Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Одним махом, одной вчерашней свечкой кардинально поменяла всю картину рынка.

DJIA: +1,98%
S&P500: +2,16%
NASDAQ: +2,96%
Фьючерсы на индексы: -0.1%.

S&P 500

Европа: рост.
DAX: +2,29%
FTSE 100: +1,99%
DAX

Развивающиеся рынки: Существенный рост.

MSCI EM: +2,139%
MSCI EM Eastern Europe: +2,596%
MSCI EM Latin America: +4,963%
Аргентина (MERVAL): +3,52%
Бразилия (BOVESPA): +4,74%
Мексика (IPC): +4,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +5,94%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом вверх.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +2,35%
Hong Kong (Hang Seng): +2,34%
BSE Sensetive (Indian): +3,69%

Nikkei-225 (Japan)

Bovespa (Indian)

Нефть: выросла.

NYMEX Crude Oil: 73,52 $/BBL (+1,81%) контракт CL.Q06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: Выше локального рынка до 5%. Против общей тенденции РАО минус 2,5%, и Юкос -7%.

АДР

FOREX: Доллар дешевеет второй день.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Ставки овернайт пока еще на уровне до 5%. НО (!) остатки на корсчетах выросли на 12% за день. Денег опять в достатке.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(+) Учетная ставка ФРС США повышена до 5,25%. Бернанке своими вчерашними комментариями вселил оптимизм на всех рынка.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок опять полон оптимизма.

Технически: по индексу РТС
Пробито сопротивление: 1400 по индексу РТС и 1250 по ММВБ.
Следующие уровни сопротивления: по ММВБ 1340, по РТС 1500.
Рынок растущий, но в тоже время краткосрочно перекуплен.

Ожидание:
Гэп на открытии, судя по АДР, величиной 2-2,5%.
В дальнейшем ориентиром будет динамика фьючерсов на американские индексы, которые пока нейтральны.
Вместе с тем, валютный и фондовый рынки оказались в противофазе. Доллар дешевеет, хотя логичнее ему было бы продолжить укрепление вслед за ростом учетной ставки.

Торговый план (рекомендации):
Дергаться уже поздно. Покупки на гэпах ничего хорошего не приносят. Ждем полноценного отката для входа в позиции.

Обзор рынков

Америка: наполовину отыграла снижение предыдущего дня.

DJIA: +0,45%
S&P500: +0,55%
NASDAQ: +0,55%
Фьючерсы на индексы: +0.15%.

S&P 500

Европа: нейтрально.
DAX: -0,04%
FTSE 100: +0,47%
DAX

Развивающиеся рынки: рост.

MSCI EM: +0,264%
MSCI EM Eastern Europe: +0,839%
MSCI EM Latin America: +0,972%
Аргентина (MERVAL): +2,1%
Бразилия (BOVESPA): +1,34%
Мексика (IPC): +0,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,13%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом вверх.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,57%
Hong Kong (Hang Seng): +0,93%
BSE Sensetive (Indian): +1,39%

Nikkei-225 (Japan)

Bovespa (Indian)

Нефть: несущественно выросла.

NYMEX Crude Oil: 72,19 $/BBL (+0,37%) контракт CL.Q06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: Адекватны локальному рынку. В Татнефти продолжились продажи.

АДР

FOREX: Без значимых изменений. “Боковик”.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Ниже средней. Ставки овернайт на уровне до 5%.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(-) История с Северсталью, действительно напоминает кидалово на колхозном рынке.
– Бесплатная Лотерея! О! Вам повезло! У вас приз – телевизор! Получите!
– О! А у меня тоже приз! Тоже телевизор.
– Точно! Два победителя, на один приз! В таком случае приз получит тот, кто даст за него большую премию. Вы -100р. Вы? 200р. А Вы? 300р. … а Вы все? Денег больше нет!?
Итог: Сколько бы ты не дал, – лохотронщики тебя кинут.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Объемы на рынке ниже средних, за исключением Лукойла.

Технически: по индексу РТС
Пробито сопротивление: 1400 по индексу РТС и 1250 по ММВБ. Это сигнал к покупкам.
Однако, краткосрочно рынок перекуплен. И вход в позиции лучше совершать на откатах по 240 или 60 минутным тамфреймам.
Индекс ММВБ. График.

Ожидание:
Продолжение роста в первой половине торгов.

Торговый план (рекомендации):
Сегодня вечером выход решения ФРС о повышении ставки. Ожидается повышение на очередные 0,25%.
Входить в рынок перед весомыми фундаментальными новостями неправильно.
Разумным видится проявить терпение, и дождаться реакции рынков на новости ФРС.

Америка:
• Как и предполагалось, национализация Fannie Mae и Freddie Mac, для предотвращения системного кризиса, существенно разрядила ситуацию в финансовом секторе на американском рынке.
• Фаворитами были акции банков: Bank of America (+7,76%), Citigroup (+6,65%) and JP Morgan Chase (+4,92%).
• Однако в семье не без урода. Открывшись гэпом +5% акции Lehman Brothers закончили день с результатом -12.65%, так как опасения о финансовом здоровье этого банка остаются открытыми.
• Еще два сектора экономики вызывают опасения. Акции United Air Lines (UAL) снизились по итогом торгов на -11,22% с просадками внутри дня до -27%, на фоне прдбанкротной ситуации а компании.
• Не все в порядке и в технологическом секторе. Акции Nvidia снизились на 4,11% после того, как UBS понизил рекомендацию по компании до “sell” from “neutral”. А акции RF Micro Devices (RFMD) упали на 10.6% после понижения их рейтинга аналитиками Citigroup до “держать” с “покупать”, на фоне сообщения Nokia (главного покупателя) о снижении закупок в третьем квартале.
• Потери так же понесли акции Oracle (-4,04%), Google (-5,47%), Apple (-1,41%).
_
DJIA: +2,59%
S&P500: +2,02%
NASDAQ: +0,62%
_
Pre-Market: -0,4%
_
S&P 500
_
Европа:
• Почти вся торговая сессия сопровождалась техническими проблемами на Лондонской фондовой бирже.
• Рынки акций Европы закрылись ростом по итогам торгов понедельника благодаря финансовым компаниям, на которых позитивно отразилась информация о том, что правительство США установило контроль над ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.
• Однако, уже сегодня утром опубликованы данные по розничным продажам.
Сопоставимые розничные продажи в Великобритании сократились в августе 2008 года третий месяц подряд, свидетельствует исследование Британского розничного консорциума (BRC). Продажи снизились в августе на 1,0 процента в годовом исчислении после сокращения на 0,9 процента в июле. BRC отметил, что ухудшение показателей было связано с неблагоприятными погодными условиями. По данным BRC, в августе сокращение продаж наблюдалось практически во всех секторах, кроме продовольственного, в котором продолжается рост цен. Все большее количество британцев не могут позволить себе поход в ресторан и предпочитают готовить дома. Особенно сильно от сокращения продаж пострадали магазины электротоваров и товаров для дома.
_
DAX: +2,22%
FTSE: +3,92%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Оптимизма хватило ненадолго. Биржевые площадки на развивающихся рынках вчера разочаровали.
• А латиноамериканский индекс умудрился показать даже отрицательный результат. Такая же участь постигла и хедж фонды, инвестирующие в Россию, где продажи, не смотря ни на что, не прекратились.
_
BRIC: +1,52%
MSCI EM: +3,30%
MSCI EM Eastern Europe: +2,00%
MSCI EM Latin America: -0,52%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,38%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Несмотря на позитивную динамику в финансовом секторе, в целом, рынки снижаются. Негативные тенденции задают компании добывающего сектора, котировки которых снижаются вслед за падением цен на полезные ископаемые. А так же, компании – перевозчики, особенно морские, теряющие сегодня по 4-6% капитализации. Потери несут крупнейшие мировые операторы этого рынка: Mitsui O.S.K. (Япония), Neptune Orient Lines (Сингапур), Kawasaki Kisen Kaisha (Япония).
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,11%
SSE Composite Index: -0,15% ( SSE100: +0,30%)
BSE SENSEX (India):-1,03%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СЕУЛ (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах во вторник снизились до пятимесячного минимума, возобновив падение, которое длилось две недели из-за укрепления доллара и нежелания ОПЕК увеличить объемы добычи.
_
NYMEX Crude Oil: 106,34 $/BBL (+0,10%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%
_
Crude oil.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник вырос до годичного максимума к основным мировым валютам, поскольку инвесторы вновь уверовали в американский финансовый сектор после того, как государство решило взять под контроль две крупнейшие ипотечные компании США Fannie Mae и Freddie Mac. Многие аналитики сочли решение американского Минфина установить контроль над находящимся в сложном финансовом положении компаниями как признак надежды на то, что кризис на жилищном и на финансовом рынках скоро останется позади.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков сегодня существенно ниже.
• MosPrime Rate: 6,85% ( MosPrime Rate +0,6).
• Ситуация стала хуже.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
_

ВЕДОМОСТИ
Инвестор РоссияИнвестор Россия

Фонд национального благосостояния выходит на рынок корпоративных бумаг. До 80% его средств будут вложены в акции и облигации — главным образом зарубежных компаний, но достанется и российским

ВЕДОМОСТИ
Кэш-кулак КостинаКэш-кулак Костина

Идея Михаила Прохорова о том, что финансовый кризис создаст возможность дешево купить ряд компаний потребительского сектора, нашла последователей. ВТБ уже копит на это деньги, заявил президент госбанка Андрей Костин

«Мы будем покупать бизнесы, может быть, небанковские бизнесы, чтобы их перепродать <...> Здесь у нас сейчас появляются — и в торговых сетях, и в недвижимости — целый ряд, как они правильно называются, distressed assets», — цитирует Костина Reuters. Далее

ВЕДОМОСТИ
Центр биржевого притяженияЦентр биржевого притяжения

ФСФР обновила рецепт превращения России в финансовый центр. Ставка на консолидацию биржевой инфраструктуры и ужесточение регулирования

«Мы предлагаем вернуть ФСФР право регулировать рынок рекламы финансовых услуг, так как в последнее время растут пирамиды, появляются компании, которые, прикрываясь лицензией биржевого посредника, начинают работать с физлицами, хотя такого права у них нет», — сетует Миловидов. Он также настаивает на том, чтобы стал регулируемым внебиржевой рынок, где у инвесторов должны быть четкие механизмы защиты интересов. Далее

АДР:
По итогом торгов в США, российские АДР НИЖЕ локального рынка на 2-5%.
_
Рынок:
• Реакция мировых рынков в поедельник-вторник разочаровала. Энтузиазма оказалось меньше, чем можно было бы ожидать.
_
Технически:
• Рынок находится в зоне существенной технической поддержки. Это зона 1475-1500 по индексу РТС и/или зона 1225-1300 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 12:30 – Великобритания – Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности в июле.
• 12:30 – Великобритания – Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в июле.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 – США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли в июле.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро отрицательные, причем сразу по всем фронтам.
• Похоже, что сегодня рынок закроет вчерашний гэп.
• Вместе с тем. кроме негативной тенденции утром, дальнейшая внутридневная динамика неочевидна.
• А с инвестиционными целями поддержка в районе 1500 по индексу РТС все так же актуальна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне 1500 – 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.

Америка: продолжила снижение в рамках среднесрочного понижательного тренда.

DJIA: -1,09%
S&P500: -0,91%
NASDAQ: -1,57%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Европа: существенное снижение перед закрытием.
DAX: -1,01%
FTSE 100: -0,51%
DAX

Развивающиеся рынки: площадки, которые торговались последними снизились.

MSCI EM: +0,951%
MSCI EM Eastern Europe: +4,463%
MSCI EM Latin America: -1,665%
Аргентина (MERVAL): -1,38 %
Бразилия (BOVESPA): -0,74%
Мексика (IPC): -2,54%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,89%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом вниз.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,81%
Hong Kong (Hang Seng): -0,47%
BSE Sensetive (Indian): -1,17%

Nikkei-225 (Japan)

Bovespa (Indian)

Нефть: не изменилась.

NYMEX Crude Oil: 71,92 $/BBL (+0,17%) контракт CL.Q06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: ниже локального рынка.

АДР

FOREX: Без значимых изменений. “Боковик”.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Снизилась. Ставки овернайт увеличились до 5%.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(+) В газетах пишут, что на рынок вчера пришло несколько сот миллионов долларов от иностранных хедж фондов. Кому мы и обязаны вчерашним ростом.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчера был фальстарт. Нервы сдали от нетерпения. (имхо)
Не исключена и игра крупных портфельных участников, на то, чтобы пробить технические уровни сопротивления на неликвидном рынке.

Технически: по индексу РТС
Поддержка: 1250
Сопротивление: 1400
Сигналы к покупкам не подтверждены.

Ожидание:
С утра не обойтись без гэпа вниз. В дальнейшем движение не очевидно.
Ориентир: фьючерс на S&P.
В целом ни текущая ликвидность, ни внутренние и внешние макроэкономические новости не говорят об ажиотаже.

Торговый план (рекомендации):
Среднесрочно: быть в деньгах. Ждать подтверждения сигналов к покупкам.

Америка:
• В выходные вышла новость о национализации двух доминирующих на рынке ипотечных агентств Fannie Mae and Freddie Mac, для предотвращения их банкротства.
• На этой новости, американский рынок на премаркете вырос на беспрецедентные 2,5%.
• Вместе с тем, Количество безработных в США неожиданно выросло до 6,1 процента экономически активного населения в августе. Эта цифра стала максимальной за последние пять лет и была вызвана тем, что работодатели восьмой месяц подряд сокращают количество рабочих мест, а также ускоряющимся падением рынков труда. Аналитики говорят, что плохая статистика найма рабочих показывает ослабление экономики, в результате чего ФРС должна будет долгое время удерживать низкие процентные ставки.
_
DJIA: +0,29%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: -0,14%
_
Pre-Market: +2,5%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились вслед за американским после публикации данных о сокращении рабочих мест в США, которое оказалось сильнее, чем ожидали аналитики.
• Больше других потеряли в цене акции европейских банков и энергетических компаний.
• Акции Nokia упали почти на 10 процентов после того, как ведущий производитель сотовых телефонов заявил, что в этом квартале его продажи снизятся, потому что он отказывается участвовать в ценовой войне, затеянной рядом конкурентов.
_
DAX: -2,42%
FTSE: -2,26%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Если в течение европейской торговой сессии котировки акций с развивающихся рынков снижались быстрыми темпами, то на американских торгах тенденция резко изменилась. Акции с рынков ЕМ закончили торги в США в среднем на 5% выше, чем их результаты в Европе и на локальных рынках.
_
BRIC: -2,44%
MSCI EM: -2,19%
MSCI EM Eastern Europe: -3,67%
MSCI EM Latin America: -1,88%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,14%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Японии и Индии рынки открылись с положительным гэпом около 3%, на новостях о Fannie Mae и Freddie Mac. Лидирует финансовый сектор.
• Исключение составляет Китай, где котировки снижаются на локальных новостях. Сегодня Правительством Китая были опубликованы данные о торговом балансе и промышленном производстве, которые показали снижение. Кроме того, Китай испытывает проблему замедления экономики после олимпиады – которая была драйвером в строительном и ряде других секторов экономики.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,37%
SSE Composite Index: -1,83% ( SSE100: -3,00%)
BSE SENSEX (India): +3,91%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• МОСКВА (Plan.ru) – Котировки наиболее активно торгуемого октябрьского фьючерса на нефть, скорректировались в зону важного уровня поддержки по МА-200. Это сигнализирует о достижении нефтью зоны справедливых среднегодовых цен, и по всей видимости активизирует покупателей.
• ПЕРТ, Австралия, (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник подскочили более чем на $2,50 и приблизились к отметке в $109 за баррель, поднявшись с пятимесячного минимума в связи с угрозой очередного урагана, способного нанести ущерб нефтяной инфраструктуре в Мексиканском заливе.
_
NYMEX Crude Oil: 106,23 $/BBL (-1,56%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,3%
_
Crude oil.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар снизился к евро, но вырос к слабеющей иене на торгах в Азии в понедельник после того, как правительство США взяло под контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, стремясь поддержать американский рынок жилья и предотвратить новые волнения в глобальном финансовом секторе.
• Иена испытала давление на фоне известий о Fannie и Freddie, поскольку действия правительства США, как представляется, понижают риски для глобальных финансовых рынков и американской экономики, а рост японской валюты в последнее время был во многом связан с тем, что инвесторы отказывались от рисковых позиций в пользу более безопасных активов.
• Тем не менее, спасение ипотечных гигантов может оказать ограниченное влияние на американскую экономику, и перспективы доллара до сих пор неясны, учитывая, что макроэкономические данные, поступившие в пятницу, показали, что безработица в США выросла, а число рабочих мест сократилось в августе восьмой месяц подряд, считают аналитики.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не существенно ниже.
• MosPrime Rate: 6,25% ( MosPrime Rate +0,58).
• Ситуация сабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• (Bloomberg) – Russian GDP (Gross domestic product) may slip to 7.8 percent this year from 8.1 percent in 2007.

ВЕДОМОСТИ
Сама себя наказала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила расследование в отношении «Распадского угля» (структура «Распадской»), признав его виновным в установлении монопольно высоких цен на коксующийся уголь. Об этом говорится в сообщении ведомства. Предписание не опубликовано, представитель ФАС говорит, что размер штрафа будет рассчитан за 10 дней. Далее

ВЕДОМОСТИ
Шанс «Газпрома»Шанс «Газпрома»

«Газпром» может получить больше 84% ОГК-2, серьезно сэкономив на этом. Как стало известно «Ведомостям», энергокомпания готовит допэмиссию акций, а стоит вчетверо дешевле прошлогоднего

Станет ли «Газпром» выкупать всю новую эмиссию ОГК-2, неизвестно. Источники, близкие к компании, уверены, что именно так и получится: у портфельных инвесторов сейчас нет денег. А «Газпром» собирается в сентябре увеличить инвестпрограмму на 2008 г. на 200 млрд руб. (до 1 трлн руб.). Далее

ВЕДОМОСТИ
Запасы растут

Весной правительство распорядилось передать «Газпрому» без конкурса 10 газовых месторождений, в том числе Чаянду. Вместе с ней оформлены и зарегистрированы три лицензии, включая Киринское месторождение (участок «Сахалина-3»), говорит Ледовских. Остальные семь будут зарегистрированы в ближайшее время, «Газпром» сейчас согласовывает их проекты, отмечает он. Далее

АДР:
По итогом торгов в США, российские АДР выше локального рынка на 5%, в среднем.
_
Рынок:
• Объективных причин для панических продаж в пятницу небыло. Что очень наглядно проявилось сегодня.
_
Технически:
• Рынок находится в зоне существенной технической поддержки. см. Итоги дня.
_
Календарь:
• 10:00 – Германия – Industrial production – Промышленное производство в июле.
• 12:30 – Великобритания – Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе за август.
• 12:30 – Великобритания – Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности.
• 12:30 – Великобритания – Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе за август.
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования.
_
Ожидание:
• Утром рынок ждет гэп вверх на уровне 3-4%.
• Спросом будут пользоваться акции “первого эшелона”.
• Дополнительный стимул к покупкам, новости, дают для акций финансового сектора: Сбербанк и ВТБ, и Газпрома.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок. Приоритеты: Сбербанк, Газпром, ВТБ, Роснефть.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне 1500 – 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога