Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: умеренное повышение.

DJIA: -0,32%
S&P500: -0,37%
NASDAQ: -0,75%

Фьючерсы на индексы: Выше закрытия на 0,2%.

S&P 500

Европа: Индексы не показали единой динамики в понедельник.
DAX: -0,38%
FTSE 100: +0,20%
DAX

Развивающиеся рынки: без оптимизма.

BRIC: -0,316%
MSCI EM: -0,672%
MSCI EM Eastern Europe: +1,412%
MSCI EM Latin America: -0,851%
Аргентина (MERVAL): —
Бразилия (BOVESPA): -1,04%
Мексика (IPC): -0,88%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,52%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Рост с открытия.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,33%
Hong Kong (Hang Seng): +0,42%
BSE Sensetive (Indian): +0,92%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Отскочила от поддержки на уровне 70$.

NYMEX Crude Oil: 72,45 $/BBL (+1, 81%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,2%

АДР: незначительно ниже локального рынка.

АДР

FOREX: Пятнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: лучше, чем вчера.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: фон отрицательный.

Без значительных новостей.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Оптимистов больше.

Технически:
Индекс РТС отскочил от уровня 1600 пунктов.
Текущие уровни проторгованы уже достаточно хорошо и имеют много близких технических уровней на которых индекс может встретить поддержку или сопротивление.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1625-1630, 1650, 1690.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450

Ожидание:
Краткосрочное ожидание не сформировалось.
В среднесрочном плане консолидация на текущих уровнях или коррекция к уровню 1550-1570, и/или ниже 1400-1450.

Рекомендации:
Спекулятивно: Вне рынка, или от продаж с целями: первая 1600, вторая 1560+/-10 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1560 будут оправданными.

Америка:

• Подбодрил рынок и был ньюсмейкером в пятницу Форд, который отчитался хоть и с убытком $1,43 миллиарда, но лучше ожиданий.
• Однако, на утро понедельника пре-маркет глубоко депрессивен. Рынок напряженно наблюдает за Chrysler, который должен урегулировать все свои долги и федеральные субсидии в размере $4 млрд. к четвергу (что не реально), или объявить о банкротстве.
• На этой неделе выходят отчеты по 30% компаний входящих в индекс S&P. Важнейшие из них: понедельник – Verizon, вторник – Pfizer, четверг – Exxon Mobil, пятница – Chevron.

DJIA: +1,48%
S&P500: +1,68%
NASDAQ: +2,55%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• Поддержку европейскому фондовому рынку в конце прошлой недели оказал подъем на американском рынке акций, вызванный лучшим, чем ожидалось квартальным отчетом Ford. Из европейских новостей важную роль сыграло повышение индекса делового оптимизма в Германии.
• Убытки Volvo Trucks в первом квартале превысили вдвое прогнозы и составили 4,5 млрд. крон (400 млн. евро). За первые три месяца этого года продажи новых грузовиков на европейском рынке рухнули на 44%.
• В первом квартале сокращение экономики Великобритании оказались рекордным за 30 лет: по сравнению с предыдущим кварталом объем ВВП упал на 1,9%, а с тем же периодом прошлого года – на 4,1%. Объем промышленного производства откатился к уровню 1948 года, активность сферы услуг – к 1979-му году.

DAX: +3,00%
FTSE: +3,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков в пятницу были адекватны общей тенденции. Инвесторы сектор ЕМ оценивали ни лучше, ни хуже, чем рынок в целом.

BRIC: +1,32%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +2,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии формируется негативная тенденция. Наибольшее давление продавцов в Гонконге, где индексы потеряли сегодня уже 2,5%. Снижение котировок происходит по всему фронту секторов.
• В пессимистичном тоне выступили сегодня представители правительства Японии, заявив об ожиданиях дальнейшего упадка в национальной экономике, на фоне снижения экспорта и ВВП.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
SSE Composite Index (China): -0,93% ( SSE100: -1,78%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Объемы в АДР восстановились. Рост составил +3%..+6%, что адекватно локальному рынку.

Нефть:
• Прошедшая неделя была консолидационной. Нефть нашла равновесие в районе $50.
• Однако с открытием рынков в понедельник котировки резко пошли вниз, на фоне укрепления доллара, и негативных прогнозов по мировой экономике.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос до недельного максимума к бивалютной корзине и пика трех недель к доллару на торгах в пятницу благодаря подготовке к налоговым выплатам в РФ, росту цен на нефть, а также за счет продаж валюты спекулянтами, решившими сыграть на укреплении рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,71% (-0,42 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в мае.

Рынок:
• Настроения на рынке неоднородные. Все больше участников занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок второй тестирует сопротивление по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Вероятно, рссийский рынок поддержит негативную тенденцию, сложившуюся сегодня утром на рынках Азии и по фьючерсу на индекс S&P.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Подбодрил рынок и был ньюсмейкером в пятницу Форд, который отчитался хоть и с убытком $1,43 миллиарда, но лучше ожиданий.
• Однако, на утро понедельника пре-маркет глубоко депрессивен. Рынок напряженно наблюдает за Chrysler, который должен урегулировать все свои долги и федеральные субсидии в размере $4 млрд. к четвергу (что не реально), или объявить о банкротстве.
• На этой неделе выходят отчеты по 30% компаний входящих в индекс S&P. Важнейшие из них: понедельник – Verizon, вторник – Pfizer, четверг – Exxon Mobil, пятница – Chevron.

DJIA: +1,48%
S&P500: +1,68%
NASDAQ: +2,55%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• Поддержку европейскому фондовому рынку в конце прошлой недели оказал подъем на американском рынке акций, вызванный лучшим, чем ожидалось квартальным отчетом Ford. Из европейских новостей важную роль сыграло повышение индекса делового оптимизма в Германии.
• Убытки Volvo Trucks в первом квартале превысили вдвое прогнозы и составили 4,5 млрд. крон (400 млн. евро). За первые три месяца этого года продажи новых грузовиков на европейском рынке рухнули на 44%.
• В первом квартале сокращение экономики Великобритании оказались рекордным за 30 лет: по сравнению с предыдущим кварталом объем ВВП упал на 1,9%, а с тем же периодом прошлого года – на 4,1%. Объем промышленного производства откатился к уровню 1948 года, активность сферы услуг – к 1979-му году.

DAX: +3,00%
FTSE: +3,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков в пятницу были адекватны общей тенденции. Инвесторы сектор ЕМ оценивали ни лучше, ни хуже, чем рынок в целом.

BRIC: +1,32%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +2,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии формируется негативная тенденция. Наибольшее давление продавцов в Гонконге, где индексы потеряли сегодня уже 2,5%. Снижение котировок происходит по всему фронту секторов.
• В пессимистичном тоне выступили сегодня представители правительства Японии, заявив об ожиданиях дальнейшего упадка в национальной экономике, на фоне снижения экспорта и ВВП.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
SSE Composite Index (China): -0,93% ( SSE100: -1,78%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Объемы в АДР восстановились. Рост составил +3%..+6%, что адекватно локальному рынку.

Нефть:
• Прошедшая неделя была консолидационной. Нефть нашла равновесие в районе $50.
• Однако с открытием рынков в понедельник котировки резко пошли вниз, на фоне укрепления доллара, и негативных прогнозов по мировой экономике.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос до недельного максимума к бивалютной корзине и пика трех недель к доллару на торгах в пятницу благодаря подготовке к налоговым выплатам в РФ, росту цен на нефть, а также за счет продаж валюты спекулянтами, решившими сыграть на укреплении рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,71% (-0,42 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в мае.

Рынок:
• Настроения на рынке неоднородные. Все больше участников занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок второй тестирует сопротивление по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Вероятно, рссийский рынок поддержит негативную тенденцию, сложившуюся сегодня утром на рынках Азии и по фьючерсу на индекс S&P.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: умеренное повышение.

DJIA: +0,41%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,29%

Фьючерсы на индексы: значительно понизились на -0,25..-0,5%.

S&P 500

Европа: Не показала выраженной динамики в пятницу.
DAX: -0,28%
FTSE 100: +0,08%
DAX

Развивающиеся рынки: без оптимизма.

BRIC: -1,211%
MSCI EM: -0,799%
MSCI EM Eastern Europe: -2,945%
MSCI EM Latin America: -0,353%
Аргентина (MERVAL): +1,6%
Бразилия (BOVESPA): -0,02%
Мексика (IPC): +0,36%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Снижаются.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,91%
Hong Kong (Hang Seng): -1,85%
BSE Sensetive (Indian): -0,46%

Nikkei-225 (Japan)

Hong Kong (Hang Seng)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Отскочила от поддержки на уровне 70$.

NYMEX Crude Oil: 71,14 $/BBL (+1,52%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,5%).

АДР: РАО в АДР упало более чем на 7%. Остальные бумаги упали ниже локального рынка.

АДР

FOREX: Пятнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: не существенно выше, чем вчераа.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: фон отрицательный.

(-) Обострение политической напряженности вокруг Ирана.
(+) Россия в июне вышла на первое место в мире по объему добычи нефти, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию. По данным ОПЕК.
(+) “Газпром” получил самый большой вес в индексе акций компаний развивающихся стран MSCI.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Под давлением продаж.

Технически:
Торги в пятницу закончились на неявно выраженном уровне поддержки в районе 1600 пунктов по индексу РТС.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1660-1670, 1690.
Поддержка: 1550-1570, 1500, 1450

Ожидание:
Продолжение продаж, и особенно в РАО.
Вероятнее всего коррекция к уровню 1550-1570.

Рекомендации:
Спекулятивно: Вне рынка, или от продаж в нефтяных бумагах, с целю 1560+/-10 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1560 будут оправданными.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся в четверг ростом основных индексов благодаря резкому снижению цен на нефть, однако неудачи Merck & Co. в суде отправили вниз акции компании и сдержали рост котировок на бирже. Акции Merck упали на 5,7 процента после того, как федеральный суд обязал компанию выплатить $51 миллион пациенту. Акции Dell Inc. снизились на 4 процента после сообщения о том, что регулирующие органы США начали проверку бухгалтерской отчетности компании.
САН-ФРАНЦИСКО (Рейтер) – Прибыль крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Dell Inc. по итогам второго квартала 2006/2007 финансового года сократилась на 51 процент, сообщила компания в четверг.

DJIA: +0,07%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,38%

Фьючерсы на индексы: на текущий момент нейтральны.

S&P 500

Европа: умеренный рост.
DAX: +0,39%
FTSE 100: +0,07%
DAX

Развивающиеся рынки: без оптимизма.

BRIC: -0,48%
MSCI EM: +0,393%
MSCI EM Eastern Europe: -1,025%
MSCI EM Latin America: -0,003%
Аргентина (MERVAL): -0,27%
Бразилия (BOVESPA): -0,32%
Мексика (IPC): +0,34%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,14% (индекс уперся в сопротивление 100 пт.)

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не однородная динамика.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,75%
Hong Kong (Hang Seng): -0,03%
BSE Sensetive (Indian): +0,07%

Nikkei-225 (Japan)

Hong Kong (Hang Seng)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Существенно снизилась, однако имеет сильную поддержку на уровне 70$.

NYMEX Crude Oil: 70,06 $/BBL (-2,61%) контракт CL.U06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Татнефть ниже, чем 6% по отношению ко вчерашнему закрытию на ММВБ.

АДР

FOREX: Четырнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: ниже, чем вчера.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: фон отрицательный.

(-) Обыск в кабинете Геращенко, новые уголовные дела на С.Тиди и компанию иностранных менеджеров Юкоса, не могут не повлиять отрицательно на инвестиционную активность в отношении России.
(-) Дело ФАС против тройки сотовых операторов.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Под давлением продаж.

Технически:
Рынок перекуплен.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1660-1670, 1690.
Поддержка: 1630, 1560, 1500, 1450

Ожидание:
Локальное сопротивление 1660 вчера была подтверждено.
С утра рынок потащит вниз за собой Татнефть.
Вероятнее всего коррекция к уровню 1630-1625 или флэт.

Рекомендации:
Спекулятивно: Вне рынка, или, для отчаянных, от продаж в нефтяных бумагах, с целю 1630 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: Покупки на откатах к уровням поддержки 1625-1630, а для терпеливых покупки от уровня 1560.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога