Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Начав день на минорной ноте – гэпом порядка -1%, американский рынок к закрытию восстановился.
• Рынок с надеждой ждет информации о анонсированном вчера соглашении по урегулированию ситуации на финансовом рынке, которое заключили между собой Казначейство США и ФРС, вероятно, по спасению проблемного банка Lehman Brothers, анлогично Bear Stearns, который был куплен на пороге банкротства за сущие копейки (центы).
• На этой новости акции Lehman Brothers упали за сессию на 42%, и еще на 9% уже после закрытия торгов.
_
DJIA: +1,46%
S&P500: +1,38%
NASDAQ: +1,32%
_
Pre-Market: -0,15%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов четверга из-за скептических настроений инвесторов в отношении финансового сектора.
• Заметнее всего упали акции европейских банков. Акции Societe Generale снизились на 3,1 процента, Fortis – на 2,1 процента, BNP Paribas – на 1,1 процента, Dexia – на 4,1 процента, Credit Agricole – на 2,3 процента.
• Акции участников горнорудного сектора, тем не менее, выросли несмотря на снижение цен на металлы. Бумаги BHP Billiton, Anglo American, Kazakhmys, Xstrata, Antofagasta and Rio Tinto повысились на 0,2-5,2 процента.
_
DAX: -0,51%
FTSE: -0,89%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Темпы падения на развивающихся рынках вчера сохранились. И сохранилась аномалия, когда на фоне падения на рыках ЕМ, акции компаний из Латинской Америки растут против общей негативной тенденции.
_
BRIC: -1,77%
MSCI EM: -2,23%
MSCI EM Eastern Europe: -2,74%
MSCI EM Latin America: +1,32%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,73%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Темпы роста промышленного производства в Ките снизились до минимальных за 6 лет.
• В целом в Азии сегодня позитивные настроения на ожиданиях, что будет предотвращено банкротство Lehman Brothers.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,97%
SSE Composite Index: +1,06% ( SSE100: +1,90%)
BSE SENSEX (India): -1,43%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
АДР:
Лучше локального рынка Газпром и Мечел.
_
Нефть:
• Вчера котировки нефтяной смеси сорта Лайт протестировали уровень 100 долларов.
• Снижению способствовала информация о том, что Саудовская Аравия не планирует сокращать уровень добычи, несмотря на принятое Организацией стран-экспортеров нефти соответствующее решение.
• Однако снижение было остановлено новостями об урагане “Айк”, который повлиял на сокращение добычи нефти США почти на четверть, и понизил производство на нефтеперерабатывающих заводах на 16%. Ураган сейчас приближается к Хьюстону – четвертому по величине городу США и крупному центру нефтяной промышленности.
_
NYMEX Crude Oil: 100,87 $/BBL (-1,67%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%
_
Crude oil.
_
FOREX и валютный рынок:
• Президент Дмитрий Медведев в четверг поручил правительству и ЦБ предпринять меры для притока на финансовый рынок необходимых средств, назвал кризис временным, а Россию по-прежнему привлекательным местом для вложений.
• Резервы РФ за 10 дней сентября упали почти на $12 миллиардов.
• Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише, сказал, что основное внимание Центробанка приковано к инфляции. Это поддержало Евро против Доллара.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков удерживаются на достаточно высоких уровнях. Это говорит о том, что ЦБ РФ, вероятно, вмешался в ситуацию.
• MosPrime Rate: 8,0% ( MosPrime Rate +0,14).
Несмотря на эмиссию, дефицит сохраняется. Ставки на рынке МБК продолжают рост.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
_

ВЕДОМОСТИ
КИТ не рассчитал глубину

Вчера «Тройка диалог» реализовала опцион и продала «КИТ финанс» фьючерс на индекс РТС по 1600 пунктов — на 20% ниже вчерашнего значения, заработав, по оценкам экспертов, 1,8 млрд руб.


Директор департамента срочных рынков «КИТ финанс» Михаил Казарин сказал лишь, что опционы «пут» по фьючерсу на индекс РТС — важный инструмент для инвестбанка, ими торгуют клиенты, а все собственные позиции банка всегда хеджируются. «Деньги на исполнение [всех обязательств банка по сделкам на срочном рынке] есть», — заверил он, отказавшись от других комментариев. Представитель РТС подтвердил, что с исполнением контрактов проблем нет, средства зарезервированы в полном объеме.

Далее

ВЕДОМОСТИ
Федун не знал прикупФедун не знал прикуп

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов и его зам Леонид Федун воспользовались обвалом на фондовом рынке и скупили на двоих 0,24% акций компании. Федун предлагает и «Лукойлу» объявить выкуп акций с рынка

«Лукойл» сообщил вчера, что Алекперов через Reserve Invest Holding (Cyprus) Ltd (входит в ИФД «Капиталъ») 10 сентября приобрел 1,2 млн акций компании (0,141% от уставного капитала) за 1,92 млрд руб. В тот же день и через ту же структуру Федун купил 800 000 акций (0,094%) за 1,28 млрд руб. Таким образом, Алекперов увеличил долю в «Лукойле» до 20,541%, Федун — до 9,174%. Далее

ВЕДОМОСТИ
Инвесторы бегут с развивающихся рынковИнвесторы бегут с развивающихся рынков

За последние три месяца международные инвесторы вывели из фондов акций и облигаций развивающихся рынков $29,5 млрд. Такого оттока не было ни за один трехмесячный период с 1995 г., когда EPFR Global начала собирать данные о вложениях в фонды в разных странах мира. Далее

ВЕДОМОСТИ
Акциями торгуют меньшеАкциями торгуют меньше

Объем торгов на мировых фондовых биржах в августе резко снизился. Сократившаяся ликвидность стимулировала резкие скачки котировок. Согласно исследованию Citigroup, объем торгов в августе сократился на 37% по сравнению с августом 2007 г., а объем торгов деривативами на акции упал на 21%. Далее


_
Рынок:
• Вчера на рынке были разнонаправленные тенденции, что дает надежду на то, что рынок найдет поддержку на текущих уровнях, а может и вовсе развернется к росту.
_
Технически:
• Рынок опустился на уровни трехлетних минимумов.
• На этих показателях по индексам остановилась еще не всеми забытая “майская коррекция 2006 года”.
• Не исключено, что и в этот раз от сюда начнется восстановление котировок.
_
Календарь:
• 10:45 – Франция – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за август.
• 13:00 – Еврозона – Industrial Production – Промышленное производство за июль.
• 13:00 – Еврозона – Employment – Уровень занятости за июль.
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей за август.
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за август.
• 16:30 – США – Retail Sales – Розничные продажи за август.
• 17:55 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за сентябрь.
• 18:00 – США – Business Inventories – Производственные запасы за июль.
_
Ожидание:
• Не исключено, что рынок начнет сегодня восстанавливаться. Для этого есть новостные, технические и прочие сигналы.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс, или в акциях первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:

• Рынок раскачивается как на качелях – сезон корпоративных отчетов в самом разгаре.
• Негативно вчера отчитался Morgan Stanley. Первый негативный отчет крупного банка в секторе, после, оказавшихся лучше ожиданий, отчетов Citigroup, JPMorgan Chase, и Goldman Sachs.
• Но не такими плохими оказались вчерашние отчеты компаний, в основном высокотехнологичного сектора: Wells Fargo, AT&T, McDonald’s, Boeing, SanDisk и Yahoo.
• Уже после закрытия торгов вышли, лучше ожиданий, отчеты Apple и eBay.
• Отдельной строкой прошла новость о том, что в своем доме найден мертвым Дэвид Келлерман (David Kellermann) – финансовый директор крупнейшего национального ипотечного оператора Freddie Mac. Компании, которая находится в эпицентре финансового кризиса. Полиция предполагает, что это суицид. (CNN)

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В первом квартале этого года объемы продаж пива голландского концерна Heineken снизились на 6,3%: это существенно больше, чем рассчитывала компания. В странах Западной Европы потребление основных пивных брендов концерна, Heineken и Amstel, упало на 10%, в Восточной Европе – на 12%, а в Америке – на 16%.
• За первый квартал прибыль немецкого концерна Volkswagen упала на 76%. Вчера вышла новость, что компания будет собирать свой новый внедорожник Audi Q3 не в США, а в Испании, на заводе компании Seat под Барселоной.
• Акции швейцарской компании Roche рухнули на 9% на фоне неудачных испытаний противоракового препарата.

DAX: +2,06%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Какие-то странные вчера получились показатели по индексам и ETF фондам развивающихся рынков, с разбросом 6%.
• Сложно брать их за ориентир сегодня.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: +1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня много смешанных корпоративных новостей.
• Снижается капитализация крупнейшего финансового брокера Японии – Nomura Holdings – после того, как газета Nikkei English News сообщила о вероятных убытках этого холдинга по итогам 2008 года в размере Y700 миллиардов ($7.2 млрд.).
• Вторая по величине японская торговая компания – Mitsui потеряла сегодня 5% после публикации отчета о падении годовой прибыли на 42%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,60%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные показатели. Результаты, в целом, хуже чем на локальном рынке.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке, так же, консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК немного скорректировались после вчерашнего полуторапроцентного роста.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,10% (-0,44 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Россия израсходует средства Резервного фонда практически полностью в 2010 году, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, объявив об урезании вливаний госсредств в капитал ВТБ на 20 миллиардов рублей.
• (Рейтер) – Россия оказывается от публикации ежемесячных данных о безработице, так как рекордный рост этого показателя может нанести удар по доверию потребителей и угрожает социальной стабильности. (Plan.ru: Вот так!)
• (Ведомости) «Транснефть» снова пересчитала стоимость первой очереди Восточного нефтепровода (ВСТО): труба подорожала еще на 9% до 491 млрд руб. При этом смета проекта осталась загадкой даже для аудиторов Счетной палаты. (!?)
• (Ведомости) Сбербанк в марте зафиксировал первый убыток за последние несколько лет. Причина — создание резервов на 23,2 млрд руб. из-за опасений того, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
(МВФ) Мировая экономика тяжело больна и ее выздоровление растянется на два года …
• Негативный новостной фон в отношении банков (ВТБ, Сбербанк). В целом новостной фон оценивается так же негативно.

Экономический календарь:
• 11:30 Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) апрель
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 18 апреля
• 18:00 США – Количество запланированных увольнений март
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья март

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200 и консолидируется чуть ниже.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопроивления: 950-960.

Ожидание:
• Новостной фон оценивается как негативный.
• Сигналы с внешних рынков на утро смешанные, в целом нейтральные, однако показатели АДР не вызывают оптимизма.
• Вероятно развитие коррекции внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с первой целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Рынок раскачивается как на качелях – сезон корпоративных отчетов в самом разгаре.
• Негативно вчера отчитался Morgan Stanley. Первый негативный отчет крупного банка в секторе, после, оказавшихся лучше ожиданий, отчетов Citigroup, JPMorgan Chase, и Goldman Sachs.
• Но не такими плохими оказались вчерашние отчеты компаний, в основном высокотехнологичного сектора: Wells Fargo, AT&T, McDonald’s, Boeing, SanDisk и Yahoo.
• Уже после закрытия торгов вышли, лучше ожиданий, отчеты Apple и eBay.
• Отдельной строкой прошла новость о том, что в своем доме найден мертвым Дэвид Келлерман (David Kellermann) – финансовый директор крупнейшего национального ипотечного оператора Freddie Mac. Компании, которая находится в эпицентре финансового кризиса. Полиция предполагает, что это суицид. (CNN)

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В первом квартале этого года объемы продаж пива голландского концерна Heineken снизились на 6,3%: это существенно больше, чем рассчитывала компания. В странах Западной Европы потребление основных пивных брендов концерна, Heineken и Amstel, упало на 10%, в Восточной Европе – на 12%, а в Америке – на 16%.
• За первый квартал прибыль немецкого концерна Volkswagen упала на 76%. Вчера вышла новость, что компания будет собирать свой новый внедорожник Audi Q3 не в США, а в Испании, на заводе компании Seat под Барселоной.
• Акции швейцарской компании Roche рухнули на 9% на фоне неудачных испытаний противоракового препарата.

DAX: +2,06%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Какие-то странные вчера получились показатели по индексам и ETF фондам развивающихся рынков, с разбросом 6%.
• Сложно брать их за ориентир сегодня.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: +1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня много смешанных корпоративных новостей.
• Снижается капитализация крупнейшего финансового брокера Японии – Nomura Holdings – после того, как газета Nikkei English News сообщила о вероятных убытках этого холдинга по итогам 2008 года в размере Y700 миллиардов ($7.2 млрд.).
• Вторая по величине японская торговая компания – Mitsui потеряла сегодня 5% после публикации отчета о падении годовой прибыли на 42%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,60%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные показатели. Результаты, в целом, хуже чем на локальном рынке.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке, так же, консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК немного скорректировались после вчерашнего полуторапроцентного роста.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,10% (-0,44 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Россия израсходует средства Резервного фонда практически полностью в 2010 году, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, объявив об урезании вливаний госсредств в капитал ВТБ на 20 миллиардов рублей.
• (Рейтер) – Россия оказывается от публикации ежемесячных данных о безработице, так как рекордный рост этого показателя может нанести удар по доверию потребителей и угрожает социальной стабильности. (Plan.ru: Вот так!)
• (Ведомости) «Транснефть» снова пересчитала стоимость первой очереди Восточного нефтепровода (ВСТО): труба подорожала еще на 9% до 491 млрд руб. При этом смета проекта осталась загадкой даже для аудиторов Счетной палаты. (!?)
• (Ведомости) Сбербанк в марте зафиксировал первый убыток за последние несколько лет. Причина — создание резервов на 23,2 млрд руб. из-за опасений того, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
(МВФ) Мировая экономика тяжело больна и ее выздоровление растянется на два года …
• Негативный новостной фон в отношении банков (ВТБ, Сбербанк). В целом новостной фон оценивается так же негативно.

Экономический календарь:
• 11:30 Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) апрель
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 18 апреля
• 18:00 США – Количество запланированных увольнений март
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья март

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200 и консолидируется чуть ниже.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопроивления: 950-960.

Ожидание:
• Новостной фон оценивается как негативный.
• Сигналы с внешних рынков на утро смешанные, в целом нейтральные, однако показатели АДР не вызывают оптимизма.
• Вероятно развитие коррекции внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с первой целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Фондовая общественность расценила вчерашнее решение ФРС о сохранении ставки, как сигнал к продажам.
“Традиционно, когда ФРС прекращает повышать процентные ставки, это опускает фондовые рынки, потому что этот факт означает замедление темпов роста экономики. Падающие акции обычно давят на долговые рынки, так что на ближайшие месяцы я хороших перспектив не вижу”.
“Рынок пережил очень сильное ралли за последние несколько дней, причем , на мой взгляд, без особой на то причины”, – сказал Рикардо Аморим из нью-йоркского филиала WestLB.
DJIA: -0,41%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: -0,56%
Фьючерсы на индексы: выше (S&P:+0,12%, Nasdaq:+0,42%).

S&P 500

Европа: не показала единой динамики.
DAX: +0,42%
FTSE 100: -0,18%
DAX

Развивающиеся рынки: снижение на площадках, торговавшихся последними.

BRIC: +0,119%
MSCI EM: +0,52%
MSCI EM Eastern Europe: -0,496%
MSCI EM Latin America: -0,755%
Аргентина (MERVAL): -0,97%
Бразилия (BOVESPA): -0,26%
Мексика (IPC): -0,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): 0,00%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: не дают однозначных сигналов.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,41%
Hong Kong (Hang Seng): +0,84%
BSE Sensetive (Indian): +0,90%

Nikkei-225 (Japan)

Hong Kong (Hang Seng)

BSE SENSEX (Bombay, Indian)

Нефть: коррекция к предыдущему росту

NYMEX Crude Oil: 76,31 $/BBL (-0,88%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительное снижение.

АДР: В целом адекватны локальному рынку.

АДР

FOREX: EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Лучше чем вчера.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(+) Международное рейтинговое агентство S&P вчера повысило рейтинг “Норникеля” с ВВ+ до ВВВ-.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Высоко. Отчаянных покупать все меньше и меньше.

Технически: Рынок торгуется ниже сопротивления 1630 по индексу РТС.
По канонам технического анализа, нужно ждать тестирование недавно пробитого уровня сопротивления в районе 1550-1570.
Уровни по индексу РТС: Сопротивление: 1630, Поддержка: 1560, 1500, 1450

Ожидание:
Рынок перекуплен.
Движения последних дней были обусловлены исключительно спекулятивными факторам. Макроэкономическая и политическая ситуация не изменилась, и продолжает оставаться нестабильной, что дает основания справедливо ожидать продолжения боковика в перспективе нескольких месяцев, и возврата рынка на средние значения последних недель: в район 1500 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж, с целями 1560 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: без покупок.

Америка:

• Рынок раскачивается как на качелях – сезон корпоративных отчетов в самом разгаре.
• Негативно вчера отчитался Morgan Stanley. Первый негативный отчет крупного банка в секторе, после, оказавшихся лучше ожиданий, отчетов Citigroup, JPMorgan Chase, и Goldman Sachs.
• Но не такими плохими оказались вчерашние отчеты компаний, в основном высокотехнологичного сектора: Wells Fargo, AT&T, McDonald’s, Boeing, SanDisk и Yahoo.
• Уже после закрытия торгов вышли, лучше ожиданий, отчеты Apple и eBay.
• Отдельной строкой прошла новость о том, что в своем доме найден мертвым Дэвид Келлерман (David Kellermann) – финансовый директор крупнейшего национального ипотечного оператора Freddie Mac. Компании, которая находится в эпицентре финансового кризиса. Полиция предполагает, что это суицид. (CNN)

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В первом квартале этого года объемы продаж пива голландского концерна Heineken снизились на 6,3%: это существенно больше, чем рассчитывала компания. В странах Западной Европы потребление основных пивных брендов концерна, Heineken и Amstel, упало на 10%, в Восточной Европе – на 12%, а в Америке – на 16%.
• За первый квартал прибыль немецкого концерна Volkswagen упала на 76%. Вчера вышла новость, что компания будет собирать свой новый внедорожник Audi Q3 не в США, а в Испании, на заводе компании Seat под Барселоной.
• Акции швейцарской компании Roche рухнули на 9% на фоне неудачных испытаний противоракового препарата.

DAX: +2,06%
FTSE: +1,08%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Какие-то странные вчера получились показатели по индексам и ETF фондам развивающихся рынков, с разбросом 6%.
• Сложно брать их за ориентир сегодня.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: +1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня много смешанных корпоративных новостей.
• Снижается капитализация крупнейшего финансового брокера Японии – Nomura Holdings – после того, как газета Nikkei English News сообщила о вероятных убытках этого холдинга по итогам 2008 года в размере Y700 миллиардов ($7.2 млрд.).
• Вторая по величине японская торговая компания – Mitsui потеряла сегодня 5% после публикации отчета о падении годовой прибыли на 42%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,60%)
BSE SENSEX (India): +0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные разнонаправленные показатели. Результаты, в целом, хуже чем на локальном рынке.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке, так же, консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК немного скорректировались после вчерашнего полуторапроцентного роста.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,10% (-0,44 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Россия израсходует средства Резервного фонда практически полностью в 2010 году, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, объявив об урезании вливаний госсредств в капитал ВТБ на 20 миллиардов рублей.
• (Рейтер) – Россия оказывается от публикации ежемесячных данных о безработице, так как рекордный рост этого показателя может нанести удар по доверию потребителей и угрожает социальной стабильности. (Plan.ru: Вот так!)
• (Ведомости) «Транснефть» снова пересчитала стоимость первой очереди Восточного нефтепровода (ВСТО): труба подорожала еще на 9% до 491 млрд руб. При этом смета проекта осталась загадкой даже для аудиторов Счетной палаты. (!?)
• (Ведомости) Сбербанк в марте зафиксировал первый убыток за последние несколько лет. Причина — создание резервов на 23,2 млрд руб. из-за опасений того, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
(МВФ) Мировая экономика тяжело больна и ее выздоровление растянется на два года …
• Негативный новостной фон в отношении банков (ВТБ, Сбербанк). В целом новостной фон оценивается так же негативно.

Экономический календарь:
• 11:30 Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) апрель
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 18 апреля
• 18:00 США – Количество запланированных увольнений март
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья март

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по MA-200 и консолидируется чуть ниже.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопроивления: 950-960.

Ожидание:
• Новостной фон оценивается как негативный.
• Сигналы с внешних рынков на утро смешанные, в целом нейтральные, однако показатели АДР не вызывают оптимизма.
• Вероятно развитие коррекции внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с первой целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога