Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Рост рынка на предыдущей неделе был обусловлен лучшими, чем ожидалось корпоративными квартальными отчетами, и более умеренным падением занятости, чем в предыдущем периоде.
• Однако. Точно так же оптимистично рынок заканчивал этот сезон и в прошлом году. Что произошло потом все помнят.

DJIA: +0,54%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• Повышением по основным котировкам закрылась последняя сессия апреля на европейских рынках акций, кроме биржи Брюсселя. Ведущие фондовые индексы прибавили в среднем по 1,5%. Хорошие корпоративные отчеты за первый квартал – в первую очередь, от фармагиганта AstraZeneca и химического концерна BASF – оказали рынкам мощную поддержку.

DAX: —
FTSE: -0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели индексов и фонды ETF по итогам пятничных торгов выше локального рынка примерно на 2%.
• “Очень позитивное развитие событий” – Bloomberg в выходные растиражировал слова одного из авторитетнейших портфельных управляющих на развивающихся рынках Марка Мобиуса, о том, что EM будут локомотивом роста для следующего бычьего рынка, и вероятно мы увидим ралли на развивающихся рынках во второй половине этого года.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Позитивные новости из Китая, где, впервые за много месяцев, зафиксирован рост промышленного производства, стали стимулом для оптимизма на всех азиатских рынках. Лидируют сектора: Финансовый и Высокотехнологичный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,93% ( SSE100: +3,51%)
BSE SENSEX (India): +4,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост разной степени величины. В среднем АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидер Мечел с ростом по АДР на +16,73%.

Нефть:
• В пятницу нефтяные котировки поднялись более чем на $2 за баррель до четырехнедельного максимума на фоне данных о возросшем оптимизме американских потребителей.

NYMEX Crude Oil: 53,44 $/BBL (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс Доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Счетная палата РФ не нашла нарушений в управлении золотовалютными резервами Центробанка РФ и признала его эффективным, следует из сообщения Счетной палаты.
• Ситуация на кредитном рынке стабильна. Банки все так же на “голодном пайке”.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,79% (-1,63 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В целом, внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи, март
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, май
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство, март

Рынок:
• Среди трейдеров вновь преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок у верхней кромки зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают позитивные сигналы.
• Однако, помним, Май традиционно коррекционный месяц.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Рост рынка на предыдущей неделе был обусловлен лучшими, чем ожидалось корпоративными квартальными отчетами, и более умеренным падением занятости, чем в предыдущем периоде.
• Однако. Точно так же оптимистично рынок заканчивал этот сезон и в прошлом году. Что произошло потом все помнят.

DJIA: +0,54%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• Повышением по основным котировкам закрылась последняя сессия апреля на европейских рынках акций, кроме биржи Брюсселя. Ведущие фондовые индексы прибавили в среднем по 1,5%. Хорошие корпоративные отчеты за первый квартал – в первую очередь, от фармагиганта AstraZeneca и химического концерна BASF – оказали рынкам мощную поддержку.

DAX: —
FTSE: -0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели индексов и фонды ETF по итогам пятничных торгов выше локального рынка примерно на 2%.
• “Очень позитивное развитие событий” – Bloomberg в выходные растиражировал слова одного из авторитетнейших портфельных управляющих на развивающихся рынках Марка Мобиуса, о том, что EM будут локомотивом роста для следующего бычьего рынка, и вероятно мы увидим ралли на развивающихся рынках во второй половине этого года.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Позитивные новости из Китая, где, впервые за много месяцев, зафиксирован рост промышленного производства, стали стимулом для оптимизма на всех азиатских рынках. Лидируют сектора: Финансовый и Высокотехнологичный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,93% ( SSE100: +3,51%)
BSE SENSEX (India): +4,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост разной степени величины. В среднем АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидер Мечел с ростом по АДР на +16,73%.

Нефть:
• В пятницу нефтяные котировки поднялись более чем на $2 за баррель до четырехнедельного максимума на фоне данных о возросшем оптимизме американских потребителей.

NYMEX Crude Oil: 53,44 $/BBL (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс Доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Счетная палата РФ не нашла нарушений в управлении золотовалютными резервами Центробанка РФ и признала его эффективным, следует из сообщения Счетной палаты.
• Ситуация на кредитном рынке стабильна. Банки все так же на “голодном пайке”.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,79% (-1,63 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В целом, внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи, март
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, май
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство, март

Рынок:
• Среди трейдеров вновь преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок у верхней кромки зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают позитивные сигналы.
• Однако, помним, Май традиционно коррекционный месяц.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: индексы выросли.

DJIA: +0,54%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,49%

Фьючерсы на индексы: ниже на 0,15%.

S&P 500

Европа: умеренно подросли.
DAX: +0,37%
FTSE 100: +0,36%
DAX

Развивающиеся рынки: практически без движения.

BRIC: +0,073%
MSCI EM: -0,080%
MSCI EM Eastern Europe: +0,468%
MSCI EM Latin America: -0,643%
Аргентина (MERVAL): -1,06%
Бразилия (BOVESPA): -0,41%
Мексика (IPC): -0,18%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,82%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: начали новую неделю с дружного падения.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,59%
SSE Composite Index (China, Shanghai): -0,41%
BSE Sensetive (Indian): -1,26%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Продолжила снижение.

NYMEX Crude Oil: 66,25 $/BBL (-1,62%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: обновили минимумы, ниже закрытия на 0,8%.

АДР: не внушают оптимизма.

АДР

FOREX: Доллар сделал движение в сторону укрепления.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: не существенно снизилась.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Ничего существенного.
Фон умерено пессимистичный.

Рынок:
Роста нет и нет.
Отчаявшихся дождаться рост все больше и больше.

Технически:
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1550-1570, 1500, 1450, 1350, 1250, 1100, 900, 740, и ниже :)
Сопротивление: 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Продолжение коррекции.
Не исключены покупки на уровне 1550-1570 пунктов по индексу РТС.
Не смотря на это в среднесрочной перспективе ожидаю рынок ниже.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от/или ниже уровня 1560 для НЕтерпеливых
И покупки от уровня 1400-1450 для терпеливых инвесторов.

Америка:

• Рост рынка на предыдущей неделе был обусловлен лучшими, чем ожидалось корпоративными квартальными отчетами, и более умеренным падением занятости, чем в предыдущем периоде.
• Однако. Точно так же оптимистично рынок заканчивал этот сезон и в прошлом году. Что произошло потом все помнят.

DJIA: +0,54%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• Повышением по основным котировкам закрылась последняя сессия апреля на европейских рынках акций, кроме биржи Брюсселя. Ведущие фондовые индексы прибавили в среднем по 1,5%. Хорошие корпоративные отчеты за первый квартал – в первую очередь, от фармагиганта AstraZeneca и химического концерна BASF – оказали рынкам мощную поддержку.

DAX: —
FTSE: -0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели индексов и фонды ETF по итогам пятничных торгов выше локального рынка примерно на 2%.
• “Очень позитивное развитие событий” – Bloomberg в выходные растиражировал слова одного из авторитетнейших портфельных управляющих на развивающихся рынках Марка Мобиуса, о том, что EM будут локомотивом роста для следующего бычьего рынка, и вероятно мы увидим ралли на развивающихся рынках во второй половине этого года.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Позитивные новости из Китая, где, впервые за много месяцев, зафиксирован рост промышленного производства, стали стимулом для оптимизма на всех азиатских рынках. Лидируют сектора: Финансовый и Высокотехнологичный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +2,93% ( SSE100: +3,51%)
BSE SENSEX (India): +4,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Рост разной степени величины. В среднем АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидер Мечел с ростом по АДР на +16,73%.

Нефть:
• В пятницу нефтяные котировки поднялись более чем на $2 за баррель до четырехнедельного максимума на фоне данных о возросшем оптимизме американских потребителей.

NYMEX Crude Oil: 53,44 $/BBL (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс Доллара консолидируется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (Рейтер) – Счетная палата РФ не нашла нарушений в управлении золотовалютными резервами Центробанка РФ и признала его эффективным, следует из сообщения Счетной палаты.
• Ситуация на кредитном рынке стабильна. Банки все так же на “голодном пайке”.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,79% (-1,63 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В целом, внутренний новостной фон оценивается, как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи, март
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, май
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство, март

Рынок:
• Среди трейдеров вновь преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок у верхней кромки зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• На утро преобладают позитивные сигналы.
• Однако, помним, Май традиционно коррекционный месяц.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок американских акций в четверг снизился вслед за появившимися признаками слабости жилищного сектора и опасений по поводу возможного повышения процентных ставок, что заставило инвесторов засомневаться в перспективах потребительских расходов и корпоративной прибыли.

DJIA: -0,66%
S&P500: -0,48%
NASDAQ: -0,58%

Фьючерсы на индексы: выше на 0,2%.

S&P 500

Европа: Снижение.
DAX: -0,68%
FTSE 100: -1,20%
DAX

Развивающиеся рынки: Существенное снижение.

BRIC: -1,386%
MSCI EM: -1,300%
MSCI EM Eastern Europe: -2,716%
MSCI EM Latin America: -0,970%
Аргентина (MERVAL): -0,28%
Бразилия (BOVESPA): —-
Мексика (IPC): -0,63%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Единая динамика не сформировалась.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,74%
SSE Composite Index (China, Shanghai): -0,20%
BSE Sensetive (Indian): +0,29%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Продолжила снижение.

NYMEX Crude Oil: 67,32 $/BBL (-0,27%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: обновили минимумы, ниже закрытия на 1%.

АДР: Ниже локального рынка.

АДР

FOREX: На ожиданиях повышения учетной ставки доллар начал укрепляться.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: достаточная. Существенно не изменилась.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Ничего существенно нового.

Рынок:
Надежда на возобновление роста еще не угасла. Большинство спекулянтов упорно держат лонги, переходя в статус инвесторов.

Технически:
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1550-1570, 1500, 1450, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Продолжение коррекции.
Не исключены покупки на уровне 1550-1570 пунктов по индексу РТС.
Видится, что сегодня будут приняты серьезные решения портфельными участниками: выходить или не выходить из позиций. Вероятность продаж высока, учитывая ситуацию на рынке сырья.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от/или ниже уровня 1560. Принять решение о вхождении в длинные ИНВЕСТИЦИОННЫЕ позиции уместно будет после 18 часов по моск. времени, когда будут понятны приоритеты нерезидентов в отношении российского рынка.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога