Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) “Вдобавок к чрезвычайно сильным прибылям за второй квартал рынок получил сильную дозу данных о низкой инфляции сегодня, и комбинация этих новостей была хорошо принята рынком”, – сказал портфельный менеджер Loomis Sayles Дэвид Соуэрби.
DJIA: +1,19%
S&P500: +1,37%
NASDAQ: +2,22%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P 500

Европа: Закончила сессию уверенным ростом.
DAX: +1,49%
FTSE 100: +0,46%
DAX

Развивающиеся рынки: То же не отставали от развитых рынков.

BRIC: +0,491%
MSCI EM: +0,358%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: +1,808%
Аргентина (MERVAL): +1,99%
Бразилия (BOVESPA): +2,02%
Мексика (IPC): +1,25%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом, который пока незакрыт.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,63%
Hong Kong (Hang Seng): +0,88%
BSE Sensetive (Indian): +1,52%

Nikkei-225 (Japan)

Hong Kong (Hang Seng)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Продолжает снижаться. Пробила поддержку по МА-50 и продолжила снижение, остановившись на уровне поддержки по МА-100.

NYMEX Crude Oil: 73,05 $/BBL (-0,66%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: без существенных отклонений.

АДР: Хуже локального рынка только РАО. Остальные АДР на 0,5-1% выше.

АДР

FOREX: Четырнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Без существенных изменений.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(+) Басманный суд пересмотрел свое решение и отказал Генпрокуратуре в аресте акций компании ТРАНСНЕФТЬ.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Американские горки. Американские – в прямом смысле :)

Технически: Едва рынок коснулся поддержки в районе 1630 по индексу РТС, резкий рост на американских площадках вытянул и большинство русских акций на положительную территорию.
Рынок перекуплен.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1660, 1690.
Поддержка: 1630, 1560, 1500, 1450
Индекс РТС

Ожидание:
После утреннего гэпа вверх до вероятного уровня сопротивления 1660, вероятнее всего опять продажи с ближайшими целями 1630-1625.

Рекомендации:
Спекулятивно: Вне рынка, или, для отчаянных, от продаж во второй половине дня в нефтяных бумагах, с целю 1630 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: Покупки на откатах к уровням поддержки 1625-1630, 1560.

Америка:

• NYSE продолжает демонстрировать высокую волатильность на фоне смешанных корпоративных отчетов.
• Chevron, Exxon Mobil и McDonald’s поддерживали вчера индекс Dow. IBM, Home Depot, DuPont были на стороне проигравших.
• В технологическом секторе позитивно на индекс Nasdaq повлияли Intel, Applied Materials, Xilinx. Негативно eBay и Fifth Third Bancorp.
• Кроме того негативными вчера оказались статданные о продаже новостроек. И опубликован уровень безработицы за прошлую неделю – безработица увеличивается.

DJIA: +0,89%
S&P500: +0,99%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: -0,6%

S&P 500

Европа:
• На рынках Европы вчера в первой половине торгов прошла волна оптимизма, после того как один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse объявил о прибыли по итогам первого квартала нынешнего года: она составила 2 миллиарда швейцарских франков (1,2 миллиарда евро). Однако к концу торгов преобладали продажи, после публикации прогнозов в отношении ВВП Германии.
• ВВП Германии сократиться в 2009 году на беспрецедентные для послевоенной Германии 6%, а число безработных в стране достигнет в 2010 году 5 миллионов человек. Такие пессимистические прогнозы обнародовали в четверг в Берлине представители ведущих экономических институтов ФРГ.

DAX: -1,22%
FTSE: -0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках мы увидели согласованный с общей тенденцией рост, с учетом бета-фактора.

BRIC: +2,87%
MSCI EM: +1,67%
MSCI EM Eastern Europe: +3,37%
MSCI EM Latin America: +1,73%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,73%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Самый большой банк Европы – HSBC сообщил, что закроет его аналитическое и брокерское подразделение в Японии, вслед за уже объявившими об этом UBS, Goldman Sachs, Citigroup.
• Второй сотовый оператор Японии KDDI потерял сегодня 5% капитализации на фоне ожидания снижения прибыли.
• Крупнейший мировой производитель чипов памяти – Samsung Electronics потерял 5,7% капитализации после прогносоз о снижении спроса на после превысивших ожиданий продаж в 1-м квартале.
• Акции второго по величине публичного банка Японии Mizuho Financial упали на 4,7% , после регистрации выпуска эмиссии облигаций на $5,1 млрд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,57%
SSE Composite Index (China): +0,01% ( SSE100: +0,29%)
BSE SENSEX (India): +0,46%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост адекватный локальному рынку. Однако, в отличии от ММВБ, где объемы вчера были существенно выше нормальных, на NYSE и OTC объемы по российским АДР оказались в два-три раза ниже среднедневных за последние три месяца.

Нефть:
• На сырьевом рынке продолжается снижение.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар последние три дня теряет стоимость к корзине мировых валют и к рублю.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков …
• … и ставки овернайт МБК вернулись к значениям предыдущей недели.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,13% (-0,97 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• «КИТ финанс» планирует продать государству 40% «Ростелекома» до конца июня 2009 г., а выкупит их Агентство по страхованию вкладов.
• Акционеры венгерской MOL почти единогласно одобрили поправки в ее устав, ограничив права «Сургутнефтегаза».
• «Русснефть» может лишиться одного из лучших активов — доли в ООО «Западно-Малобалыкское» (ЗМБ). «Самаранефтегаз» выиграл иск к компании на 5 млрд руб.
• «Лукойл», несмотря на падение прибыли в 2008 г., планирует увеличить дивиденды на 19%. А «Газпром», несмотря на рекордный год, снизит их вдвое.
• Общий новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы(март),м/г
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO(апр.)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(март),м/г
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт(I кв.),кв/г
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования(март)
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья(март),тыс.

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок второй раз тестирует сопротивление по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро сигналы с внешних рынков умеренно негативные. Внутренние новости так же носят негативный оттенок.
• Вчера покупки на рынке были обеспечены государственными деньгами (по крайней мере мои выводы такие), и то насколько вырастет рынок, или насколько его отпустят зависит не от рыночных факторов, а от манипуляций трейдеров, в первую очередь Сбербанка – играющего здесь главную скрипку.
• Мы находимся в условиях манипулируемого рынка. Поэтому внутридневную и краткосрочную динамику прогнозировать сложно. Нужно быть просто инсайдером.
• Однако, c инвестиционными горизонтами наши и государственные цели совпадают. Рынок будет расти.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• NYSE продолжает демонстрировать высокую волатильность на фоне смешанных корпоративных отчетов.
• Chevron, Exxon Mobil и McDonald’s поддерживали вчера индекс Dow. IBM, Home Depot, DuPont были на стороне проигравших.
• В технологическом секторе позитивно на индекс Nasdaq повлияли Intel, Applied Materials, Xilinx. Негативно eBay и Fifth Third Bancorp.
• Кроме того негативными вчера оказались статданные о продаже новостроек. И опубликован уровень безработицы за прошлую неделю – безработица увеличивается.

DJIA: +0,89%
S&P500: +0,99%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: -0,6%

S&P 500

Европа:
• На рынках Европы вчера в первой половине торгов прошла волна оптимизма, после того как один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse объявил о прибыли по итогам первого квартала нынешнего года: она составила 2 миллиарда швейцарских франков (1,2 миллиарда евро). Однако к концу торгов преобладали продажи, после публикации прогнозов в отношении ВВП Германии.
• ВВП Германии сократиться в 2009 году на беспрецедентные для послевоенной Германии 6%, а число безработных в стране достигнет в 2010 году 5 миллионов человек. Такие пессимистические прогнозы обнародовали в четверг в Берлине представители ведущих экономических институтов ФРГ.

DAX: -1,22%
FTSE: -0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках мы увидели согласованный с общей тенденцией рост, с учетом бета-фактора.

BRIC: +2,87%
MSCI EM: +1,67%
MSCI EM Eastern Europe: +3,37%
MSCI EM Latin America: +1,73%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,73%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Самый большой банк Европы – HSBC сообщил, что закроет его аналитическое и брокерское подразделение в Японии, вслед за уже объявившими об этом UBS, Goldman Sachs, Citigroup.
• Второй сотовый оператор Японии KDDI потерял сегодня 5% капитализации на фоне ожидания снижения прибыли.
• Крупнейший мировой производитель чипов памяти – Samsung Electronics потерял 5,7% капитализации после прогносоз о снижении спроса на после превысивших ожиданий продаж в 1-м квартале.
• Акции второго по величине публичного банка Японии Mizuho Financial упали на 4,7% , после регистрации выпуска эмиссии облигаций на $5,1 млрд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,57%
SSE Composite Index (China): +0,01% ( SSE100: +0,29%)
BSE SENSEX (India): +0,46%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост адекватный локальному рынку. Однако, в отличии от ММВБ, где объемы вчера были существенно выше нормальных, на NYSE и OTC объемы по российским АДР оказались в два-три раза ниже среднедневных за последние три месяца.

Нефть:
• На сырьевом рынке продолжается снижение.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар последние три дня теряет стоимость к корзине мировых валют и к рублю.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков …
• … и ставки овернайт МБК вернулись к значениям предыдущей недели.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,13% (-0,97 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• «КИТ финанс» планирует продать государству 40% «Ростелекома» до конца июня 2009 г., а выкупит их Агентство по страхованию вкладов.
• Акционеры венгерской MOL почти единогласно одобрили поправки в ее устав, ограничив права «Сургутнефтегаза».
• «Русснефть» может лишиться одного из лучших активов — доли в ООО «Западно-Малобалыкское» (ЗМБ). «Самаранефтегаз» выиграл иск к компании на 5 млрд руб.
• «Лукойл», несмотря на падение прибыли в 2008 г., планирует увеличить дивиденды на 19%. А «Газпром», несмотря на рекордный год, снизит их вдвое.
• Общий новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы(март),м/г
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO(апр.)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(март),м/г
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт(I кв.),кв/г
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования(март)
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья(март),тыс.

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок второй раз тестирует сопротивление по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро сигналы с внешних рынков умеренно негативные. Внутренние новости так же носят негативный оттенок.
• Вчера покупки на рынке были обеспечены государственными деньгами (по крайней мере мои выводы такие), и то насколько вырастет рынок, или насколько его отпустят зависит не от рыночных факторов, а от манипуляций трейдеров, в первую очередь Сбербанка – играющего здесь главную скрипку.
• Мы находимся в условиях манипулируемого рынка. Поэтому внутридневную и краткосрочную динамику прогнозировать сложно. Нужно быть просто инсайдером.
• Однако, c инвестиционными горизонтами наши и государственные цели совпадают. Рынок будет расти.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Плавно перешла, в течение сессии, “из света в тень” .
DJIA: +0,09%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: +0,55%
Фьючерсы на индексы: Бледно-зеленые: +0,1%.

S&P 500

Европа: Закончила сессию без намека на снижение.
DAX: +1,13%
FTSE 100: +0,87%
DAX

Развивающиеся рынки: Преобладает снижение.

BRIC: -0,393%
MSCI EM: -0,246%
MSCI EM Eastern Europe: -0,589%
MSCI EM Latin America: -0,809%
Аргентина (MERVAL): -1,66%
Бразилия (BOVESPA): -1,05%
Мексика (IPC): +0,08%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,40%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: нейтрально .

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,05%
Hong Kong (Hang Seng): -0,04%
BSE Sensetive (Indian): —

Nikkei-225 (Japan)

Hong Kong (Hang Seng)

Нефть: продолжила снижение.

NYMEX Crude Oil: 73,53 $/BBL (-1,12%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Нефтяные бумаги под давлением продаж, остальные АДР адекватны локальному рынку.

АДР

FOREX: Четырнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Увеличивается.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Вчера критическая масса участников рынка приняла решение о фиксации прибыли.

Технически: Пробой зоны консолидации в районе 1630-1650, и выход на новые высоты оказался, судя по всему, ложным.
Рынок перекуплен.
Уровни по индексу РТС: Сопротивление: 1690, Поддержка: 1630, 1560, 1500, 1450
Индекс РТС

Ожидание:
Консолидация на текущих уровнях. Боковик.
Или коррекция к уровню 1560 по РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: Вне рынка, или, для отчаянных, от продаж в нефтяных бумагах.
С инвестиционными целями: Покупки на откатах к уровням поддержки 1630, 1560.

Америка:

• NYSE продолжает демонстрировать высокую волатильность на фоне смешанных корпоративных отчетов.
• Chevron, Exxon Mobil и McDonald’s поддерживали вчера индекс Dow. IBM, Home Depot, DuPont были на стороне проигравших.
• В технологическом секторе позитивно на индекс Nasdaq повлияли Intel, Applied Materials, Xilinx. Негативно eBay и Fifth Third Bancorp.
• Кроме того негативными вчера оказались статданные о продаже новостроек. И опубликован уровень безработицы за прошлую неделю – безработица увеличивается.

DJIA: +0,89%
S&P500: +0,99%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: -0,6%

S&P 500

Европа:
• На рынках Европы вчера в первой половине торгов прошла волна оптимизма, после того как один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse объявил о прибыли по итогам первого квартала нынешнего года: она составила 2 миллиарда швейцарских франков (1,2 миллиарда евро). Однако к концу торгов преобладали продажи, после публикации прогнозов в отношении ВВП Германии.
• ВВП Германии сократиться в 2009 году на беспрецедентные для послевоенной Германии 6%, а число безработных в стране достигнет в 2010 году 5 миллионов человек. Такие пессимистические прогнозы обнародовали в четверг в Берлине представители ведущих экономических институтов ФРГ.

DAX: -1,22%
FTSE: -0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера на развивающихся рынках мы увидели согласованный с общей тенденцией рост, с учетом бета-фактора.

BRIC: +2,87%
MSCI EM: +1,67%
MSCI EM Eastern Europe: +3,37%
MSCI EM Latin America: +1,73%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,73%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Самый большой банк Европы – HSBC сообщил, что закроет его аналитическое и брокерское подразделение в Японии, вслед за уже объявившими об этом UBS, Goldman Sachs, Citigroup.
• Второй сотовый оператор Японии KDDI потерял сегодня 5% капитализации на фоне ожидания снижения прибыли.
• Крупнейший мировой производитель чипов памяти – Samsung Electronics потерял 5,7% капитализации после прогносоз о снижении спроса на после превысивших ожиданий продаж в 1-м квартале.
• Акции второго по величине публичного банка Японии Mizuho Financial упали на 4,7% , после регистрации выпуска эмиссии облигаций на $5,1 млрд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,57%
SSE Composite Index (China): +0,01% ( SSE100: +0,29%)
BSE SENSEX (India): +0,46%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост адекватный локальному рынку. Однако, в отличии от ММВБ, где объемы вчера были существенно выше нормальных, на NYSE и OTC объемы по российским АДР оказались в два-три раза ниже среднедневных за последние три месяца.

Нефть:
• На сырьевом рынке продолжается снижение.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар последние три дня теряет стоимость к корзине мировых валют и к рублю.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков …
• … и ставки овернайт МБК вернулись к значениям предыдущей недели.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,13% (-0,97 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• «КИТ финанс» планирует продать государству 40% «Ростелекома» до конца июня 2009 г., а выкупит их Агентство по страхованию вкладов.
• Акционеры венгерской MOL почти единогласно одобрили поправки в ее устав, ограничив права «Сургутнефтегаза».
• «Русснефть» может лишиться одного из лучших активов — доли в ООО «Западно-Малобалыкское» (ЗМБ). «Самаранефтегаз» выиграл иск к компании на 5 млрд руб.
• «Лукойл», несмотря на падение прибыли в 2008 г., планирует увеличить дивиденды на 19%. А «Газпром», несмотря на рекордный год, снизит их вдвое.
• Общий новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы(март),м/г
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO(апр.)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(март),м/г
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт(I кв.),кв/г
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования(март)
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья(март),тыс.

Рынок:
• Настроения трейдеров смешанные.

Технически:
• Рынок второй раз тестирует сопротивление по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро сигналы с внешних рынков умеренно негативные. Внутренние новости так же носят негативный оттенок.
• Вчера покупки на рынке были обеспечены государственными деньгами (по крайней мере мои выводы такие), и то насколько вырастет рынок, или насколько его отпустят зависит не от рыночных факторов, а от манипуляций трейдеров, в первую очередь Сбербанка – играющего здесь главную скрипку.
• Мы находимся в условиях манипулируемого рынка. Поэтому внутридневную и краткосрочную динамику прогнозировать сложно. Нужно быть просто инсайдером.
• Однако, c инвестиционными горизонтами наши и государственные цели совпадают. Рынок будет расти.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога