Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Глубокое разочарование у трейдеров вызвали, резко отличающиеся от ожиданий, данные по безработице и промышленности, опубликованные вчера в США.
• Индекс деловой активности в производственной сере (ISM index) упал в сентябре до 52.6 пунктов, с 52.9 в августе, на фоне ожиданий роста до 54.
• Так же были опубликованы негативные данные с рынка труда. Число новых обращений за пособием по безработице составило 551,000 с 534,000 в предыдущую неделю, при ожиданиях сохранения этого показателя на уровне 535,000.
• Вместе с тем, не прекращаются новости по рынку M&A (слияний и поглощений)
• Американский контент-провайдер Comcast, имеющий капитализацию $32 млрд., сообщил о переговорах с General Electric о приобретении ее подразделения NBC Universal.
• Cisco сообщила о приобретении Norway’s Tandberg ASA, компании специализирующейся на производстве оборудования для видеоконференций, за $3 миллиарда.
• И отдельной строкой.
• Остается в центре внимания скандальная новость, о выходе на пенсию гендиректора и президента Bank of America Кена Льюса (Ken Lewis) с 31 декабря с бонусом $53 миллиона. Чем очень возмущено общество.

DJIA: -2,09%
S&P500: -2,58%
NASDAQ: -3,06%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Безработица в зоне евро достигла уровня марта 1999 года. В июле число обратившихся за пособием в 16-ти странах еврозоны увеличилось на 165 тысяч, всего безработных в регионе – 9,6% от трудоспособного населения. Это – свыше 15 млн. человек, 3 млн. из которых потеряли работу с августа прошлого года. Чемпионом зоны евро по этому показателю остается Испания – там уровень безработицы – 18,9%.
• По оценкам Международного валютного фонда, которые улучшены по сравнению с июльским докладом, в этом году объем мирового ВВП сократился на 1,1%, зато в 2010-ом вырастет на 3,1%. В первую очередь, подъем обеспечат азиатские страны. Прогноз для России фонд ухудшил – в нынешнем году ожидается спад на 7,5%, а в будущем – рост на 1,5%.
• Обвалом ведущих биржевых индексов на 1,5-2% закрылись первые торги октября на европейских фондовых рынках, котировки ведущих голубых фишек достигли минимальных за три месяца значений. Мощный удар по оптимизму инвесторов нанесла статистика: рост числа обращений на биржу труда США обогнал прогнозы, а активность промышленности до ожидаемого уровня не дотянула. Цифры заставляют опасаться, что происходящее в мировой экономике -временное оживление, а не рост. Лидерами снижения выступили бумаги банков и страховщиков.

DAX: -2,13%
FTSE: -1,68%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI не успели отразить изменения на рынке произошедшие вечером.
• А коррекция по ETF фондам развивающихся рынков – не хуже индекса DOW, что не так уж и плохо.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,70%
MSCI EM Latin America: -1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,20%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Китае сегодня выходной – День образования Китайской Народной Республики – Самый главный государственный праздник.
• В Индии то же выходной – национальный праздник в честь Дня рождения выдающегося руководителя национально-освободительного движения индийского народа Мохандаса Карамчанда Ганди (Mohandas Karamchand Gandhi).
• А в Японии национальный праздник был вчера. Праздновали День саке. Сегодня японская биржа работает практически одна в Азии. Результат в минусе.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,56%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В большей части негативные итоги торгов на площадках в США. Лучше рынка Лукойл.

ADR АДР Газпрома: -2,33%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,64%.

Нефть:
• Сохраняет позиции на уровне $ 70 долларов за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,82 $/BBL (+0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера укрепил свои позиции против корзины мировых валют. Сегодня нейтральная динамика.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах снизились.
• Ставки овернайт резко скорректировались вниз.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,17% (-1,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Правительство внесло в Думу проект изменений в Налоговый кодекс по новым ставкам НДПИ для угольных месторождений. Ставки существенно снижены.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Коррекция, как всегда, стала неожиданностью для большинства участников рынка :)

Технически:
• Индекс ММВБ пока не может преодолеть уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие негативные.
• Ожидается гэп вниз порядка -1..-2 %%.
• Кроме того, пятница – день, когда принято фиксировать краткосрочные позиции, чтоб не брать на себя риск перед выходными. Это может спровоцировать дополнительные продажи на рынке.
• Краткосрочная ситуация на рынке остается неопределенной. А сам рынок еще более волатильным – рискованным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• К концу недели, американский рынок восстановился. Основными факторами к этому стали: укрепление доллара и успокаивающая риторика финансовых чиновников.
_
DJIA: +1,37%
S&P500: +1,50%
NASDAQ: +2,09%
_
Pre-Market: +0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• В пятницу европейские акции восстановились на фоне оптимизма на Wall-Street.
• Однако, в целом по еврозоне вышла плохая статистика, говорящая о росте инфляции и падении темпов пророста ВВП.
_
DAX: +0,76%
FTSE: +0,21%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• За неделю индексы развивающихся рынков практически не изменились, упав в начале недели, и восстановившись к ее окончанию.
_
BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,09%
MSCI EM Latin America: +0,26%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,04%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• На фоне укрепления йены и снижения цен на энергоносители в Азии сегодня растут акции экспортеров автомобилей и бытовой электроники.
• В Южной Корее Правительство разрешило авиаперевозчикам повысить цены на билеты, учитывая рост цен на топливо.
• Не смотря на то, что сегодня на информационном канале Bloomberg вышел аналитический отчет по Китаю, в котором говорится о пиковых, за девять лет, объемах производства и экспорта китайской продукции, акции на шанхайской бирже снижаются. Причиной этого, аналитики называют инфляцию, и избыток предложения ценных бумаг на фондовом рынке Китая на фоне новых IPO.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,72%
SSE Composite Index: +0,08% ( SSE100: -1,44%)
BSE SENSEX (India): +1,77%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть дешевеет в понедельник, поскольку Саудовская Аравия намерена повысить производство до максимального уровня за несколько десятилетий, стремясь успокоить рынок перед заседанием, посвященным рекордным ценам, которое состоится в ближайшие выходные.
• На выходных глава ООН Пан Ги Мун сказал, что крупнейший мировой экспортер планирует повысить производство нефти до 9,7 миллиона баррелей в сутки. Благодаря повышению уровень производства нефти в Саудовской Аравии достигнет максимального уровня с августа 1981 года.
• Король Саудовской Аравии Абдулла “видит, что текущие цены на нефть ненормально высоки и хочет сделать все возможное, чтобы вернуть их на адекватный уровень”, – процитировало государственное агентство SPA слова Пан Ги Муна, сказанные им после встречи с монархом.
_
NYMEX Crude Oil: 134,86 $/BBL (-1,39%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,70%.
_
АДР:
Лучше рынка: ГМК.
Хуже рынка: –.
_
FOREX:
• (Dow Jones) Евро торгуется почти без изменений в понедельник, так как трейдеры ждут выхода данных по инфляции потребительских цен в еврозоне позднее в течение дня, опасаясь, что инфляция может превысить прогнозы.
• Министры финансов стран Большой восьмерки, встреча которых состоялась на прошедших выходных, мало говорили о валютных курсах и о совместных действиях в поддержку доллара, сообщил министр финансов Японии.
• В пятницу доллар вырос до месячного максимума против евро после того, как представители Ирландии проголосовали против проекта, нацеленного на улучшение функционирования Евросоюза. Но затем доллар утратил часть завоеванных позиций, когда стало известно, что индекс доверия потребителей в США упал до самого низкого уровня почти за 30 лет, напомнив инвесторам о слабости американской экономики.
• На рынке есть опасения, что политическая ситуации в ЕС может повредить евро и в более долгосрочной перспективе.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах еще повысились.
• MosPrime Rate: 4,23% (+0,56).
• Ситуация с ликвидностью ухудшилась.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Полиметалл, Роснефть.
Негативные новости: ТНК-ВР, Северсталь, ТГК-6, Волгателеком.
Новостной фон: умеренно негативный.
_
Рынок:
• На рынке нет единых тенденций. Боковик.
_
Технически:
• Рынок находится на поддержке по историческому максимуму индекса РТС и по 40%-ному уровню коррекции по Фибоначчи на индексе ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Технический анализ. Индексы РТС и ММВБ находятся на уровнях поддержки.
_
Календарь:
• 13:00 – Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за май.
• 16:30 – США – Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью – Йорка
• 17:00 – США – Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за апрель.
_
Ожидание:
• За два дня выходных (чт., пт.) мировые фондовые рынки не изменились, а сегодня, в понедельник, позитивный вектор задает Азия.
• Дополнительным “плюсом” является технический сигнал на покупку от уровня исторической поддержки по индексу РТС.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:
• На американских рынках вчера были смешанные настроения, обусловленные сложным и многофакторным новостным фоном. Выступление Бернанке. Убытки Лерман Бразерс. Дефицит торгового баланса. Инфляция. Цены на энергоносители, и т.п.
• В итоге тренд не сформировался.
_
DJIA: +0,08%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,43%
_
Pre-Market: +0,20%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Умеренно негативная динамика котировок, на фоне негативного новостного фона.
_
DAX: -0,65%
FTSE: -0,86%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, проявили умеренный пессимизм. Россия была лучше рынка.
_
BRIC: -3,12%
MSCI EM: -2,52%
MSCI EM Eastern Europe: -1,77%
MSCI EM Latin America: -2,47%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,37%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Китае сегодня опубликованы индекс инфляции, который составил 8,2% по производственным товарам, и 7,7% по потребительским. Что стало негативным сигналом для трейдеров на шанхайской бирже.
• На рынках Японии и Южной Кореи оптимизм, на фоне снижения йены к доллару. И после публикации ВВП Японии, который превысил прогнозы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,04%
SSE Composite Index: -1,18% ( SSE100: -2,26%)
BSE SENSEX (India): +1,98%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• (Рейтер) – Участники нефтяного рынка ждут сегодня данных Управления энергетической информации США о запасах энергоносителей в стране, которые должны быть опубликованы позже сегодня.
• Вчера же мы наблюдали умеренную коррекцию нефтяных котировок, на фоне резкого укрепления доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 131,31 $/BBL (-2,26%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%.
_
АДР:
Лучше рынка: WIMM BILL DANN.
Хуже рынка: ГМК, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, МТС.
_
FOREX:
• (Dow Jones) Евро торгуется почти без изменений в среду после роста во вторник под влиянием комментариев представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, выразивших опасения относительно инфляции, и министра финансов США, говорившего о курсе доллара.
• Перспективы повышения процентных ставок в США в целях борьбы с инфляцией и заявления, свидетельствующие об обеспокоенности слабостью доллара, оказывают поддержку американской валюте, отмечают валютные аналитики.
• Президент Федерального резервного банка в Далласе Ричард Фишер тоже выразил озабоченность инфляционной обстановкой, заявив, что ФРС “не может позволить инфляционному давлению утвердиться”.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах еще повысились.
• MosPrime Rate: 3,67% (+0,15).
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: –.
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• На рынке нет единых тенденций. Боковик.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• И на поддержке (?) по предыдущему историческому максимуму индекса РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 10:45 – Франция – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в мае.
• 12:30 – Великобритания – Average earnings – Средняя заработная плата за 3 месяца до апреля.
• 12:30 – Великобритания – Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за май.
• 12:30 – Великобритания – Global Trade – Trade in goods; Non – EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону в апреле.
• 12:30 – Великобритания – Global trade (trade balance) – торговый баланс в апреле.
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 22:00 – США – Beige book – Бежевая книга
• 22:00 – США – Federal budget – Федеральный бюджет за май.
_
Ожидание:
• На утро мы имеем смешанные, умеренно позитивные сигналы.
• Однако. Двухдневные выходные в России, на фоне напряженной и непредсказуемо меняющейся ситуации на финансовых рынках, ограничивают возможности спекулянтов сегодня.
• Перед праздниками не стоит ожидать высокой активности.
• Вероятнее всего, сегодня мы не увидим тенденций на российском рынке, на рынке будет боковое движение.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:

• Две основных новостных линии сейчас на рынке, которые уравновешивают друг-друга. Это негативный вектор в виде General Motors (-16,18%), которому официально предписали готовить документы на банкротство. И позитивный вектор по линии финансового сектора. Банки отчитались, и продолжают отчитываться, за первый квартал лучше ожиданий.
• В целом в корпоративном секторе картина не утешительная. Ожидается, что прибыль компаний входящих в индекс S&P 500, снизится примерно на 38% в первом квартале, так рассчитали аналитики Thomson Reuters.

DJIA: -0,32%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• В связи с выходными вчера, значимых новостей по европейскому рынку пока нет.

DAX: —
FTSE: —

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Результаты по индексам и фондам развивающихся рынков указывают на умеренно негативную тенденцию в отношении российского рынка.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,72%
MSCI EM Eastern Europe: -1,15%
MSCI EM Latin America: +2,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Обобщая новости и настроения, которые сегодня на новостных лентах в отношении азиатских рынков, получим: Азиатские экономики испытывают колоссальные проблемы из-за падения экспорта. Пока лишь экономика Китая показывает прирост, но самыми низкими темпами за последние 10 лет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,58%
SSE Composite Index (China): +0,53% ( SSE100: +1,45%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По АДР разнонаправленная динамика и неравномерные обороты. Ориентиров по этому индикатору сегодня нет.

Нефть:
• Нефть вновь валится вниз. Во-первых близка дата очередной экспирации. Во-вторых действительно, появились ожидания дальнейшего снижения спроса.

NYMEX Crude Oil: 50,05 $/BBL (-4,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке без существенных изменений. Консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находится на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК несущественно ниже.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,85% (-0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю
• 16.30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей за март
• 16.30 США Retail Sales – Розничные продажи за март
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за март
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за февраль

Рынок:
• Судя по настроениям, участники рынка уже не хотят активно покупать на текущих уровнях. Ждут коррекцию.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Снижение, на фоне падения цен на нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Глубокое разочарование у трейдеров вызвали, резко отличающиеся от ожиданий, данные по безработице и промышленности, опубликованные вчера в США.
• Индекс деловой активности в производственной сере (ISM index) упал в сентябре до 52.6 пунктов, с 52.9 в августе, на фоне ожиданий роста до 54.
• Так же были опубликованы негативные данные с рынка труда. Число новых обращений за пособием по безработице составило 551,000 с 534,000 в предыдущую неделю, при ожиданиях сохранения этого показателя на уровне 535,000.
• Вместе с тем, не прекращаются новости по рынку M&A (слияний и поглощений)
• Американский контент-провайдер Comcast, имеющий капитализацию $32 млрд., сообщил о переговорах с General Electric о приобретении ее подразделения NBC Universal.
• Cisco сообщила о приобретении Norway’s Tandberg ASA, компании специализирующейся на производстве оборудования для видеоконференций, за $3 миллиарда.
• И отдельной строкой.
• Остается в центре внимания скандальная новость, о выходе на пенсию гендиректора и президента Bank of America Кена Льюса (Ken Lewis) с 31 декабря с бонусом $53 миллиона. Чем очень возмущено общество.

DJIA: -2,09%
S&P500: -2,58%
NASDAQ: -3,06%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Безработица в зоне евро достигла уровня марта 1999 года. В июле число обратившихся за пособием в 16-ти странах еврозоны увеличилось на 165 тысяч, всего безработных в регионе – 9,6% от трудоспособного населения. Это – свыше 15 млн. человек, 3 млн. из которых потеряли работу с августа прошлого года. Чемпионом зоны евро по этому показателю остается Испания – там уровень безработицы – 18,9%.
• По оценкам Международного валютного фонда, которые улучшены по сравнению с июльским докладом, в этом году объем мирового ВВП сократился на 1,1%, зато в 2010-ом вырастет на 3,1%. В первую очередь, подъем обеспечат азиатские страны. Прогноз для России фонд ухудшил – в нынешнем году ожидается спад на 7,5%, а в будущем – рост на 1,5%.
• Обвалом ведущих биржевых индексов на 1,5-2% закрылись первые торги октября на европейских фондовых рынках, котировки ведущих голубых фишек достигли минимальных за три месяца значений. Мощный удар по оптимизму инвесторов нанесла статистика: рост числа обращений на биржу труда США обогнал прогнозы, а активность промышленности до ожидаемого уровня не дотянула. Цифры заставляют опасаться, что происходящее в мировой экономике -временное оживление, а не рост. Лидерами снижения выступили бумаги банков и страховщиков.

DAX: -2,13%
FTSE: -1,68%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI не успели отразить изменения на рынке произошедшие вечером.
• А коррекция по ETF фондам развивающихся рынков – не хуже индекса DOW, что не так уж и плохо.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,70%
MSCI EM Latin America: -1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,20%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Китае сегодня выходной – День образования Китайской Народной Республики – Самый главный государственный праздник.
• В Индии то же выходной – национальный праздник в честь Дня рождения выдающегося руководителя национально-освободительного движения индийского народа Мохандаса Карамчанда Ганди (Mohandas Karamchand Gandhi).
• А в Японии национальный праздник был вчера. Праздновали День саке. Сегодня японская биржа работает практически одна в Азии. Результат в минусе.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,56%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В большей части негативные итоги торгов на площадках в США. Лучше рынка Лукойл.

ADR АДР Газпрома: -2,33%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,64%.

Нефть:
• Сохраняет позиции на уровне $ 70 долларов за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,82 $/BBL (+0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера укрепил свои позиции против корзины мировых валют. Сегодня нейтральная динамика.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах снизились.
• Ставки овернайт резко скорректировались вниз.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,17% (-1,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Правительство внесло в Думу проект изменений в Налоговый кодекс по новым ставкам НДПИ для угольных месторождений. Ставки существенно снижены.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Коррекция, как всегда, стала неожиданностью для большинства участников рынка :)

Технически:
• Индекс ММВБ пока не может преодолеть уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие негативные.
• Ожидается гэп вниз порядка -1..-2 %%.
• Кроме того, пятница – день, когда принято фиксировать краткосрочные позиции, чтоб не брать на себя риск перед выходными. Это может спровоцировать дополнительные продажи на рынке.
• Краткосрочная ситуация на рынке остается неопределенной. А сам рынок еще более волатильным – рискованным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога