Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Обзор рынков

Америка: снижение.

DJIA: -0,54%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -0,85%
Фьючерсы на индексы: не сформировали вектор.

S&P 500

Европа: Умеренный рост. Остановились на уровне сопротивления.
DAX: +0,55%
FTSE 100: +0,32%
DAX

Развивающиеся рынки: разнонаправленные результаты.

MSCI EM: +0,631%
MSCI EM Eastern Europe: -0,806%
MSCI EM Latin America: -0,012%
Аргентина (MERVAL): -0,11%
Бразилия (BOVESPA): -0,67%
Мексика (IPC): +0,18%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,79%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Ниже предыдущего закрытия.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,76%
Hong Kong (Hang Seng): -0,56%
BSE Sensetive (Indian): -0,57%

Nikkei-225 (Japan)

Bovespa (Indian)

Нефть: отскок от поддержки по МА-100.

NYMEX Crude Oil: 70,84 $/BBL (+0,72%) контракт CL.Q06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительно ниже -0,3%.

Металлы: Без изменения
Crude oil.

АДР: Снизились адекватно локальному рынку.

FOREX: Без значимых изменений. “Боковик”.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах снизилась.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(?) РАО. Собрание совета директоров, решение вопроса о допэмиссии генерирующих компаний”.
Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Активность игроков на рынке снизилась.
Не видно желающих торговать какие-либо идеи.

Технически:
Поддержка: 1200
Сопротивление: 1450

Ожидание:
Пятница. Рынок слабо прогнозируем.
Крупные игроки если и не будут выходить из позиций, то, по крайней мере, воздержатся от покупок.
Ожидаю боковик.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:

• Вновь банковский сектор стал “застрельщиком” для всего рынка. Как днем ранее он активно падал, так же активно он восстанавливался вчера. KBW Bank index вырос за сессию на +8,1%.
• За сектор вступился министр экономики Тимоти Гейтнер, который на Банковском Комитете Сената выразил надежду, что худшие времена для банков уже позади, а стресс-тестирование показывает, что банки имеют достаточный капитал для покрытия потерь по некачественным кредитам. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 4 мая.
• Сегодня внимание спекулянтов будет приковано опять к банкам, выходят отчеты Wells Fargo и Morgan Stanley.
• В реальном секторе экономики не все хорошо. Отчеты Merck и Coca-Cola оказались хуже ожиданий.

DJIA: +1,63%
S&P500: +2,13%
NASDAQ: +2,22%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Центральный банк Швеции снизил базовые ставки по банковским кредитам до рекордно низкого уровня – 0,5% годовых. При этом Риксбанк заявляет, что готов к дальнейшему снижению ставок, чтобы дать импульс ведущей экономики Скандинавии. В прошлом году на фоне глобального кризиса и сокращения спроса на экспортные товары, главный источник дохода Швеции, в стране началась первая за 16 лет рецессия.
• Немецкая Deutsche Post считает, что кризис в отрасли достиг дна. В первом квартале этого года падение выручки крупнейшей почтовой службы Европы не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом. Компания, сменившая имя на Deutsche Post DHL, завершила квартал с прибылью в 1 млрд. евро. Но только за счет крайне удачной продажи своего финансового подразделения Постбанк.

DAX: +0,34%
FTSE: -0,09%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках было несущественное восстановление, но только в конце дня во время американской сессии.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -0,98%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: -0,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Морские экспортные перевозки упали в Японии в марте на 45.6% к предыдущему году.
• Goldman Sachs сегодня подняло прогноз по росту ВВП Китая до 8.3% с предыдущей оценки 6%. Вместе с тем, опубликованная сегодня статистика показала падение китайского экспорта в США на 51.4% марте, против падения 58.4% в феврале.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,84% ( SSE100: -3,29%)
BSE SENSEX (India): -0,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР в среднем +2%, что сопоставимо с локальными котировками.

Нефть:
• Нейтральный отчет Американского института нефти стал стабилизирующим фактором на рынке нефти.

NYMEX Crude Oil: 46,51 $/BBL (+1,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал на спекулятивных торгах во вторник вслед за снижением мировых цен на нефть, которое вызвало фиксацию прибыли по коротким валютным позициям и новую волну покупки валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше.
• Ставки овернайт МБК выросли на полтора процента, что говорит о обострении дефицита средств на рынке, и в совокупности с остатками, говорит о новых займах коммерческих банков в ЦБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,54% (+1,41 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Уровень безработицы март
• 18:00 США – Индекс цен на жилье февраль
• 18:30 США – Запасы нефти за неделю до 17 апреля

Рынок:
• Настроения смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие локальной коррекции.
• Будем надеяться, что она не выйдет за рамки среднесрочного повышательного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Вновь банковский сектор стал “застрельщиком” для всего рынка. Как днем ранее он активно падал, так же активно он восстанавливался вчера. KBW Bank index вырос за сессию на +8,1%.
• За сектор вступился министр экономики Тимоти Гейтнер, который на Банковском Комитете Сената выразил надежду, что худшие времена для банков уже позади, а стресс-тестирование показывает, что банки имеют достаточный капитал для покрытия потерь по некачественным кредитам. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 4 мая.
• Сегодня внимание спекулянтов будет приковано опять к банкам, выходят отчеты Wells Fargo и Morgan Stanley.
• В реальном секторе экономики не все хорошо. Отчеты Merck и Coca-Cola оказались хуже ожиданий.

DJIA: +1,63%
S&P500: +2,13%
NASDAQ: +2,22%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Центральный банк Швеции снизил базовые ставки по банковским кредитам до рекордно низкого уровня – 0,5% годовых. При этом Риксбанк заявляет, что готов к дальнейшему снижению ставок, чтобы дать импульс ведущей экономики Скандинавии. В прошлом году на фоне глобального кризиса и сокращения спроса на экспортные товары, главный источник дохода Швеции, в стране началась первая за 16 лет рецессия.
• Немецкая Deutsche Post считает, что кризис в отрасли достиг дна. В первом квартале этого года падение выручки крупнейшей почтовой службы Европы не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом. Компания, сменившая имя на Deutsche Post DHL, завершила квартал с прибылью в 1 млрд. евро. Но только за счет крайне удачной продажи своего финансового подразделения Постбанк.

DAX: +0,34%
FTSE: -0,09%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках было несущественное восстановление, но только в конце дня во время американской сессии.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -0,98%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: -0,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Морские экспортные перевозки упали в Японии в марте на 45.6% к предыдущему году.
• Goldman Sachs сегодня подняло прогноз по росту ВВП Китая до 8.3% с предыдущей оценки 6%. Вместе с тем, опубликованная сегодня статистика показала падение китайского экспорта в США на 51.4% марте, против падения 58.4% в феврале.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,84% ( SSE100: -3,29%)
BSE SENSEX (India): -0,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР в среднем +2%, что сопоставимо с локальными котировками.

Нефть:
• Нейтральный отчет Американского института нефти стал стабилизирующим фактором на рынке нефти.

NYMEX Crude Oil: 46,51 $/BBL (+1,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал на спекулятивных торгах во вторник вслед за снижением мировых цен на нефть, которое вызвало фиксацию прибыли по коротким валютным позициям и новую волну покупки валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше.
• Ставки овернайт МБК выросли на полтора процента, что говорит о обострении дефицита средств на рынке, и в совокупности с остатками, говорит о новых займах коммерческих банков в ЦБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,54% (+1,41 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Уровень безработицы март
• 18:00 США – Индекс цен на жилье февраль
• 18:30 США – Запасы нефти за неделю до 17 апреля

Рынок:
• Настроения смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие локальной коррекции.
• Будем надеяться, что она не выйдет за рамки среднесрочного повышательного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Вновь банковский сектор стал “застрельщиком” для всего рынка. Как днем ранее он активно падал, так же активно он восстанавливался вчера. KBW Bank index вырос за сессию на +8,1%.
• За сектор вступился министр экономики Тимоти Гейтнер, который на Банковском Комитете Сената выразил надежду, что худшие времена для банков уже позади, а стресс-тестирование показывает, что банки имеют достаточный капитал для покрытия потерь по некачественным кредитам. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 4 мая.
• Сегодня внимание спекулянтов будет приковано опять к банкам, выходят отчеты Wells Fargo и Morgan Stanley.
• В реальном секторе экономики не все хорошо. Отчеты Merck и Coca-Cola оказались хуже ожиданий.

DJIA: +1,63%
S&P500: +2,13%
NASDAQ: +2,22%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Центральный банк Швеции снизил базовые ставки по банковским кредитам до рекордно низкого уровня – 0,5% годовых. При этом Риксбанк заявляет, что готов к дальнейшему снижению ставок, чтобы дать импульс ведущей экономики Скандинавии. В прошлом году на фоне глобального кризиса и сокращения спроса на экспортные товары, главный источник дохода Швеции, в стране началась первая за 16 лет рецессия.
• Немецкая Deutsche Post считает, что кризис в отрасли достиг дна. В первом квартале этого года падение выручки крупнейшей почтовой службы Европы не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом. Компания, сменившая имя на Deutsche Post DHL, завершила квартал с прибылью в 1 млрд. евро. Но только за счет крайне удачной продажи своего финансового подразделения Постбанк.

DAX: +0,34%
FTSE: -0,09%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках было несущественное восстановление, но только в конце дня во время американской сессии.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -0,98%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: -0,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Морские экспортные перевозки упали в Японии в марте на 45.6% к предыдущему году.
• Goldman Sachs сегодня подняло прогноз по росту ВВП Китая до 8.3% с предыдущей оценки 6%. Вместе с тем, опубликованная сегодня статистика показала падение китайского экспорта в США на 51.4% марте, против падения 58.4% в феврале.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,84% ( SSE100: -3,29%)
BSE SENSEX (India): -0,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР в среднем +2%, что сопоставимо с локальными котировками.

Нефть:
• Нейтральный отчет Американского института нефти стал стабилизирующим фактором на рынке нефти.

NYMEX Crude Oil: 46,51 $/BBL (+1,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал на спекулятивных торгах во вторник вслед за снижением мировых цен на нефть, которое вызвало фиксацию прибыли по коротким валютным позициям и новую волну покупки валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше.
• Ставки овернайт МБК выросли на полтора процента, что говорит о обострении дефицита средств на рынке, и в совокупности с остатками, говорит о новых займах коммерческих банков в ЦБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,54% (+1,41 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Уровень безработицы март
• 18:00 США – Индекс цен на жилье февраль
• 18:30 США – Запасы нефти за неделю до 17 апреля

Рынок:
• Настроения смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие локальной коррекции.
• Будем надеяться, что она не выйдет за рамки среднесрочного повышательного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Продолжается триумфальное шествие оптимистов, поддерживаемое непрерывной чередой позитивных квартальных отчетов.
• Вчера, во время торговой сессии, поддержку рынку оказали отчеты: Goldman Sachs, который отчитался по верхней границе ожиданий, сообщив о квартальной прибыли в $3.2 миллиарда; Citigroup, который так и не смог выйти на безубыточный уровень, но его убытки, оказались меньше ожиданий.
• Кроме того, уже после закрытия торгов вышли отчеты: Google, с прибылью на уровне самых оптимистичных ожиданий, и комментарием его гендиректора Эрика Шмидта (Eric Schmidt), что “Мы считаем, что худшее уже позади, и чувствуем себя комфортно, инвестируя в свое будущее.” И отчет IBM , то же по верхней границе ожиданий.
• Так же, вчера, была опубликована умеренно позитивная статистика по занятости.
• Оценивая события, выражу личное мнение, что для столь сильного новостного фона, рынок показал очень незначительный результат.

DJIA: +0,47%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: +0,10%

S&P 500

Европа:
• В Европе без эйфории.
• Сентябрь стал четвертым подряд месяцем снижения потребительских цен в зоне евро. После августовских 0.2 % в сентябре они упали на 0.3 % в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям аналитиков. Мотором снижения стало удешевление энергоносителей и продолжившийся рост безработицы, достигшей в среднем по Европе уже 10-летнего максимума. (Euronews)
• Один из флагманов европейского высокотехнологичного сектора, и мировой лидер в производстве мобильных телефонов – Nokia, неожиданно объявил об убытках в €559 млн. в 3-м квартале, тогда как аналитики ожидали от финского концерна чистых прибылей. Это первые квартальные потери Nokia за последние 10 лет

DAX: -0,40%
FTSE: -0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок подтвердил свой рискованный статус, упав, на фоне нейтрального тренда по развивающимся рынкам вчера в целом.

BRIC: +0,29%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -1,24%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения на рынке акций, разнонаправленная динамика.
• Растут акции компаний финансового сектора, на фоне хороших отчетов американских Goldman Sachs и Citigroup.
• Снижаются акции компаний микроэлектронного сектора после публикации отчета LG Display хуже ожиданий, и комментариев руководства компании, ожидающего падения цен и спроса на LCD-дисплеи в ближайшем будущем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,02%
SSE Composite Index (China): -0,53% SSE100: -0,43%)
BSE SENSEX (India): ) +0,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках АДР продемонстрировали невыразительную смешанную динамику.

ADR АДР Газпрома: -0,72%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +2,03%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки обновили годовые максимумы после того, как американское Управление энергетической информации (EIA), сообщила о меньших, чем ожидалось запасах нефти и дистиллятов в США.
• Кроме того, дополнительный стимул к игре на повышение по сырьевым товарам дал доллар, обновивший вчера минимумы к Евро и корзине мировых валют.

NYMEX Crude Oil: 77,58 $/BBL (+3,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на ММВБ в четверг утром в секции расчетами “завтра” упал до самого низкого уровня с конца декабря прошлого года на отметке 29,28 рубля за счет глобального ослабления доллара, который обновил минимум 14 месяцев к евро и корзине основных валют.
• На рынке явно есть неопределенность относительно дальнейшей динамики доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт не изменились, и находятся на комфортных уровнях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,36% (+0,06 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз, ВТБ, Сбербанк.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

Сегодня проходит традиционная выставка «Фьючерсы и Опционы 2009». Ее “гвоздем” будет семинар Джека Швагера. Так же, в живую, можно будет посмотреть и послушать Степана Демуру, Андрея Верникова и Андрея Есина. (см. http://derexpo.ru/)
• До начало торгов в США будут опубликованы отчеты Bank of America и General Electric.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство и Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке сохраняется волатильность.
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС третий день торгуются в боком канале в зоне сопротивления.

Астрологически:
• Завтра в сууботу новолуние. И с понедельника вероятен смен тренда на рынке.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятно, нас ждет сегодняшний азиатский сценарий: открытие выше и медленное сползание индексов вниз в течение торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога