Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Ключевой индекс американского фондового рынка Dow Jones industrial достиг в начале сессии во вторник рекордного пика, превысив уровень начала 2000 года на фоне снижения цен на нефть.

DJIA: +0,49%
S&P500: +0,27%
NASDAQ: +0,21%

Фьючерсы на индексы: -0,1%

S&P 500

Европа: Не значителное снижение.
DAX: -0,12%
FTSE 100: -0,35%
DAX

Развивающиеся рынки: Снижение.

BRIC: -1,265%
MSCI EM: -0,683%
MSCI EM Eastern Europe: -2,051%
MSCI EM Latin America: -1,329%
Аргентина (MERVAL): -1,42%
Бразилия (BOVESPA): -1,67%
Мексика (IPC): +0,05%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Под давлением продаж.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,32%
SSE Composite Index (China, Shanghai): —
BSE Sensetive (Indian): -0,44%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Стоимость нефти опустилась до уровней немного выше $58 за баррель на торгах в Азии в среду на фоне того, что прогнозы дальнейшего роста запасов топлива в США нивелировали эффект от сокращения нефтедобычи некоторыми членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

NYMEX Crude Oil: 58,68 $/BBL (-3,85%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже вчерашнего закрытия на 0,6%..0,8%

АДР: Нефтяные АДР ниже локального рынка в среднем на 1%.

АДР

USD: Индекс Доллара без существенных изменений.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах несущественно ниже вчерашних уровней.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
Большинство участников не было готовы к настолько негативному развитию событий на рынке энергоносителей.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: нисходящий.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Многим не понравилось то, что я написал вчера. Несмотря на это, повторю свое видение рынка.
Вероятность развития коррекции выше, чем вероятность роста.
Пробой уровня поддержки 1450-1400 будет иметь технические цели ниже, в районе 1050 +/- 50 пт. по индексу РТС.
Индекс РТС

Рекомендации:
Спекулятивно: От продаж.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1450-1400.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США начал первый день последнего квартала 2006 года снижением на фоне падения акций технологического сектора.

DJIA: -0,07%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: -0,92%

Фьючерсы на индексы: +0,05%…+0,1%

S&P 500

Европа: Без изменения.
DAX: -0,08%
FTSE 100: -0,05%
DAX

Развивающиеся рынки: Не дают ориентиров.

BRIC: +0,535%
MSCI EM: +0,376%
MSCI EM Eastern Europe: +0,566%
MSCI EM Latin America: +0,377%
Аргентина (MERVAL): +0,84%
Бразилия (BOVESPA): +1,67%
Мексика (IPC): -1,45%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,17%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не согласованная динамика. Не дают ориентиров.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +0,89%
BSE Sensetive (Indian): +0,24%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Фьючерсы на нефть продолжили снижение на азиатских торгах и упали ниже $61 за баррель из-за стабильно высоких запасов топлива в США и несмотря на планы членов ОПЕК Нигерии и Венесуэлы сократить объемы добычи. Фьючерсы на американскую легкую нефть с поставкой в ноябре упали на 16 центов до $60,87 за баррель после снижения на $1,88 или на три процента на торгах в понедельник из-за данных о запасах дистиллятов в США, которые находятся на семилетнем максимуме.

NYMEX Crude Oil: 61,03 $/BBL (-2,99%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне вчерашнего закрытия.

АДР: Хуже локального рынка.

АДР

USD: Курс Доллара без существенных изменений.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Восстановилась. Достаточно высокая.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

(-) МОСКВА (Рейтер) – Россия с США на переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию, которые проходили в Вашингтоне на минувшей неделе, не смогли снять спорные вопросы и продолжат консультации через неделю, сообщил представитель МЭРТ со ссылкой на главу делегации Максима Медведкова.
(-) КОММЕРСАНТЪ – “Роснефть” обратилась к Deutsche Bank и ряду других западных банков с просьбой организовать кредит в $15-20 млрд.

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Идей, кроме копирования динамики западных фьючерсов на нефть и индексы, не рынке нет.

Технически:
Рынок торгуется на уровне сопротивления 1550-1570 по индексу РТС.
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: боковой.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Развитие коррекции.
В случае нового тестирования уровня поддержки 1450 пунктов по индексу РТС, уровень будет пробит, с высокой вероятностью, с новыми целями 1000-1100 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулятивно: От продаж.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1450-1400.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся снижением на сессии в пятницу после четырех сессий роста в связи с фиксацией прибыли. “Акции росли всю неделю, и они должны были снизиться. Несомненно, некоторые инвесторы решили, что акции слишком перекуплены к концу квартала”, – сказал фондовый аналитик Miller Tabak & Co. Питер Буквар.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,51%

Фьючерсы на индексы: +0,1%

S&P 500

Европа: Нет единой динамики.
DAX: +0,25%
FTSE 100: -0,18%
DAX

Развивающиеся рынки: индексы ЕМ показывают разнонаправленные результаты. Не дают ориентиров.

BRIC: -0,015%
MSCI EM: -0,306%
MSCI EM Eastern Europe: -0,898%
MSCI EM Latin America: +0,485%
Аргентина (MERVAL): -1,22%
Бразилия (BOVESPA): -0,1%
Мексика (IPC): +0,38%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Торгуются выше пятничных значений.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,89%
SSE Composite Index (China, Shanghai): —
BSE Sensetive (Indian): —

Nikkei-225 (Japan)

Нефть: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Цены на нефть выросли в пятницу после сообщения BP Plc о снижении добычи на месторождении в Аляске, а также заявлений членов ОПЕК Нигерии и Венесуэлы о сокращении поставок.

NYMEX Crude Oil: 62,91 $/BBL (+0,24%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не существенно выше вчерашнего закрытия.

АДР: Лучше локального рынка только Газпром. Остальные АДР показали адекватные результаты.

АДР

USD: Курс Доллара без существенных изменений.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах существенно выросли.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
В пятницу на рынке была остановка, чтоб осмотреться, куда идти дальше.

Технически:
Рынок торгуется на уровне сопротивления 1550-1570 по индексу РТС.
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: не сформировался.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Консолидация на текущих уровнях.

Рекомендации:
Спекулятивно: От покупок в первой половине дня.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400 и ниже.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок в четверг закрылся ростом четвертую сессию подряд, а индекс Dow кратковременно превысил максимальный уровень закрытия, установленный в январе 2000 года.

DJIA: +0,25%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: +0,29%

Фьючерсы на индексы: нейтрально

S&P 500

Европа: умеренный рост.
DAX: +0,04%
FTSE 100: +0,81%
DAX

Развивающиеся рынки: Рост.

BRIC: +1,497%
MSCI EM: +0,585%
MSCI EM Eastern Europe: +2,424%
MSCI EM Latin America: +0,731%
Аргентина (MERVAL): +0,77%
Бразилия (BOVESPA): +1,05%
Мексика (IPC): +0,49%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,81%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Торгуются выше вчерашних значений.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,44%
SSE Composite Index (China, Shanghai): +0,98%
BSE Sensetive (Indian): +0,34%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов на азиатских торгах в пятницу опустились вторую сессию подряд и приблизились к $62 за баррель, почти не отреагировав на заявление представителя ОПЕК о том, что некоторые члены картеля сократят поставки из-за снижения цен.

NYMEX Crude Oil: 62,76 $/BBL (-0,32%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровнях вчерашнего закрытия.

АДР: Разнонаправленные несущественные отклонения от закрытия ММВБ.

АДР

FOREX: ЕвроДоллар без существенных изменений.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: Не существенно хуже вчерашних показателей.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
Чувствуется напряжение участников, более высокое, чем обычно.

Технически:
Рынок торгуется на уровне сопротивления 1560-1570 по индексу РТС.
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Рынок торгуется на уровне сопротивления. Ситуация может разрешиться любым образом.
Как отскоком от него, так и пробоем сопротивления. Шансы 50/50.

Рекомендации:
Спекулятивно: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400 и ниже.

Америка:

• Фриц Хендерсон (Fritz Henderson) Глава General Motors высказался, что банкротство компании вероятно.
• Bank of America в пятницу зарегистрировал допэмиссию на 1,25 миллиарда акций, примерно $11 миллиардов.
• Эти два события спровоцировали американский рынок к продажам вчера в понедельник, на фоне ожидавшейся уже давно коррекции, после двухмесячного периода роста.

DJIA: -1,85%
S&P500: -2,15%
NASDAQ: -0,45%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 1,5-2% потеряли ведущие индикаторы европейских фондовых бирж по итогам торгов. Лидерами падения выступили акции банков и поставщиков сырья. Отчеты некоторых европейских финансовых компаний, а также намерения ключевых банков США пополнить капитал за счет дополнительной эмиссии акций не вызывают энтузиазма у инвесторов.
• На сырьевой сектор оказало давление резкое снижение цен на металлы и нефть: баррель смеси “Брент” в Лондоне стоит менее 57 долларов. На фоне растущих сомнений в улучшении экономической ситуации в мире спекулянты пока уходят с товарных бирж.

DAX: -0,96%
FTSE: -0,60%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Не сложилось единого вектора настроений.

BRIC: -0,97%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекция, после семимесячного пика, на прошлой неделе. В лидерах снижениях компании банковского и горнорудного секторов.
• Масла в огонь подлили аналитики JPMorgan, которые понизили по целому ряду азиатских компаний рекомендацию до “хуже рынка”, с предыдущей рекомендации “Нейтрально”.
• Основной новостью является падение продаж SONY в США.
• Кроме того, традиционно болезненно азиатские спекулянты реагируют на рост Йены против доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -0,03% ( SSE100: +0,83%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR На американской сессии в понедельник АДР показали невыразительные смешанные показатели. В целом нейтрально.

Нефть:
• Умеренное снижение в рамках общего спада на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 58,03 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал новую неделю с резкого падения. Несмотря на отсутствие сильных макроэкономических новостей из Европы, курс евро перешел рубеж в 1,36 доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки денежных средств у коммерческих банков на значениях близких к минимальным.
• Ставка МБК сохранилась на уровне 8,0%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,08% (+0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• В покупки в первой половине мая было вовлечено не мало вновь пришедших на рынок участников.

Технически:
• Рынок начинает неделю на существенном уровне сопротивления.

Ожидание:
• Вероятность коррекции или консолидации оценивается выше, чем вероятность продолжения роста.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов то же пока нет.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога