Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: умеренное снижение.
DJIA: -0,33%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: -0,68%
Фьючерсы на индексы: +0,3%. Открылись в понедельник гэпом вверх, на хороших новостях из Ливана, по всей видимости.

S&P 500

Европа: без изменения.
DAX: -0,05%
FTSE 100: -0,06%
DAX

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

BRIC: +0,451%
MSCI EM: +0,064%
MSCI EM Eastern Europe: +1,275%
MSCI EM Latin America: -0,147%
Аргентина (MERVAL): -0,85%
Бразилия (BOVESPA): -1,1%
Мексика (IPC): +1,13%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,21%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Положительная динамика на открытии.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,45%
Hong Kong (Hang Seng): ~0,0%
BSE Sensetive (Indian): +0,58%

Nikkei-225 (Japan)

Hong Kong (Hang Seng)

BSE SENSEX (Bombay, Indian)

Нефть: Закрепилась на поддержке обозначенной пятидесятипериодной скользящей средней.

NYMEX Crude Oil: 74,35 $/BBL (+0,47%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: продолжила снижение упав на 1,0% от закрытия в пятницу.

АДР: В большинстве ниже локального рынка.

АДР

FOREX: Четырнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Резкий скачок остатков на корсчетах.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(+) Перемирие в Ливане.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Участников вновь переполняет оптимизм.

Технически: Индекс РТС пробил одно за другим сопротивления на 1560, 1630 и движется к следующему на уровне 1690.
Уровни по индексу РТС: Сопротивление: 1690, Поддержка: 1630, 1560, 1500, 1450
Индекс РТС

Ожидание:
Утро выглядит оптимистично, и вероятен гэп с открытия.
В дальнейшем динамику будут определять внешние рынки.

Рекомендации:
Спекулятивно: от покупок с целью 1690-1700 по индексу РТС, ориентир для удержания позиции фьючерс на S&P.
С инвестиционными целями: Покупки на откатах к уровням поддержки 1630, 1560.

Америка:
• Американские трехмесячные Казначейские обязательства вчера торговались по самому низкому уровню со времен Второй Мировой Войны. Инвесторы убегают с рынка акций в инструменты с фиксированной доходностью.
• Выделение американским правительством $85 млрд. долларов на спасение крупнейшего национального и мирового страховщика AIG вызвало точно противоположный эффект. Инвесторы решили, что все очень плохо, раз так срочно и в таком объеме пришлось поддерживать лидера рынка страховых услуг. Участники рынка опасаются распространения проблем AIG на весь рынок.
_
DJIA: -4,06%
S&P500: -4,71%
NASDAQ: -4,94%
_
Pre-Market: +0,3%
_
S&P 500
_
Европа:
• (Рейтер) – Наибольшие потери в Европе понес банковский сектор. Акции HBOS снизились на 19 процентов, Royal Bank of Scotland – на 10,4 процента, UBS – на 5,7 процента и HSBC – на 4,6 процента.
• Британский банк Lloyds TSB ведет переговоры о слиянии с крупнейшим ипотечным банком страны HBOS Plc, сообщил источник, знакомый с ситуацией в среду. Банк HBOS стал очередной жертвой ипотечного кризиса.
_
DAX: -1,75%
FTSE: -5,61%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
Остановка биржевых торгов в России не стала помехой к тому, чтобы продолжили падение котировки взаимных и хедж- фондов инвестирующих в Российский рынок. Фонды TEMPLETON RUSSIA и MARKET VEKTOR RUSSIA потеряли вчера по 9-10 %%.
• Проблемы на развивающихся рынках, все-таки, перекинулись на рынки Латинской Америки, до этого упорно сопротивлявшиеся кризису.
_
BRIC: -5,24%
MSCI EM: -2,00%
MSCI EM Eastern Europe: -3,43%
MSCI EM Latin America: -6,69%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -9,89%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Гонконге рынок обвалился сегодня более чем на 7% и более чем на -22% за неделю. Падение в Японии и Китае. Индийский рынок открылся сегодня гэпом на уровне -5%.
• Акции в Азии обновили трехлетние минимумы.
• Агентство Блумберг пишет сегодня о “коллапсе” в секторе финансовых компаний.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,89%
SSE Composite Index: -3,33% ( SSE100: -3,59%)
BSE SENSEX (India): -3,97%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
АДР:
В-целом адекватны локальному рынку.
Исключение РОСТЕЛЕКОМ, АДР которого упали еще на -34%, всего примерно на 60% за два дня.
_
Нефть:
• Рост на $6. Опубликованные вчера запасы нефти в США снизились вопреки ожиданиям.
_
NYMEX Crude Oil: 97,16 $/BBL (+6,59%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,04%
_
Crude oil.
_
FOREX и валютный рынок:
• Доллар как ни странно стабилен против Йены и Евро.
• Золото вчера показало самый существенный дневной рост (порядка +9%) за последние 26 лет.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличились.
• MosPrime Rate: 11,08% ( MosPrime Rate +0,25).
Острые проблемы с ликвидностью. Ставки МБК на годовых максимумах.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Тот ресурс, где мы должны именно сейчас читать новости о ситуации на рынке и о состоянии профучастников – излучает молчание – это сайт ФСФР (http://www.fcsm.ru/).
• Наверное можно отнести на изощренный юмор ФСФР то, что чуть ли не заголовком их сайта является слоган: Россия 2020: мировой финансовый центр. Никакой информации о сроках возобновления торгов на сайте ФСФР нет
• Cамыми надежными источниками остаеются форумы и чаты ))

Рынок:
• Ситуация развивается стремительно. При этом на рынке ощущается явный вакуум информации. Термин “паника” очень близок к текущей характеристике ситуации.
_
Технически:
• Не актуально.
_
Календарь:
• Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи за август. – 12:30
• Великобритания – M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за август. – 12:30
• Великобритания – Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах за август. – 12:30
• Великобритания – Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора за август. – 12:30
• США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю. – 16:30
• Канада – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за август. – 16:30
• США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за август. – 18:00
• США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в сентябре. – 18:00
_
Ожидание:
• Ждем, что скажет наш регулятор.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: отдыхать.
• Инвесторам: отдыхать

Америка: Умеренный рост.
DJIA: +0,44%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,56%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Европа: Снижение под давлением информации о терактах.
DAX: -1,26%
FTSE 100: -0,63%
DAX

Развивающиеся рынки: не дают ориентиров.

BRIC: -0.244%
MSCI EM: -0.539%
MSCI EM Eastern Europe: -2.04%
MSCI EM Latin America: +0,161%
Аргентина (MERVAL): -0,03%
Бразилия (BOVESPA): +0,26%
Мексика (IPC): -0,07%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,02%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: дают предпосылки к снижению .

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,26%
Hong Kong (Hang Seng): +0,17%
BSE Sensetive (Indian): -0,19%

Nikkei-225 (Japan)

Hong Kong (Hang Seng)

BSE SENSEX (Bombay, Indian)

Нефть: Существенное падение, причиной которого стало ожидание снижения спроса на авиационное топливо в связи с уменьшением пассажиропотока , после разоблачения подготовки к терактам в самолетах.

NYMEX Crude Oil: 74,00 $/BBL (-3,18%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: отскок +0,5%.

АДР: Татнефть выше локального рынка почти на 4%. Остальные АДР без существенных отклонений.

АДР

FOREX: EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Незначительно хуже, чем вчера.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок, вчера предпринял попытку к началу коррекции.

Технически: Рынок торгуется на уровне сопротивления 1630 по индексу РТС.
По канонам технического анализа, теперь нужно ждать тестирование недавно пробитого уровня сопротивления в районе 1550-1570.
Уровни по индексу РТС: Сопротивление: 1630, Поддержка: 1560, 1500, 1450

Ожидание:
Коррекция в течении нескольких дней в район 1560-1500 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж, с целями 1560 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: без покупок.

Америка:
• Несмотря на то, что ФРС вчера не понизило учетную ставку, новых продаж на рынке не последовало. Биржевые игроки сосредоточились на позитивной интерпретации этого решения.
• К -60% позавчера, -20% вчера на торговой сессии, и еще -30% от цены закрытия на постмаркете. Это результаты American International Group (AIG) – крупнейшего национального страховщика. Его акции рухнули за год более чем на -96% с $70 до $2,6 на текущий момент.
• Последняя новость: Правительство США согласилось предоставить страховой компании AIG кредит в размере $85 миллиардов, чтобы предотвратить крупнейшее в мире корпоративное банкротство.
_
DJIA: +1,30%
S&P500: +1,75%
NASDAQ: +1,28%
_
Pre-Market: +0,2%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением до минимального начиная с мая 2005 года уровня на торгах во вторник из-за опасений инвесторов по поводу судьбы American International Group, а также снижения цен на металлы и нефть.
• Инвесторы беспокоятся о состоянии американской страховой компании American International Group Inc после снижения ее кредитного рейтинга.
• Снизились в цене и акции компаний энергетического сектора, причиной чему удешевление нефти на 3,5 процента. Акции BP, Royal Dutch Shell, BG Group и Tullow Oil снизились от 2 до 6 процентов.
• Снижение цен на металлы обусловило удешевление акций горнорудных компаний – акции BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Казахмыс, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto снизились от 4,5 до 9,9 процента.
_
DAX: -1,12%
FTSE: -2,32%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Остап Бендер был прав, когда мечтал уехать в Рио-де-Жанейро. Латиноамериканские рынки вчера отторговались очередной день “по нулям”, против очередных -11% в России.
• Сейчас наглядно видно, что проблемы российского рынка носят локальный характер. Фонд развивающихся рынков ISHARES MSCI E.M.I.F показал прирост +0,86% против существенного падения фондов инвестирующих в Россию.
_
BRIC: -5,09%
MSCI EM: -4,94%
MSCI EM Eastern Europe: -11,64%
MSCI EM Latin America: -0,06%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,90%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Смешанная. В-целом, умеренно негативная динамика.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,04%
SSE Composite Index: -2,73% ( SSE100: -1,75%)
BSE SENSEX (India): -0,70%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
АДР:
Выше локального рынка.
Исключение РОСТЕЛЕКОМ, АДР которого упали вчера на -35,4%
_
Нефть:
• После четырехпроцентного падения накануне, сегодня нефть подорожала более чем на $3, поскольку новость о предоставлении помощи American International Group в размере $85 миллиардов вызвала ралли на Уолл-стрит.
• Срывы поставок в США после того, как ураган “Айк” пронесся по Мексиканскому заливу на прошлой неделе, и нападения на нефтяную инфраструктуру в Нигерии также поддерживают цены.
_
NYMEX Crude Oil: 91,15 $/BBL (-4,76%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,0%
_
Crude oil.
_
FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар подскочил к иене в среду, поскольку новость о том, что ФРС поможет страховой компании American International Group, снизила опасения масштабного финансового кризиса. Эти действия успокоили страхи относительно стабильности финансовой системы США и помогли высокодоходным валютам, таким как австралийский доллар, восстановиться с многолетних минимумов против иены, которая находится в выигрыше во времена повышенного неприятия риска.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились.
• MosPrime Rate: 10,83% ( MosPrime Rate +2,41).
Острые проблемы с ликвидностью. Ставки МБК на годовых максимумах.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Ко всем бедам на рынках мировых финансов, кризис вдруг, нарывом вылез и внутттри нашего национального финансового рынка.
• Предположение, что кто-то большой продает все, что у него есть “по рынку” сегодня получили подтверждение. Этим монстром оказался ни кто иной, как КИТ (КИТ-Финанс). Его задолженность по сделкам РЕПО оценивается величиной от 6 до 8 миллиардов рублей. Киту пришел “маржин-колл”. См. подробности >>
• Различные информагентства комментируют ситуацию в России:
• Рейтер: http://ru.reuters.com/
• Bloomberg: http://www.bloomberg.com/
• Ведомости: http://www.vedomosti.ru/

Рынок:
• Ситуация развивается стремительно. При этом на рынке ощущается явный вакуум информации. Термин “паника” очень близок к текущей характеристике ситуации.
_
Технически:
• Не актуально.
_
Календарь:
• 07:30 – Япония – Bank of Japan interest rates decision – Решение Банка Японии по процентным ставкам.
• 12:30 – Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы за август.
• 12:30 – Великобритания – Average earnings – Средняя заработная плата за июль.
• 13:00 – Еврозона – Euro – zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за июль.
• 13:00 – Еврозона – Production in Construction – Объем производства в строительном секторе за июль.
• 14:00 – Великобритания – CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• 16:30 – США – Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) за II квартал.
• 16:30 – США – Housing Starts – объем нового жилищного строительства в августе.
• 18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
_
Ожидание:
• При других обстоятельствах я бы написал о вероятном росте сегодня. Однако. Ситуация с ликвидностью заставляет быть осторожным.
• Лучшая позиция на рынке сейчас, быть “вне рынка”.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: АКТИВНО покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:
• На американском фондовом рынке вчера был худший день за семь последних лет, после событий 11 сентября 2001 года
• Мало того, что обанкротился Lehman Brothers. Что стало крупнейшим банкротством в истории.
• Так еще и American International Group (AIG) крупнейшая страховая компания США объявила, что у нее тоже проблемы с ликвидностью, после чего котировки AIG обвалились на -60,79% за день.
• Ну и контрольный выстрел произвела статистика: объем промышленного производства в августе существенно снизился.
_
DJIA: -4,41%
S&P500: -4,71%
NASDAQ: -3,60%
_
Pre-Market: -0,85%
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, Германия (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов понедельника из-за банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. В результате этого падения рынки закрылись на самой низкой отметке за последние два месяца.
• Наибольшему падению подверглись акции европейских банков. Бумаги UBS, Royal Bank of Scotland, HBOS, Societe Generale и Deutsche Bank подешевели на 7-19 процентов.
• На снижение индексов энергетических “тяжеловесов” Total и Royal Dutch Shell – 5 процентов и 4,4 процента соответственно – повлияло сильное падение цен на нефть, что, по мнению экспертов, частично вызвано проблемами американской промышленности.
_
DAX: -2,74%
FTSE: -3,92%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Снижение индексов и фондов развивающихся рынков на торгах в США, соответствовала вчерашней динамике на локальном рынке.
_
BRIC: -4,59%
MSCI EM: -3,52%
MSCI EM Eastern Europe: -4,22%
MSCI EM Latin America: -7,41%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -9,44%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• На рынках Азии сегодня наблюдается динамика адекватная результатам закрытия индексов Dow и S&P.
• Китайский рынок чувствует себя лучше на сообщениях национального регулятора о возможном снижении учетных ставок.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,82%
SSE Composite Index: -3,91% ( SSE100: -0,46%)
BSE SENSEX (India): -2,64%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
АДР:
Примерно соответствуют котировкам локального рынка.
_
Нефть:
• Банкротство Lehman Brothers, продажа Merrill Lynch и трудности American International Group всколыхнули страхи о стабильности финансового сектора США и ухудшили прогноз мировой экономики и спроса на нефть.
• А так же, вероятно, падение котировок на нефть было обусловлено массовым выходом из длинных позиций спекулянтов.
_
NYMEX Crude Oil: 95,71 $/BBL (-5,72%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: обвалились еще на -4% (минус четыре процента).
_
Crude oil.
_
FOREX и валютный рынок:
• Доллар снизился относительно иены во вторник, поскольку неприятие риска усилилось на фоне удешевления акций, причиной которого стало банкротство Lehman Brothers Holdings Inc.
• Инвесторы в Токио только сейчас смогли отреагировать на события в Lehman, так как японские рынки были закрыты в понедельник из-за праздника. После долгих выходных они начали продавать доллар, который и без того в понедельник пережил день самых больших потерь относительно иены за девять последних лет.
• Внимание рынка сегодня будет обращено к ФРС США, которая, как ожидают аналитики, сохранит ключевую ставку низменной, хотя после событий с Lehman инвесторы рассчитывают на снижение ставки на четверть процентного пункта. О решении ФРС станет известно сегодня в 22.15 МСК.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились.
• MosPrime Rate: 8,42% ( MosPrime Rate +0,67).
Новый виток проблем с ликвидностью. Ставки МБК на годовых максимумах..
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
_
• МОСКВА (Рейтер) – Власти России помогут банкам пережить отток ликвидности и избежать кризиса, а вероятным санкциям Запада дадут симметричный отпор, пообещал президент Дмитрий Медведев.
• Опять начались гонения на лидеров бизнеса. Следственный комитет возбудил дело против группы «Ист лайн», отказавшейся обслуживать самолеты должника «Эйрюнион» в «Домодедово».
• «Вимм-билль-данн» хочет самостоятельно поднять котировки акций на NYSE. Совет директоров может принять решение об обратном выкупе в течение двух недель. В компании надеются, что инвесторы воспримут buyback как сигнал о недооцененности ВБД на бирже

_
Рынок:
• Вчерашняя волна продаж, опять была спровоцирована нерезидентами. У ж скорее бы они все там повымерли )))
_
Технически:
• Рынок опустился на уровни трехлетних минимумов.
• См. Итоги дня.
_
Календарь:
10:00 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за август.
12:30 – Великобритания – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за август.
12:30 – Великобритания – Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен за август.
13:00 – Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за август.
13:00 – Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в сентябре.
15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 – США – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за август.
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
17:00 – США – Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала в июле.
22:15 – США – FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
_
Ожидание:
• Падение цен на нефть на 10% за два дня, и продолжение снижения на мировых рынках не дает повода для оптимизма.
• Кроме того, кризис перекинулся на рынок облигаций, где до этого наблюдалась относительно спокойная ситуация.
• Шортить на текущих уровнях уже опасно. Сигналов для “отскока” пока нет.
• В целом краткосрочная динамика рынка не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога