Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• В пятницу, после первой негативной реакции на отчеты Microsoft и Amazon.com, которые оказались хуже ожиданий, индексы Dow и S&P500 восстановились.
• Восстановлению способствовали, опять же корпоративные отчеты, по компаниям American Express, 3M, и мирового лидера по объемам землеройной техники – Caterpillar.
• Кроме того, позитивный настрой и надежды на восстановление экономики их рецессии подержал отчет о росте продаж на рынке недвижимости.
• В целом позитивная динамика американского в течение последних двух недель оказалась наилучшей за период с 2000 года.
DJIA: +0,26%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• На европейском рынке рынки показали не однородные результаты на фоне противоречивой экономической картины по разным странам Евросоюза.
• (Euronews) Во втором квартале сокращение ВВП Великобритании вдвое превысило прогнозы аналитиков. По сравнению с предыдущим кварталом спад составил 0,8%, а в годовом исчислении – 5,6%, и это уже – рекордный показатель за полвека. Углубление рецессии в Британии, в первую очередь, объясняется резким сокращением объемов строительства, банковских услуг и активности бизнеса.
• (Euronews) В июле индекс делового оптимизма Германии, который растет уже четыре месяца подряд, подскочил до уровня октября прошлого года – 87,3 пункта. Этот индикатор рассчитывает институт экономических исследований Ifo на базе опросов руководителей 7 тысяч немецких компаний. Считается, что государственные программы по стимулированию экономики сумели подстегнуть спрос, причем не только в Германии. В первом квартале экономика Германии потеряла рекордные 8,3%. По общему мнению, результаты завершившегося в июне второго квартала в любом случае не могут быть хуже. В конце же третьего ситуация, по некоторым прогнозам, начнет улучшаться. Впрочем, эксперты Ifo предупреждают: окончание рецесии еще не означает начало роста.

DAX: -0,39%
FTSE: +0,37%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали разнонаправленную динамику, в итоге, консолидацию по сектору.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,10%
MSCI EM Latin America: -0,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• MSCI Asia Pacific Index сегодня продолжил рост, уже 10-ю сессию подряд.
• В Азии продолжают выходить позитивные корпоративные новости. Наиболее существенные из них сегодня это:
• Рост акций более чем на 3% крупнейшего японского брокерского дома Nomura Holdings после того, как газета Nikkei опубликовала прогноз аналитиков о том, что холдинг, вероятно, получит первую квартальную прибыль с 2007 года.
• Китайский оператор мобильной связи China Mobile (крупнейший кстати в мире по количеству абонентов) повысил сегодня свою рыночную капитализацию более чем на 4% после того, как сообщил о имеющемся заокеанском инвесторе.
• Акции крупнейшей южнокорейской розничной компании Lotte Shopping выросли более чем на 5% после того, как был опубликован национальный корейский индикатор потребительских ожиданий, подскочивший до семилетнего максимума.
• И т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,61%
SSE Composite Index (China): +1,05% ( SSE100: +0,95%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные результаты, которые не дают общего ориентира.

Нефть:
• Рост на сырьевых рынках идет в контексте роста на фондовых площадках, и росте ожиданий в отношении восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (+1,31%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курсы основных мировых валют на азиатских торгах в понедельник оставались практически неизменны, поскольку инвесторы не спешат заключать сделки в преддверии публикации данных о росте американской экономики, следя за изменениями на фондовых рынках. В воскресенье глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что уровень безработицы в США будет высоким даже после того, как в течение ближайших нескольких месяцев в американской экономике закончится рецессия. По мнению президента центробанка, для поддержания уровня безработицы неизменным требуется рост экономики приблизительно в 2,5 процента. Данные о ВВП США выйдут в пятницу. По мнению аналитиков, американская экономика в апреле-июне сократилась четвертый квартал подряд. Столь длительной рецессии не наблюдалось за всю историю статистики, ведущейся с 1947 года. Однако многие эксперты надеются, что со следующего квартала в США начнется экономический рост. Согласно прогнозу, экономика США сократилась во втором квартале на 1,5 процента в годовом исчислении, что меньше 5,5-процентного сокращения в первом квартале.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Опять скачек прироста по остаткам рублевых средств, что традиционно позитивно влияет на фондовый рынок.
• Cтавки овернайт при этом снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,63% (-0,18 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон в целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Позитивный настрой среди участников преобладает.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления в районе 1000 пунктов по индексу ММВБ, и закрепился выше него.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные с небольшой тенденцией к ухудшению.
• Наиболее вероятна позитивная динамика на открытии.
• В дальнейшем внутридневная динамика будет зависеть от динамики фьючерсов на индекс S&P и фьючерсов на нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу, после первой негативной реакции на отчеты Microsoft и Amazon.com, которые оказались хуже ожиданий, индексы Dow и S&P500 восстановились.
• Восстановлению способствовали, опять же корпоративные отчеты, по компаниям American Express, 3M, и мирового лидера по объемам землеройной техники – Caterpillar.
• Кроме того, позитивный настрой и надежды на восстановление экономики их рецессии подержал отчет о росте продаж на рынке недвижимости.
• В целом позитивная динамика американского в течение последних двух недель оказалась наилучшей за период с 2000 года.
DJIA: +0,26%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• На европейском рынке рынки показали не однородные результаты на фоне противоречивой экономической картины по разным странам Евросоюза.
• (Euronews) Во втором квартале сокращение ВВП Великобритании вдвое превысило прогнозы аналитиков. По сравнению с предыдущим кварталом спад составил 0,8%, а в годовом исчислении – 5,6%, и это уже – рекордный показатель за полвека. Углубление рецессии в Британии, в первую очередь, объясняется резким сокращением объемов строительства, банковских услуг и активности бизнеса.
• (Euronews) В июле индекс делового оптимизма Германии, который растет уже четыре месяца подряд, подскочил до уровня октября прошлого года – 87,3 пункта. Этот индикатор рассчитывает институт экономических исследований Ifo на базе опросов руководителей 7 тысяч немецких компаний. Считается, что государственные программы по стимулированию экономики сумели подстегнуть спрос, причем не только в Германии. В первом квартале экономика Германии потеряла рекордные 8,3%. По общему мнению, результаты завершившегося в июне второго квартала в любом случае не могут быть хуже. В конце же третьего ситуация, по некоторым прогнозам, начнет улучшаться. Впрочем, эксперты Ifo предупреждают: окончание рецесии еще не означает начало роста.

DAX: -0,39%
FTSE: +0,37%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали разнонаправленную динамику, в итоге, консолидацию по сектору.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,10%
MSCI EM Latin America: -0,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• MSCI Asia Pacific Index сегодня продолжил рост, уже 10-ю сессию подряд.
• В Азии продолжают выходить позитивные корпоративные новости. Наиболее существенные из них сегодня это:
• Рост акций более чем на 3% крупнейшего японского брокерского дома Nomura Holdings после того, как газета Nikkei опубликовала прогноз аналитиков о том, что холдинг, вероятно, получит первую квартальную прибыль с 2007 года.
• Китайский оператор мобильной связи China Mobile (крупнейший кстати в мире по количеству абонентов) повысил сегодня свою рыночную капитализацию более чем на 4% после того, как сообщил о имеющемся заокеанском инвесторе.
• Акции крупнейшей южнокорейской розничной компании Lotte Shopping выросли более чем на 5% после того, как был опубликован национальный корейский индикатор потребительских ожиданий, подскочивший до семилетнего максимума.
• И т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,61%
SSE Composite Index (China): +1,05% ( SSE100: +0,95%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные результаты, которые не дают общего ориентира.

Нефть:
• Рост на сырьевых рынках идет в контексте роста на фондовых площадках, и росте ожиданий в отношении восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (+1,31%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курсы основных мировых валют на азиатских торгах в понедельник оставались практически неизменны, поскольку инвесторы не спешат заключать сделки в преддверии публикации данных о росте американской экономики, следя за изменениями на фондовых рынках. В воскресенье глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что уровень безработицы в США будет высоким даже после того, как в течение ближайших нескольких месяцев в американской экономике закончится рецессия. По мнению президента центробанка, для поддержания уровня безработицы неизменным требуется рост экономики приблизительно в 2,5 процента. Данные о ВВП США выйдут в пятницу. По мнению аналитиков, американская экономика в апреле-июне сократилась четвертый квартал подряд. Столь длительной рецессии не наблюдалось за всю историю статистики, ведущейся с 1947 года. Однако многие эксперты надеются, что со следующего квартала в США начнется экономический рост. Согласно прогнозу, экономика США сократилась во втором квартале на 1,5 процента в годовом исчислении, что меньше 5,5-процентного сокращения в первом квартале.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Опять скачек прироста по остаткам рублевых средств, что традиционно позитивно влияет на фондовый рынок.
• Cтавки овернайт при этом снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,63% (-0,18 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон в целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Позитивный настрой среди участников преобладает.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления в районе 1000 пунктов по индексу ММВБ, и закрепился выше него.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные с небольшой тенденцией к ухудшению.
• Наиболее вероятна позитивная динамика на открытии.
• В дальнейшем внутридневная динамика будет зависеть от динамики фьючерсов на индекс S&P и фьючерсов на нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вышедшие вчера (или ожидаемые) плохие статистические данные по ВВП, безработице и объемам продаж на рынке недвижимости, продавили рынок существенно вниз.

DJIA: -2,78%
S&P500: -3,31%
NASDAQ: -3,24%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 2-2,5% потеряли по итогам торгов четверга индексы основных европейских фондовых бирж. Негативная статистика из США – о рекордном повышении числа обращений на биржу труда и об очередном падении спроса на товары длительного пользования – напомнила инвесторам о масштабах рецессии. Главными аутсайдерами рынка оказались бумаги банков и сырьевых компаний: на них кризис отражается наиболее заметно.

DAX: -2,01%
FTSE: -2,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Глубина падения по индексам MSCI и по фондам, инвестирующим в развивающиеся рынки, существенно расходится. Приняв за истину усредненное значение мы выйдем на уровни адекватные падению индекса РТС. Т.е. сигнал по этой группе индикаторов, можно интерпретировать как нейтральный.

BRIC: +0,70%
MSCI EM: -0,18%
MSCI EM Eastern Europe: -3,17%
MSCI EM Latin America: -1,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -5,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,85%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Промышленное производство (factory output) в Японии снизилось до рекордных 9.6% в декабре, по отношению к предыдущему месяцу. И так же, как в США плохие статданные по уровню безработицы, которая выросла до 41-летнего максимума, до 4.4%, и падение расходов домохозяйств до 10-месячного минимума.
• Китайцы так всю неделю и отдыхают.
• В Индии сегодня умеренно позитивные настроения. Вероятно потому, что Индия, являясь крупнейшим мировым потребителем сахара, с сегодняшнего дня установила беспошлинный ввоз на этот продукт, что повлекло снижение внутренних цен на сахар впервые за три года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,12%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +0,47%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Выделяются бумаги Вымпелкома и МТС, которые на оборотах выше среднедневных обвалились на 16%, и 12% соответственно.

Нефть:
• Из за рецессии, снижение спроса на топливо привело к тому, что в США произошел самый внушительный рост запасов нефти в течение четырех месяцев за все время с 1990 года. Избыточное предложение продавливает котировки вниз.

NYMEX Crude Oil: 41,44 $/BBL (-1,71%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал до рекордного минимума к бивалютной корзине, доллару и евро сразу при открытии торгов на ММВБ в четверг на фоне некоторого снижения дефицита рублевой ликвидности и желания рынка проверить наличие офера Центробанка на отметке 41 рубль к корзине.
• (Рейтер) – Доллар снижается к иене, но укрепляется к евро в четверг на фоне спада рынка акций и роста склонности инвесторов к риску после выхода данных о резком падении заказов на товары длительного пользования и об увеличении обращений за пособием по безработице в США.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильно низкие. Ставки на рынке МБК медленно восстанавливаются, но продолжают оставаться высокими, что сигнализирует о проблемах с рублевой ликвидностью.
• MosPrime Rate 16,83% (  MosPrime Rate -0,84 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Вслед за позитивным отчетам Сбербанка, вышел позитивный отчет Аэрофлота, который так же сохранил показатели прибыльности на уровне 2007 года.
• Но несмотря на отдельные “проблески” новостной фон остается мрачным.

Рынок:
• Низкая ликвидность, и отсутствие внутренних идей делают рынок высоковолатильным.

Технически:
• Среднесрочный январский негативный тренд уже сломлен. Но тренд роста еще не сформировался.

Календарь:
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт(дек.),м/г
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(дек.),м/г
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(дек.),м/г
• 12:30 Великобритания Consumer credit – Потребительский кредит(дек.),млрд.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(янв.),г/г
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы(дек.)
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы(IV кв.)
• 16:30 США PCE price index – Индекс расходов на личное потребление(IV кв.)
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП)(IV кв.),г/г
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго(янв.)
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана(янв.)

Ожидание:
• Вероятен гэп вниз на открытии, и последующая консолидация.
• В целом, ситуация остается неустойчивой, трудно прогнозируемой даже до конца дня.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• В пятницу, после первой негативной реакции на отчеты Microsoft и Amazon.com, которые оказались хуже ожиданий, индексы Dow и S&P500 восстановились.
• Восстановлению способствовали, опять же корпоративные отчеты, по компаниям American Express, 3M, и мирового лидера по объемам землеройной техники – Caterpillar.
• Кроме того, позитивный настрой и надежды на восстановление экономики их рецессии подержал отчет о росте продаж на рынке недвижимости.
• В целом позитивная динамика американского в течение последних двух недель оказалась наилучшей за период с 2000 года.
DJIA: +0,26%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• На европейском рынке рынки показали не однородные результаты на фоне противоречивой экономической картины по разным странам Евросоюза.
• (Euronews) Во втором квартале сокращение ВВП Великобритании вдвое превысило прогнозы аналитиков. По сравнению с предыдущим кварталом спад составил 0,8%, а в годовом исчислении – 5,6%, и это уже – рекордный показатель за полвека. Углубление рецессии в Британии, в первую очередь, объясняется резким сокращением объемов строительства, банковских услуг и активности бизнеса.
• (Euronews) В июле индекс делового оптимизма Германии, который растет уже четыре месяца подряд, подскочил до уровня октября прошлого года – 87,3 пункта. Этот индикатор рассчитывает институт экономических исследований Ifo на базе опросов руководителей 7 тысяч немецких компаний. Считается, что государственные программы по стимулированию экономики сумели подстегнуть спрос, причем не только в Германии. В первом квартале экономика Германии потеряла рекордные 8,3%. По общему мнению, результаты завершившегося в июне второго квартала в любом случае не могут быть хуже. В конце же третьего ситуация, по некоторым прогнозам, начнет улучшаться. Впрочем, эксперты Ifo предупреждают: окончание рецесии еще не означает начало роста.

DAX: -0,39%
FTSE: +0,37%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали разнонаправленную динамику, в итоге, консолидацию по сектору.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,10%
MSCI EM Latin America: -0,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• MSCI Asia Pacific Index сегодня продолжил рост, уже 10-ю сессию подряд.
• В Азии продолжают выходить позитивные корпоративные новости. Наиболее существенные из них сегодня это:
• Рост акций более чем на 3% крупнейшего японского брокерского дома Nomura Holdings после того, как газета Nikkei опубликовала прогноз аналитиков о том, что холдинг, вероятно, получит первую квартальную прибыль с 2007 года.
• Китайский оператор мобильной связи China Mobile (крупнейший кстати в мире по количеству абонентов) повысил сегодня свою рыночную капитализацию более чем на 4% после того, как сообщил о имеющемся заокеанском инвесторе.
• Акции крупнейшей южнокорейской розничной компании Lotte Shopping выросли более чем на 5% после того, как был опубликован национальный корейский индикатор потребительских ожиданий, подскочивший до семилетнего максимума.
• И т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,61%
SSE Composite Index (China): +1,05% ( SSE100: +0,95%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные результаты, которые не дают общего ориентира.

Нефть:
• Рост на сырьевых рынках идет в контексте роста на фондовых площадках, и росте ожиданий в отношении восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (+1,31%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курсы основных мировых валют на азиатских торгах в понедельник оставались практически неизменны, поскольку инвесторы не спешат заключать сделки в преддверии публикации данных о росте американской экономики, следя за изменениями на фондовых рынках. В воскресенье глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что уровень безработицы в США будет высоким даже после того, как в течение ближайших нескольких месяцев в американской экономике закончится рецессия. По мнению президента центробанка, для поддержания уровня безработицы неизменным требуется рост экономики приблизительно в 2,5 процента. Данные о ВВП США выйдут в пятницу. По мнению аналитиков, американская экономика в апреле-июне сократилась четвертый квартал подряд. Столь длительной рецессии не наблюдалось за всю историю статистики, ведущейся с 1947 года. Однако многие эксперты надеются, что со следующего квартала в США начнется экономический рост. Согласно прогнозу, экономика США сократилась во втором квартале на 1,5 процента в годовом исчислении, что меньше 5,5-процентного сокращения в первом квартале.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Опять скачек прироста по остаткам рублевых средств, что традиционно позитивно влияет на фондовый рынок.
• Cтавки овернайт при этом снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,63% (-0,18 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон в целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 16:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Рынок:
• Позитивный настрой среди участников преобладает.

Технически:
• Рынок пробил уровень сопротивления в районе 1000 пунктов по индексу ММВБ, и закрепился выше него.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные с небольшой тенденцией к ухудшению.
• Наиболее вероятна позитивная динамика на открытии.
• В дальнейшем внутридневная динамика будет зависеть от динамики фьючерсов на индекс S&P и фьючерсов на нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американские индексы обновили максимумы 2009 года. Причиной оптимизма остаются корпоративные отчеты, которые в большинстве, превосходят ожидания участников рынка.
• Особо нужно отметить наследников Генри Форда. Автоконцерн Ford Motor, на фоне банкротства ближайших конкурентов, смог во втором квартале получить чистую прибыль $2,8 млрд.
• Вместе с тем, остались незамеченным статданные о росте безработицы.

DJIA: +2,12%
S&P500: +2,33%
NASDAQ: +2,45%

Pre-Market: -0,30%

S&P 500

Европа:
• В Европе, так же как и в США есть позитивные примеры. Например, во втором квартале прибыль Credit Suisse, крупнейшего банка Швейцарии по размеру рыночной капитализации, выросла на 29% за счет удвоения выручки от торговли акциями и облигациями. Кроме того, на финансах компании благотворно сказывается реорганизация. Еще в декабре Credit Suisse объявил об увольнении 5,3 тысяч сотрудников, закрытии убыточных филиалов и сокращении объема рискованных активов.
• Европейский рынок, в связи с тем, что закрылся раньше, не отыграл в адекватной мере рост, который вчера продемонстрировали индексы Доу и СиПи.

DAX: +2,45%
FTSE: +1,47%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая высокую Бету развивающихся рынков, их вчерашние показатели были полностью адекватны общемировой тенденции.

BRIC: +3,07%
MSCI EM: +1,93%
MSCI EM Eastern Europe: +5,15%
MSCI EM Latin America: +2,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,24%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Экспорт из Японии падает медленнее ожиданий. В июне объем поставок товаров из Японии за рубеж сократился на 35,7% в годовом исчислении: месяцем ранее спад превысил 40%. Основным рынком для Японии остаются США. Аналитики считают, что правительства разных стран мира, израсходовав почти 2 трлн. евро на программы по стимулированию экономики, смогли стабилизировать ситуацию со спросом. (euronews.com)
• При этом в Китае сегодня коррекция. А в целом по рынкам азии нет единой тенденции.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,55%
SSE Composite Index (China): -1,19% ( SSE100: -0,25%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии русские АДР показали прирост 6..12%, что выше локального рынка.

Нефть:
• Рост на сырьевых рынках был адекватен росту на фондовых площадках. Спекулянты вели игру на повышение, на ожиданиях восстановления спроса на энергоносители.
• Сегодня мы видим несущественную коррекцию.

NYMEX Crude Oil: 67,16 $/BBL (+2,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После существенного снижения в понедельник, всю остальную неделю курс доллар находится в стадии консоидации.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• После вчерашнего резкого скачка остатков рублевых средств еще остался задел ликвидности.
• Cтавки овернайт скорректировались.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,81% (-0,11 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• “The International Monetary Fund saw signs of stabilization” – Bloomberg. (Международный Валютный Фонд (МВФ) видит признаки стабилизации – Plan.ru)
• Необходимо обратить внимание на результаты заседания правительственной комиссии по металлургической отрасли, которое состоится сегодня. Т.к. именно на ожидании этого события и было ралли в бумагах сектора. Не исключено, что после традиционно эмоциональных высказываний В.В. Путина в адрес участников отрасли, мы увидим такой же активный “обратный отсчет”.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• Для многих участников рынка, зомбированных негативным потоком из эфира российских СМИ, рост последних дней так и остался непонятен.

Технически:
• Рынок уверенно пробил уровень сопротивления в районе 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Если сегодня мы не увидим существенной коррекции, ниже этих 1000 пунктов, то получим сигналы к росту и на следующую неделю.

Ожидание:
• Баланс сигналов на утро нейтральный.
• Наиболее вероятна консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога