Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американские фондовые индексы в среду закрылись на максимальных с мая уровнях благодаря энергетическому сектору и надеждам инвесторов на то, что процентные ставки в США в ближайшем будущем не изменятся. Американская легкая нефть подорожала после семи сессий снижения, что поддержало акции энергетических компаний. В частности, котировки Exxon Mobil Corp. выросли на один процент.

DJIA: +0,39%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,53%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Выросли.
DAX: +0,55%
FTSE 100: -0,06%
DAX

Развивающиеся рынки: Подросли.

BRIC: +1,353%
MSCI EM: +0,990%
MSCI EM Eastern Europe: +1,455%
MSCI EM Latin America: +1,536%
Аргентина (MERVAL): +1,45%
Бразилия (BOVESPA): +1,12%
Мексика (IPC): +1,03%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,50%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: выше, чем вчера.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,27%
SSE Composite Index (China, Shanghai): -0,40%
BSE Sensetive (Indian): +0,18%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть продолжили расти второй день подряд, перевалив в четверг за отметку в $64 за баррель на фоне забастовки на нефтедобывающих предприятиях в Нигерии и наметившегося раскола в позиции западных стран в отношении Ирана.
http://ru.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2006-09-14T054856Z_01_ANT420951_RTRIDST_0_ORUBS-IFM-OIL-PRICES-20060914.XML

NYMEX Crude Oil: 63,97 $/BBL (+0,33%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: немного выше закрытия.

АДР: нефтяные компании выше локального рынка.

АДР

FOREX: Доллар стабилен.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах не существенно выше.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(-) Убит Первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.

Рынок:
Оптимистов на рынке больше.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Рост в первой половине дня, в дальнейшем ориентир – фьючерс на СиПи.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400.

Америка:

• Индексы DOW, Nasdaq и S&P обновили многомесячные максимумы после выхода лучших, чем ожидалось статданных с рынка недвижимости.
• Во-первых, индекс Национальной Ассоциации Риелторов вырос на 3.2% по отношению к предыдущему месяцу. Во-вторых, опубликованные правительством данные показали рост расходов на строительство на 0.3%, против ожиданий падения 1.6%.
• Самым ожидаемым отчетом вчерашнего дня был квартальный отчет одной из старейших телекоммуникационных компании США Sprint Nextel (+7,07%), который оказался существенно лучше прогнозов.
• В итоге, на рынке усилились ожидания, что пик кризиса пройден.

DJIA: +2,54%
S&P500: +3,39%
NASDAQ: +2,58%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Худшей за всю послевоенную историю назвала нынешнюю рецессию Еврокомиссия. Брюссель пересмотрел свой прогноз развития экономики зоны евро: в этом году, по новым оценкам, совокупный ВВП 16 стран еврозоны сократится на 4%, а в следующем – на 0,1%. По прогнозу Еврокомиссии, безработицы вырастет с нынешних 8,9% до 11,5%
• Но несмотря на это. Торги закрылись приростом ведущих фондовых индексов на 2,5-3,5%, биржа Лондона отдыхала. Статистика об первом за 9 месяцев оживлении промышленности Китая настолько подняла настроение игрокам, что они практически проигнорировали ухудшение прогноза развития экономики Европы. На этом фоне лидерами роста оказались бумаги сырьевых и металлургических компаний, а также банков.

DAX: +2,79%
FTSE: —-

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Выдающиеся показатели, на 2-4 %% выше локального рынка.

BRIC: +6,90%
MSCI EM: +5,76%
MSCI EM Eastern Europe: +4,83%
MSCI EM Latin America: +8,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +6,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +8,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ЦБ Австралии сохранил учетную ставку неизменной на уровне 3%.
• Оптимизм, вызванный хорошим вчерашним отчетом Китая по промпроизводсту и статистикой с рынка недвижимости США, уже сегодня пошел на убыль.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,40% ( SSE100: +1,00%)
BSE SENSEX (India): -0,48%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидером остается Мечел с ростом по АДР на +11,92%.

Нефть:
• После оптимистичных показателей из строительного сектора, и по экономике Китая, на рынке выросли ожидания о возобновлении мирового спроса, и следствием этого стало восстановление цен на энергоносители, в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 54,08 $/BBL (+0,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах во вторник продолжил снижаться в силу того, что инвесторы ощутили прилив интереса к рискованным операциям и стали переводить средства на фондовые и сырьевые рынки, а также вкладывать их в более высокодоходные валюты.
• Доллар потерял твердую почву под ногами, и его индекс к корзине основных валют держится близ пятинедельного минимума. Основанием для этого стала благоприятная статистика США и положительная оценка состояния крупнейших американских банков, что возродило надежды на скорый выход мировой экономики из рецессии и привело инвесторов на фоновые рынки.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Опять мы наблюдаем “обрезание” банковской ликвидности.
• Ставка МБК снизилась до 9%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,00% (-0,79 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Плохие новости по «Роснефти», которая второй квартал подряд заканчивает с убытком.
• В целом внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. апрель
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей. март
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США апрель
• 23:00 США Публикация отчетности компании The Walt Disney Company. I квартал

Рынок:
• Вновь преобладают оптимистичные настроения, переходящие в эйфорию.

Технически:
• Рынок практически пробил верхнюю кромку зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ. Осталось получить техническое подтверждение.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Ориентируясь на азиатские рынки, внутреднивной сценарий, вероятно, будет следующий: гэп или рост в первый час торгов на +2…+3 %%, и последующая коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть от продаж по фьючерсу на индекс, на закрытие утреннего гэпа. И дальше на понижение с целью 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок Акций США во вторник вырос до максимального почти за месяц уровня благодаря росту акций розничных сетей, таких как Home Depot Inc., поскольку инвесторы посчитали, что падение цен на нефть увеличит потребительские расходы и повысит корпоративные прибыли на фоне снижения инфляции.

DJIA: +0,89%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,96%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Выросли.
DAX: +1,30%
FTSE 100: +0,76%
DAX

Развивающиеся рынки: Подросли.

BRIC: +1,04%
MSCI EM: +0,664%
MSCI EM Eastern Europe: +1,316%
MSCI EM Latin America: +1,608%
Аргентина (MERVAL): +1,15%
Бразилия (BOVESPA): +1,05%
Мексика (IPC): +2,38%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом вверх.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,59%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +0,89%
BSE Sensetive (Indian): +1,37%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Существенно снизилась. Пробила поддержку на уровне 65$.

NYMEX Crude Oil: 63,76 $/BBL (-2,90%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР: в подавляющем большинстве ниже локального рынка.

АДР

FOREX: Доллар стабилен.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах не существенно выше.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(!) Так же, как и перед новым годом, Правительство и нефтяники “зафиксировали” цены на бензин. История повторяется. Розничные цены фиксируются на максимуме, в то время как биржевые цены на нефть резко уходят в низ. Даже не знаю, как это интерпретировать. Или безмерной тупостью госчиновников, или их безмерным цинизмом по отношению к гражданам.

Рынок:
Вчерашний день был днем передышки.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Возобновление продаж.
При такой негативной динамике нефтяных цен, покупать высокоскоррелированный с нефтью российский рынок, будут только самые отчаянные.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400.

Америка:
• Были опубликованы лучшие, чем ожидалось, квартальные отчеты Wells Fargo, U.S. Bancorp и Morgan Stanley, на чем рынок рос большую половину торгов.
• Однако резко обвалился в последний час, после того как авторитетный аналитик Ричард Бов (Richard Bove) из Rochdale Securities, понизил рекомендацию по Wells Fargo до “продавать”, объясняя это тем, что банк получил прибыль из-за хеджирования, а не от своего профильного бизнеса.
• Кроме того, инвесторов разочаровал Boeing, который объявил о больших, чем ожидали аналитики, чистых потерях в III квартале – $1.56 млрд., против прибыли $695 млн. годом ранее. Основной причиной падения результатов стали дополнительные расходы в $3.5 млрд., связанные с доработкой нового проекта 787 Dreamliner и широкофюзеляжным 747-8, и неустойку покупателям, за их задержку поставки. Сроки начала поставок неоднократно переносились. Сейчас первая отгрузка готовых самолетов ожидается не раньше IV квартала 2010 г.

DJIA: -0,92%
S&P500: -0,89%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,10%

S&P 500

Европа:
• Участниками рынка было негативно воспринято сообщение о доходах крупнейшего в Германии Deutsche Bank. За его акциями последовал вниз весь европейский финансовый сектор. Позитивным фактором к концу торгового дня стали лучшие, чем ожидалось, результаты американского Morgan Stanley.
• В итоге на европейском рынке был волатильный внутридневной тренд, и смешанное закрытие.

DAX: +0,37%
FTSE: +0,28%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают умеренно негативный тренд.

BRIC: +0,02%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +0,96%
MSCI EM Latin America: +0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Смешанные новости по азиатским рынкам.
• Япония опубликовала статистику о падении экспорта до худших показателей в этом году.
• В Китае наоборот, рост ВВП увеличился до 8,9%, на фоне стимулирования правительством внутреннего спроса и кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,84%
SSE Composite Index (China): -0,17% SSE100: +0,15%)
BSE SENSEX (India): ) -0,04%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов на американских площадках, русские АДР продемонстрировали разнонаправленные, умеренно позитивные результаты. Лучше рынка были АДР МТС показавшие прирост +5,43%.

ADR АДР Газпрома: -0,71%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -0,35%.

Нефть и сырьевые товары:
• Опубликованная вчера статистика по запасам нети в США показала их снижение больше, чем ожидалось. Что стало стимулом к росту нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 81,37 $/BBL (+2,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в четверг отчасти отыграл падение до 14-месячных минимумов к корзине основным мировых валют благодаря тому, что опубликованные Китаем данные о росте ВВП совпали с ожиданиями аналитиков.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах восстановились.
• Однако вчерашнее их обвальное падение не прошло бесследно. Ставки МБК выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,06% (+0,31 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• ВЭБ попросил Минфин разрешить ему продать акции, купленные годом ранее с целью поддержки фондового рынка. Госкорпорация говорит о том, что не считает целесообразным дальнейшее обслуживание депозита, поэтому рассматривается и вариант его закрытия. (Ведомости). В портфель ВЭБа водят акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ, Норильский никель, Сургутнефтегаз, Лукойл.

Новостной фон. Позитивные новости: Мечел.
Новостной фон. Негативные новости: Магнит.

Новостной фон. Новостной фон, в целом, оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 12:00; Еврозона ; Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30; Великобритания ; Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30; США ; Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00; США ; Публикация отчетности: McDonald’s, AT&T, . Merck, 3M.
• 18:00; США ; Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 23:59; США ; Публикация отчетности: American Express Corp.

Рынок:
• Участники рынка дезориентированы

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС торгуются в боковом канале в зоне сопротивления.

Ожидание:
• Сложились предпосылки к коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Индексы DOW, Nasdaq и S&P обновили многомесячные максимумы после выхода лучших, чем ожидалось статданных с рынка недвижимости.
• Во-первых, индекс Национальной Ассоциации Риелторов вырос на 3.2% по отношению к предыдущему месяцу. Во-вторых, опубликованные правительством данные показали рост расходов на строительство на 0.3%, против ожиданий падения 1.6%.
• Самым ожидаемым отчетом вчерашнего дня был квартальный отчет одной из старейших телекоммуникационных компании США Sprint Nextel (+7,07%), который оказался существенно лучше прогнозов.
• В итоге, на рынке усилились ожидания, что пик кризиса пройден.

DJIA: +2,54%
S&P500: +3,39%
NASDAQ: +2,58%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Худшей за всю послевоенную историю назвала нынешнюю рецессию Еврокомиссия. Брюссель пересмотрел свой прогноз развития экономики зоны евро: в этом году, по новым оценкам, совокупный ВВП 16 стран еврозоны сократится на 4%, а в следующем – на 0,1%. По прогнозу Еврокомиссии, безработицы вырастет с нынешних 8,9% до 11,5%
• Но несмотря на это. Торги закрылись приростом ведущих фондовых индексов на 2,5-3,5%, биржа Лондона отдыхала. Статистика об первом за 9 месяцев оживлении промышленности Китая настолько подняла настроение игрокам, что они практически проигнорировали ухудшение прогноза развития экономики Европы. На этом фоне лидерами роста оказались бумаги сырьевых и металлургических компаний, а также банков.

DAX: +2,79%
FTSE: —-

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Выдающиеся показатели, на 2-4 %% выше локального рынка.

BRIC: +6,90%
MSCI EM: +5,76%
MSCI EM Eastern Europe: +4,83%
MSCI EM Latin America: +8,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +6,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +8,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ЦБ Австралии сохранил учетную ставку неизменной на уровне 3%.
• Оптимизм, вызванный хорошим вчерашним отчетом Китая по промпроизводсту и статистикой с рынка недвижимости США, уже сегодня пошел на убыль.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,40% ( SSE100: +1,00%)
BSE SENSEX (India): -0,48%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР выше локального рынка на 2-3%. Лидером остается Мечел с ростом по АДР на +11,92%.

Нефть:
• После оптимистичных показателей из строительного сектора, и по экономике Китая, на рынке выросли ожидания о возобновлении мирового спроса, и следствием этого стало восстановление цен на энергоносители, в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 54,08 $/BBL (+0,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах во вторник продолжил снижаться в силу того, что инвесторы ощутили прилив интереса к рискованным операциям и стали переводить средства на фондовые и сырьевые рынки, а также вкладывать их в более высокодоходные валюты.
• Доллар потерял твердую почву под ногами, и его индекс к корзине основных валют держится близ пятинедельного минимума. Основанием для этого стала благоприятная статистика США и положительная оценка состояния крупнейших американских банков, что возродило надежды на скорый выход мировой экономики из рецессии и привело инвесторов на фоновые рынки.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Опять мы наблюдаем “обрезание” банковской ликвидности.
• Ставка МБК снизилась до 9%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,00% (-0,79 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Плохие новости по «Роснефти», которая второй квартал подряд заканчивает с убытком.
• В целом внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. апрель
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей. март
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США апрель
• 23:00 США Публикация отчетности компании The Walt Disney Company. I квартал

Рынок:
• Вновь преобладают оптимистичные настроения, переходящие в эйфорию.

Технически:
• Рынок практически пробил верхнюю кромку зоны консолидации 900-950 пунктов по индексу ММВБ. Осталось получить техническое подтверждение.
• Уровни поддержки 850, 750-700, 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень сопротивления: 950-960.

Ожидание:
• Ориентируясь на азиатские рынки, внутреднивной сценарий, вероятно, будет следующий: гэп или рост в первый час торгов на +2…+3 %%, и последующая коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть от продаж по фьючерсу на индекс, на закрытие утреннего гэпа. И дальше на понижение с целью 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога