Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Рад снова приветствовать спекулянтов и инвесторов!
Продолжаем работу сайта в прежнем режиме.
:)

Обзор рынков на среду.

Америка: снижение, из-за плохих корпоративных отчетах о прибылях и данных по инфляции.

DJIA: -0,54%
S&P500: -0,45%
NASDAQ: -1,41%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Европа: снижение за США.
DAX: -1,50%
FTSE 100: -0,84%
DAX

Развивающиеся рынки: снижение.

RRIC: -0,993%
MSCI EM: -0,95%
MSCI EM Eastern Europe: -1,084%
MSCI EM Latin America: -1,472%
Аргентина (MERVAL): -0,28%
Бразилия (BOVESPA): -0,64%
Мексика (IPC): -0,61%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,61%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: в большинстве на вчерашних уровнях. Ровную картину рынка портит Гонконг, который сегодня торгуется значительно выше.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,06%
Hong Kong (Hang Seng): +0,75%
BSE Sensetive (Indian): -0,06%

Nikkei-225 (Japan)

BSE 30 (Indian)

HANG SENG INDEX (HKSE) (Гонконг)

Нефть: Торгуется все так же в повышательном тренде.

NYMEX Crude Oil: 74,91 $/BBL (+0,68%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: Лидер падения Юкос с результатом –48%. Остальные бумаги чуть выше локального рынка.

АДР

FOREX: снижается, в след за плохими данными по инфляции в США.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: немного хуже средних за последние 3 месяца.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(-) Суд признал Юкос банкротом.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Безидейный.

Технически: рынок находится в зоне консолидации (в боковике). Под уровнем сопротивления.
По индексу РТС
Сопротивление: 1550
Поддержка: 1400
Индекс РТС

Ожидание:
Не однозначное закрытие Америки с ростом под закрытие, и нейтральное положение фьючерсов на американские индексы, склоняет к продолжению боковика.
Для инвестиционных покупок уровень высокий, или, по крайней мере, не проторгованный.
Для спекуляций, боковик – то же не самое подходящие время.

Рекомендации: Вне рынка.

Америка: не торговалась.

Фьючерсы на индексы: вчера торговались ровно. Сегодня снижаются. На текущий момент -0,3% в среднем.

Европа: не дает ориентиров.
DAX: +0,28%
FTSE 100: -0,02%
DAX

Развивающиеся рынки: умеренный рост.

MSCI EM: +0,537%
MSCI EM Eastern Europe: +1,322%
MSCI EM Latin America: +0,5%
Аргентина (MERVAL): -0,01%
Бразилия (BOVESPA): +0,03%
Мексика (IPC): +1,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): не торговались

Азиатские рынки: разнонаправленная динамика.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,63%
Hong Kong (Hang Seng): -0,42%
BSE Sensetive (Indian): +1,12%

Nikkei-225 (Japan)

BSE 30 (Indian)

Нефть: в связи с праздником на NYMEX торгов не было. Нефтяные фьючерсы в Азии торгуются на 0,8% ниже.

АДР: Локальный рынок несчем сравнить.

FOREX: Доллар опять сдает позиции.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки средств на корсчетах на максимальных исторических уровнях. Ставки МБК пришли в норму, на уровень около 1% овернайт.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Ничего существенного в утренних газетах нет.

Рынок:
Низколиквидный.

Технически: по индексу РТС
Рынок торгуется на уровне сопротивления 1500 +/- 50 пунктов по РТС.

Ожидание:
Рынок подошел без объемов и новостей в зону перекупленности, к историческому уровню сопротивления 1550 пт. по Индексу РТС. Нельзя исключать пробой этого уровня и возможный вынос еще дальше до 1590 пунктов, т.е. до 60% уровня коррекции от майско-июльского движения.
Ожидаю коррекции с целью 1400-1450 по РТС либо от текущего уровня либо от 1590-1600.
.
Индекс РТС.

Америка:

• Рынок раскачивается как на качелях – сезон корпоративных отчетов в самом разгаре.
• Негативно вчера отчитался Morgan Stanley. Первый негативный отчет крупного банка в секторе, после, оказавшихся лучше ожиданий, отчетов Citigroup, JPMorgan Chase, и Goldman Sachs.
• Но не такими плохими оказались вчерашние отчеты компаний, в основном высокотехнологичного сектора: Wells Fargo, AT&T, McDonald’s, Boeing, SanDisk и Yahoo.
• Уже после закрытия торгов вышли, лучше ожиданий, отчеты Apple и eBay.
• Отдельной строкой прошла новость о том, что в своем доме найден мертвым Дэвид Келлерман (David Kellermann) – финансовый директор крупнейшего национального ипотечного оператора Freddie Mac. Компании, которая находится в эпицентре финансового кризиса. Полиция предполагает, что это суицид. (CNN)

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В первом квартале этого года объемы продаж пива голландского концерна Heineken снизились на 6,3%: это существенно больше, чем рассчитывала компания. В странах Западной Европы потребление основных пивных брендов концерна, Heineken и Amstel, упало на 10%, в Восточной Европе – на 12%, а в Америке – на 16%.
• За первый квартал прибыль немецкого концерна Volkswagen упала на 76%. Вчера вышла новость, что компания будет собирать свой новый внедорожник Audi Q3 не в США, а в Испании, на заводе компании Seat под Барселоной.
• Акции швейцарской компании Roche рухнули на 9% на фоне неудачных испытаний противоракового препарата.

DAX: +2,06%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Какие-то странные вчера получились показатели по индексам и ETF фондам развивающихся рынков, с разбросом 6%.
• Сложно брать их за ориентир сегодня.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: +1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня много смешанных корпоративных новостей.
• Снижается капитализация крупнейшего финансового брокера Японии – Nomura Holdings – после того, как газета Nikkei English News сообщила о вероятных убытках этого холдинга по итогам 2008 года в размере Y700 миллиардов ($7.2 млрд.).
• Вторая по величине японская торговая компания – Mitsui потеряла сегодня 5% после публикации отчета о падении годовой прибыли на 42%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,60%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные показатели. Результаты, в целом, хуже чем на локальном рынке.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке, так же, консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК немного скорректировались после вчерашнего полуторапроцентного роста.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,10% (-0,44 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Россия израсходует средства Резервного фонда практически полностью в 2010 году, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, объявив об урезании вливаний госсредств в капитал ВТБ на 20 миллиардов рублей.
• (Рейтер) – Россия оказывается от публикации ежемесячных данных о безработице, так как рекордный рост этого показателя может нанести удар по доверию потребителей и угрожает социальной стабильности. (Plan.ru: Вот так!)
• (Ведомости) «Транснефть» снова пересчитала стоимость первой очереди Восточного нефтепровода (ВСТО): труба подорожала еще на 9% до 491 млрд руб. При этом смета проекта осталась загадкой даже для аудиторов Счетной палаты. (!?)
• (Ведомости) Сбербанк в марте зафиксировал первый убыток за последние несколько лет. Причина — создание резервов на 23,2 млрд руб. из-за опасений того, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
(МВФ) Мировая экономика тяжело больна и ее выздоровление растянется на два года …
• Негативный новостной фон в отношении банков (ВТБ, Сбербанк). В целом новостной фон оценивается так же негативно.

Экономический календарь:
• 11:30 Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) апрель
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 18 апреля
• 18:00 США – Количество запланированных увольнений март
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья март

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200 и консолидируется чуть ниже.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопроивления: 950-960.

Ожидание:
• Новостной фон оценивается как негативный.
• Сигналы с внешних рынков на утро смешанные, в целом нейтральные, однако показатели АДР не вызывают оптимизма.
• Вероятно развитие коррекции внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с первой целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Рынок раскачивается как на качелях – сезон корпоративных отчетов в самом разгаре.
• Негативно вчера отчитался Morgan Stanley. Первый негативный отчет крупного банка в секторе, после, оказавшихся лучше ожиданий, отчетов Citigroup, JPMorgan Chase, и Goldman Sachs.
• Но не такими плохими оказались вчерашние отчеты компаний, в основном высокотехнологичного сектора: Wells Fargo, AT&T, McDonald’s, Boeing, SanDisk и Yahoo.
• Уже после закрытия торгов вышли, лучше ожиданий, отчеты Apple и eBay.
• Отдельной строкой прошла новость о том, что в своем доме найден мертвым Дэвид Келлерман (David Kellermann) – финансовый директор крупнейшего национального ипотечного оператора Freddie Mac. Компании, которая находится в эпицентре финансового кризиса. Полиция предполагает, что это суицид. (CNN)

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В первом квартале этого года объемы продаж пива голландского концерна Heineken снизились на 6,3%: это существенно больше, чем рассчитывала компания. В странах Западной Европы потребление основных пивных брендов концерна, Heineken и Amstel, упало на 10%, в Восточной Европе – на 12%, а в Америке – на 16%.
• За первый квартал прибыль немецкого концерна Volkswagen упала на 76%. Вчера вышла новость, что компания будет собирать свой новый внедорожник Audi Q3 не в США, а в Испании, на заводе компании Seat под Барселоной.
• Акции швейцарской компании Roche рухнули на 9% на фоне неудачных испытаний противоракового препарата.

DAX: +2,06%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Какие-то странные вчера получились показатели по индексам и ETF фондам развивающихся рынков, с разбросом 6%.
• Сложно брать их за ориентир сегодня.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: +1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня много смешанных корпоративных новостей.
• Снижается капитализация крупнейшего финансового брокера Японии – Nomura Holdings – после того, как газета Nikkei English News сообщила о вероятных убытках этого холдинга по итогам 2008 года в размере Y700 миллиардов ($7.2 млрд.).
• Вторая по величине японская торговая компания – Mitsui потеряла сегодня 5% после публикации отчета о падении годовой прибыли на 42%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,60%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные показатели. Результаты, в целом, хуже чем на локальном рынке.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке, так же, консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК немного скорректировались после вчерашнего полуторапроцентного роста.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,10% (-0,44 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Россия израсходует средства Резервного фонда практически полностью в 2010 году, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, объявив об урезании вливаний госсредств в капитал ВТБ на 20 миллиардов рублей.
• (Рейтер) – Россия оказывается от публикации ежемесячных данных о безработице, так как рекордный рост этого показателя может нанести удар по доверию потребителей и угрожает социальной стабильности. (Plan.ru: Вот так!)
• (Ведомости) «Транснефть» снова пересчитала стоимость первой очереди Восточного нефтепровода (ВСТО): труба подорожала еще на 9% до 491 млрд руб. При этом смета проекта осталась загадкой даже для аудиторов Счетной палаты. (!?)
• (Ведомости) Сбербанк в марте зафиксировал первый убыток за последние несколько лет. Причина — создание резервов на 23,2 млрд руб. из-за опасений того, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
(МВФ) Мировая экономика тяжело больна и ее выздоровление растянется на два года …
• Негативный новостной фон в отношении банков (ВТБ, Сбербанк). В целом новостной фон оценивается так же негативно.

Экономический календарь:
• 11:30 Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) апрель
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 18 апреля
• 18:00 США – Количество запланированных увольнений март
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья март

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200 и консолидируется чуть ниже.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопроивления: 950-960.

Ожидание:
• Новостной фон оценивается как негативный.
• Сигналы с внешних рынков на утро смешанные, в целом нейтральные, однако показатели АДР не вызывают оптимизма.
• Вероятно развитие коррекции внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с первой целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Не смотря на то, что торги были укороченными, фондовые индексы заметно выросли.

DJIA: +0,70%
S&P500: +0,84%
NASDAQ: +0,79%
Фьючерсы на индексы: не дают ориентиров.

S&P 500

Европа: умеренный рост.
DAX: +0,36%
FTSE 100: +0,95%
DAX

Развивающиеся рынки: Рост.

MSCI EM: +1,505%
MSCI EM Eastern Europe: +1,001%
MSCI EM Latin America: +3,519%
Аргентина (MERVAL): +0,86%
Бразилия (BOVESPA): +1,98%
Мексика (IPC): +4,77%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,22%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: умеренные положительные результаты.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,54%
Hong Kong (Hang Seng): +0,15%
BSE Sensetive (Indian): +0,30%

Nikkei-225 (Japan)

BSE 30 (Indian)

Нефть: на уровне предыдущего дня.

NYMEX Crude Oil: 73,93 $/BBL (+0,11%) контракт CL.Q06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: В среднем соответствуют локальному рынку.

АДР

FOREX: Доллар, подешевев в четверг-пятницу второй день находится без движения.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: На максимальном историческом уровне.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(-) Запасы Сибнефти уменьшились на 18% при смене аудитора.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Неликвидный.

Технически: по индексу РТС
Рынок торгуется на уровне сопротивления 1500 пунктов по РТС.

Ожидание:
Если рынок сегодня не скорректируется. То и не вырастет.
Большие остатки на корсчетах ни как не повлияли на рынок вчера.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога