Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Ключевым стимулом для роста в первой половине торгов стал индекс потребительского доверия (consumer confidence index), который в апреле вырос до 39.2 пунктов, с 26.9 в предыдущем месяце, и против ожиданий 29.7.
• Вниз давили новости из банковского сектора, в связи с выявившейся по итогам стресс-теста недостаточностью капитала у двух ведущих банков США: Bank of America (-8,63%) и Citigroup (-5,86%)
• Индикативными квартальными отчетами вчера были балансы двух фармацевтических концернов Pfizer (-0,74%) и Bristol-Myers Squibb (-4,33%). Обе компании отчитались на “троечку”.
• В итоге, сумма рыночных векторов, к окончанию торгов, оказалась близка к “нулю”.

DJIA: -0,10%
S&P500: -0,27%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• Не смотря на то, что на общем собрании акционеры закидали совет директоров ботинками, принято решение о продаже бельгийского подразделения Fortis французскому банку BNP Paribas.
• В противовес проблемам Fortis немецкий Deutsche Bank после рекордных потерь в размере 4,8 млрд. евро последнем квартале прошлого года, снова стал рентабельным: первый квартал 2009 он закончил с прибылью на 1,2 млрд. евро, за счет удачных трейдинговых операций с корпоративными облигациями. Но выручка профильного бизнеса компании падает.
• На европейском рынке преобладают негативные корпоративные новости. Один за одним выходят отчеты о падении квартальных прибылей. Убытки Daimler в 1-м квартале превысили 1,3 млрд. евро. Убытки оператора парижского Диснейленда компании Euro Disney выроси вдвое до 72 млн. евро, продажи упали на 7% за счет резкого снижения туристов. На 64% сократилась в первом квартале прибыль британского нефтяного гиганта ВР, и т.д. и т.п. …

DAX: -1,85%
FTSE: -1,69%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативная динамика. В сопоставимом масштабе результаты лучше на 1-2 %% локального рынка.

BRIC: -1,50%
MSCI EM: -1,55%
MSCI EM Eastern Europe: -1,69%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии выходной. Годовщина дня, когда император Хирохито стал простым смертным. Его слова в 1945 году: – “Отныне я становлюсь человеком” вошли в историю. До этого подданные считали его сыном бога.
• Ключевое событие в Азии сегодня, это статистика по Южной Корее. Национальный Центробанк сообщил, что в марте экспорт вырос на 60%, а ВВП на 10.5% по сравнению с февралем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,57% ( SSE100: +2,69%)
BSE SENSEX (India): +1,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение адекватное вчерашним результатам на локальном рынке.

Нефть:
• Нефть консолидируется чуть ниже $50.

NYMEX Crude Oil: 49,73 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК существенно выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,91% (+1,95 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 16:30 Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:30 Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:15 FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• На рынке неуверенность.

Технически:
• Рынок начал вторую попытку скорректироваться от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы.
• В целом ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закончил торги в пятницу ростом основных индексов благодаря оказавшимся выше прогнозов данным о занятости в США, снизившим обеспокоенность по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

DJIA: +0,73%
S&P500: +0,55%
NASDAQ: +0,43%

Фьючерсы на индексы: Продолжили рост в понедельник, +0,2%.

S&P 500

Европа: Закончила торги повышением.
DAX: +0,29%
FTSE 100: +0,73%
DAX

Развивающиеся рынки: Восточноевропейские ЕМ практически единственные закончили торги понижением. Остальные ЕМ показали уверенный рост.

BRIC: +0,679%
MSCI EM: +0,704%
MSCI EM Eastern Europe: -0,299%
MSCI EM Latin America: +1,707%
Аргентина (MERVAL): +0,09%
Бразилия (BOVESPA): +3,03%
Мексика (IPC): +0,68%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,12%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открыли торги гэпом вверх.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,44%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +1,05%
BSE Sensetive (Indian): +1,05%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Снизилась на уровень локального минимума. Имеет на уровне 70$ поддержку MA-200. Вместе с тем, пробой этой поддержки чреват падением на уровни ниже 65$.

NYMEX Crude Oil: 69,19 $/BBL (-1,55%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: Лучше локального рынка в среднем на один процент.

АДР

FOREX: несмотря на рост фондовых индексов USD сдает позиции.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах существенно не изменились. Немного ниже пятничных.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Ничего существенного.

Рынок:
Пятница закончилась без энтузиазма.

Технически:
Консолидация немного ниже уровня поддержки 1625.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1650, 1700.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450

Ожидание:
С утра практически гарантированно нас ждет гэп на 0,5-1,0%.
В дальнейшем рынок пойдет в одном направлении с европейскими и американскими площадками.

Рекомендации:
Спекулятивно: от покупок, в течении дня ориентир фючерс на S&P.
С инвестиционными целями: Покупки от/и ниже уровня 1560 будут оправданными.

Америка:
• Смешанные квартальные отчеты, укрепляющийся доллар и слабая статистика по рынку недвижимости, стали причиной вчерашнего снижения на Wall Street.
• Вчера отчеты предоставили входящие в индекс Доу Джонса DuPont, Pfizer, Coca-Cola, Caterpillar и United Technologies. Кроме того, неотыгранными были отчеты Apple и Texas Instruments, которые вышли уже после предыдущей торговой сессии.
• DuPont отчитался на уровне лучших ожиданий. Но высказал негативный прогноз продаж на будущее. Акции упали на 2.2%.
• Coca-Cola представила слабый отчет и сообщила о снижении продаж ее акции упали на 1.3%.
• Pfizer отчитался с увеличением прибыли и снижением выручки. Продажи Viagra и других его препаратов снизились. Компания агрессивно борется с издержеками. Акции упали на 0.3%.
• Caterpillar опубликовал слабый квартальный отчет, со снижением и прибыли и выручки, но все-же выше ожиданий аналитиков. Однако высказал прогноз о росте рынка тяжелой техники до конца года. Акции выросли на 3%.
• United Technologies опубликовал слабый отчет о прибыли, и на уровне ожиданий по выручке. Его акции сохранили уровни предыдущей сессии.
• Днем ранее Apple и Texas Instruments опубликовали хороший и нейтральные отчеты, соответственно.
• Количество разрешений на строительство новых домов и количество стартовавших строительных объектов оказалось ниже ожиданий.

DJIA: -0,50%
S&P500: -0,62%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• Европейские фондовые индексы откатились от годовых максимумов на волне разочаровавших инвесторов данных из США.
• По сообщениям американского министерства торговли, число разрешений на строительство в стране выросло в сентябре лишь на 0.5 %, меньше, чем ожидали аналитики.
• Сбило настроение на рынках и сообщение о сентябрьском снижении производственных цен в США, на 0.6%.
• Все это, по мнению экспертов, говорит о слабости потребления в крупнейшей экономике мира.
• Среди акций в Европе основные потери зафиксированы в финансовом секторе.
• Незначительное укрепление доллара к евро ослабило интерес инвесторов к нефти, что привело к падению цен на черное золото.

DAX: -0,70%
FTSE: -0,72

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Настораживает, более чем 3%, снижение в Латинской америке.

BRIC: -1,49%
MSCI EM: -0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -3,22%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,03%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции в Азии снижаются после 3-х дней роста. Хуже рынка технологический и сырьевой сектора.
• Так же разочаровали инвесторов отчеты China Mobile и China Telecom, снизившие прибыль.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,03%
SSE Composite Index (China): +0,14% SSE100: +0,92%)
BSE SENSEX (India): ) -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках, русские АДР продемонстрировали разнонаправленные, умеренно негативнее результаты.

ADR АДР Газпрома: -0,04%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -1,42%.

Нефть и сырьевые товары:
• По данным Американского института нефти (API), запасы нефти, бензина и дистиллятов в Соединенных Штатах за минувшую неделю, завершившуюся 16 октября, неожиданно резко увеличились, более существенно, чем рассчитывали аналитики.
• Это стало причиной коррекции нефтяных котировок от годовых максимумов.

NYMEX Crude Oil: 79,09 $/BBL (-0,65%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду стабилен по отношению к основным мировым валютам: инвесторы приступили к фиксации прибыли в более высокодоходных валютах – в канадском и новозеландском долларах.
• Накануне доллар упал до 14-месячного минимума к корзине из шести мировых валют и пробил психологический важный барьер в $1,50 по отношению к евро.
• Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джанет Йеллен сказала, что американский Центробанк не будет ужесточать денежно-кредитную политику еще несколько месяцев.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

(!) Остатки на корсчетах резко упали. Либо из России выведены активы, либо банки переложились в доллар. И то и другое не хорошо.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 5,75% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы.
Новостной фон. Негативные новости: Роснефть.

Новостной фон. Новостной фон, в целом, оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:00 США Публикация отчетности банка Wells Fargo & Co.
• 16:00 США Публикация отчетности банка Morgan Stanley.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:30 США Публикация отчетности компании The Boeing Company
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга
• 23:59 США Публикация отчетности компании Amgen Inc
• 23:59 США Публикация отчетности компании eBay Inc.

Рынок:
• Спрос затухает.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС торгуются в боковом канале в зоне сопротивления.

Ожидание:
• Сложились предпосылки к коррекции, о чем в первую очередь говорит отток средств из национальной банковской системы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Ключевым стимулом для роста в первой половине торгов стал индекс потребительского доверия (consumer confidence index), который в апреле вырос до 39.2 пунктов, с 26.9 в предыдущем месяце, и против ожиданий 29.7.
• Вниз давили новости из банковского сектора, в связи с выявившейся по итогам стресс-теста недостаточностью капитала у двух ведущих банков США: Bank of America (-8,63%) и Citigroup (-5,86%)
• Индикативными квартальными отчетами вчера были балансы двух фармацевтических концернов Pfizer (-0,74%) и Bristol-Myers Squibb (-4,33%). Обе компании отчитались на “троечку”.
• В итоге, сумма рыночных векторов, к окончанию торгов, оказалась близка к “нулю”.

DJIA: -0,10%
S&P500: -0,27%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• Не смотря на то, что на общем собрании акционеры закидали совет директоров ботинками, принято решение о продаже бельгийского подразделения Fortis французскому банку BNP Paribas.
• В противовес проблемам Fortis немецкий Deutsche Bank после рекордных потерь в размере 4,8 млрд. евро последнем квартале прошлого года, снова стал рентабельным: первый квартал 2009 он закончил с прибылью на 1,2 млрд. евро, за счет удачных трейдинговых операций с корпоративными облигациями. Но выручка профильного бизнеса компании падает.
• На европейском рынке преобладают негативные корпоративные новости. Один за одним выходят отчеты о падении квартальных прибылей. Убытки Daimler в 1-м квартале превысили 1,3 млрд. евро. Убытки оператора парижского Диснейленда компании Euro Disney выроси вдвое до 72 млн. евро, продажи упали на 7% за счет резкого снижения туристов. На 64% сократилась в первом квартале прибыль британского нефтяного гиганта ВР, и т.д. и т.п. …

DAX: -1,85%
FTSE: -1,69%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативная динамика. В сопоставимом масштабе результаты лучше на 1-2 %% локального рынка.

BRIC: -1,50%
MSCI EM: -1,55%
MSCI EM Eastern Europe: -1,69%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии выходной. Годовщина дня, когда император Хирохито стал простым смертным. Его слова в 1945 году: – “Отныне я становлюсь человеком” вошли в историю. До этого подданные считали его сыном бога.
• Ключевое событие в Азии сегодня, это статистика по Южной Корее. Национальный Центробанк сообщил, что в марте экспорт вырос на 60%, а ВВП на 10.5% по сравнению с февралем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,57% ( SSE100: +2,69%)
BSE SENSEX (India): +1,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение адекватное вчерашним результатам на локальном рынке.

Нефть:
• Нефть консолидируется чуть ниже $50.

NYMEX Crude Oil: 49,73 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки овернайт МБК существенно выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,91% (+1,95 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 16:30 Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:30 Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:15 FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• На рынке неуверенность.

Технически:
• Рынок начал вторую попытку скорректироваться от сопротивления по MA-200.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают умеренно позитивные сигналы.
• В целом ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся почти без изменений в четверг, поскольку инвесторы воздерживались от резких действий перед выходом данных о занятости в США
DJIA: -0,02%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: -0,09%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Закончила торги снижением.
DAX: -0,19%
FTSE 100: -0,55%
DAX

Развивающиеся рынки: Практически все индексы на отрицательной территории.

BRIC: -0,689%
MSCI EM: -0,481%
MSCI EM Eastern Europe: -1,41%
MSCI EM Latin America: -0,834%
Аргентина (MERVAL): +0,14%
Бразилия (BOVESPA): -0,22%
Мексика (IPC): -1,32%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,29%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: нет единой динамики.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,32%
SSE Composite Index (China, Shanghai): -1,31%
BSE Sensetive (Indian): +0,74%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: существенно не изменилась.

NYMEX Crude Oil: 70,26 $/BBL (+0,33%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: “Средняя температура по больнице 36,6″.

АДР

FOREX: Шестнадцатую неделю EURUSD торгуется на уровне консолидации 1.28-1.30

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах существенно не изменились. Несмотря на конец месяца, ставки овернайт стабильны, и находятся в диапазоне 1,8..3,0%

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости: Внешние новости тревожны, внутренние не вызывают опасений.

(-) Трише предупредил о повышении учетной ставки Евросоюза до 3,5%.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Спекулянты, играющие на повышение не получили вчера поддержки инвесторов.

Технически:
Вчера рынок корректировался к ближайшему уровню поддержки 1625.
Уровни по индексу РТС:
Сопротивление: 1650, 1700.
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450

Ожидание:
Ситуация на локальном рынке и на внешних спокойная.
Существенные изменения котировок маловероятны. Если, конечно, в течение дня не выйдут значимые новости.
В среднесрочном плане консолидация на текущих уровнях или коррекция к уровням, 1600, 1550-1570, и/или ниже 1400-1450.

Рекомендации:
Спекулятивно: посвятить день своим детям, у которых сегодня долгожданный праздник 1-е Сентября.
С инвестиционными целями: Покупки от/и ниже уровня 1560 будут оправданными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога