Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Смешанные невыразительные результаты, на фоне разнонаправленных статданных, кторые не внесли ясности в понимание перспектив восстановления американской экономики.
_
DJIA: +0,23%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: -0,15%
_
Pre-Market: на уровне закрытия.
_
S&P 500
_
Европа:
• Разнонаправленные результаты торгов. Нет сигналов.
_
DAX: +0,69%
FTSE: -0,63%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативные результаты вцелом. И более умеренное снижение, чем на локальном рынке, котировок русских фондов Templeton Russia и Market Vectors Russia.
_
BRIC: -0,98%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -3,40%
MSCI EM Latin America: -0,88%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,19%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• China Mobile – крупнейший мировой оператор мобильной связи опубликовал результаты за второй квартал, рост прибыли повысил более 51 percent.
• В целом ситуация на азиатских финансовых рынка умеренно негативная.
• Дневной тренд не сформировался.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index: -1,27% ( SSE100: -1,81%)
BSE SENSEX (India): -0,18%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Ураган в Мексиканском заливе, и опасения сбоя поставок нефти в США, в связи с этим, стали главными фактором роста нефтяных котировок вчера.
_
NYMEX Crude Oil: 116,27 $/BBL (+1,01%) контракт CL.V08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%
_
АДР:
Несмотря на то, что АДР, в целом снизились, снижение котировок, в целом, более умеренное, чем можно было ожидать. Закрытие на NYSE и OTC по российским бумагам на 1-2% выше, чем вчера на ММВБ, и РТС.
Хуже рынка: Газпромнефть, Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• Доллар остановил рост на уровнях ниже 1.47, и сегодня умеренно сдает свои позиции по отношению к ЕВРО, что позитивно для нас.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах немного восстановились, однако, недостаточны.
• MosPrime Rate: 7,1% ( MosPrime Rate +0,01).
• Ставки высоки. Ситуация с ликвидностью резко ухудшилась.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Одним из основных лейтмотивов, который вчера был в западных СМИ, стало суждение, что, несмотря на напряженную политическую ситуацию России со странами НАТО, экономике России ничего не угрожает. Валютных резервов в размер $600 млрд. хватит России на три года минимум.
_
Рынок:
• Все, кто хотел, выплеснули свои панические эмоции в первой половине вчерашних торгов, продавив отдельные акции до -20% от цены закрытия.
• После этого, те участники рынка, у которых сохранились деньги и трезвый ум, начали выкупать существенно подешевевшие акции.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1700 пунктов по индексу РТС, следующий технический уровень поддержки 1475-1500 пунктов.
• Уровень сопротивления: 1700 пунктов по индексу РТС.
_
Календарь:
• 16:30 – США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования в июле.
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
_
Ожидание:
• Реакция мирового сообщества, на признание Россией двух мятежных республик, оказалась более сдержанной, чем можно было ожидать. Что уже позитив.
• Учитывая, что на внешних рынках, к сегодняшнему открытию сложилась в целом стабильная ситуация, вероятно, мы увидим попытку выкупить подешевевшие в течение последних дней российские акции.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки.
• С инвестиционными целями: Активно покупать. Внимание к операторам мобильной связи.

Америка:
• Вчера внимание трейдеров было сконцентрировано на двух корпоративных отчетах: Johnson&Johnson и Intel.
• Первый отчитался неоднозначно. Показал небольшое снижение выручки, при небольшом росте прибыли.
• Однако, Интел, который опубликовал баланс уже после закрытия торгов в США, отчитался лучше ожиданий. Сообщив еще и об оптимистичных прогнозах на четвертый квартал.
• В результате в течение торговой сессии рынок находился в боковике. А на постмаркете во внебиржевое время, после отчета Intel, рынок вырос на 1%.
• Дополнительный оптимизм в технологическом секторе обеспечен сообщением от Cisco Systems, которая за $2.9 млрд наличных, покупает компанию Starent Networks (Тиккер: STAR) владеющую инновационными беспроводными технологиями.
• Сегодня до открытия рынка ожидается важный для финансового сектора отчет JPMorgan Chase.

DJIA: -0,15%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: +0,8%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии (ZEW) в октябре упал вопреки ожиданиям. Значение показателя снизилось до 56 пунктов с 57,7 пункта в августе. Аналитики прогнозировали повышение показателя до трехлетнего максимума в 58,3 пункта. При этом ВВП Германии неожиданно вырос во втором квартале по сравнению с первым – на 0,3%. Предполагается, что и в третьем квартале рост экономики ускорился, но ее восстановление остается сдержанным из-за роста безработицы, укрепления курса евро к доллару и другим валютам и сокращения объемов экспорта.
• Снижение немецкого индекса ZEW привело к снижению всех основных индексов на европейских фондовых рынках.

DAX: -1,19%
FTSE: -1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы российского рынка продемонстрировали снижение адекватное результатам локальных индексов, что можно расценивать позитивно, учитывая высокую бету российской площадки.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -2,05%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сейчас доминирует позитивный тренд.
• Азиатские экспортеры сильны именно высокотехнологичной продукцией, и ночной позитивный отчет Интел оказался им “в масть”. Выделяются акции крупнейшего китайского производителя компьютеров Lenovo Group Ltd. (+5,47%).
• В Австралии новый позитив – в этот раз у них вырос индекс потребительских ожиданий. На этом растут акции национальных ретейлеров.
• В Японии национальный ЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне 0,1%, при этом прокатилась волна продаж по акциям финансового сектора. В снижении лидируют акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-3,8%), и акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. (-4,1%) по которой JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционную рекомендацию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,05%
SSE Composite Index (China): +1,83% SSE100: +1,60%)
BSE SENSEX (India): ) +1,11%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В секторе АДР преобладают умеренные продажи. При этом, лучше рынка АДР Газпрома и МТС.

ADR АДР Газпрома: -0,38%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -3,54%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вышли на уровень $75 за баррель, в чем помог слабеющий доллар.
• К закрытию в США накануне цены на нефть выросли до семинедельного максимума.

NYMEX Crude Oil: 74,15 $/BBL (+1,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар прорвал годовые минимумы к Евро.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт на низких уровнях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 5,58% (+0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Генерирующий сектор, Газпром, Роснефт, Аэрофлот.
Новостной фон. Негативные новости: —

• (Рейтер) – Компании Philips Electronics и ABN AMRO создали для трейдеров новый прибор “рационализатор” – который подскажет вам, когда лучше сделать перерыв в торговле. Целью прибора, прототип которого представили компании, будет определение ежедневного уровня стресса трейдеров для того, чтобы они могли “передохнуть, успокоиться и пересмотреть свои действия”, сообщили компании во вторник. (reuters.com)

Новостной фон. Новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС обновили годовой максимум.
• Новый целевой ориентир роста 1400 пунктов, к которому уже вплотную подошли.
• Уровень ближайшей поддержки 1200 пунктов.

Ожидание:
• Позитивные сигналы к открытию торгов.
• Потенциал внутредневного роста оценивается в 2-3% по индексам ММВБ и РТС.
• Среда – традиционно волатильный, и, часто, разворотный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок в первой половине торгов, и от продаж о второй половине торгов.
• Среднесрочно: Рекомендовано фиксировать открытые позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Лучший, чем ожидалось, отчет от JPMorgan и ожидания хорошего отчета от Google стали основными причинами оптимизма на вчерашней сессии.
• Однако, уже после окончания торгов Google опубликовал отчет хуже чем от него ожидали, после чего на внебиржевых торгах началось снижение.
• Продолжают выходить противоречивые статданные. Снизилось количество обращений за пособиями по безработице, но при этом объемы строительства нового жилья обновили минимальные многолетние показатели.

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,55%
NASDAQ: +2,68%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• Квартальная прибыль NOKIA упала на 90%, до 122 млн. евро, против 1,2 млрд. евро годом ранее.
• Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2009 года упал на 18,4% относительно февраля предыдущего года, что стало рекордным снижением с начала отслеживания этих данных в 1986 году.

DAX: +1,31%
FTSE: +2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сложные к интерпретации показатели, от -0,14% по индексу стран BRIC, до +10,26% по ETF фонду Templeton Russia.

BRIC: -0,14%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +0,79%
MSCI EM Latin America: +2,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +10,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии оптимизм, после того, как крупнейший японский производитель микроэлектроники – Toshiba – сообщил о меньших, чем ожидалось операционных убытках за 1-й кв. Кроме того на оптовом рынке микрокомпонентов наметился рост, что поддержало котировки ценных бумаг компаний всего этого сектора.
• В Китае продажи. Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале текущего года замедлился до 6,1% в годовом исчислении. Это самый худший показатель с 1992 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,85%
SSE Composite Index (China): -0,50% ( SSE100: -0,82%)
BSE SENSEX (India): +3,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки АДР соответствуют локальным уровням.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле отметки $50 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 49,98 $/BBL (+1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенного изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,79% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
13:00 Еврозона
Production in Construction – Объем производства в строительном секторе за февраль

13:00 Еврозона
Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за февраль

17:55 США
University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за апрель

Рынок:
• Возросшая волатильность говорит о нестабильности в настроениях участников.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сегодня сложный для прогнозирования день.
• Сигналом, определяющим тренд на следующую неделю будет, опубликованный уже в конце торгов в 17:55, индекс потребительских настроений (доверия) в США.
• Технически, сложились предпосылки к коррекции в район 700-750 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Вчера внимание трейдеров было сконцентрировано на двух корпоративных отчетах: Johnson&Johnson и Intel.
• Первый отчитался неоднозначно. Показал небольшое снижение выручки, при небольшом росте прибыли.
• Однако, Интел, который опубликовал баланс уже после закрытия торгов в США, отчитался лучше ожиданий. Сообщив еще и об оптимистичных прогнозах на четвертый квартал.
• В результате в течение торговой сессии рынок находился в боковике. А на постмаркете во внебиржевое время, после отчета Intel, рынок вырос на 1%.
• Дополнительный оптимизм в технологическом секторе обеспечен сообщением от Cisco Systems, которая за $2.9 млрд наличных, покупает компанию Starent Networks (Тиккер: STAR) владеющую инновационными беспроводными технологиями.
• Сегодня до открытия рынка ожидается важный для финансового сектора отчет JPMorgan Chase.

DJIA: -0,15%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: +0,8%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии (ZEW) в октябре упал вопреки ожиданиям. Значение показателя снизилось до 56 пунктов с 57,7 пункта в августе. Аналитики прогнозировали повышение показателя до трехлетнего максимума в 58,3 пункта. При этом ВВП Германии неожиданно вырос во втором квартале по сравнению с первым – на 0,3%. Предполагается, что и в третьем квартале рост экономики ускорился, но ее восстановление остается сдержанным из-за роста безработицы, укрепления курса евро к доллару и другим валютам и сокращения объемов экспорта.
• Снижение немецкого индекса ZEW привело к снижению всех основных индексов на европейских фондовых рынках.

DAX: -1,19%
FTSE: -1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы российского рынка продемонстрировали снижение адекватное результатам локальных индексов, что можно расценивать позитивно, учитывая высокую бету российской площадки.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -2,05%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сейчас доминирует позитивный тренд.
• Азиатские экспортеры сильны именно высокотехнологичной продукцией, и ночной позитивный отчет Интел оказался им “в масть”. Выделяются акции крупнейшего китайского производителя компьютеров Lenovo Group Ltd. (+5,47%).
• В Австралии новый позитив – в этот раз у них вырос индекс потребительских ожиданий. На этом растут акции национальных ретейлеров.
• В Японии национальный ЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне 0,1%, при этом прокатилась волна продаж по акциям финансового сектора. В снижении лидируют акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-3,8%), и акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. (-4,1%) по которой JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционную рекомендацию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,05%
SSE Composite Index (China): +1,83% SSE100: +1,60%)
BSE SENSEX (India): ) +1,11%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В секторе АДР преобладают умеренные продажи. При этом, лучше рынка АДР Газпрома и МТС.

ADR АДР Газпрома: -0,38%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -3,54%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вышли на уровень $75 за баррель, в чем помог слабеющий доллар.
• К закрытию в США накануне цены на нефть выросли до семинедельного максимума.

NYMEX Crude Oil: 74,15 $/BBL (+1,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар прорвал годовые минимумы к Евро.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт на низких уровнях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 5,58% (+0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Генерирующий сектор, Газпром, Роснефт, Аэрофлот.
Новостной фон. Негативные новости: —

• (Рейтер) – Компании Philips Electronics и ABN AMRO создали для трейдеров новый прибор “рационализатор” – который подскажет вам, когда лучше сделать перерыв в торговле. Целью прибора, прототип которого представили компании, будет определение ежедневного уровня стресса трейдеров для того, чтобы они могли “передохнуть, успокоиться и пересмотреть свои действия”, сообщили компании во вторник. (reuters.com)

Новостной фон. Новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС обновили годовой максимум.
• Новый целевой ориентир роста 1400 пунктов, к которому уже вплотную подошли.
• Уровень ближайшей поддержки 1200 пунктов.

Ожидание:
• Позитивные сигналы к открытию торгов.
• Потенциал внутредневного роста оценивается в 2-3% по индексам ММВБ и РТС.
• Среда – традиционно волатильный, и, часто, разворотный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок в первой половине торгов, и от продаж о второй половине торгов.
• Среднесрочно: Рекомендовано фиксировать открытые позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Обзор рынков

Америка: Опять закончила торги на минимуме дня.

DJIA: -0,80%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,90%
Фьючерсы на индексы: отскочили +0,34 ко вчерашнему закрытию.
S&P 500

Европа: Упали значительно.
DAX: -1,92%
FTSE 100: -1,80%
DAX

Развивающиеся рынки: Масштабные продажи

MSCI EM: -4,291%
MSCI EM Eastern Europe: -8,401%
MSCI EM Latin America: -4,115%
Аргентина (MERVAL): -0,99%
Бразилия (BOVESPA): -2,11%
Мексика (IPC): -1,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,22%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодня утром Азиатские рынки и Индия открылись “на зеленой территории”. Пока это укладывается в рамки коррекции на понижательном тренде.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,92%
Hong Kong (Hang Seng): +1,06%

Nikkei-225 (Japan)
BSE SENSITIVE (Bombay, Indian)

Нефть: Пробила важный уровень поддержки в 70$ и продолжает снижаться до сих пор.

NYMEX Crude Oil: 68,56 $/BBL (-2,63%) контракт CL.N06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,5%

Металлы: Панические продажи. Даже более того.
Crude oil.

АДР: Упали меньше локального рынка.

FOREX: Высокие процентные ставки сдвинули курс Евродоллара в фундаментальном направлении: к укреплению Доллара.

Фьючерс на EURO Sept 2006 (E) (CME:6E.U06.E)

Остатки средств на корсчетах: Относительно высокая ликвидность.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Первые полосы Коммерсанта и Ведомостей посвящены вчерашнему обвалу российских фондовых индексов.

(-) Коммерсант: Вероятен перенос приватизации Связьинвеста на 2007-2008 год.

Новостной фон: умеренно отрицательный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчера крыли позиции “по рынку”. А “рынка” не было.

Технически:
1250-1280 локальная поддержка по Индексу РТС.
1300-1360 – сопротивление

Ожидание:
Если сегодня будет отскок, он будет использован для выхода из позиций.
В более длительной перспективе:
1) ГМК еще не отыграл падение на рынке металлов.
2) Ростелком, еще одни кандидат на продажи, в связи с переносом приватизации Связьинвеста на 2007-2008 год и нападками на Алфу.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах, т.к. постоянные гэпы не дают открыть позиции на нужных уровнях.
Среднесрочно: быть в деньгах, тем более, после вчерашнего.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога