Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Смешанные квартальные отчеты, укрепляющийся доллар и слабая статистика по рынку недвижимости, стали причиной вчерашнего снижения на Wall Street.
• Вчера отчеты предоставили входящие в индекс Доу Джонса DuPont, Pfizer, Coca-Cola, Caterpillar и United Technologies. Кроме того, неотыгранными были отчеты Apple и Texas Instruments, которые вышли уже после предыдущей торговой сессии.
• DuPont отчитался на уровне лучших ожиданий. Но высказал негативный прогноз продаж на будущее. Акции упали на 2.2%.
• Coca-Cola представила слабый отчет и сообщила о снижении продаж ее акции упали на 1.3%.
• Pfizer отчитался с увеличением прибыли и снижением выручки. Продажи Viagra и других его препаратов снизились. Компания агрессивно борется с издержеками. Акции упали на 0.3%.
• Caterpillar опубликовал слабый квартальный отчет, со снижением и прибыли и выручки, но все-же выше ожиданий аналитиков. Однако высказал прогноз о росте рынка тяжелой техники до конца года. Акции выросли на 3%.
• United Technologies опубликовал слабый отчет о прибыли, и на уровне ожиданий по выручке. Его акции сохранили уровни предыдущей сессии.
• Днем ранее Apple и Texas Instruments опубликовали хороший и нейтральные отчеты, соответственно.
• Количество разрешений на строительство новых домов и количество стартовавших строительных объектов оказалось ниже ожиданий.

DJIA: -0,50%
S&P500: -0,62%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• Европейские фондовые индексы откатились от годовых максимумов на волне разочаровавших инвесторов данных из США.
• По сообщениям американского министерства торговли, число разрешений на строительство в стране выросло в сентябре лишь на 0.5 %, меньше, чем ожидали аналитики.
• Сбило настроение на рынках и сообщение о сентябрьском снижении производственных цен в США, на 0.6%.
• Все это, по мнению экспертов, говорит о слабости потребления в крупнейшей экономике мира.
• Среди акций в Европе основные потери зафиксированы в финансовом секторе.
• Незначительное укрепление доллара к евро ослабило интерес инвесторов к нефти, что привело к падению цен на черное золото.

DAX: -0,70%
FTSE: -0,72

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Настораживает, более чем 3%, снижение в Латинской америке.

BRIC: -1,49%
MSCI EM: -0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -3,22%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,03%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции в Азии снижаются после 3-х дней роста. Хуже рынка технологический и сырьевой сектора.
• Так же разочаровали инвесторов отчеты China Mobile и China Telecom, снизившие прибыль.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,03%
SSE Composite Index (China): +0,14% SSE100: +0,92%)
BSE SENSEX (India): ) -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках, русские АДР продемонстрировали разнонаправленные, умеренно негативнее результаты.

ADR АДР Газпрома: -0,04%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -1,42%.

Нефть и сырьевые товары:
• По данным Американского института нефти (API), запасы нефти, бензина и дистиллятов в Соединенных Штатах за минувшую неделю, завершившуюся 16 октября, неожиданно резко увеличились, более существенно, чем рассчитывали аналитики.
• Это стало причиной коррекции нефтяных котировок от годовых максимумов.

NYMEX Crude Oil: 79,09 $/BBL (-0,65%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду стабилен по отношению к основным мировым валютам: инвесторы приступили к фиксации прибыли в более высокодоходных валютах – в канадском и новозеландском долларах.
• Накануне доллар упал до 14-месячного минимума к корзине из шести мировых валют и пробил психологический важный барьер в $1,50 по отношению к евро.
• Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джанет Йеллен сказала, что американский Центробанк не будет ужесточать денежно-кредитную политику еще несколько месяцев.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

(!) Остатки на корсчетах резко упали. Либо из России выведены активы, либо банки переложились в доллар. И то и другое не хорошо.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 5,75% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы.
Новостной фон. Негативные новости: Роснефть.

Новостной фон. Новостной фон, в целом, оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:00 США Публикация отчетности банка Wells Fargo & Co.
• 16:00 США Публикация отчетности банка Morgan Stanley.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:30 США Публикация отчетности компании The Boeing Company
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга
• 23:59 США Публикация отчетности компании Amgen Inc
• 23:59 США Публикация отчетности компании eBay Inc.

Рынок:
• Спрос затухает.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС торгуются в боковом канале в зоне сопротивления.

Ожидание:
• Сложились предпосылки к коррекции, о чем в первую очередь говорит отток средств из национальной банковской системы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: По итогам пятничной сессии индексы практически не отклонились и не дают ориентиров.

DJIA: -0,18%
S&P500: -0,07%
NASDAQ: +0,15%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Нейтрально. Индексы не дают ориентиров.
DAX: -0,04%
FTSE 100: +0,16%
DAX

Развивающиеся рынки: Латиноамериканские индексы выросли.

BRIC: +0,252%
MSCI EM: +0,147%
MSCI EM Eastern Europe: -0,005%
MSCI EM Latin America: +0,471%
Аргентина (MERVAL): +1,18%
Бразилия (BOVESPA): +0,45%
Мексика (IPC): +0,28%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленная динамика.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,87%
Hong Kong (HANG SENG CHINA ENTERPRISES (HKSE)): -0,49%
BSE Sensetive (Indian): +0,03%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Незначительный рост.

NYMEX Crude Oil: 72,51 $/BBL (+0, 12%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Начали неделю со снижения.

АДР: Преобладает снижение.

АДР

FOREX: Шестнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне консолидации 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: На средних значениях последних месяцев.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: фон нейтральный.

(-) S&P отозвало и так не высокий (B-) рейтинг у Татнефти, за задержки с отчетностью.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Крупных игроков на рынке в пятницу замечено не было.

Технически:
Флэт.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1650, 1700.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450
Индекс РТС

Ожидание:
Сигналы на утро противоречивые. Нефть снижается. Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику.
Вероятнее всего в течение дня продолжение флэта, возможно с большей волатильность, чем в пятницу.
В среднесрочном плане консолидация на текущих уровнях или коррекция к уровням, 1600, 1550-1570, и/или ниже 1400-1450.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от/и ниже уровня 1560 будут оправданными.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся ростом в четверг, при этом индекс S&P 500 поднялся благодаря нефтяному сектору, однако данные о продажах новых домов в США, указавшие на сокращение продаж, нанесли урон акциям операторов розничных магазинов и промышленных компаний.

DJIA: +0,06%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,24%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +0,68%
FTSE 100: +0,19%
DAX

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

BRIC: -0,442%
MSCI EM: -0,658%
MSCI EM Eastern Europe: -1,038%
MSCI EM Latin America: -0,436%
Аргентина (MERVAL): +0,51%
Бразилия (BOVESPA): +0,8%
Мексика (IPC): +0,04%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленная динамика. Ориентиров не дают.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,3%
Hong Kong (HANG SENG CHINA ENTERPRISES (HKSE)): -0,66%
BSE Sensetive (Indian): +0,63%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Незначительный рост.

NYMEX Crude Oil: 72,36 $/BBL (+0, 83%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не существенно выше.

АДР: В большинстве лучше локального рынка.

АДР

FOREX: Пятнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне консолидации 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Вдруг остатки на корсчетах снизились к минимальным значениям за три месяца.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: фон нейтральный.

(-) Ведомости. Из-за запланированной переоценки вложений прибыль компании может вырасти до рекордных $6,7 млрд. По уставу $130 млн из них нужно заплатить владельцам привилегированных акций. Чтобы не делать этого, РАО хочет изменить устав.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке вчера торговали только мелкие спекулянты. Крупных игроков не было замечено.

Технически:
Флэт.
Текущие цены проторгованы уже достаточно хорошо и имеют много близких технических уровней на которых индекс может встретить поддержку или сопротивление.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1650, 1700.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450
Индекс РТС

Ожидание:
Рыночные факторы на утро противоречивые.
Вероятнее всего продолжение флэта.
В среднесрочном плане консолидация на текущих уровнях или коррекция к уровню 1550-1570, и/или ниже 1400-1450.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от/и ниже уровня 1560 будут оправданными.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся в среду снижением, после того как данные о продажах домов на рынке вторичного жилья указали, что объем продаж снизился в июне до более чем двухлетнего минимума. Это вызвало новую волну опасений, что потребление станет слабее, и это повредит экономическому росту США.

DJIA: -0,37%
S&P500: -0,45%
NASDAQ: -0,71%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Снижение.
DAX: -0,74%
FTSE 100: -0,72%
DAX

Развивающиеся рынки: Латиноамериканские ЕМ, торговавшиеся последними, существенно упали.

BRIC: -0,956%
MSCI EM: -0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +0,424%
MSCI EM Latin America: -2,382%
Аргентина (MERVAL): -1,25%
Бразилия (BOVESPA): -3,18%
Мексика (IPC): -1,16%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,81%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: начали торги гэпом вниз.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,16%
Hong Kong (HANG SENG CHINA ENTERPRISES (HKSE)): -0,27%
BSE Sensetive (Indian): -0,66%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: На вчерашней сессии в Америке упала, сегодня на площадках в Азии падение остановилось.

NYMEX Crude Oil: 71,76 $/BBL (-1, 87%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: Только Ростелеком против рынка и в плюсе. Остальные АДР заметно ниже локального рынка.

АДР

FOREX: Пятнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне консолидации 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: В порядке.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: фон нейтральный.

Ничего существенного.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Оптимистов больше.

Технически:
Индекс РТС вчера закончил торги на уровне сопротивления 1650 пунктов.
Текущие цены проторгованы уже достаточно хорошо и имеют много близких технических уровней на которых индекс может встретить поддержку или сопротивление.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1650, 1700.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450

Ожидание:
На рынке нет единых идей и новостей которые могли бы быть катализатором роста или падения.
В среднесрочном плане консолидация на текущих уровнях или коррекция к уровню 1550-1570, и/или ниже 1400-1450.

Рекомендации:
Спекулятивно: В первой половине дня, от продаж, в дальнейшем в направлении фьючерса S&P.
С инвестиционными целями: Покупки от/и ниже уровня 1560 будут оправданными.

Америка:
• Общий объем прямых вливаний в поддержание ликвидности на рынке США, и выкуп обанкротившихся компаний составляет порядка $1 триллион.
• Беспрецедентные меры предпринятые правительством США по спасению финансовых рынков от краха возымели действие. Пока краткосрочное, так как на утро фьючеры на индексы DOW и S&P существенно снижаются.
_
DJIA: +3,35%
S&P500: +4,03%
NASDAQ: +3,40%
_
Pre-Market: -0,7%
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом благодаря решениям Минфина США и Службы финансового надзора Великобритании, принятым для спасения мировых финансовых рынков.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США ввела в действие новые правила против злоупотребления игрой “вкороткую”, а Служба финансового надзора Великобритании сообщила, что инвесторам будет временно запрещено строить новые короткие позиции на финансовых рынках с полуночи 18 сентября.
• FTSEurofirst 300 вырос на 8,26% – это максимальный рост за одну сессию с момента начала ведения подобной статистики Рейтер.
_
DAX: +5,56%
FTSE: +8,84%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• В пятницу развивающиеся рынки показаи беспрецедентный рост, как впрочем и развитые. Однако, относительная величина роста по России была меньшей, чем на локальном рынке.
_
BRIC: +14,46%
MSCI EM: +10,12%
MSCI EM Eastern Europe: +21,07%
MSCI EM Latin America: +10,26%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +12,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +17,03%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Рост в Азии сегодня продолжился, но в целом затухает.
• Лидирующий сектор финансовый.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,57%
SSE Composite Index: +7,30% ( SSE100: +4,14%)
BSE SENSEX (India): +0,37%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
АДР:
Результаты по АДР в целом адекватны закрытию локального рынка в пятницу. Исключением является ГМК Норильский Никель, который прирос в АДР на +54,59%.
_
Нефть:
• Деньги в пятницу вернулись на сырьевой рынок, который пострадал из-за того, что инвесторы выводили с него средства в поисках более надежных активов.
• В целом, новостной фон в отношении нефтедобычи противоречивый.
_
NYMEX Crude Oil: 104,55 $/BBL (+6,38%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%
_
Crude oil.
_
FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар подешевел против иены в понедельник, поскольку инвесторы проявляют осторожность в ожидании деталей плана выкупа неликвидных активов у банков, предложенного правительством, сомневаясь, сможет ли он положить конец самому серьезному кредитному кризису со времен Великой депрессии.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Судя по величине остатков на корсчетах коммерческих банков, правительств ограничилось риторикой вместо реальных действий по восстановлению ликвидности.
• MosPrime Rate: 8,12% ( MosPrime Rate +0,04).
Проблемы с ликвидностью все еще существенны.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Похоже из банка ВТБ сделали “помойку” куда сливают некачественные активы. На той неделе ВТБ “помог” КИТ-финансу, а сегодня сообщение, что он купит обанкротившийся Связьбанк.
• (Ведомости) Государство сконцентрирует свои усилия на строительстве ВСТО, что должно позитивно сказаться на финансовом положении и акциях Транснефти.
• Плохие новости по доминирующим строительным компаниям: Миракс и ПИК.

Рынок:
• Отскок, который произошел в пятницу, дает оптимизм, но все-еще не говорит о системных изменениях в лучшую сторону на рынке.
_
Технически:
• Сверхволатильность – Главная техническая характеристика рынка в текущий момент.
• Это не дает возможность даже приблизительно определять ценовые уровни поддержек и сопротивления.
_
Календарь:
• 16:30 – Канада – Retail sales – Розничные продажи(июль)
• 16:30 – США – Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго(авг.)

_
Ожидание:
• Динамика рынка не очевидна.
• Устойчивые тренды или уровни поддержки не сформировались.
• Вероятно, мы увидим разнонаправленные изменения котировок.
• После утреннего оптимизма вероятно рынок войдет в зону консолидации или коррекции.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка. Высокая волатильность делает спекулятивную игру неоправданно рискованной в данный момент.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога