т.п.
• В Китае снижаются акции Baoshan Iron & Steel, крупнейшей сталелитейной компании, после того, как China Iron and Steel Association установила ограничения на повышение цен на металлы. Акции угольной China Shenhua Energy упали на открытии на 5% после того, как правительство взяло под госконтроль цены на уголь.
• Сегодня в Азии, так же, отмечается рост в телекоммуникационном секторе.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,41%
SSE Composite Index: ) -2,53% ( SSE100: -1,93%)
BSE SENSEX (India): -0,72%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть снизились на торгах в Азии в среду, продолжая вчерашнее падение, вызванное ростом доллара, в преддверии еженедельных данных американского Управления энергетической информации, которые, по мнению аналитиков, укажут на увеличение запасов нефти в США.
_
NYMEX Crude Oil: 126,70 $/BBL (-0,83%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%
_
АДР:
Лучше рынка: нет.
Хуже рынка: Мечел, Вымпелком, Лукойл, ГМК, Газпром нефть.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара к основным мировым валютам на азиатских торгах в среду мало изменился по сравнению с предшествующей сессией, когда американская валюта резко выросла после выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке.
• Бернанке заявил об угрозе инфляции в связи с тем, что доллар резко упал в цене. Он подчеркнул, что ФРС США вместе с министерством финансов внимательно следит за ситуацией на валютных рынках. Инвесторы поняли, что Вашингтон заботит судьба национальной валюты и что он не исключает интервенции на валютный рынок.
• Снижение доллара до исторических минимумов в этом году вызвало порочный круг роста цен на топливо и усиления инфляционного давления с последующим снижением американской валюты. Подобная ситуация затронула всю мировую экономику в целом.
• Речь Бернанке предполагает, что американский центробанк вряд ли снизит ключевую процентную ставку с нынешних двух процентов годовых. Игроки на рынке полагают, что следующим шагом ФРС в этом году станет повышение ставки .
• Масафуми Ямамото, глава валютного отдела в Royal Bank of Scotland в Японии, сказал, что главным пунктом выступления Бернанке можно считать смещение акцентов на сдерживание инфляции со стимулирования экономики.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше средних. Не изменились.
• MosPrime Rate: 3,63% (-0,10).
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: –.
Негативные новости: –.
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• Трейдеры вчера вели себя очень нервно и непоследовательно. Вероятно, сказалось новолнолуние.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
11:50 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS в мае.
13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) в апреле.
16:30 – США – Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за I кв.
16:30 – США – Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции за I кв.
18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за май.
18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.
18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.
_
Ожидание:
• На утро ситуация не очевидная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:
• Несмотря на худшие, чем ожидания, статотчеты по безработице и производству в обрабатывающей промышленности, рынок несущественно “сполз”, в целом сохранив текущие уровни.
• Поддержку рынку оказал календарный фактор, т.к. традиционно в конце квартала и начале следующего, рынки растут.

DJIA: -0,31%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В сентябре снижение потребительских цен в 16-ти странах зоны евро оказалось сильнее прогнозов – на 0.3% по сравнению с сентябрем прошлого года.
• Британский Marks&Spencer рапортует об улучшение ситуации. Сеть универмагов, имеющая 600 магазинов в Британии и еще почти 300 в других странах, заявила, что во втором квартале продажи на национальном рынке снизились на 0,5%. Это лучший показатель за два года.
• В Германии число обращений за пособием по безработице сентябре упало на 125 тысяч без учета сезонных колебаний. Таким образом, армия безработных в крупнейшей экономике Европы составляет 3,340 млн., это 8% от активного населения. По другой статистике, которая учитывает сезонный фактор, число безработных снизилось только на 12 тысяч, однако немецкие экономисты ориентируются на первую методику.
• Европейские фондовые рынки поднимались в течение дня, но все-таки закончили последние торги сентября в минусе из-за статистики из США, где индекс деловой активности в сентябре неожиданно упал.

DAX: -0,67%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно растущий вектор.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,88%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Динамика на азиатских рынках сегодня неоднородна, и соответствует внутренним национальным новостям.
• Фабричное производство Китае, согласно сегодняшней статистики, показало прирост седьмой месяц подряд, на фоне стимулирования правительством потребительского и коммерческого кредитования.
• В Японии сегодня опубликован пессимистичный отчет ЦБ Японии, который говорит о возможном сокращении инвестиций в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,53%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,32%)
BSE SENSEX (India): -0,04%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные результаты по итогам торгов в США.

ADR АДР Газпрома: -0,92%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,09%.

Нефть:
• На сырьевом рынке высокая волатильность.
• Несмотря на опубликованный вера рост запасов сырой нефти в США, котировки “выстрелили” более чем на 5%. Причина этому опубликованная параллельно статистика по добыче нефти странами ОПЕК, где добыча снижается второй месяц подряд.

NYMEX Crude Oil: 70,61 $/BBL (+5,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в четверг с трудом удерживал позиции относительно евро и иены, снижаясь к высокодоходным, но рискованным валютам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остались на уроне предыдущего дня.
• Ставки овернайт существенно скорректировались.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,42% (-0,62 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Personal income / spending- Личные доходы / расходы
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Жадность побеждает осторожность.

Технически:
• Индекс ММВБ тестирует на прочность уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральные.
• Вероятно возобновление игры на повышение. Если сегодняшняя статистика не испортит оптимистичный настрой.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Несмотря на худшие, чем ожидания, статотчеты по безработице и производству в обрабатывающей промышленности, рынок несущественно “сполз”, в целом сохранив текущие уровни.
• Поддержку рынку оказал календарный фактор, т.к. традиционно в конце квартала и начале следующего, рынки растут.

DJIA: -0,31%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В сентябре снижение потребительских цен в 16-ти странах зоны евро оказалось сильнее прогнозов – на 0.3% по сравнению с сентябрем прошлого года.
• Британский Marks&Spencer рапортует об улучшение ситуации. Сеть универмагов, имеющая 600 магазинов в Британии и еще почти 300 в других странах, заявила, что во втором квартале продажи на национальном рынке снизились на 0,5%. Это лучший показатель за два года.
• В Германии число обращений за пособием по безработице сентябре упало на 125 тысяч без учета сезонных колебаний. Таким образом, армия безработных в крупнейшей экономике Европы составляет 3,340 млн., это 8% от активного населения. По другой статистике, которая учитывает сезонный фактор, число безработных снизилось только на 12 тысяч, однако немецкие экономисты ориентируются на первую методику.
• Европейские фондовые рынки поднимались в течение дня, но все-таки закончили последние торги сентября в минусе из-за статистики из США, где индекс деловой активности в сентябре неожиданно упал.

DAX: -0,67%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно растущий вектор.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,88%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Динамика на азиатских рынках сегодня неоднородна, и соответствует внутренним национальным новостям.
• Фабричное производство Китае, согласно сегодняшней статистики, показало прирост седьмой месяц подряд, на фоне стимулирования правительством потребительского и коммерческого кредитования.
• В Японии сегодня опубликован пессимистичный отчет ЦБ Японии, который говорит о возможном сокращении инвестиций в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,53%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,32%)
BSE SENSEX (India): -0,04%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные результаты по итогам торгов в США.

ADR АДР Газпрома: -0,92%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,09%.

Нефть:
• На сырьевом рынке высокая волатильность.
• Несмотря на опубликованный вера рост запасов сырой нефти в США, котировки “выстрелили” более чем на 5%. Причина этому опубликованная параллельно статистика по добыче нефти странами ОПЕК, где добыча снижается второй месяц подряд.

NYMEX Crude Oil: 70,61 $/BBL (+5,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в четверг с трудом удерживал позиции относительно евро и иены, снижаясь к высокодоходным, но рискованным валютам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остались на уроне предыдущего дня.
• Ставки овернайт существенно скорректировались.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,42% (-0,62 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Personal income / spending- Личные доходы / расходы
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Жадность побеждает осторожность.

Технически:
• Индекс ММВБ тестирует на прочность уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральные.
• Вероятно возобновление игры на повышение. Если сегодняшняя статистика не испортит оптимистичный настрой.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога