Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

На 5, 6, 7 июня публикуются только текущие котировки и ссылки на ресурсы. В связи с моим отъездом на несколько дней. Все графики обновляются автоматически при обновлении страницы.
Winsent

Америка:

S&P 500

S&P 500

Европа:

DAX (XETRA)
DAX (Germany)

Развивающиеся рынки:

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM):
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:

Japan (Nikkei-225):

Nikkei-225

BSE SENSITIVE (Bombay, Indian):

Nikkei-225

Нефть:

NYMEX Crude Oil (контракт CL.N06)

Crude oil.

АДР:

Котировки российских АДР на Yahoo Finance.

FOREX:

Фьючерс на EURO Sept 2006 (E) (CME:6E.U06.E)
 CME:6E.U06.E

Остатки средств на корсчетах:
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону
 Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Российский рынок:

Индекс РТС, Daly, 1 год.

Индекс РТС, последние 3 дня.

Новости:

Рейтер
КоммерсантЪ
Ведомости (требуется регистрация)

Америка:
• Вчера, американский рынок отыгрывал позитивный отчет Alcoa, вышедший накануне вечером.
• Кроме того, вышла позитивная статистика по безработице. Число безработных обратившихся за пособием на прошлой неделе, как вновь, так и повторно, снизилось, вопреки ожиданиям.
• Второй значимый корпоративный квартальный отчет так же позитивный. Прибыль PepsiCo Inc в третьем квартале 2009 года превысила прогнозы аналитиков за счет более высокого, чем ожидалось, объема продаж снеков и напитков.

DJIA: +0,63%
S&P500: +0,75%
NASDAQ: +0,64%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• ЕЦБ сохранил учетную ставку на уровне 1%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише проявил не свойственный ему оптимизм: “Эффект от целого ряда макроэкономических стимулов и политических мер может оказаться сильнее ожидаемого. Возможно, уверенность вернется к участникам рынка быстрей, чем планировалось, а ухудшение ситуации на рынке труда может быть не столь сильным как ожидается. Внешний спрос также может оказаться выше прогнозируемого,” – сказал главный европейский банкир.
Но это пока только предположение.
• Банк Англии так же объявил в четверг о сохранении учетной ставки на рекордно низком уровне 0,5%. Также банком принято решение продолжать программу приобретения активов на £175 млрд.

DAX: +1,34%
FTSE: +0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков продемонстрировали вчера рост в начале и консолидацию во втоой половине торгов.

BRIC: +1,93%
MSCI EM: +1,19%
MSCI EM Eastern Europe: +3,47%
MSCI EM Latin America: +2,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рост товарных активов происходит не только в секторе полезных ископаемых, так же активно дорожает высокотехнологичная продукция. В частности, цена на чипы памяти выросла на оптовом рынке до 16-месячного максимума. На этом фоне сегодня активность спекулянтов отмечается в акциях Samsung Electronics (крупнейшего мирового производителя микросхем памяти), показывающего прирост за сессию более чем на 4%.
• Отмечается всплеск интереса инвесторов к бумагам компаний из сектора развлечений. По акциям Nintendo сегодня рост +6,4% после того, как аналитики Citigroup повысили по ним прогноз. А акции одного из ведущих азиатских операторов казино Wynn Macau выросли на бирже в Гонконге на 9,1%.
• Китай на этой неделе только сегодня, в пятницу, проводит первую торговую сессию после праздников. Индекс шанхайской биржи догоняет существенно подросшие за последние четыре дня мировые индексы, торгуясь сейчас с приростом более 4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,87%
SSE Composite Index (China): +4,39% SSE100: +4,83%)
BSE SENSEX (India): -0,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост разной степени величины.

ADR АДР Газпрома: +2,77%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +6,17%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть снова выше $70 за баррель.
• Котировки Золота обновили новые абсолютные исторические максимумы выше 1050 долларов за унцию.
• Причиной роста в commodity стал доллар, который вчера вновь резко подешевел.

NYMEX Crude Oil: 71,69 $/BBL (+2,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохранившиеся на прежнем уровне савки ЕЦБ и Банка Англии, немного сняли давление на доллар на рынке ФОРЕКС.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах спадают, но все же остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт снижаются уже несколько дней.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,04% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Позитивные новости: Газпром.
• Негативные новости: Лукойл.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен, Current account – Сальдо платежного баланса, Trade balance – Торговый баланс.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индекс ММВБ обновил годовой максимум.
• Новый целевой ориентир роста 1300-1400 пунктов.
• Уровень ближайшей поддержки теперь 1200 пунктов.

Ожидание:
• Вчера рынок рос “впереди паровоза”.
• Сегодня наиболее вероятна консолидация или откат.
• От активной игры предостерегает фактор пятницы, как одного из самых сложных для прогнозирования дней.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ. Готовиться к фиксации прибыли.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Лучший, чем ожидалось, отчет от JPMorgan и ожидания хорошего отчета от Google стали основными причинами оптимизма на вчерашней сессии.
• Однако, уже после окончания торгов Google опубликовал отчет хуже чем от него ожидали, после чего на внебиржевых торгах началось снижение.
• Продолжают выходить противоречивые статданные. Снизилось количество обращений за пособиями по безработице, но при этом объемы строительства нового жилья обновили минимальные многолетние показатели.

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,55%
NASDAQ: +2,68%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• Квартальная прибыль NOKIA упала на 90%, до 122 млн. евро, против 1,2 млрд. евро годом ранее.
• Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2009 года упал на 18,4% относительно февраля предыдущего года, что стало рекордным снижением с начала отслеживания этих данных в 1986 году.

DAX: +1,31%
FTSE: +2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сложные к интерпретации показатели, от -0,14% по индексу стран BRIC, до +10,26% по ETF фонду Templeton Russia.

BRIC: -0,14%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +0,79%
MSCI EM Latin America: +2,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +10,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии оптимизм, после того, как крупнейший японский производитель микроэлектроники – Toshiba – сообщил о меньших, чем ожидалось операционных убытках за 1-й кв. Кроме того на оптовом рынке микрокомпонентов наметился рост, что поддержало котировки ценных бумаг компаний всего этого сектора.
• В Китае продажи. Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале текущего года замедлился до 6,1% в годовом исчислении. Это самый худший показатель с 1992 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,85%
SSE Composite Index (China): -0,50% ( SSE100: -0,82%)
BSE SENSEX (India): +3,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки АДР соответствуют локальным уровням.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле отметки $50 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 49,98 $/BBL (+1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенного изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,79% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
13:00 Еврозона
Production in Construction – Объем производства в строительном секторе за февраль

13:00 Еврозона
Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за февраль

17:55 США
University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за апрель

Рынок:
• Возросшая волатильность говорит о нестабильности в настроениях участников.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сегодня сложный для прогнозирования день.
• Сигналом, определяющим тренд на следующую неделю будет, опубликованный уже в конце торгов в 17:55, индекс потребительских настроений (доверия) в США.
• Технически, сложились предпосылки к коррекции в район 700-750 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Обзор рынков

Америка: Выросли на хорошем отчете о производительности труда и на акциях компьютерных компаний.

DJIA: +0,82%
S&P500: +1,23%
NASDAQ: +1,88%
Фьючерсы на индексы: нейтрально
S&P 500

Европа: Умеренный рост.
DAX: +0,24%
FTSE +0,38%

DAX (Germany)

Развивающиеся рынки: умеренный рост

MSCI EM: +0,116%
MSCI EM Eastern Europe: +0,604%
MSCI EM Latin America: +3,168%
Аргентина (MERVAL): +1,76%
Бразилия (BOVESPA): +3,34%
Мексика (IPC): -2,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,05%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: растут.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,76%
Hong Kong (Hang Seng): +0,98%

Nikkei-225

Нефть: торгуется возле уровня поддержки 70$.

NYMEX Crude Oil: 70,34 $/BBL (-1,35%) контракт CL.N06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,3%

АДР: Выше локального рынка.

FOREX: Доллар держит позиции возле 1.28.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: Чьи $3млрд. ??? Которые появились на рынке на этой неделе. Вопрос открыт.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Ничего существенного нет.

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Спекулянты и инвесторы немного осмелели, и уже морально готовы к покупкам.

Технически:
Волатильность снизилась.
Технически рынок в боковике.

Ожидание:
Сегодня благоприятный день для покупок.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: от покупок.
Среднесрочно: быть в деньгах. Момент еще не настал.

Америка:
• Вчера на американском рынке были волатильные тоги, без выраженной динамики. Негативным фактором для американцев стал возобновившийся рост на сырьевом рынке, и усиливающиеся ожидания, что две крупнейшие ипотечные компании, Fannie Mae (-26.79%) и Freddie Mac (-22.06%), верояно, будут национализированы государством, для предотвращения их банкротства. Позитивные тенденции были в сырьевом и промышленном секторах.
• Корпоративные новости. Hewlett-Packard повысил, а Goldman Sachs понизил прогноз по прибыли на 3-й квартал и на год.
_
DJIA: +0,61%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,62%
_
Pre-Market: -0,30%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду за счет акций сырьевого сектора, которые дорожали вслед за ценами на металлы и нефть.
_
DAX: +0,56%
FTSE: +0,97%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки попытались вчера развернуть вспять негативную тенденцию. Надежду на продолжение позитивных настроений дает Латинская Америка, где рост был более существенный, чем в целом по рынку.
_
BRIC:+3,49%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,92%
MSCI EM Latin America: +3,89%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,83%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Настроения в Азии разделились. Финансовый сектор снижается на фоне продолжающегося кризиса ликвидности.
• Дружный рост демонстрируют акции сырьевого сектора и нефтяные компании среди которых: австралийская Santos, японская Inpex, и соответственно малазийкая Esso Malaysia.
• Значимыми корпоративными событиями сегодня являются. Взлет на 11% в ходе первых торгов после IPO акций крупнейшего китайского производителя железнодорожных локомотивов China South Locomotive & Rolling Stock. А так же обвал на 33% акций крупнейшей ветроэнергетической компании Австралии Babcock & Brown после понижения прогноза по прибыли вдвое и отставки ее генерального директора
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,54%
SSE Composite Index: -2,70% ( SSE100: -2,64%)
BSE SENSEX (India): -1,43%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть подорожала в четверг, превысив $116 за баррель, на фоне опасений о срывах поставок, после того, как Россия выразила неудовольствие относительно подписания оборонного соглашения между США и Польшей. Вторым вактором роста стала плохая погода в США.
_
NYMEX Crude Oil: 114,98 $/BBL (+0,39%) контракт CL.U08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%.
_
АДР:
Лучше рынка: ГМК, Лукойл.
Хуже рынка –
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар снизился в четверг, отступив с восьмимесячного максимума против корзины валют, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после резкого скачка американской валюты.
• Сохраняющиеся опасения о том, что финансовая помощь ипотечным гигантам Fannie Mae и Freddie Mac представляет собой угрозу и без того ослабленной финансовой системе, также сделали инвесторов осторожными.
• В августе доллар значительно подорожал, так как инвесторы закрывали длинные позиции по евро и высокодоходным валютам, а также по сырью, которые были сделаны в ожиданиях, что мировая экономика выстоит против спада американской экономики и кредитного кризиса.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к максимальным. Признаки поддержки ликвидности со стороны ЦБ.
• MosPrime Rate: 5,72% ().
• Савки высоки. Ситуация с ликвидностью неудовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: БанкМосквы, Мечел.
Негативные новости: AiRUnion, ММК.
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке продолжается острый дефицит ликвидности.
• Расчитывать на восстановление фондового рынка без восстановления стабильности на денежном рынке не приходится.
_
Технически:
• Рынок скорректировался до уровня поддержки в районе 1700 пунктов по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 1850 по индексу РТС и/или 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 1700 по индексу РТС и/или 1300 по индексу ММВБ.
_
Технический анализ. Индекс РТС. Индекс ММВБ.
_
Календарь:
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за август.
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за август.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за август.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за август.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за август.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за август.
• 12:30 – Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи в июле.
• 15:00 – Канада – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за июль.
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 – США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за июль.
• 18:00 – США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии за август.
_
Ожидание:
• На утро, мы имеем противоречивые сигналы, которые не позволяют выявить внутридневную тенденцию.
• Вместе с тем, фундаментальная оценка рынка дает сигналы к покупкам со среднесрочными и долгосрочными инвестиционными целями.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Активно покупать.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога