Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера, американский рынок отыгрывал позитивный отчет Alcoa, вышедший накануне вечером.
• Кроме того, вышла позитивная статистика по безработице. Число безработных обратившихся за пособием на прошлой неделе, как вновь, так и повторно, снизилось, вопреки ожиданиям.
• Второй значимый корпоративный квартальный отчет так же позитивный. Прибыль PepsiCo Inc в третьем квартале 2009 года превысила прогнозы аналитиков за счет более высокого, чем ожидалось, объема продаж снеков и напитков.

DJIA: +0,63%
S&P500: +0,75%
NASDAQ: +0,64%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• ЕЦБ сохранил учетную ставку на уровне 1%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише проявил не свойственный ему оптимизм: “Эффект от целого ряда макроэкономических стимулов и политических мер может оказаться сильнее ожидаемого. Возможно, уверенность вернется к участникам рынка быстрей, чем планировалось, а ухудшение ситуации на рынке труда может быть не столь сильным как ожидается. Внешний спрос также может оказаться выше прогнозируемого,” – сказал главный европейский банкир.
Но это пока только предположение.
• Банк Англии так же объявил в четверг о сохранении учетной ставки на рекордно низком уровне 0,5%. Также банком принято решение продолжать программу приобретения активов на £175 млрд.

DAX: +1,34%
FTSE: +0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков продемонстрировали вчера рост в начале и консолидацию во втоой половине торгов.

BRIC: +1,93%
MSCI EM: +1,19%
MSCI EM Eastern Europe: +3,47%
MSCI EM Latin America: +2,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рост товарных активов происходит не только в секторе полезных ископаемых, так же активно дорожает высокотехнологичная продукция. В частности, цена на чипы памяти выросла на оптовом рынке до 16-месячного максимума. На этом фоне сегодня активность спекулянтов отмечается в акциях Samsung Electronics (крупнейшего мирового производителя микросхем памяти), показывающего прирост за сессию более чем на 4%.
• Отмечается всплеск интереса инвесторов к бумагам компаний из сектора развлечений. По акциям Nintendo сегодня рост +6,4% после того, как аналитики Citigroup повысили по ним прогноз. А акции одного из ведущих азиатских операторов казино Wynn Macau выросли на бирже в Гонконге на 9,1%.
• Китай на этой неделе только сегодня, в пятницу, проводит первую торговую сессию после праздников. Индекс шанхайской биржи догоняет существенно подросшие за последние четыре дня мировые индексы, торгуясь сейчас с приростом более 4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,87%
SSE Composite Index (China): +4,39% SSE100: +4,83%)
BSE SENSEX (India): -0,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост разной степени величины.

ADR АДР Газпрома: +2,77%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +6,17%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть снова выше $70 за баррель.
• Котировки Золота обновили новые абсолютные исторические максимумы выше 1050 долларов за унцию.
• Причиной роста в commodity стал доллар, который вчера вновь резко подешевел.

NYMEX Crude Oil: 71,69 $/BBL (+2,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохранившиеся на прежнем уровне савки ЕЦБ и Банка Англии, немного сняли давление на доллар на рынке ФОРЕКС.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах спадают, но все же остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт снижаются уже несколько дней.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,04% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Позитивные новости: Газпром.
• Негативные новости: Лукойл.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен, Current account – Сальдо платежного баланса, Trade balance – Торговый баланс.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индекс ММВБ обновил годовой максимум.
• Новый целевой ориентир роста 1300-1400 пунктов.
• Уровень ближайшей поддержки теперь 1200 пунктов.

Ожидание:
• Вчера рынок рос “впереди паровоза”.
• Сегодня наиболее вероятна консолидация или откат.
• От активной игры предостерегает фактор пятницы, как одного из самых сложных для прогнозирования дней.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ. Готовиться к фиксации прибыли.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера мы увидели баланс настроений. Опасения новых убытков в финансовом секторе, падение спроса на автомобильном рынке и новый виток роста цен на нефть, были компенсированы ростом котировок нефтяных и других добывающих компаний.
• Катализатором текущего негатива стали аналитики Goldman, которые заявили, что “ситуация хуже, чем мы думали”.
_
DJIA: -0,00%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: -0,85%
_
Pre-Market: +0,15%
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом в результате торгов понедельника, после потерь на прошлой неделе, благодаря росту цен на нефть и фармацевтическому сектору.
• Цены на нефть оказали поддержку энергетическому сектору.
• Фармацевтический сектор вырос благодаря компании Shire, рейтинг бумаг которой был повышен до “покупать” с “нейтрального” Goldman Sachs.
• Однако рост в этих секторах был несколько оттенен опасениями инвесторов по поводу состояния банковского сектора. Акции UBS потеряли 4,4 процента, Credit Agricole – 4,6 процента.
_
DAX: +0,17%
FTSE: +0,83%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Вчерашним снижением, восточноевропейские рынки, и Россия, восстановили паритет к средней тенденции в секторе, лучше которой они были в течение нескольких дней.
_
BRIC: -0,91%
MSCI EM: -0,97%
MSCI EM Eastern Europe: -1,77%
MSCI EM Latin America: -0,14%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,81%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции финансового сектора снижаются после того, как Lehman Brothers заявил, что его азиатские финансовые партнеры могут обанкротиться, а Goldman, Sachs & Co. высказала мнение, что убытки на кредитном рынке продолжатся.
• Акции Australia & New Zealand Banking Group упали до четырехлетнего минимума, соответственно в Австралии. А акции Aiful обвалились в Токио, после того как аналитики из Lehman сказали, что у них “могут быть проблемы”.
• Акции Rio Tinto Group и других компаний сектора существенно выросли, после того, как ее крупнейший китайский потребитель China’s Baosteel Group согласился с восьмидесятипроцентным повышением цен на руду.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index: +1,48% ( SSE100: +3,10%)
BSE SENSEX (India): +0,76%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник ползут вверх третью сессию подряд, достигнув уровня около $137 за баррель, поскольку инвесторы опасаются перебоев в поставках из Нигерии и усиления напряженности между Ираном и Израилем.
• Главный профсоюз нефтяников Нигерии в понедельник начал забастовку на предприятиях компании Chevron. Хотя перебои в работе пока не сказались на добыче, игроки на рынке заволновались по поводу поставок из этой входящей в ОПЕК страны, где на прошлой неделе из-за диверсий повстанцев производство нефти снизилось на 340.000 баррелей в сутки.
• Продолжающиеся беспорядки в Нигерии стали одним из факторов, приведших к росту нефтяных котировок более чем на 40 процентов, начиная с января 2008 года.
• В среду Управление энергетической информации США опубликует данные о запасах нефти. По мнению опрошенных Рейтер аналитиков, запасы нефти в США на минувшей неделе должны были увеличиться на 200.000 баррелей, запасы дистиллятов – на 1,4 миллиона баррелей, бензина – на 400.000 баррелей.
_
NYMEX Crude Oil: 136,40 $/BBL (+0,77%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.
_
АДР:
Лучше рынка: акции нефтяных компаний
Хуже рынка: телекоммуникационный сектор.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник сильно не менялся относительно основных мировых валют, поскольку рынок ждет заседания Федеральной резервной системы США с заявлением о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики, а также новой порции европейской статистики..
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
 Остатки на корсчетах резко снизились.Остатки на корсчетах резко снизились.
• MosPrime Rate: 3,5% (-0,25).
• Снижение связано, вероятно, с перечислением налогов в бюджет, т.к. ставки на денежном рынке не выросли.
• В-целом, ситуация выглядит стабильной.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Иркут, .
Негативные новости: ОГК-1, ОГК-2,
Новостной фон: негативный. На российском рынке облигаций началась череда дефолтов.
_
Рынок:
• На рынке явно ощущается дефицит ликвидности.
• Новых покупателей нет. Те же, кто находится в акциях, по мере потребности в денежных средствах, выводят деньги с рынка.
_
Технически:
• Рынок скорректировался в зоны различных поддержек по индексам.
• Потенциал снижения до существенных поддержек, по индексу ММВБ порядка 2%, по индексу РТС порядка 6%-7%.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Технический анализ. Индекс РТС. Индекс ММВБ.
_
Календарь:
• 10:10 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk за июль.
• 10:45 – Франция – Household consumption expenditure – Расходы домашних хозяйств в мае.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
• 18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• 18:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за июнь.
_
Ожидание:
• Сигналы сбалансированные.
• Вероятность, как продолжения умеренной коррекции, так и начала новой волны роста – равная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

Америка:
• Торги, в основное торговое время, были низко активными, в боковике. Участники рынка ждали отчета, входящего в индекс DOW-30, алюминиевого концерна Alcoa, который, каждый квартал, открывает сезон квартальных отчетов, и задает настроение инвесторов.
• Alcoa отчиталась поле закрытия торгов, с результатами лучше ожиданий. Кроме того, гендиректор компании высказал прогноз о росте спроса на продукцию отрасли во втором полугодии на 11%. Акции Alcoa на постмаркете выросли на 5,63%, и задали рынку вектор на оптимизм.

DJIA: -0,06%
S&P500: +0,27%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: +0,75%

S&P 500

Европа:
• По данным агентства Eurostat, ВВП зоны евро упал во втором квартале на 0,2%, против ожиданий снижения 0,1%. По мнению специалистов бюро, причинами такого снижения стал близкий к нулевому рост потребительских расходов, уменьшение притока инвестиций, и слабый экспорт.
• (Euronews) И до обеда чувствовавшие себя неважно, основные европейские фондовые рынки продемонстрировали пессимизм и после обеда. Из основных европейских фондовых показателей слегка подрос только CAC 40, – здесь снижалась стоимость акций Société Générale, но дорожали акции группы Lagardère.
• На британский индекс, сильное влияние оказал неважный ход дел у группы Sainsbury’s (одна из крупнейших национальных сетей супермаркетов).

DAX: -0,30%
FTSE: -0,57%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки продемонстрировали вчера консолидацию.

BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,64%
MSCI EM Latin America: -0,50%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,07%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Вновь Австралия задает тон на рынке. Сегодня она опубликовала позитивный отчет по безработице, чем спровоцировала игру на повышение во всей Азии.
• В центре внимания акции австралийской компании Alumina (+6,2%), производящей более 40% глинозема для Alcoa, и имеющей с ней несколько совместных предприятий.
• В Японии растут, более чем на 6%, акции Mitsui O.S.K. Lines – оператора крупнейшей в мире торговой флотилии, после того, как Bank of America – Merrill Lynch повысил прогноз по компании. Так же брокерами подняты рейтинги по акциям Nikon и Tokyo Electron.
• Китайские рынки закрыты уже четвертый день. Китайцы отдыхают с самого новолуния и до сих пор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +0,23%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные результаты. В целом нейтрально.

ADR АДР Газпрома: -0,68%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,77%.

Нефть:
• В среду нефть подешевела почти на два процента после того, как государственное Управление энергетической информации США сообщило о неожиданно резком росте запасов бензина и дистиллятов на минувшей неделе.

NYMEX Crude Oil: 69,85 $/BBL (-1,85%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар в четверг вновь потерял почву под ногами, поскольку инвесторы ощутили прилив интереса к рискованным операциям и стали покупать австралийский доллар, узнав о меньшем, чем думали аналитики, уровне безработицы в Австралии.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• (!) Остатки на корсчетах близки к годовым максимумам.
• Ставки овернайт на относительно низких уровнях, стабильны несколько дней.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,13% (-0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• Позитивные новости по угольной отрасли.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный

Экономический календарь:

• 10:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:00 США Публикация отчетности компании PepsiCo, Inc.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индекс ММВБ в очередной раз тестирует уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивные.
• Вероятен пробой текущего уровня сопротивления, и выход рынка на новые годовые максимумы.
• Ожиается позитивная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Торги, в основное торговое время, были низко активными, в боковике. Участники рынка ждали отчета, входящего в индекс DOW-30, алюминиевого концерна Alcoa, который, каждый квартал, открывает сезон квартальных отчетов, и задает настроение инвесторов.
• Alcoa отчиталась поле закрытия торгов, с результатами лучше ожиданий. Кроме того, гендиректор компании высказал прогноз о росте спроса на продукцию отрасли во втором полугодии на 11%. Акции Alcoa на постмаркете выросли на 5,63%, и задали рынку вектор на оптимизм.

DJIA: -0,06%
S&P500: +0,27%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: +0,75%

S&P 500

Европа:
• По данным агентства Eurostat, ВВП зоны евро упал во втором квартале на 0,2%, против ожиданий снижения 0,1%. По мнению специалистов бюро, причинами такого снижения стал близкий к нулевому рост потребительских расходов, уменьшение притока инвестиций, и слабый экспорт.
• (Euronews) И до обеда чувствовавшие себя неважно, основные европейские фондовые рынки продемонстрировали пессимизм и после обеда. Из основных европейских фондовых показателей слегка подрос только CAC 40, – здесь снижалась стоимость акций Société Générale, но дорожали акции группы Lagardère.
• На британский индекс, сильное влияние оказал неважный ход дел у группы Sainsbury’s (одна из крупнейших национальных сетей супермаркетов).

DAX: -0,30%
FTSE: -0,57%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки продемонстрировали вчера консолидацию.

BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,64%
MSCI EM Latin America: -0,50%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,07%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Вновь Австралия задает тон на рынке. Сегодня она опубликовала позитивный отчет по безработице, чем спровоцировала игру на повышение во всей Азии.
• В центре внимания акции австралийской компании Alumina (+6,2%), производящей более 40% глинозема для Alcoa, и имеющей с ней несколько совместных предприятий.
• В Японии растут, более чем на 6%, акции Mitsui O.S.K. Lines – оператора крупнейшей в мире торговой флотилии, после того, как Bank of America – Merrill Lynch повысил прогноз по компании. Так же брокерами подняты рейтинги по акциям Nikon и Tokyo Electron.
• Китайские рынки закрыты уже четвертый день. Китайцы отдыхают с самого новолуния и до сих пор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +0,23%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные результаты. В целом нейтрально.

ADR АДР Газпрома: -0,68%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,77%.

Нефть:
• В среду нефть подешевела почти на два процента после того, как государственное Управление энергетической информации США сообщило о неожиданно резком росте запасов бензина и дистиллятов на минувшей неделе.

NYMEX Crude Oil: 69,85 $/BBL (-1,85%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар в четверг вновь потерял почву под ногами, поскольку инвесторы ощутили прилив интереса к рискованным операциям и стали покупать австралийский доллар, узнав о меньшем, чем думали аналитики, уровне безработицы в Австралии.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• (!) Остатки на корсчетах близки к годовым максимумам.
• Ставки овернайт на относительно низких уровнях, стабильны несколько дней.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,13% (-0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• Позитивные новости по угольной отрасли.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный

Экономический календарь:

• 10:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:00 США Публикация отчетности компании PepsiCo, Inc.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индекс ММВБ в очередной раз тестирует уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивные.
• Вероятен пробой текущего уровня сопротивления, и выход рынка на новые годовые максимумы.
• Ожиается позитивная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу нервы у американских трейдеров окончательно “сдали” и индекс DOW закрылся на трехмесячном минимуме.
• Причиной развития негативной тенденции стали понижения рейтингов:
• Moody’s понизило кредитный рейтинг по MBIA и Ambac Financial, после того, как недавно это же сделали агентства Standard & Poor’s и Fitch, а Merrill Lynch понизило рейтинги по нескольким региональным банкам.
_
DJIA: -1,83%
S&P500: -2,27%
NASDAQ: -1,85%
_
Pre-Market: существенно “отскочил”, +0,45%
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением до минимального, начиная с 17 марта, уровня из-за опасений инвесторов по поводу ситуации в финансовом секторе, высоких цен на нефть и роста инфляции.
• Акции нидерландо-бельгийской группы Fortis снизились на 4,8 процента, британского HBOS – на 4,2 процента, швейцарского UBS – на 3,3 процента и немецкого Deutsche Bank – на 3,1 процента.
• Erste Bank в аналитической записке сообщил, что снижение связано с высокими ценами на нефть, последствиями финансового кризиса, сильным евро и высокими темпами инфляции.
_
DAX: -2,12%
FTSE: -1,53%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Западноевропейские рыки были более устойчивы к негативу.
• В-целом, снижение на развивающихся рынках было адекватным развивающимся площадкам.
• Продаж опережающими темпами небыло.
_
BRIC: -1,95%
MSCI EM: -1,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,07%
MSCI EM Latin America: -2,36%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,69%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские рынки резко упали до трехмесячных минимумов после отскока цен на нефть, и подтверждения прогнозов о замедлении мировой экономики.
• Акции Bridgestone – мирового лидера по производству автомобильных шин падают третий день подряд. Акции Toyota Motor обвалились до минимальной цены за месяц на фоне падения доллара и после того, как автомобильный рынок показал ухудшение спроса.
• Акции Samsung Fire & Marine Insurance Co. лидируют в снижении в финансовом секторе, где развивается негативная тенденция после того как Citigroup объявила о подготовке сокращения штата, а UBS предсказывает дальнейшие убытки в банковском секторе.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,53%
SSE Composite Index: -02,31% ( SSE100: -1,26%)
BSE SENSEX (India): -2,33%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в понедельник, поскольку нарастающее напряжение между Израилем и Ираном перевешивает обещания Саудовской Аравии повысить добычу нефти.
• Эксперты обеспокоены тем, что любой конфликт в Иране может привести к закрытию Ормузского пролива – водного пути, отделяющего Иран от Аравийского полуострова, по которому отправляется около 40 процентов всей мировой нефти.
• Боевики из Дельты Нигера объявили об одностороннем прекращении огня, после того, как Старейшины общины Дельты Нигера попросили участников Движения за освобождение Дельты Нигера прекратить саботирующие действия, которые привели к сокращению добычи нефти в Нигерии на 40 процентов. “Мы уважаем просьбу старейшин Дельты Нигера о том, чтобы установить мир и дать диалогу еще один шанс”, – говорится в заявлении Движения.
_
NYMEX Crude Oil: 134,62 $/BBL (+2,00%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%.
_
АДР:
Лучше рынка: Газпром нефть.
Хуже рынка: Мечел.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара относительно основных мировых валют на азиатских торгах в понедельник мало изменились по сравнению с уровнем закрытия в Нью-Йорке в пятницу, поскольку саммит производителей и потребителей нефти, прошедший в Арабских Эмиратах в выходные, не смог предложить никаких мер против стремительного подорожания “черного золота”.
• Торги на валютном рынке с понедельник начались вяло, поскольку инвесторы ждут результатов заседания ФРС США на этой неделе и данных о состоянии немецкой экономике от института Ifo, полагая, что центробанки по обе стороны Атлантики могут повысить ключевые процентные ставки.
• Заявление ФРС будет опубликовано в среду. Большинство экспертов ставят на то, что ставка останется на уровне двух процентов годовых, но центробанк в своем заявлении даст понять, какой денежно-кредитной политики он будет придерживаться дальше.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах опять растут.
• MosPrime Rate: 3,75% (-0,21).
• Ситуация с ликвидностью не стабильная, и судя по всему, такой и останется до конца июня, до закрытия второго квартала.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Лукойл.
Негативные новости: Газпром-Нефть.
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• К концу прошлой недели развилась негативная тенденция.
• Основной причиной апатии участников рынка видится проблема ликвидности. Как внутренней, так и общемировой.
_
Технически:
• Рынок вновь тестирует поддержки по историческому максимуму индекса РТС и/или по 40%-ному уровню коррекции по Фибоначчи на индексе ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за июнь.
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за июнь.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за июнь.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за июнь.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за июнь.
• 12:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO за июнь.
• 12:00 – Германия – IFO expectations – Индекс ожиданий IFO за июнь.
• 12:00 – Германия – IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO за июнь.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за июнь.
_
Ожидание:
• Локальному рынку необходимо восстановить паритет, который был нарушен снижением АДР на американской сессии в пятницу. Это примерно -1% по индексам РТС и ММВБ.
• Дальнейшая динамика не очевидна. Так как тренд в Азии, и по фьючерсам на американские индексы не сформировался.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога