Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый индекс Dow в среду приблизился к рекордному уровню, поскольку неожиданный рост продаж на первичном рынке жилья в августе привнес оптимизм по поводу потребительских расходов и корпоративных прибылей.

DJIA: +0,17%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: +0,09%

Фьючерсы на индексы: нейтрально

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +0,49%
FTSE 100: +0,96%
DAX

Развивающиеся рынки: Рост.

BRIC: +1,563%
MSCI EM: +1,03%
MSCI EM Eastern Europe: +1,546%
MSCI EM Latin America: +1,224%
Аргентина (MERVAL): +0,41%
Бразилия (BOVESPA): +0,8%
Мексика (IPC): -0,2%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Умеренный рост.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,44%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +0,69%
BSE Sensetive (Indian): +0,06%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные фьючерсы на азиатских торгах в четверг приблизились к семидневному максимуму выше $63 за баррель, поскольку трейдеры ждали четких заявлений Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о том, сократит ли она добычу после роста запасов энергоносителей в США. Глава картеля Эдмунд Даукору сказал Рейтер во вторник, что “необходимо принять меры для стабилизации рынка”. Однако министр энергетики Кувейта шейх Ахмад аль-Фахд ас-Сабах сказал в среду, что при стоимости американской нефти выше $61 за баррель большинство министров ОПЕК удовлетворены ценами и не намерены сокращать добычу. “Сейчас нет намерений делать изменения”, – сказал он телеканалу Al Arabiya.

NYMEX Crude Oil: 62,96 $/BBL (+3,20%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не дают ориентиров.

АДР: Выше локального рынка.

АДР

FOREX: ЕвроДоллар без существенных изменений.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: На вчерашнем уровне.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Все мировые и внутренние новости замыкаются на цене на энергоносители.
Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Возобновились покупки.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Гэп вверх на открытии. Дальнейшая внутридневная динамика будет соответствовать динамике фьючерсов на американские индексы.
Среднесрочные перспективы рынка привязаны к ценам на нефть, прогнозировать изменение цены которой сейчас не возможно.

Рекомендации:
Спекулятивно: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400 и ниже.

Америка:
• Сюрпризом стал отчет о продажах новых домов. Показатель оказался на целых 10% ниже ожиданий экономистов.
• Текущее настроение в инвестиционном сообществе можно охарактеризовать примерно так: завершение фазы активного снижения экономики, еще не означает ее перехода в фазу роста.
• Сегодня выходит ключевой экономический показатель этой недели – ВВП США. Ожидания на него очень большие. Консенсус-прогноз: +3,2%. Если значение ВВП окажется меньше, фондовые рынки ускорят падение.

DJIA: -1,21%
S&P500: -2,67%
NASDAQ: -1,95%

Pre-Market: нейтраьно

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Основные индексы европейских торговых площадок упали в среду до самого низкого уровня за последние три недели. В среднем снижение составило 2%. На это во многом повлияли опубликованные американским министерством торговли данные о сокращении объема продаж новых домов в США в сентябре на 3,6%.
• Другим негативным фактором, потянувшим рынки вниз, стал отчет крупнейшего в зоне евро банка Santander, который объявил о сокращении чистой прибыли за первые 9 месяцев этого года на 2,8%. Акции испанского банка упали в цене более чем на 3,5%, подешевели и бумаги других крупных банков – BNP-Paribas, HSBC, UBS.

DAX: -2,46%
FTSE: -2,32%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Еще вчера мы видели “первые признаки” бегства капиталос из развивающихся рынков, а сегодня они бегут уже “семимильными (семипроцентными, как по ETF фонду RSX) шагами”.
• При этом процесс вывода капитала из ЕМ ускоряется.

BRIC: -3,78%
MSCI EM: -3,20%
MSCI EM Eastern Europe: -5,53%
MSCI EM Latin America: -4,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии нисходящая динамика, в целом адекватная негативной тенденции, которая сформировалась на фондовых рынках.
• Наиболее существенными новостями по Азии сегодня являются:
• Отчеты по прибылям хуже ожиданий от компаний PetroChina и Australia & New Zealand Banking Group.
• А так же, введение в Китае новых, более строгих, правил кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,83%
SSE Composite Index (China): -2,34% SSE100: -2,31%)
BSE SENSEX (India): ) -1,23%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР оказались ещё на 1…2 %% ниже вчерашнего закрытия на локальном рынке.

ADR АДР Газпрома: -6,26%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -6,96%.

Нефть и сырьевые товары:
• И доллар вырос, и запасы нефтепродуктов в США оказались выше. Это всё новости на понижение.

NYMEX Crude Oil: 77,46 $/BBL (-2,70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется тренд на укрепление доллара, что играет против фондовых рынков.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,04% (0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Банк Возраждение, Магнит.
Новостной фон. Негативные новости: Сбербанк.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 15:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 15:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 15:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• 16:30 США Публикация отчетности компании The Procter & Gamble co.
• 18:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити
• 19:00 США Публикация отчетности компании Exxon Mobil

Рынок:
• Похоже, участники рынка смирились с коррекций, как с неотвратимы злом.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС находятся в краткосрочном нисходящем тренде.
• Актуальный уровень поддержки на эту неделю 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Развитие коррекции с поддержкой на уровне 1200 пунктов по ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ с целью по рынку 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок во вторник закрылся ростом благодаря неожиданно сильному росту потребительского доверия в США в сентябре, что уменьшило опасения инвесторов о влиянии замедления экономики на корпоративные прибыли.

DJIA: +0,81%
S&P500: +0,75%
NASDAQ: +0,55%

Фьючерсы на индексы: нейтрально

S&P 500

Европа: Рост.
DAX: +1,00%
FTSE 100: +1,30%
DAX

Развивающиеся рынки: Рост.

BRIC: +1,232%
MSCI EM: +0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +2,429%
MSCI EM Latin America: +2,082%
Аргентина (MERVAL): +1,5%
Бразилия (BOVESPA): +2,42%
Мексика (IPC): +0,54%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,18%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом вверх.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +2,24%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +0,19%
BSE Sensetive (Indian): +0,80%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов на азиатских торгах в среду на стабильном уровне выше $61 за баррель в преддверии выхода данных о запасах энергоносителей в США.
Управление энергетической информации опубликует статистику в 18.30 МСК.
По прогнозам опрошенных Рейтер аналитиков, запасы дистиллятов могут вырасти на 2,3 миллиона баррелей, запасы бензина – на 500.000 баррелей, тогда как запасы нефти могут снизиться на 1,7 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 61,01 $/BBL (-0,72%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Без существенных отклонений от локального рынка.

АДР

FOREX: ЕвроДоллар без существенных изменений.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Ставки овернайт 3%..5%. Вместе с тем, остатки на корсчетах выросли на 27%. (!?)

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Оптимизм опять льется рекой.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1500, 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Консолидация на текущих уровнях

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400 и ниже.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок в понедельник закрылся ростом, поскольку снижение процентных ставок улучшило прогнозы корпоративных прибылей. Падение цен на нефть до шестимесячного минимума и меньшее, чем ожидалось, сокращение августовских продаж на вторичном рынке жилья в США также поддержало рынок. Лидерами роста стали компании, которым идет на пользу удешевление энергоносителей и сокращение стоимости заимствований. Среди них Caterpillar Inc. и General Electric Co., акции которых поднялись в цене на 2,5 процента и 1,4 процента соответственно.

DJIA: +0,59%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +1,36%

Фьючерсы на индексы: нейтрально

S&P 500

Европа: Разнонаправленные результаты.
DAX: +0,31%
FTSE 100: -0,41%
DAX

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

BRIC: -1,132%
MSCI EM: -0,265%
MSCI EM Eastern Europe: -2,654%
MSCI EM Latin America: +0,605%
Аргентина (MERVAL): -1,5%
Бразилия (BOVESPA): +0,5%
Мексика (IPC): +1,33%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,16%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Преобладает снижение.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,57%
SSE Composite Index (China, Shanghai): -0,59%
BSE Sensetive (Indian): +0,32%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов на азиатских торгах во вторник приблизились к $62 за баррель благодаря техническим факторам после снижения накануне до шестимесячного минимума. Участники рынка следят за прогнозами погоды на зиму на северо-востоке и Среднем Западе США – ключевых потребителях печного топлива, – однако мнения синоптиков разделились. Некоторые прогнозируют очень холодную погоду, тогда как другие ожидают, что погода умеренной.

NYMEX Crude Oil: 61,45 $/BBL (+1,47%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Нефтяные бумаги выше локального рынка на 1-2%.

АДР

FOREX: ЕвроДоллар без существенных изменений.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Не удовлетворительная. Ставки овернайт 4%..6%.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Вчера преобладали продавцы.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Сегодня сформировались предпосылки для технического отскока. О возобновлении полноценного роста говорить преждевременно.

Рекомендации:
Спекулятивно: От покупок в первой половине дня, и, вероятнее всего, от продаж во втрой половине дня.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400 и ниже.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся снижением в пятницу, поскольку инвесторы опасаются, что американская экономика замедляется быстрее, чем ожидалось, и это побуждает их продавать акции крупных промышленных компаний, таких как Caterpillar Inc. Экономическое беспокойство усилилось после выхода в четверг индекса Федерального резервного банка Филадельфии, отражающего деловую конъюнктуру в производственном секторе Среднеатлантического региона США. Индекс впервые за три года снизился до уровня ниже нуля, вызвав опасения по поводу состояния экономики и прибылей компаний.

DJIA: -0,22%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,84%

Фьючерсы на индексы: выше на 0,15%.

S&P 500

Европа: снижение.
DAX: -1,32%
FTSE 100: -1,26%
DAX

Развивающиеся рынки: Дружно снижаются.

BRIC: -1,377%
MSCI EM: -1,242%
MSCI EM Eastern Europe: -2,382%
MSCI EM Latin America: -1,739%
Аргентина (MERVAL): -0,61%
Бразилия (BOVESPA): -0,09%
Мексика (IPC): -0,50%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не дают ориентиров.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,07%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +0,01%
BSE Sensetive (Indian): -0,11

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть в понедельник на азиатских торгах упали ниже $60 за баррель, поскольку нефтяная компания ВР возобновила добычу на месторождении Прадхо-Бей раньше, чем ожидалось. Это немного успокоило рынок, опасавшийся возникновения дефицита сырья.

NYMEX Crude Oil: 60,55 $/BBL (-1,72%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже.

АДР: Газпром существенно ниже.

АДР

FOREX: ЕвроДоллар находится в торговом диапазоне последних трех месяцев.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Без существенных отклонений.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон умеренно отрицательный.

Рынок:
Оптимизма совсем нет.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Развитие коррекции.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка, или от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400 и ниже.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога