Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

• Несмотря на то, что сегодня 13-е число, к открытию складывается безмятежная картина.
• Ключевые площадки в США и Европе сегодня вновь будут закрыты. Пасхальный понедельник.
• В Японии умеренно позитивные настроения (NIKKEI: +0,54%).
• Только новостной фон носит скандальные оттенки:
– Правительство Туркмении называет Газпром виновником взрыва на транзитном газопроводе, из-за роста давления, в связи с прекращением отбора газа последним.
– Противостояние Русала и Альфа-банка вновь обострилось.
– Евросеть прекратила продавать контракты МТС.

Ожидание:
• Внутридневной рендж +/- 3% от цены закрытия.
• Причем в первой половине дня вероятнее “плюс”, а во второй половине коррекция.
• Внутридневной и краткосрочный потенциал роста рынка оценивается не выше, чем 950-960 пунктов по индексу ММВБ.

• Несмотря на то, что сегодня 13-е число, к открытию складывается безмятежная картина.
• Ключевые площадки в США и Европе сегодня вновь будут закрыты. Пасхальный понедельник.
• В Японии умеренно позитивные настроения (NIKKEI: +0,54%).
• Только новостной фон носит скандальные оттенки:
– Правительство Туркмении называет Газпром виновником взрыва на транзитном газопроводе, из-за роста давления, в связи с прекращением отбора газа последним.
– Противостояние Русала и Альфа-банка вновь обострилось.
– Евросеть прекратила продавать контракты МТС.

Ожидание:
• Внутридневной рендж +/- 3% от цены закрытия.
• Причем в первой половине дня вероятнее “плюс”, а во второй половине коррекция.
• Внутридневной и краткосрочный потенциал роста рынка оценивается не выше, чем 950-960 пунктов по индексу ММВБ.

Америка:

• Сюрпризом для участников рынка стало заявление банка Wells Fargo имеющего штаб-квартиру с Сан-Франциско, о ожидаемой прибыли за 1-й кв. на уровне $3 миллиарда, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Акции самого Wells Fargo выстрелили на +31,7%, и вытянули индекс сектора Kbw Bank Index на +20,11%. Новость дала надежду, что ситуация в банковском секторе начала стабилизироваться.
• От себя замечу, что подобные выдающиеся финрезультаты в банковском секторе, стали возможны благодаря изменению в стандартах бухгалтерского учета, а именно уходу от правила “mark-to-market“, что дает возможность оценивать ценные бумаги находящиеся на балансе банка не по рынку, а по “прогнозной стоимости” (!?)
• Однако, не все так хорошо в заморском королевстве. Опубликованная статистика показала резкое падение розничных продажах в Марте на 1,8%, на фоне ожиданий cнижения 0,9%, и против прироста продаж в феврале на +0,3%.
• Moody’s снизило кредитный рейтинг принадлежащей Уорену Баффету (Warren Buffett) компании Berkshire Hathaway, на фоне убытков этого холдинга в 2008 году.
• Ее одним важным позитивом стало снижение дефицита торгового баланса, о чем я уже упоминал во вчерашнем вечернем отчете.

DJIA: +3,14%
S&P500: +3,81%
NASDAQ: +3,89%

Pre-Market: +2,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Немецкое правительство объявило, что собирается скупить акции банка “Hypo Real Estate” по цене в 1,39 евро за акцию. Согласно правилам, введённым в действие в этом месяце, правительство имеет право экспроприировать акции терпящих бедствие компаний, заплатив владельцам установленный минимум. Аналитики оценивают инициативу Берлина положительно. Последний раз в истории Германии к экспроприации прибегали во времена нацистского режима.

DAX: +3,06%
FTSE: +1,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки и так вчера показали выдающиеся результаты, но если ориентироваться на вчерашний взлет акций ETF фонда TEMPLETON RUSSIA (+16,5%) то потенциал роста локального рынка составляет еще процентов 8-10%.

BRIC: +3,54%
MSCI EM: +3,67%
MSCI EM Eastern Europe: +6,01%
MSCI EM Latin America: +3,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +16,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японское правительство представило экономическую стратегию страны до 2020 года. Премьер-министр Японии Таро Асо объявил: “Решительные и смелые действия правительства и частного сектора должны позволить нам увеличить ВВП до 120 триллионов иен и создать четыре миллиона рабочих мест. Уже через три года мы рассчитываем сформировать спрос в объёме сорока-шестидесяти триллионов иен и создать от полутора до двух миллионов вакансий”. Один из приоритетов японской национальной стратегии – здоровье и здравоохранение: планируется увеличить число сотрудников этой сферы, построить новые больницы и дома престарелых, чтобы помочь стареющему населению страны. Япония удвоит использование альтернативных источников энергии, увеличив их долю в энергопотреблении до 20 процентов. Экологически безопасными должны быть 50 процентов автомобилей, поступающих в продажу через десять лет – покупатели должны иметь стимул для покупки машин, работающих на электричестве. Кроме того, японские власти рассчитывают удвоить объёмы туризма в Страну восходящего Солнца. План экономического стимулирования оценивается в 154 миллиарда американских долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,23%
SSE Composite Index (China): +2,02% ( SSE100: +2,52%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне +7%. Лучше рынка продолжают оставаться Вымпелком и Мечел, с приростом +11,2% и +13,2% соответственно.

Нефть:
• Нефть растет на фоне ослабления доллара, а так же на дефиците, связанном со снижением добычи.

NYMEX Crude Oil: 52,47 $/BBL (+5,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,68% (-0,07 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Весь развитый финансовый мир ушел на пасхальные каникулы до вторника.

Рынок:
• На рынке начался процесс, похожий на цепную реакцию. Больший рост, привлекает все больше и больше новых инвесторов на рынок.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Обычно, в выходные дни, рынок растет. А сегодняшний день можно назвать выходным, т.к. Европа и Америка отдыхают.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегий от покупок, с целью 950 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Сюрпризом для участников рынка стало заявление банка Wells Fargo имеющего штаб-квартиру с Сан-Франциско, о ожидаемой прибыли за 1-й кв. на уровне $3 миллиарда, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Акции самого Wells Fargo выстрелили на +31,7%, и вытянули индекс сектора Kbw Bank Index на +20,11%. Новость дала надежду, что ситуация в банковском секторе начала стабилизироваться.
• От себя замечу, что подобные выдающиеся финрезультаты в банковском секторе, стали возможны благодаря изменению в стандартах бухгалтерского учета, а именно уходу от правила “mark-to-market“, что дает возможность оценивать ценные бумаги находящиеся на балансе банка не по рынку, а по “прогнозной стоимости” (!?)
• Однако, не все так хорошо в заморском королевстве. Опубликованная статистика показала резкое падение розничных продажах в Марте на 1,8%, на фоне ожиданий cнижения 0,9%, и против прироста продаж в феврале на +0,3%.
• Moody’s снизило кредитный рейтинг принадлежащей Уорену Баффету (Warren Buffett) компании Berkshire Hathaway, на фоне убытков этого холдинга в 2008 году.
• Ее одним важным позитивом стало снижение дефицита торгового баланса, о чем я уже упоминал во вчерашнем вечернем отчете.

DJIA: +3,14%
S&P500: +3,81%
NASDAQ: +3,89%

Pre-Market: +2,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Немецкое правительство объявило, что собирается скупить акции банка “Hypo Real Estate” по цене в 1,39 евро за акцию. Согласно правилам, введённым в действие в этом месяце, правительство имеет право экспроприировать акции терпящих бедствие компаний, заплатив владельцам установленный минимум. Аналитики оценивают инициативу Берлина положительно. Последний раз в истории Германии к экспроприации прибегали во времена нацистского режима.

DAX: +3,06%
FTSE: +1,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки и так вчера показали выдающиеся результаты, но если ориентироваться на вчерашний взлет акций ETF фонда TEMPLETON RUSSIA (+16,5%) то потенциал роста локального рынка составляет еще процентов 8-10%.

BRIC: +3,54%
MSCI EM: +3,67%
MSCI EM Eastern Europe: +6,01%
MSCI EM Latin America: +3,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +16,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японское правительство представило экономическую стратегию страны до 2020 года. Премьер-министр Японии Таро Асо объявил: “Решительные и смелые действия правительства и частного сектора должны позволить нам увеличить ВВП до 120 триллионов иен и создать четыре миллиона рабочих мест. Уже через три года мы рассчитываем сформировать спрос в объёме сорока-шестидесяти триллионов иен и создать от полутора до двух миллионов вакансий”. Один из приоритетов японской национальной стратегии – здоровье и здравоохранение: планируется увеличить число сотрудников этой сферы, построить новые больницы и дома престарелых, чтобы помочь стареющему населению страны. Япония удвоит использование альтернативных источников энергии, увеличив их долю в энергопотреблении до 20 процентов. Экологически безопасными должны быть 50 процентов автомобилей, поступающих в продажу через десять лет – покупатели должны иметь стимул для покупки машин, работающих на электричестве. Кроме того, японские власти рассчитывают удвоить объёмы туризма в Страну восходящего Солнца. План экономического стимулирования оценивается в 154 миллиарда американских долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,23%
SSE Composite Index (China): +2,02% ( SSE100: +2,52%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показывают прирост на уровне +7%. Лучше рынка продолжают оставаться Вымпелком и Мечел, с приростом +11,2% и +13,2% соответственно.

Нефть:
• Нефть растет на фоне ослабления доллара, а так же на дефиците, связанном со снижением добычи.

NYMEX Crude Oil: 52,47 $/BBL (+5,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,68% (-0,07 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Весь развитый финансовый мир ушел на пасхальные каникулы до вторника.

Рынок:
• На рынке начался процесс, похожий на цепную реакцию. Больший рост, привлекает все больше и больше новых инвесторов на рынок.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ.
• Новая цель, и уровень сопротивления: 950 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Обычно, в выходные дни, рынок растет. А сегодняшний день можно назвать выходным, т.к. Европа и Америка отдыхают.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегий от покупок, с целью 950 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Глубокое разочарование у трейдеров вызвали, резко отличающиеся от ожиданий, данные по безработице и промышленности, опубликованные вчера в США.
• Индекс деловой активности в производственной сере (ISM index) упал в сентябре до 52.6 пунктов, с 52.9 в августе, на фоне ожиданий роста до 54.
• Так же были опубликованы негативные данные с рынка труда. Число новых обращений за пособием по безработице составило 551,000 с 534,000 в предыдущую неделю, при ожиданиях сохранения этого показателя на уровне 535,000.
• Вместе с тем, не прекращаются новости по рынку M&A (слияний и поглощений)
• Американский контент-провайдер Comcast, имеющий капитализацию $32 млрд., сообщил о переговорах с General Electric о приобретении ее подразделения NBC Universal.
• Cisco сообщила о приобретении Norway’s Tandberg ASA, компании специализирующейся на производстве оборудования для видеоконференций, за $3 миллиарда.
• И отдельной строкой.
• Остается в центре внимания скандальная новость, о выходе на пенсию гендиректора и президента Bank of America Кена Льюса (Ken Lewis) с 31 декабря с бонусом $53 миллиона. Чем очень возмущено общество.

DJIA: -2,09%
S&P500: -2,58%
NASDAQ: -3,06%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Безработица в зоне евро достигла уровня марта 1999 года. В июле число обратившихся за пособием в 16-ти странах еврозоны увеличилось на 165 тысяч, всего безработных в регионе – 9,6% от трудоспособного населения. Это – свыше 15 млн. человек, 3 млн. из которых потеряли работу с августа прошлого года. Чемпионом зоны евро по этому показателю остается Испания – там уровень безработицы – 18,9%.
• По оценкам Международного валютного фонда, которые улучшены по сравнению с июльским докладом, в этом году объем мирового ВВП сократился на 1,1%, зато в 2010-ом вырастет на 3,1%. В первую очередь, подъем обеспечат азиатские страны. Прогноз для России фонд ухудшил – в нынешнем году ожидается спад на 7,5%, а в будущем – рост на 1,5%.
• Обвалом ведущих биржевых индексов на 1,5-2% закрылись первые торги октября на европейских фондовых рынках, котировки ведущих голубых фишек достигли минимальных за три месяца значений. Мощный удар по оптимизму инвесторов нанесла статистика: рост числа обращений на биржу труда США обогнал прогнозы, а активность промышленности до ожидаемого уровня не дотянула. Цифры заставляют опасаться, что происходящее в мировой экономике -временное оживление, а не рост. Лидерами снижения выступили бумаги банков и страховщиков.

DAX: -2,13%
FTSE: -1,68%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI не успели отразить изменения на рынке произошедшие вечером.
• А коррекция по ETF фондам развивающихся рынков – не хуже индекса DOW, что не так уж и плохо.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,70%
MSCI EM Latin America: -1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,20%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Китае сегодня выходной – День образования Китайской Народной Республики – Самый главный государственный праздник.
• В Индии то же выходной – национальный праздник в честь Дня рождения выдающегося руководителя национально-освободительного движения индийского народа Мохандаса Карамчанда Ганди (Mohandas Karamchand Gandhi).
• А в Японии национальный праздник был вчера. Праздновали День саке. Сегодня японская биржа работает практически одна в Азии. Результат в минусе.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,56%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В большей части негативные итоги торгов на площадках в США. Лучше рынка Лукойл.

ADR АДР Газпрома: -2,33%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,64%.

Нефть:
• Сохраняет позиции на уровне $ 70 долларов за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,82 $/BBL (+0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера укрепил свои позиции против корзины мировых валют. Сегодня нейтральная динамика.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах снизились.
• Ставки овернайт резко скорректировались вниз.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,17% (-1,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Правительство внесло в Думу проект изменений в Налоговый кодекс по новым ставкам НДПИ для угольных месторождений. Ставки существенно снижены.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Коррекция, как всегда, стала неожиданностью для большинства участников рынка :)

Технически:
• Индекс ММВБ пока не может преодолеть уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие негативные.
• Ожидается гэп вниз порядка -1..-2 %%.
• Кроме того, пятница – день, когда принято фиксировать краткосрочные позиции, чтоб не брать на себя риск перед выходными. Это может спровоцировать дополнительные продажи на рынке.
• Краткосрочная ситуация на рынке остается неопределенной. А сам рынок еще более волатильным – рискованным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога