Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Продолжается триумфальное шествие оптимистов, поддерживаемое непрерывной чередой позитивных квартальных отчетов.
• Вчера, во время торговой сессии, поддержку рынку оказали отчеты: Goldman Sachs, который отчитался по верхней границе ожиданий, сообщив о квартальной прибыли в $3.2 миллиарда; Citigroup, который так и не смог выйти на безубыточный уровень, но его убытки, оказались меньше ожиданий.
• Кроме того, уже после закрытия торгов вышли отчеты: Google, с прибылью на уровне самых оптимистичных ожиданий, и комментарием его гендиректора Эрика Шмидта (Eric Schmidt), что “Мы считаем, что худшее уже позади, и чувствуем себя комфортно, инвестируя в свое будущее.” И отчет IBM , то же по верхней границе ожиданий.
• Так же, вчера, была опубликована умеренно позитивная статистика по занятости.
• Оценивая события, выражу личное мнение, что для столь сильного новостного фона, рынок показал очень незначительный результат.

DJIA: +0,47%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: +0,10%

S&P 500

Европа:
• В Европе без эйфории.
• Сентябрь стал четвертым подряд месяцем снижения потребительских цен в зоне евро. После августовских 0.2 % в сентябре они упали на 0.3 % в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям аналитиков. Мотором снижения стало удешевление энергоносителей и продолжившийся рост безработицы, достигшей в среднем по Европе уже 10-летнего максимума. (Euronews)
• Один из флагманов европейского высокотехнологичного сектора, и мировой лидер в производстве мобильных телефонов – Nokia, неожиданно объявил об убытках в €559 млн. в 3-м квартале, тогда как аналитики ожидали от финского концерна чистых прибылей. Это первые квартальные потери Nokia за последние 10 лет

DAX: -0,40%
FTSE: -0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок подтвердил свой рискованный статус, упав, на фоне нейтрального тренда по развивающимся рынкам вчера в целом.

BRIC: +0,29%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -1,24%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения на рынке акций, разнонаправленная динамика.
• Растут акции компаний финансового сектора, на фоне хороших отчетов американских Goldman Sachs и Citigroup.
• Снижаются акции компаний микроэлектронного сектора после публикации отчета LG Display хуже ожиданий, и комментариев руководства компании, ожидающего падения цен и спроса на LCD-дисплеи в ближайшем будущем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,02%
SSE Composite Index (China): -0,53% SSE100: -0,43%)
BSE SENSEX (India): ) +0,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках АДР продемонстрировали невыразительную смешанную динамику.

ADR АДР Газпрома: -0,72%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +2,03%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки обновили годовые максимумы после того, как американское Управление энергетической информации (EIA), сообщила о меньших, чем ожидалось запасах нефти и дистиллятов в США.
• Кроме того, дополнительный стимул к игре на повышение по сырьевым товарам дал доллар, обновивший вчера минимумы к Евро и корзине мировых валют.

NYMEX Crude Oil: 77,58 $/BBL (+3,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на ММВБ в четверг утром в секции расчетами “завтра” упал до самого низкого уровня с конца декабря прошлого года на отметке 29,28 рубля за счет глобального ослабления доллара, который обновил минимум 14 месяцев к евро и корзине основных валют.
• На рынке явно есть неопределенность относительно дальнейшей динамики доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт не изменились, и находятся на комфортных уровнях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,36% (+0,06 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз, ВТБ, Сбербанк.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

Сегодня проходит традиционная выставка «Фьючерсы и Опционы 2009». Ее “гвоздем” будет семинар Джека Швагера. Так же, в живую, можно будет посмотреть и послушать Степана Демуру, Андрея Верникова и Андрея Есина. (см. http://derexpo.ru/)
• До начало торгов в США будут опубликованы отчеты Bank of America и General Electric.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство и Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке сохраняется волатильность.
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС третий день торгуются в боком канале в зоне сопротивления.

Астрологически:
• Завтра в сууботу новолуние. И с понедельника вероятен смен тренда на рынке.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятно, нас ждет сегодняшний азиатский сценарий: открытие выше и медленное сползание индексов вниз в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Продолжается триумфальное шествие оптимистов, поддерживаемое непрерывной чередой позитивных квартальных отчетов.
• Вчера, во время торговой сессии, поддержку рынку оказали отчеты: Goldman Sachs, который отчитался по верхней границе ожиданий, сообщив о квартальной прибыли в $3.2 миллиарда; Citigroup, который так и не смог выйти на безубыточный уровень, но его убытки, оказались меньше ожиданий.
• Кроме того, уже после закрытия торгов вышли отчеты: Google, с прибылью на уровне самых оптимистичных ожиданий, и комментарием его гендиректора Эрика Шмидта (Eric Schmidt), что “Мы считаем, что худшее уже позади, и чувствуем себя комфортно, инвестируя в свое будущее.” И отчет IBM , то же по верхней границе ожиданий.
• Так же, вчера, была опубликована умеренно позитивная статистика по занятости.
• Оценивая события, выражу личное мнение, что для столь сильного новостного фона, рынок показал очень незначительный результат.

DJIA: +0,47%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: +0,10%

S&P 500

Европа:
• В Европе без эйфории.
• Сентябрь стал четвертым подряд месяцем снижения потребительских цен в зоне евро. После августовских 0.2 % в сентябре они упали на 0.3 % в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям аналитиков. Мотором снижения стало удешевление энергоносителей и продолжившийся рост безработицы, достигшей в среднем по Европе уже 10-летнего максимума. (Euronews)
• Один из флагманов европейского высокотехнологичного сектора, и мировой лидер в производстве мобильных телефонов – Nokia, неожиданно объявил об убытках в €559 млн. в 3-м квартале, тогда как аналитики ожидали от финского концерна чистых прибылей. Это первые квартальные потери Nokia за последние 10 лет

DAX: -0,40%
FTSE: -0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок подтвердил свой рискованный статус, упав, на фоне нейтрального тренда по развивающимся рынкам вчера в целом.

BRIC: +0,29%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -1,24%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения на рынке акций, разнонаправленная динамика.
• Растут акции компаний финансового сектора, на фоне хороших отчетов американских Goldman Sachs и Citigroup.
• Снижаются акции компаний микроэлектронного сектора после публикации отчета LG Display хуже ожиданий, и комментариев руководства компании, ожидающего падения цен и спроса на LCD-дисплеи в ближайшем будущем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,02%
SSE Composite Index (China): -0,53% SSE100: -0,43%)
BSE SENSEX (India): ) +0,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках АДР продемонстрировали невыразительную смешанную динамику.

ADR АДР Газпрома: -0,72%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +2,03%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки обновили годовые максимумы после того, как американское Управление энергетической информации (EIA), сообщила о меньших, чем ожидалось запасах нефти и дистиллятов в США.
• Кроме того, дополнительный стимул к игре на повышение по сырьевым товарам дал доллар, обновивший вчера минимумы к Евро и корзине мировых валют.

NYMEX Crude Oil: 77,58 $/BBL (+3,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на ММВБ в четверг утром в секции расчетами “завтра” упал до самого низкого уровня с конца декабря прошлого года на отметке 29,28 рубля за счет глобального ослабления доллара, который обновил минимум 14 месяцев к евро и корзине основных валют.
• На рынке явно есть неопределенность относительно дальнейшей динамики доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт не изменились, и находятся на комфортных уровнях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,36% (+0,06 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз, ВТБ, Сбербанк.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

Сегодня проходит традиционная выставка «Фьючерсы и Опционы 2009». Ее “гвоздем” будет семинар Джека Швагера. Так же, в живую, можно будет посмотреть и послушать Степана Демуру, Андрея Верникова и Андрея Есина. (см. http://derexpo.ru/)
• До начало торгов в США будут опубликованы отчеты Bank of America и General Electric.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство и Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке сохраняется волатильность.
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС третий день торгуются в боком канале в зоне сопротивления.

Астрологически:
• Завтра в сууботу новолуние. И с понедельника вероятен смен тренда на рынке.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятно, нас ждет сегодняшний азиатский сценарий: открытие выше и медленное сползание индексов вниз в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Рынок упал на, казалось бы, лучшем чем ожидалось отчете Bank of America, который показал балансовую прибыль за 1-кв в размере $4.2 млрд. Проблема оказалась в комментариях. BofA высказал опасение в том, что его кредитный портфель продолжает ухудшаться. Спровоцированные Банком Америки страхи, стали доминирующими на рынке, и финансовый сектор утянул индексы Dow и S&P глубоко вниз.
• Хуже ожиданий оказался индекс опережающих индикаторов (index of leading economic indicators) снизившийся на 0,3%, против ожиданий снижения на 0,2%.
• Из позитивных новостей, отмечу, сделку по покупке компанией Oracle компании Sun Microsystems (владельца технологии JAVA) за $7.4 миллиарда. На этой новости котировки SUN выросли более чем на 35% за вчерашнюю торговую сессию.

DJIA: -3,056%
S&P500: -4,28%
NASDAQ: -3,88%

Pre-Market: +0,35%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Глубоко в минусе закрылись по итогам понедельника европейские площадки. Индекс “Евростокс-50” снизился почти на четыре процента, в лидерах падения – Франкфурт, Париж и Милан. Специалисты обеспокоены ухудшением ситуации в финансовом секторе и слабеющей надеждой на скорое восстановление экономической системы США.
• Руководители Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) заявили, что принятых правительствами ведущих стран мер недостаточно для для вывода мировой экономики из крупнейшей рецессии за последние 80 лет. По оценкам OECD, дно будет достигнуто не ранее следующего года, а рост может возобновиться лишь в конце 2010-го. Эти заявления прозвучали в унисон с предостережениями президента США Барака Обамы и главы Европейского центробанка Жан-Клода Трише. Необоснованный оптимизм финансовых рынков может, с точки зрения аналитиков, закончиться хлопком нового пузыря: в последние шесть недель экономические индикаторы росли без достаточных оснований, опираясь лишь на многотрилионные экстренные вливания со стороны правительств. С точки зрения финансовых экспертов, надежды на то, что “зелёные ростки” укоренятся, пока нет.

DAX: -4,07%
FTSE: -2,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки были вчера худшими среди развивающихся рынков.
• Сопоставимый показатель ниже закрытия в России примерно на 2%.

BRIC: -2,10%
MSCI EM: -1,54%
MSCI EM Eastern Europe: -6,25%
MSCI EM Latin America: -4,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,18%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки Азии снижаются на фоне худшего, чем ожидалось, отчета China Mobile, и перенесшихся из США рисков и опасений в отношении финансового сектора.
• В целом, оптимизм в отношении глобальной экономики вновь снизился.
• Кроме того, в Токио, падение более чем на 6% акций крупнейшей японской небанковской финансовой компании Orix Corp., после того, как Nomura Holdings понизил рекомендации по ее акциям.
• Индикатором в сырьевом секторе являются акции австралийской и крупнейшей мировой компании BHP Billiton, теряющие сегодня капитализацию более чем на 4% на фоне снижения фьючерсов на металлы и нефть.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,28%
SSE Composite Index (China): -1,29% ( SSE100: -1,75%)
BSE SENSEX (India): -1,00%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Сопоставимые котировки в среднем на 3% хуже локального рынка на вчерашнее закрытие. Хуже рынка АДР Мечел (-15%)

Нефть:
• Резкий обвал нефтяных котировок был спровоцирован плохим показателем по индексу опережающих индикаторов, опубликованному вчера в США.

NYMEX Crude Oil: 45,88 $/BBL (-8,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал до 3-недельного минимума к доллару на торгах в понедельник из-за фиксации прибыли по коротким валютным позициям на фоне снижения мировых цен на нефть.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на минимальных уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,13% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Двузначные цифры темпов падения Росстат зафиксировал в промышленности, в строительстве, в сфере грузооборота и инвестиций в основной капитал (см. таблицу). В марте динамика падения почти ничем не отличалась от январской (лишь в строительстве спад усилился). … читать дальше >>

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей (март)
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) , Retail Prices Index (RPI) Индекс потребительских цен и розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW (апр.)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения поменялись так же быстро, как флюгер по ветру. Теперь настроения негативные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие локальной коррекции.
• Будем надеяться, что она не выйдет за рамки среднесрочного повышательного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Рынок упал на, казалось бы, лучшем чем ожидалось отчете Bank of America, который показал балансовую прибыль за 1-кв в размере $4.2 млрд. Проблема оказалась в комментариях. BofA высказал опасение в том, что его кредитный портфель продолжает ухудшаться. Спровоцированные Банком Америки страхи, стали доминирующими на рынке, и финансовый сектор утянул индексы Dow и S&P глубоко вниз.
• Хуже ожиданий оказался индекс опережающих индикаторов (index of leading economic indicators) снизившийся на 0,3%, против ожиданий снижения на 0,2%.
• Из позитивных новостей, отмечу, сделку по покупке компанией Oracle компании Sun Microsystems (владельца технологии JAVA) за $7.4 миллиарда. На этой новости котировки SUN выросли более чем на 35% за вчерашнюю торговую сессию.

DJIA: -3,056%
S&P500: -4,28%
NASDAQ: -3,88%

Pre-Market: +0,35%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Глубоко в минусе закрылись по итогам понедельника европейские площадки. Индекс “Евростокс-50” снизился почти на четыре процента, в лидерах падения – Франкфурт, Париж и Милан. Специалисты обеспокоены ухудшением ситуации в финансовом секторе и слабеющей надеждой на скорое восстановление экономической системы США.
• Руководители Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) заявили, что принятых правительствами ведущих стран мер недостаточно для для вывода мировой экономики из крупнейшей рецессии за последние 80 лет. По оценкам OECD, дно будет достигнуто не ранее следующего года, а рост может возобновиться лишь в конце 2010-го. Эти заявления прозвучали в унисон с предостережениями президента США Барака Обамы и главы Европейского центробанка Жан-Клода Трише. Необоснованный оптимизм финансовых рынков может, с точки зрения аналитиков, закончиться хлопком нового пузыря: в последние шесть недель экономические индикаторы росли без достаточных оснований, опираясь лишь на многотрилионные экстренные вливания со стороны правительств. С точки зрения финансовых экспертов, надежды на то, что “зелёные ростки” укоренятся, пока нет.

DAX: -4,07%
FTSE: -2,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки были вчера худшими среди развивающихся рынков.
• Сопоставимый показатель ниже закрытия в России примерно на 2%.

BRIC: -2,10%
MSCI EM: -1,54%
MSCI EM Eastern Europe: -6,25%
MSCI EM Latin America: -4,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,18%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки Азии снижаются на фоне худшего, чем ожидалось, отчета China Mobile, и перенесшихся из США рисков и опасений в отношении финансового сектора.
• В целом, оптимизм в отношении глобальной экономики вновь снизился.
• Кроме того, в Токио, падение более чем на 6% акций крупнейшей японской небанковской финансовой компании Orix Corp., после того, как Nomura Holdings понизил рекомендации по ее акциям.
• Индикатором в сырьевом секторе являются акции австралийской и крупнейшей мировой компании BHP Billiton, теряющие сегодня капитализацию более чем на 4% на фоне снижения фьючерсов на металлы и нефть.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,28%
SSE Composite Index (China): -1,29% ( SSE100: -1,75%)
BSE SENSEX (India): -1,00%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Сопоставимые котировки в среднем на 3% хуже локального рынка на вчерашнее закрытие. Хуже рынка АДР Мечел (-15%)

Нефть:
• Резкий обвал нефтяных котировок был спровоцирован плохим показателем по индексу опережающих индикаторов, опубликованному вчера в США.

NYMEX Crude Oil: 45,88 $/BBL (-8,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал до 3-недельного минимума к доллару на торгах в понедельник из-за фиксации прибыли по коротким валютным позициям на фоне снижения мировых цен на нефть.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на минимальных уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,13% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Двузначные цифры темпов падения Росстат зафиксировал в промышленности, в строительстве, в сфере грузооборота и инвестиций в основной капитал (см. таблицу). В марте динамика падения почти ничем не отличалась от январской (лишь в строительстве спад усилился). … читать дальше >>

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей (март)
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) , Retail Prices Index (RPI) Индекс потребительских цен и розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW (апр.)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения поменялись так же быстро, как флюгер по ветру. Теперь настроения негативные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие локальной коррекции.
• Будем надеяться, что она не выйдет за рамки среднесрочного повышательного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Продолжается триумфальное шествие оптимистов, поддерживаемое непрерывной чередой позитивных квартальных отчетов.
• Вчера, во время торговой сессии, поддержку рынку оказали отчеты: Goldman Sachs, который отчитался по верхней границе ожиданий, сообщив о квартальной прибыли в $3.2 миллиарда; Citigroup, который так и не смог выйти на безубыточный уровень, но его убытки, оказались меньше ожиданий.
• Кроме того, уже после закрытия торгов вышли отчеты: Google, с прибылью на уровне самых оптимистичных ожиданий, и комментарием его гендиректора Эрика Шмидта (Eric Schmidt), что “Мы считаем, что худшее уже позади, и чувствуем себя комфортно, инвестируя в свое будущее.” И отчет IBM , то же по верхней границе ожиданий.
• Так же, вчера, была опубликована умеренно позитивная статистика по занятости.
• Оценивая события, выражу личное мнение, что для столь сильного новостного фона, рынок показал очень незначительный результат.

DJIA: +0,47%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: +0,10%

S&P 500

Европа:
• В Европе без эйфории.
• Сентябрь стал четвертым подряд месяцем снижения потребительских цен в зоне евро. После августовских 0.2 % в сентябре они упали на 0.3 % в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям аналитиков. Мотором снижения стало удешевление энергоносителей и продолжившийся рост безработицы, достигшей в среднем по Европе уже 10-летнего максимума. (Euronews)
• Один из флагманов европейского высокотехнологичного сектора, и мировой лидер в производстве мобильных телефонов – Nokia, неожиданно объявил об убытках в €559 млн. в 3-м квартале, тогда как аналитики ожидали от финского концерна чистых прибылей. Это первые квартальные потери Nokia за последние 10 лет

DAX: -0,40%
FTSE: -0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок подтвердил свой рискованный статус, упав, на фоне нейтрального тренда по развивающимся рынкам вчера в целом.

BRIC: +0,29%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -1,24%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения на рынке акций, разнонаправленная динамика.
• Растут акции компаний финансового сектора, на фоне хороших отчетов американских Goldman Sachs и Citigroup.
• Снижаются акции компаний микроэлектронного сектора после публикации отчета LG Display хуже ожиданий, и комментариев руководства компании, ожидающего падения цен и спроса на LCD-дисплеи в ближайшем будущем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,02%
SSE Composite Index (China): -0,53% SSE100: -0,43%)
BSE SENSEX (India): ) +0,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках АДР продемонстрировали невыразительную смешанную динамику.

ADR АДР Газпрома: -0,72%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +2,03%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки обновили годовые максимумы после того, как американское Управление энергетической информации (EIA), сообщила о меньших, чем ожидалось запасах нефти и дистиллятов в США.
• Кроме того, дополнительный стимул к игре на повышение по сырьевым товарам дал доллар, обновивший вчера минимумы к Евро и корзине мировых валют.

NYMEX Crude Oil: 77,58 $/BBL (+3,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на ММВБ в четверг утром в секции расчетами “завтра” упал до самого низкого уровня с конца декабря прошлого года на отметке 29,28 рубля за счет глобального ослабления доллара, который обновил минимум 14 месяцев к евро и корзине основных валют.
• На рынке явно есть неопределенность относительно дальнейшей динамики доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт не изменились, и находятся на комфортных уровнях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,36% (+0,06 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз, ВТБ, Сбербанк.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

Сегодня проходит традиционная выставка «Фьючерсы и Опционы 2009». Ее “гвоздем” будет семинар Джека Швагера. Так же, в живую, можно будет посмотреть и послушать Степана Демуру, Андрея Верникова и Андрея Есина. (см. http://derexpo.ru/)
• До начало торгов в США будут опубликованы отчеты Bank of America и General Electric.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство и Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке сохраняется волатильность.
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС третий день торгуются в боком канале в зоне сопротивления.

Астрологически:
• Завтра в сууботу новолуние. И с понедельника вероятен смен тренда на рынке.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятно, нас ждет сегодняшний азиатский сценарий: открытие выше и медленное сползание индексов вниз в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога