Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Фриц Хендерсон (Fritz Henderson) Глава General Motors высказался, что банкротство компании вероятно.
• Bank of America в пятницу зарегистрировал допэмиссию на 1,25 миллиарда акций, примерно $11 миллиардов.
• Эти два события спровоцировали американский рынок к продажам вчера в понедельник, на фоне ожидавшейся уже давно коррекции, после двухмесячного периода роста.

DJIA: -1,85%
S&P500: -2,15%
NASDAQ: -0,45%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 1,5-2% потеряли ведущие индикаторы европейских фондовых бирж по итогам торгов. Лидерами падения выступили акции банков и поставщиков сырья. Отчеты некоторых европейских финансовых компаний, а также намерения ключевых банков США пополнить капитал за счет дополнительной эмиссии акций не вызывают энтузиазма у инвесторов.
• На сырьевой сектор оказало давление резкое снижение цен на металлы и нефть: баррель смеси “Брент” в Лондоне стоит менее 57 долларов. На фоне растущих сомнений в улучшении экономической ситуации в мире спекулянты пока уходят с товарных бирж.

DAX: -0,96%
FTSE: -0,60%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Не сложилось единого вектора настроений.

BRIC: -0,97%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекция, после семимесячного пика, на прошлой неделе. В лидерах снижениях компании банковского и горнорудного секторов.
• Масла в огонь подлили аналитики JPMorgan, которые понизили по целому ряду азиатских компаний рекомендацию до “хуже рынка”, с предыдущей рекомендации “Нейтрально”.
• Основной новостью является падение продаж SONY в США.
• Кроме того, традиционно болезненно азиатские спекулянты реагируют на рост Йены против доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -0,03% ( SSE100: +0,83%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии в понедельник АДР показали невыразительные смешанные показатели. В целом нейтрально.

Нефть:
• Умеренное снижение в рамках общего спада на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 58,03 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал новую неделю с резкого падения. Несмотря на отсутствие сильных макроэкономических новостей из Европы, курс евро перешел рубеж в 1,36 доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки денежных средств у коммерческих банков на значениях близких к минимальным.
• Ставка МБК сохранилась на уровне 8,0%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,08% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• В покупки в первой половине мая было вовлечено не мало вновь пришедших на рынок участников.

Технически:
• Рынок начинает неделю на существенном уровне сопротивления.

Ожидание:
• Вероятность коррекции или консолидации оценивается выше, чем вероятность продолжения роста.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов то же пока нет.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США снизился в четверг на фоне данных о том, что индекс деловой конъюнктуры в производственном секторе Среднеатлантического региона США в сентябре уменьшился до уровня ниже нуля впервые за более чем три года, что вызвало опасения в отношении замедления экономики США и корпоративных прибылей.
DJIA: -0,69%
S&P500: -0,54%
NASDAQ: -0,67%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: умеренный.
DAX: +0,13%
FTSE 100: +0,52%
DAX

Развивающиеся рынки: Дружно снижаются.

BRIC: -0,608%
MSCI EM: -0,431%
MSCI EM Eastern Europe: -1,764%
MSCI EM Latin America: -1,773%
Аргентина (MERVAL): -0,75%
Бразилия (BOVESPA): -1,04%
Мексика (IPC): -1,57%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Снижаются.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,04%
SSE Composite Index (China, Shanghai): -0,60%
BSE Sensetive (Indian): -0,47%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть в пятницу на азиатских торгах растут второй день подряд после краткосрочного снижения до уровней ниже $60 в середине недели, поскольку инвесторы считают, что период существенного уменьшения стоимости нефти подходит к концу.

NYMEX Crude Oil: 61,59 $/BBL (+1,38%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Разнонаправленная динамика.

АДР

FOREX: ЕвроДоллар торгуется в торговом диапазоне последних трех месяцев.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах ощутимо снизились. Ставки овернайт 2…3%.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Умиротворение флэта наблюдавшееся в последние дни, вчера было нарушено продажами.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.
Индекс РТС

Ожидание:
Если сегодня, в пятницу, рынок не вернется на уровни выше 1550 (а это маловероятно), то в ближайшей перспективе нам светит цель 1450 пунктов по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450 и ниже.

Америка:

• Фриц Хендерсон (Fritz Henderson) Глава General Motors высказался, что банкротство компании вероятно.
• Bank of America в пятницу зарегистрировал допэмиссию на 1,25 миллиарда акций, примерно $11 миллиардов.
• Эти два события спровоцировали американский рынок к продажам вчера в понедельник, на фоне ожидавшейся уже давно коррекции, после двухмесячного периода роста.

DJIA: -1,85%
S&P500: -2,15%
NASDAQ: -0,45%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 1,5-2% потеряли ведущие индикаторы европейских фондовых бирж по итогам торгов. Лидерами падения выступили акции банков и поставщиков сырья. Отчеты некоторых европейских финансовых компаний, а также намерения ключевых банков США пополнить капитал за счет дополнительной эмиссии акций не вызывают энтузиазма у инвесторов.
• На сырьевой сектор оказало давление резкое снижение цен на металлы и нефть: баррель смеси “Брент” в Лондоне стоит менее 57 долларов. На фоне растущих сомнений в улучшении экономической ситуации в мире спекулянты пока уходят с товарных бирж.

DAX: -0,96%
FTSE: -0,60%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Не сложилось единого вектора настроений.

BRIC: -0,97%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекция, после семимесячного пика, на прошлой неделе. В лидерах снижениях компании банковского и горнорудного секторов.
• Масла в огонь подлили аналитики JPMorgan, которые понизили по целому ряду азиатских компаний рекомендацию до “хуже рынка”, с предыдущей рекомендации “Нейтрально”.
• Основной новостью является падение продаж SONY в США.
• Кроме того, традиционно болезненно азиатские спекулянты реагируют на рост Йены против доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -0,03% ( SSE100: +0,83%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии в понедельник АДР показали невыразительные смешанные показатели. В целом нейтрально.

Нефть:
• Умеренное снижение в рамках общего спада на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 58,03 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал новую неделю с резкого падения. Несмотря на отсутствие сильных макроэкономических новостей из Европы, курс евро перешел рубеж в 1,36 доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки денежных средств у коммерческих банков на значениях близких к минимальным.
• Ставка МБК сохранилась на уровне 8,0%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,08% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• В покупки в первой половине мая было вовлечено не мало вновь пришедших на рынок участников.

Технически:
• Рынок начинает неделю на существенном уровне сопротивления.

Ожидание:
• Вероятность коррекции или консолидации оценивается выше, чем вероятность продолжения роста.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов то же пока нет.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США в среду завершил торги ростом благодаря позитивным корпоративным отчетам, снижению цен на нефть и решению Федеральной резервной системы США оставить ключевую процентную ставку без изменений.

DJIA: +0,63%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +1,7%

Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +1,38%
FTSE 100: +0,59%
DAX

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

BRIC: -0,796%
MSCI EM: -0,494%
MSCI EM Eastern Europe: -1,732%
MSCI EM Latin America: -1,045%
Аргентина (MERVAL): +0,61%
Бразилия (BOVESPA): -1,92%
Мексика (IPC): +0,84%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись и торгуются выше вчерашнего дня.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,68%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +0, 14%
BSE Sensetive (Indian): +0,76%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Нефть в очередной раз значительно упала, на вышедших вчера данных о запасах.

NYMEX Crude Oil: 60,46 $/BBL (-2,00%) контракт CL.V06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: скорректировались несущественно выше.

АДР: Нефтяные бумаги значительно ниже локального рынка. Юкос стоит в США 1,65$, что на 39% ниже, чем в предыдущую сессию.

АДР

FOREX: ЕвроДоллар стабилен.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Остатки на корсчетах ниже, чем вчера. Ставки овернайт 2…3%.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

ВАШИНГТОН (Рейтер) – Федеральная резервная система США сохранила неизменной ключевую процентную ставку федерального финансирования на уровне 5,25 процента, подтвердив ожидания рынка и продолжив паузу в двухлетнем ужесточении денежно-кредитной политики, а также предупредила о замедлении экономического роста и сохранении инфляционных рисков. Решение ФРС и реакция рынков совпали с ожиданиями аналитиков.

Новостной фон умеренно отрицательный.

Рынок:
Инвестиционных идей нет.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Открытие будет ниже. Дальнейшая динамика рынка неочевидна.
Среднесрочно: продолжение снижения с целями в районе 1450-1400 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400.

Америка:

• Фриц Хендерсон (Fritz Henderson) Глава General Motors высказался, что банкротство компании вероятно.
• Bank of America в пятницу зарегистрировал допэмиссию на 1,25 миллиарда акций, примерно $11 миллиардов.
• Эти два события спровоцировали американский рынок к продажам вчера в понедельник, на фоне ожидавшейся уже давно коррекции, после двухмесячного периода роста.

DJIA: -1,85%
S&P500: -2,15%
NASDAQ: -0,45%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 1,5-2% потеряли ведущие индикаторы европейских фондовых бирж по итогам торгов. Лидерами падения выступили акции банков и поставщиков сырья. Отчеты некоторых европейских финансовых компаний, а также намерения ключевых банков США пополнить капитал за счет дополнительной эмиссии акций не вызывают энтузиазма у инвесторов.
• На сырьевой сектор оказало давление резкое снижение цен на металлы и нефть: баррель смеси “Брент” в Лондоне стоит менее 57 долларов. На фоне растущих сомнений в улучшении экономической ситуации в мире спекулянты пока уходят с товарных бирж.

DAX: -0,96%
FTSE: -0,60%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Не сложилось единого вектора настроений.

BRIC: -0,97%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекция, после семимесячного пика, на прошлой неделе. В лидерах снижениях компании банковского и горнорудного секторов.
• Масла в огонь подлили аналитики JPMorgan, которые понизили по целому ряду азиатских компаний рекомендацию до “хуже рынка”, с предыдущей рекомендации “Нейтрально”.
• Основной новостью является падение продаж SONY в США.
• Кроме того, традиционно болезненно азиатские спекулянты реагируют на рост Йены против доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -0,03% ( SSE100: +0,83%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии в понедельник АДР показали невыразительные смешанные показатели. В целом нейтрально.

Нефть:
• Умеренное снижение в рамках общего спада на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 58,03 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал новую неделю с резкого падения. Несмотря на отсутствие сильных макроэкономических новостей из Европы, курс евро перешел рубеж в 1,36 доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки денежных средств у коммерческих банков на значениях близких к минимальным.
• Ставка МБК сохранилась на уровне 8,0%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,08% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• В покупки в первой половине мая было вовлечено не мало вновь пришедших на рынок участников.

Технически:
• Рынок начинает неделю на существенном уровне сопротивления.

Ожидание:
• Вероятность коррекции или консолидации оценивается выше, чем вероятность продолжения роста.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов то же пока нет.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога