Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Американские трейдеры отыгрывали позитивный отчет Intel, уже известный нам, вышедший накануне вечером. И вышедший ко вчерашним торгам отчет JPMorgan Chase, который заработал $3.6 миллиарда прибыли за квартал.
• Опубликован статистический отчет о розничных продажах, которые упали на 1.5% в сентябре, но это лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших падение на 2.1%.
• Кроме того, вчера были опубликована стенограмма с последнего заседания ФРС по учетным ставкам. Банкиры выказались в духе, что экономические перспективы улучшились, но активность остается слабой. Вместе с тем подняли прогнозы на конец этого года, и на перспективу два года вперед.

DJIA: +1,47%
S&P500: +1,75%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе рост обусловлен, в большей мере, то же позитивным квартальным отчетом JPMorgan Chase.
• Так же выделялись ростом акции нефтяных и горнорудных компаний, на фоне роста цен на commodity.

DAX: +2,45%
FTSE: +1,98%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют рост адекватный ситуации в США и Европе – ни больше ни меньше.

BRIC: +2,93%
MSCI EM: +2,22%
MSCI EM Eastern Europe: +4,11%
MSCI EM Latin America: +2,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,85%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Кроме отчета JPMorgan Chase в Азии отыгрываются и локальные корпоративные новости.
• Акции Mitsubishi UFJ Financial Group растут на спекуляциях о возможном увеличении прибыли банка (на примере JPMorgan Chase).
• Акции третьей по величине сталеплавильной компании Posco растут на бирже в Сеуле 4,5%, после того как она сообщила о росте операционной прибыли на 23%, и повысила прогноз спроса на сырьевые товары на 9,2% в 2009 году.
• Акции Elpida Memory Inc. растут на 4.4% после того, как компания опубликовала первую операционную прибыль, впервые за восемь месяцев.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,57%
SSE Composite Index (China): +0,22% SSE100: +0,33%)
BSE SENSEX (India): ) -0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост стоимости АДР на торгах в США адекватен вчерашнему результату на локальной площадке.

ADR АДР Газпрома: +5,75%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +3,04%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки приблизились к значению $75 за баррель, за что нужно благодарить в первую очередь слабеющий доллар.
• Роме того, агентство Рейтер сообщило: Запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю, завершившуюся 9 октября, неожиданно снизились на 172.000 баррелей до 339,194 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти (API). Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста запасов “черного золота” на 700.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 75,18 $/BBL (+1,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера прорвал годовые минимумы к Евро, и сегодня падает дальше.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт выросли на 1% за два дня.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,42% (+0,84 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Вымпелком.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз, ОГК-6, ВТБ, Сбербанк.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке существенно возрасла волатильность (читай риск).
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС обновили годовой максимум.
• Целевой ориентир роста 1400 пунктов по индексу ММВБ и/или 1500 пунктов по индексу РТС, до этих уровней уже очень близко.
• Уровень ближайшей поддержки 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Потенциал внутредневного роста оценивается в 1%.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американские трейдеры отыгрывали позитивный отчет Intel, уже известный нам, вышедший накануне вечером. И вышедший ко вчерашним торгам отчет JPMorgan Chase, который заработал $3.6 миллиарда прибыли за квартал.
• Опубликован статистический отчет о розничных продажах, которые упали на 1.5% в сентябре, но это лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших падение на 2.1%.
• Кроме того, вчера были опубликована стенограмма с последнего заседания ФРС по учетным ставкам. Банкиры выказались в духе, что экономические перспективы улучшились, но активность остается слабой. Вместе с тем подняли прогнозы на конец этого года, и на перспективу два года вперед.

DJIA: +1,47%
S&P500: +1,75%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе рост обусловлен, в большей мере, то же позитивным квартальным отчетом JPMorgan Chase.
• Так же выделялись ростом акции нефтяных и горнорудных компаний, на фоне роста цен на commodity.

DAX: +2,45%
FTSE: +1,98%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют рост адекватный ситуации в США и Европе – ни больше ни меньше.

BRIC: +2,93%
MSCI EM: +2,22%
MSCI EM Eastern Europe: +4,11%
MSCI EM Latin America: +2,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,85%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Кроме отчета JPMorgan Chase в Азии отыгрываются и локальные корпоративные новости.
• Акции Mitsubishi UFJ Financial Group растут на спекуляциях о возможном увеличении прибыли банка (на примере JPMorgan Chase).
• Акции третьей по величине сталеплавильной компании Posco растут на бирже в Сеуле 4,5%, после того как она сообщила о росте операционной прибыли на 23%, и повысила прогноз спроса на сырьевые товары на 9,2% в 2009 году.
• Акции Elpida Memory Inc. растут на 4.4% после того, как компания опубликовала первую операционную прибыль, впервые за восемь месяцев.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,57%
SSE Composite Index (China): +0,22% SSE100: +0,33%)
BSE SENSEX (India): ) -0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост стоимости АДР на торгах в США адекватен вчерашнему результату на локальной площадке.

ADR АДР Газпрома: +5,75%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +3,04%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки приблизились к значению $75 за баррель, за что нужно благодарить в первую очередь слабеющий доллар.
• Роме того, агентство Рейтер сообщило: Запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю, завершившуюся 9 октября, неожиданно снизились на 172.000 баррелей до 339,194 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти (API). Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста запасов “черного золота” на 700.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 75,18 $/BBL (+1,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера прорвал годовые минимумы к Евро, и сегодня падает дальше.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт выросли на 1% за два дня.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,42% (+0,84 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Вымпелком.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз, ОГК-6, ВТБ, Сбербанк.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке существенно возрасла волатильность (читай риск).
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС обновили годовой максимум.
• Целевой ориентир роста 1400 пунктов по индексу ММВБ и/или 1500 пунктов по индексу РТС, до этих уровней уже очень близко.
• Уровень ближайшей поддержки 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Потенциал внутредневного роста оценивается в 1%.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Неожиданно сильные статистические данные за 2-й квартал, которые были опубликованы вчера, стали стимулом для роста на фондовом рынке. В первую очередь, ВВП (GDP: Gross domestic product) вырос на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года, против показателя 1,9% за прошлый месяц, и ожиданий аналитиков в 2,7%.
• Наибольший рост отмечался вчера в промышленном, финансовом и транспортном секторах.
_
DJIA: +1,85%
S&P500: +1,48%
NASDAQ: +1,22%
_
Pre-Market: -0,2%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в четверг благодаря акциям финансовых компаний, подорожавших после публикации данных о росте ВВП США во втором квартале года, которые превзошли ожидания аналитиков.
• Кроме того, снижение числа обращений за пособиями по безработице в совокупности с данными о росте ВВП, усилило оптимизм инвесторов по поводу состояния крупнейшей экономики в мире.
_
DAX: +1,57%
FTSE: +1,32%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Восстановился спрос на восточноевропейских площадках.
_
BRIC:+0,30%
MSCI EM: +0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +3,68%
MSCI EM Latin America: +1,33%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,29%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Индия и Япония открылись гэпом 2%, на неожиданно сильном росте в США.
• Отмечается рост в акциях азиатских экспортно ориентированных промышленных предприятиях, таких как Toyota Motor, JFE Holdings, Nippon Steel, Baoshan Iron & Steel, Komatsu. Причиной роста стала надежда на восстановление экономики крупнейшего потребителя – США.
• Негативные новости. Акции Fujifilm Holdings (крупнейшего мирового производителя жидкокристаллических дисплеев) обвалились почти на 10% после того, как компания сообщила о снижении прибыли на 30% по отношению к показателю предыдущего года.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,37%
SSE Composite Index: +1,86% ( SSE100: +2,31%)
BSE SENSEX (India): +2,27%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Несмотря на то, что тропический шторм “Густав” наносит повреждения нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива, котировки нефтяных фьючерсов упали на американской сессии, после сообщения, что при необходимости Правительство США “распечатает” государственный нефтяной резерв для устранения дефицита нефтепродуктов. Так же. Международное энергетическое агентство также сообщило, что его члены готовы использовать стратегические запасы нефти.
• Однако сегодня нефтяные котировки вновь растут, после публикации в газете Daily Telegraph информации, что российское правительство сообщило, что по меньшей мере одна из его нефтяных компаний готовится к вероятному сокращению поставок в Европу в ответ на угрозы применить санкции.
_
NYMEX Crude Oil: 115,59 $/BBL (-2,17%) контракт CL.V08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,10%
_
АДР:
Хуже рынка на американской сессии показали себя АДР префов Сургутнефтегаза, которые на больших объемах провалились на 11%.
Лучше рынка Мечел, Лукойл, Вымпелком.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в пятницу старался удержаться на занятых накануне высотах по отношению к основным мировым валютам, однако постепенно снижался на фиксации прибыли инвесторами.
• Известия о удивительном росте ВВП привело к ралли американской валюты. Однако в пятницу на рынке наметилась консолидация. Торги шли вяло в преддверии празднования Дня труда в США в понедельник, инвесторы заняли выжидательную позицию.
• Начиная с конца июля, доллар стал прибавлять в весе благодаря тому, что экономический кризис перешел границу Соединенных Штатов и дал о себе знать в Европе и Азии. Благодаря данным о расширении американской экономики евро снизился, однако упорно держался выше отмеченного на этой неделе шестимесячного минимума благодаря намерению ЕЦБ сохранять ставку.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно увеличились.
• MosPrime Rate: 7,92% ( MosPrime Rate +0,72).
• Ситуация с ликвидностью продолжает оставаться неудовлетворительной. Несмотря на активное кредитование в ЦБ, дефицит денежных средств нарастает.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
ВымпелКом увеличил чистую прибыль во втором квартале 2008 года на 36,3% до $470 миллионов благодаря приросту абонентской базы и трафика, а также объявил о начале продаж iPhone в России уже в этом году. Кроме того, «Вымпелком» приостановит развитие московской сети WiFi, построенной дочерней Golden Telecom (GT). Главной технологией беспроводного доступа в интернет решено сделать 3G (которой в Москве пока нет).
ЛУКОЙЛ запустил Южно-Хыльчуюское месторождение, за счет которого компания планирует ликвидировать наблюдающееся у нее в этом году падение добычи.
_
Рынок:
• После того, как стало ясно, что конфликт в Грузии перешел из военной стадии в политическую, оптимизм инвесторов и спекулянтов заметно вырос.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1700 пунктов по индексу РТС, следующий технический уровень поддержки 1475-1500 пунктов.
• Актуальный уровень сопротивления: 1700 пунктов по индексу РТС.
• Потенциал “технического” роста остался порядка 2% по индексу РТС – до уровня 1700 пунктов. Если рынку удастся пробить этот рубеж и закрепиться выше, то мы сможем говорить о переходе рынка в стадию восстановления.
_
Календарь:
• 13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы в июле.
• 13:00 – Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в августе.
• 13:00 – Еврозона – Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей в августе.
• 13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в августе.
• 13:00 – Еврозона – Business climate indicator – Индикатор делового климата в августе.
• 16:30 – США – Personal income – Личные доходы в июле.
• 16:30 – США – Personal spending – Личные расходы в июле.
• 17:45 – США – Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за август.
_
Ожидание:
• В целом, позитивных сигналов больше.
• Видится, что большую часть роста рынок отыграл вчера авансом.
• Внутридневной потолок роста оценивается в 2% по индексам ММВБ и РТС.
• Показательной будет вторая половина торгов, которая, выявит истинные настроения крупных инвесторов, и задаст вектор на следующую неделю.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в первой половине торгов. Приоритет компаниям сотовой связи, Лукойлу.
• С инвестиционными целями: Активно покупать. Приоритетные сектора: металлургия, газо-нефтедобыча, мобильная связь.

Америка:
• Превышающие ожидания статданные о заказах на товары длительного пользования (durable goods orders) стали ключевым стимулом к росту на фондовом рынке США.
• Вновь удивляют своей непостоянностью настроения инвесторов в отношении акций финансовых компаний. Котировки Fannie Mae (+15,30%) и Freddie Mac (+19,65%), взлетели после того, как днем ранее, Freddie Mac выручила на рынке $2 млрд. от продажи своей дебиторской задолженности.
• На фоне роста нефтяных котировок был уверенный рост в акциях нефтедобывающих компаний.
_
DJIA: +0,79%
S&P500: +0,80%
NASDAQ: +0,87%
_
Pre-Market: -0,2%
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду за счет ралли британских акций, начавшееся благодаря повышению нефтяных котировок, и данных о продажах товаров длительного пользования в США, превысивших прогнозы, и давших надежду на то, что крупнейшая экономика мира может избежать рецессии .
_
DAX: -0,31%
FTSE: +1,05%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• По результатам вчерашних торгов, видно, что настроения в отношении развивающихся рынков изменились. Индексы линейки MSCI выросли, а в фондах, инвестирующих в Россию, в совокупности, преобладают позитивные тенденции.
_
BRIC:+2,23%
MSCI EM: +1,62%
MSCI EM Eastern Europe: +0,62%
MSCI EM Latin America: +2,69%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Тенденция, на текущий момент, не сформировалась.
• Разнонаправленные движения по отраслям.
• Растут акции добывающих и нефтяных компаний, на фоне роста нефтяных фьючерсов.
• Снижаются акции компаний технологического сектора после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг Samsung с “выше рынка” до ” на уровне рынка”, а JPMorgan аналогично понизил прогноз по акциям China Mobile.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,13%
SSE Composite Index: +0,12% ( SSE100: -0,25%)
BSE SENSEX (India): -0,23%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Нефть дорожает четвертый день подряд на опасениях, что тропический шторм “Густав”может повредить прибрежной нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива. Ожидается, что он достигнет побережья Мексиканского залива в понедельник и на его пути окажется около 85 процентов американских нефтегазовых платформ.
• Shell Oil Co, крупнейший производитель Мексиканского залива, сообщил, что его на его производство будет оказано влияние уже в четверг, поскольку компания эвакуировала всех рабочих со своих прибрежных платформ.
• Аналитики считают, что американские компании буду вынуждены использовать до конца свои запасы нефти, чтобы компенсировать срывы поставок.
• Данные Администрации по энергетической информации США показали вчера, что запасы нефти на прошлой неделе снизились на 100.000 баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 1,0 миллиона баррелей.
• Трейдеры также ждут собрания ОПЕК в Вене 9 сентября, и наблюдают за усилением напряжения между Россией и Западом.
_
NYMEX Crude Oil: 118,15 $/BBL (+1,62%) контракт CL.V08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%
_
АДР:
Вчера торговля российскими АДР на американской сессии происходила на минимальных объемах, что не позволяет достоверно сопоставить котировки по АДР к котировкам на локальном рынке.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар отступил от шестимесячного максимума относительно евро в четверг, после того, как комментарии представителей ЕЦБ накануне разрушили надежды на сокращение ключевой ставки.
• Член исполнительного совета ЕЦБ Аксель Вебер сказал Bloomberg News, что разговоры о сокращении ключевой ставки преждевременны.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашнем уровне.
• MosPrime Rate: 7,2% ( MosPrime Rate +0,01).
• Ситуация с ликвидностью продолжает оставаться неудовлетворительной.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости по ВТБ, ГМК, Автоваз.
_
Рынок:
• Вчера рынок остановил падение. Этому благоприятствовали утихшие страсти вокруг Грузии. Остается ждать и надеяться, что вслед за российскими инвесторами, которые уже не продают свои активы, вернутся иностранцы, которые будут покупать.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1700 пунктов по индексу РТС, следующий технический уровень поддержки 1475-1500 пунктов.
• Актуальный уровень сопротивления: 1700 пунктов по индексу РТС.
_
Календарь:
• Ожидается выход финансовой отчётности ОАО “ВымпелКом” за 2 квартал по US GAAP
• Ожидается выход финансовой отчётности банка “Возрождение” за 2 квартал по МСФО
• 10:00 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы в июле (ILO).
• 11:55 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы в августе.
• 12:00 – Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3 в июле.
• 14:00 – Великобритания – CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли за август.
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за II квартал.
• 18:00 – США – Help Wanted Index – Индекс количества требуемых работников в июле.
• 19:00 – США – Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас – Сити за август.
_
Ожидание:
• Благоприятная конъюнктура на внешних фондовых и сырьевых рынках, частично сводится на нет умеренно негативными настроениями в Азии.
• Вероятно, после незначительного роста на открытии, рынок возьмет паузу. Дальнейшие толчки к игре на понижение или повышение, рынок получит по мере выхода статданных, и отчетов ВымпелКома и Возрождения.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Активно покупать. Приоритетные сектора: металлургия, газо-нефтедобыча, мобильная связь.

Америка:

• Рынок упал на, казалось бы, лучшем чем ожидалось отчете Bank of America, который показал балансовую прибыль за 1-кв в размере $4.2 млрд. Проблема оказалась в комментариях. BofA высказал опасение в том, что его кредитный портфель продолжает ухудшаться. Спровоцированные Банком Америки страхи, стали доминирующими на рынке, и финансовый сектор утянул индексы Dow и S&P глубоко вниз.
• Хуже ожиданий оказался индекс опережающих индикаторов (index of leading economic indicators) снизившийся на 0,3%, против ожиданий снижения на 0,2%.
• Из позитивных новостей, отмечу, сделку по покупке компанией Oracle компании Sun Microsystems (владельца технологии JAVA) за $7.4 миллиарда. На этой новости котировки SUN выросли более чем на 35% за вчерашнюю торговую сессию.

DJIA: -3,056%
S&P500: -4,28%
NASDAQ: -3,88%

Pre-Market: +0,35%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Глубоко в минусе закрылись по итогам понедельника европейские площадки. Индекс “Евростокс-50” снизился почти на четыре процента, в лидерах падения – Франкфурт, Париж и Милан. Специалисты обеспокоены ухудшением ситуации в финансовом секторе и слабеющей надеждой на скорое восстановление экономической системы США.
• Руководители Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) заявили, что принятых правительствами ведущих стран мер недостаточно для для вывода мировой экономики из крупнейшей рецессии за последние 80 лет. По оценкам OECD, дно будет достигнуто не ранее следующего года, а рост может возобновиться лишь в конце 2010-го. Эти заявления прозвучали в унисон с предостережениями президента США Барака Обамы и главы Европейского центробанка Жан-Клода Трише. Необоснованный оптимизм финансовых рынков может, с точки зрения аналитиков, закончиться хлопком нового пузыря: в последние шесть недель экономические индикаторы росли без достаточных оснований, опираясь лишь на многотрилионные экстренные вливания со стороны правительств. С точки зрения финансовых экспертов, надежды на то, что “зелёные ростки” укоренятся, пока нет.

DAX: -4,07%
FTSE: -2,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки были вчера худшими среди развивающихся рынков.
• Сопоставимый показатель ниже закрытия в России примерно на 2%.

BRIC: -2,10%
MSCI EM: -1,54%
MSCI EM Eastern Europe: -6,25%
MSCI EM Latin America: -4,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,18%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки Азии снижаются на фоне худшего, чем ожидалось, отчета China Mobile, и перенесшихся из США рисков и опасений в отношении финансового сектора.
• В целом, оптимизм в отношении глобальной экономики вновь снизился.
• Кроме того, в Токио, падение более чем на 6% акций крупнейшей японской небанковской финансовой компании Orix Corp., после того, как Nomura Holdings понизил рекомендации по ее акциям.
• Индикатором в сырьевом секторе являются акции австралийской и крупнейшей мировой компании BHP Billiton, теряющие сегодня капитализацию более чем на 4% на фоне снижения фьючерсов на металлы и нефть.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,28%
SSE Composite Index (China): -1,29% ( SSE100: -1,75%)
BSE SENSEX (India): -1,00%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Сопоставимые котировки в среднем на 3% хуже локального рынка на вчерашнее закрытие. Хуже рынка АДР Мечел (-15%)

Нефть:
• Резкий обвал нефтяных котировок был спровоцирован плохим показателем по индексу опережающих индикаторов, опубликованному вчера в США.

NYMEX Crude Oil: 45,88 $/BBL (-8,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал до 3-недельного минимума к доллару на торгах в понедельник из-за фиксации прибыли по коротким валютным позициям на фоне снижения мировых цен на нефть.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на минимальных уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,13% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Двузначные цифры темпов падения Росстат зафиксировал в промышленности, в строительстве, в сфере грузооборота и инвестиций в основной капитал (см. таблицу). В марте динамика падения почти ничем не отличалась от январской (лишь в строительстве спад усилился). … читать дальше >>

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей (март)
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) , Retail Prices Index (RPI) Индекс потребительских цен и розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW (апр.)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения поменялись так же быстро, как флюгер по ветру. Теперь настроения негативные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие локальной коррекции.
• Будем надеяться, что она не выйдет за рамки среднесрочного повышательного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога