Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Индексы фондового рынка США Dow Jones average и Nasdaq закрылись небольшим ростом в среду на фоне предварительных данных о темпах роста ВВП США во втором квартале этого года, оказавшихся достаточно уверенными.
DJIA: +0,11%
S&P500: -0,0008%
NASDAQ: +0,62%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Закончила позитивно.
DAX: +0,33%
FTSE 100: +0,67%
DAX

Развивающиеся рынки: Умеренно позитивные результаты.

BRIC: +0,609%
MSCI EM: +0,756%
MSCI EM Eastern Europe: +0,197%
MSCI EM Latin America: +1,234%
Аргентина (MERVAL): -0,78%
Бразилия (BOVESPA): -0,03%
Мексика (IPC): +0,23%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: динамика не сформировалась.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +1,38%
Hong Kong (HANG SENG CHINA ENTERPRISES (HKSE)): -0,09%
BSE Sensetive (Indian): +0,08%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: на уровне поддержки.

NYMEX Crude Oil: 70,03 $/BBL (+0,46%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: В среднем на тех же уровнях, что и локальный рынок.

АДР

FOREX: Шестнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне консолидации 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах выше вчерашних.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: общий фон оптимистичный.

(-) МОСКВА (Рейтер) – Крупнейшая в России нефтяная компания ЛУКОЙЛ с 2009 года может столкнуться с замедлением темпов роста добычи нефти из-за отсутствия новых месторождений, сказал президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью газете “Ведомости”.
(?) Сегодня истекает срок ультиматума Ирану о прекращении обогащения урана.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок наэлектризован ожиданиями, у кого вниз, у кого вверх.
Соотношение сторон примерно равное.

Технически:
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1650, 1700.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450

Ожидание:
Флэт.
На открытии наверняка оптимистов будет больше, дальнейшая динамика будет соответствовать динамике фьючерсов на американские индексы и фьючерсов на нефть. Сейчас эти фьючерсы сами во флэте.
В среднесрочном плане консолидация на текущих уровнях или коррекция к уровням, 1600, 1550-1570, и/или ниже 1400-1450.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от/и ниже уровня 1560 будут оправданными.

Америка:

• Подбодрил рынок и был ньюсмейкером в пятницу Форд, который отчитался хоть и с убытком $1,43 миллиарда, но лучше ожиданий.
• Однако, на утро понедельника пре-маркет глубоко депрессивен. Рынок напряженно наблюдает за Chrysler, который должен урегулировать все свои долги и федеральные субсидии в размере $4 млрд. к четвергу (что не реально), или объявить о банкротстве.
• На этой неделе выходят отчеты по 30% компаний входящих в индекс S&P. Важнейшие из них: понедельник – Verizon, вторник – Pfizer, четверг – Exxon Mobil, пятница – Chevron.

DJIA: +1,48%
S&P500: +1,68%
NASDAQ: +2,55%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• Поддержку европейскому фондовому рынку в конце прошлой недели оказал подъем на американском рынке акций, вызванный лучшим, чем ожидалось квартальным отчетом Ford. Из европейских новостей важную роль сыграло повышение индекса делового оптимизма в Германии.
• Убытки Volvo Trucks в первом квартале превысили вдвое прогнозы и составили 4,5 млрд. крон (400 млн. евро). За первые три месяца этого года продажи новых грузовиков на европейском рынке рухнули на 44%.
• В первом квартале сокращение экономики Великобритании оказались рекордным за 30 лет: по сравнению с предыдущим кварталом объем ВВП упал на 1,9%, а с тем же периодом прошлого года – на 4,1%. Объем промышленного производства откатился к уровню 1948 года, активность сферы услуг – к 1979-му году.

DAX: +3,00%
FTSE: +3,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков в пятницу были адекватны общей тенденции. Инвесторы сектор ЕМ оценивали ни лучше, ни хуже, чем рынок в целом.

BRIC: +1,32%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +2,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии формируется негативная тенденция. Наибольшее давление продавцов в Гонконге, где индексы потеряли сегодня уже 2,5%. Снижение котировок происходит по всему фронту секторов.
• В пессимистичном тоне выступили сегодня представители правительства Японии, заявив об ожиданиях дальнейшего упадка в национальной экономике, на фоне снижения экспорта и ВВП.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
SSE Composite Index (China): -0,93% ( SSE100: -1,78%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Объемы в АДР восстановились. Рост составил +3%..+6%, что адекватно локальному рынку.

Нефть:
• Прошедшая неделя была консолидационной. Нефть нашла равновесие в районе $50.
• Однако с открытием рынков в понедельник котировки резко пошли вниз, на фоне укрепления доллара, и негативных прогнозов по мировой экономике.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос до недельного максимума к бивалютной корзине и пика трех недель к доллару на торгах в пятницу благодаря подготовке к налоговым выплатам в РФ, росту цен на нефть, а также за счет продаж валюты спекулянтами, решившими сыграть на укреплении рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,71% (-0,42 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в мае.

Рынок:
• Настроения на рынке неоднородные. Все больше участников занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок второй тестирует сопротивление по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Вероятно, рссийский рынок поддержит негативную тенденцию, сложившуюся сегодня утром на рынках Азии и по фьючерсу на индекс S&P.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Подбодрил рынок и был ньюсмейкером в пятницу Форд, который отчитался хоть и с убытком $1,43 миллиарда, но лучше ожиданий.
• Однако, на утро понедельника пре-маркет глубоко депрессивен. Рынок напряженно наблюдает за Chrysler, который должен урегулировать все свои долги и федеральные субсидии в размере $4 млрд. к четвергу (что не реально), или объявить о банкротстве.
• На этой неделе выходят отчеты по 30% компаний входящих в индекс S&P. Важнейшие из них: понедельник – Verizon, вторник – Pfizer, четверг – Exxon Mobil, пятница – Chevron.

DJIA: +1,48%
S&P500: +1,68%
NASDAQ: +2,55%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• Поддержку европейскому фондовому рынку в конце прошлой недели оказал подъем на американском рынке акций, вызванный лучшим, чем ожидалось квартальным отчетом Ford. Из европейских новостей важную роль сыграло повышение индекса делового оптимизма в Германии.
• Убытки Volvo Trucks в первом квартале превысили вдвое прогнозы и составили 4,5 млрд. крон (400 млн. евро). За первые три месяца этого года продажи новых грузовиков на европейском рынке рухнули на 44%.
• В первом квартале сокращение экономики Великобритании оказались рекордным за 30 лет: по сравнению с предыдущим кварталом объем ВВП упал на 1,9%, а с тем же периодом прошлого года – на 4,1%. Объем промышленного производства откатился к уровню 1948 года, активность сферы услуг – к 1979-му году.

DAX: +3,00%
FTSE: +3,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков в пятницу были адекватны общей тенденции. Инвесторы сектор ЕМ оценивали ни лучше, ни хуже, чем рынок в целом.

BRIC: +1,32%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +2,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии формируется негативная тенденция. Наибольшее давление продавцов в Гонконге, где индексы потеряли сегодня уже 2,5%. Снижение котировок происходит по всему фронту секторов.
• В пессимистичном тоне выступили сегодня представители правительства Японии, заявив об ожиданиях дальнейшего упадка в национальной экономике, на фоне снижения экспорта и ВВП.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
SSE Composite Index (China): -0,93% ( SSE100: -1,78%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Объемы в АДР восстановились. Рост составил +3%..+6%, что адекватно локальному рынку.

Нефть:
• Прошедшая неделя была консолидационной. Нефть нашла равновесие в районе $50.
• Однако с открытием рынков в понедельник котировки резко пошли вниз, на фоне укрепления доллара, и негативных прогнозов по мировой экономике.

NYMEX Crude Oil: 48,85 $/BBL (+0,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос до недельного максимума к бивалютной корзине и пика трех недель к доллару на торгах в пятницу благодаря подготовке к налоговым выплатам в РФ, росту цен на нефть, а также за счет продаж валюты спекулянтами, решившими сыграть на укреплении рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,71% (-0,42 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в мае.

Рынок:
• Настроения на рынке неоднородные. Все больше участников занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок второй тестирует сопротивление по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Вероятно, рссийский рынок поддержит негативную тенденцию, сложившуюся сегодня утром на рынках Азии и по фьючерсу на индекс S&P.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США вырос к закрытию торгов вторника после выхода протоколов последнего заседания ФРС, которые укрепили мнения инвесторов в завершении периода ужесточения денежно-кредитной политики. Кроме того, в целом поддерживающим для рынка фактором стало падение цен на нефть ниже отметки $70 за баррель.

DJIA: +0,16%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: +0,54%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Закончила торги близко к уровням предыдущего дня. Ориентиров не дает.
DAX: -0,15%
FTSE 100: +0,10%
DAX

Развивающиеся рынки: Умеренно позитивные результаты.

BRIC: +0,422%
MSCI EM: +0,706%
MSCI EM Eastern Europe: +0,197%
MSCI EM Latin America: +0,341%
Аргентина (MERVAL): +0,22%
Бразилия (BOVESPA): -0,19%
Мексика (IPC): +0,25%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: слабо отрицательная динамика.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,27%
Hong Kong (HANG SENG CHINA ENTERPRISES (HKSE)): -0,46%
BSE Sensetive (Indian): -0,31%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: снизилась на уровни поддержки.

NYMEX Crude Oil: 69,71 $/BBL (-1,29%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: Небольшое снижение.

АДР

FOREX: Шестнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне консолидации 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах несущественно выше вчерашних.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: фон нейтральный.

(+) “РУСАЛ” приобретает “СУАЛ”
(+) В газетах опять пиарят Роснефть.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке нервно.

Технически:
Выросла волатильность.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1650, 1700.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450
Индекс РТС

Ожидание:
Существенно возросшая волатильность может “выстрелить” в любую сторону.
Сигналы на утро противоречивые. Нефть снижается.
Вероятнее всего нервные торги с непредсказуемым исходом.
В среднесрочном плане консолидация на текущих уровнях или коррекция к уровням, 1600, 1550-1570, и/или ниже 1400-1450.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от/и ниже уровня 1560 будут оправданными.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся ростом в понедельник, поскольку резкое снижение цен на нефть ослабило беспокойство, связанное с инфляцией и перспективами корпоративных прибылей.

DJIA: +0,60%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +0,95%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +0,75%
FTSE 100: —
DAX

Развивающиеся рынки: Латиноамериканские индексы выросли.

Инднксы MSCI не рассчитывались, в связи с выходным днем в Лондоне.

BRIC: —
MSCI EM: —
MSCI EM Eastern Europe: —
MSCI EM Latin America: —
Аргентина (MERVAL): -0,42%
Бразилия (BOVESPA): +1,16%
Мексика (IPC): +1,11%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,13%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом вверх.

(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +0,70%
Hong Kong (HANG SENG CHINA ENTERPRISES (HKSE)): +0,72%
BSE Sensetive (Indian): +0,83%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Существенно снизилась. Сейчас торгуется на уровне поддержки в районе 70$.

NYMEX Crude Oil: 70,61 $/BBL (-2,70%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: отскочили +0,3%.

АДР: За исключением Ростелекома, ощутимо ниже локального рынка.

АДР

FOREX: Шестнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне консолидации 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: На вчерашнем уровне.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: Положительный.

В газетах все оптимистично.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Крупных игроков не было.

Технически:
Флэт.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1650, 1700.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450

Ожидание:
Сигналы на утро опять противоречивые.
Если все на внешних рынках и в России хорошо, то почему АДР существенно ниже!?
В течение дня вероятнее всего продолжение флэта.
В среднесрочном плане консолидация на текущих уровнях или коррекция к уровням, 1600, 1550-1570, и/или ниже 1400-1450.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от/и ниже уровня 1560 будут оправданными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога