Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Рост рынка на предыдущей неделе был обусловлен лучшими, чем ожидалось корпоративными квартальными отчетами, и более умеренным падением занятости, чем в предыдущем периоде.
• Однако. Точно так же оптимистично рынок заканчивал этот сезон и в прошлом году. Что произошло потом все помнят.

DJIA: +0,54%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• Повышением по основным котировкам закрылась последняя сессия апреля на европейских рынках акций, кроме биржи Брюсселя. Ведущие фондовые индексы прибавили в среднем по 1,5%. Хорошие корпоративные отчеты за первый квартал – в первую очередь, от фармагиганта AstraZeneca и химического концерна BASF – оказали рынкам мощную поддержку.

DAX: —
FTSE: -0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели индексов и фонды ETF по итогам пятничных торгов выше локального рынка примерно на 2%.
• “Очень позитивное развитие событий” – Bloomberg в выходные растиражировал слова одного из авторитетнейших портфельных управляющих на развивающихся рынках Марка Мобиуса, о том, что EM будут локомотивом роста для следующего бычьего рынка, и вероятно мы увидим ралли на развивающихся рынках во второй половине этого года.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Позитивные новости из Китая, где, впервые за много месяцев, зафиксирован рост промышленного производства, стали стимулом для оптимизма на всех азиатских рынках. Лидируют сектора: Финансовый и Высокотехнологичный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,93% ( SSE100: +3,51%)
BSE SENSEX (India): +4,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост разной степени величины. В среднем АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидер Мечел с ростом по АДР на +16,73%.

Нефть:
• В пятницу нефтяные котировки поднялись более чем на $2 за баррель до четырехнедельного максимума на фоне данных о возросшем оптимизме американских потребителей.

NYMEX Crude Oil: 53,44 $/BBL (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс Доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Счетная палата РФ не нашла нарушений в управлении золотовалютными резервами Центробанка РФ и признала его эффективным, следует из сообщения Счетной палаты.
• Ситуация на кредитном рынке стабильна. Банки все так же на “голодном пайке”.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,79% (-1,63 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В целом, внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи, март
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, май
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство, март

Рынок:
• Среди трейдеров вновь преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок у верхней кромки зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают позитивные сигналы.
• Однако, помним, Май традиционно коррекционный месяц.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Рост рынка на предыдущей неделе был обусловлен лучшими, чем ожидалось корпоративными квартальными отчетами, и более умеренным падением занятости, чем в предыдущем периоде.
• Однако. Точно так же оптимистично рынок заканчивал этот сезон и в прошлом году. Что произошло потом все помнят.

DJIA: +0,54%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• Повышением по основным котировкам закрылась последняя сессия апреля на европейских рынках акций, кроме биржи Брюсселя. Ведущие фондовые индексы прибавили в среднем по 1,5%. Хорошие корпоративные отчеты за первый квартал – в первую очередь, от фармагиганта AstraZeneca и химического концерна BASF – оказали рынкам мощную поддержку.

DAX: —
FTSE: -0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели индексов и фонды ETF по итогам пятничных торгов выше локального рынка примерно на 2%.
• “Очень позитивное развитие событий” – Bloomberg в выходные растиражировал слова одного из авторитетнейших портфельных управляющих на развивающихся рынках Марка Мобиуса, о том, что EM будут локомотивом роста для следующего бычьего рынка, и вероятно мы увидим ралли на развивающихся рынках во второй половине этого года.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Позитивные новости из Китая, где, впервые за много месяцев, зафиксирован рост промышленного производства, стали стимулом для оптимизма на всех азиатских рынках. Лидируют сектора: Финансовый и Высокотехнологичный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,93% ( SSE100: +3,51%)
BSE SENSEX (India): +4,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост разной степени величины. В среднем АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидер Мечел с ростом по АДР на +16,73%.

Нефть:
• В пятницу нефтяные котировки поднялись более чем на $2 за баррель до четырехнедельного максимума на фоне данных о возросшем оптимизме американских потребителей.

NYMEX Crude Oil: 53,44 $/BBL (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс Доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Счетная палата РФ не нашла нарушений в управлении золотовалютными резервами Центробанка РФ и признала его эффективным, следует из сообщения Счетной палаты.
• Ситуация на кредитном рынке стабильна. Банки все так же на “голодном пайке”.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,79% (-1,63 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В целом, внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи, март
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, май
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство, март

Рынок:
• Среди трейдеров вновь преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок у верхней кромки зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают позитивные сигналы.
• Однако, помним, Май традиционно коррекционный месяц.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Были опубликованы лучшие, чем ожидалось, квартальные отчеты Wells Fargo, U.S. Bancorp и Morgan Stanley, на чем рынок рос большую половину торгов.
• Однако резко обвалился в последний час, после того как авторитетный аналитик Ричард Бов (Richard Bove) из Rochdale Securities, понизил рекомендацию по Wells Fargo до “продавать”, объясняя это тем, что банк получил прибыль из-за хеджирования, а не от своего профильного бизнеса.
• Кроме того, инвесторов разочаровал Boeing, который объявил о больших, чем ожидали аналитики, чистых потерях в III квартале – $1.56 млрд., против прибыли $695 млн. годом ранее. Основной причиной падения результатов стали дополнительные расходы в $3.5 млрд., связанные с доработкой нового проекта 787 Dreamliner и широкофюзеляжным 747-8, и неустойку покупателям, за их задержку поставки. Сроки начала поставок неоднократно переносились. Сейчас первая отгрузка готовых самолетов ожидается не раньше IV квартала 2010 г.

DJIA: -0,92%
S&P500: -0,89%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,10%

S&P 500

Европа:
• Участниками рынка было негативно воспринято сообщение о доходах крупнейшего в Германии Deutsche Bank. За его акциями последовал вниз весь европейский финансовый сектор. Позитивным фактором к концу торгового дня стали лучшие, чем ожидалось, результаты американского Morgan Stanley.
• В итоге на европейском рынке был волатильный внутридневной тренд, и смешанное закрытие.

DAX: +0,37%
FTSE: +0,28%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают умеренно негативный тренд.

BRIC: +0,02%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +0,96%
MSCI EM Latin America: +0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Смешанные новости по азиатским рынкам.
• Япония опубликовала статистику о падении экспорта до худших показателей в этом году.
• В Китае наоборот, рост ВВП увеличился до 8,9%, на фоне стимулирования правительством внутреннего спроса и кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,84%
SSE Composite Index (China): -0,17% SSE100: +0,15%)
BSE SENSEX (India): ) -0,04%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках, русские АДР продемонстрировали разнонаправленные, умеренно позитивные результаты. Лучше рынка были АДР МТС показавшие прирост +5,43%.

ADR АДР Газпрома: -0,71%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -0,35%.

Нефть и сырьевые товары:
• Опубликованная вчера статистика по запасам нети в США показала их снижение больше, чем ожидалось. Что стало стимулом к росту нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 81,37 $/BBL (+2,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в четверг отчасти отыграл падение до 14-месячных минимумов к корзине основным мировых валют благодаря тому, что опубликованные Китаем данные о росте ВВП совпали с ожиданиями аналитиков.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах восстановились.
• Однако вчерашнее их обвальное падение не прошло бесследно. Ставки МБК выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,06% (+0,31 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• ВЭБ попросил Минфин разрешить ему продать акции, купленные годом ранее с целью поддержки фондового рынка. Госкорпорация говорит о том, что не считает целесообразным дальнейшее обслуживание депозита, поэтому рассматривается и вариант его закрытия. (Ведомости). В портфель ВЭБа водят акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ, Норильский никель, Сургутнефтегаз, Лукойл.

Новостной фон. Позитивные новости: Мечел.
Новостной фон. Негативные новости: Магнит.

Новостной фон. Новостной фон, в целом, оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 12:00; Еврозона ; Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30; Великобритания ; Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30; США ; Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00; США ; Публикация отчетности: McDonald’s, AT&T, . Merck, 3M.
• 18:00; США ; Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 23:59; США ; Публикация отчетности: American Express Corp.

Рынок:
• Участники рынка дезориентированы

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС торгуются в боковом канале в зоне сопротивления.

Ожидание:
• Сложились предпосылки к коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Сильное текущее падение на премакете в США нивелирует рост американских же индексов на вчерашней сессии.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Стратегия – играть на повышение после уверенного выхода индекса ММВБ выше зоны 1110-1130 пунктов. В ином случае вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

* Подробный обзор финансовых рынков и новостей выйдет сегодня к 12:30.

Америка:

• Рост рынка на предыдущей неделе был обусловлен лучшими, чем ожидалось корпоративными квартальными отчетами, и более умеренным падением занятости, чем в предыдущем периоде.
• Однако. Точно так же оптимистично рынок заканчивал этот сезон и в прошлом году. Что произошло потом все помнят.

DJIA: +0,54%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• Повышением по основным котировкам закрылась последняя сессия апреля на европейских рынках акций, кроме биржи Брюсселя. Ведущие фондовые индексы прибавили в среднем по 1,5%. Хорошие корпоративные отчеты за первый квартал – в первую очередь, от фармагиганта AstraZeneca и химического концерна BASF – оказали рынкам мощную поддержку.

DAX: —
FTSE: -0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели индексов и фонды ETF по итогам пятничных торгов выше локального рынка примерно на 2%.
• “Очень позитивное развитие событий” – Bloomberg в выходные растиражировал слова одного из авторитетнейших портфельных управляющих на развивающихся рынках Марка Мобиуса, о том, что EM будут локомотивом роста для следующего бычьего рынка, и вероятно мы увидим ралли на развивающихся рынках во второй половине этого года.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Позитивные новости из Китая, где, впервые за много месяцев, зафиксирован рост промышленного производства, стали стимулом для оптимизма на всех азиатских рынках. Лидируют сектора: Финансовый и Высокотехнологичный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,93% ( SSE100: +3,51%)
BSE SENSEX (India): +4,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост разной степени величины. В среднем АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидер Мечел с ростом по АДР на +16,73%.

Нефть:
• В пятницу нефтяные котировки поднялись более чем на $2 за баррель до четырехнедельного максимума на фоне данных о возросшем оптимизме американских потребителей.

NYMEX Crude Oil: 53,44 $/BBL (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс Доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Счетная палата РФ не нашла нарушений в управлении золотовалютными резервами Центробанка РФ и признала его эффективным, следует из сообщения Счетной палаты.
• Ситуация на кредитном рынке стабильна. Банки все так же на “голодном пайке”.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,79% (-1,63 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В целом, внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи, март
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, май
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство, март

Рынок:
• Среди трейдеров вновь преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок у верхней кромки зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают позитивные сигналы.
• Однако, помним, Май традиционно коррекционный месяц.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога