Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Итогом вчерашнего дня стала волатильная сессия, без убедительных итогов.
• Новости были сконцентрированы вокруг социальной сферы. Оказалось, средств фонда Социальной Защиты в США хватит меньше, чем на четыре года, вместо ожидавшихся 20-30 лет. А в прессе, дискуссии об ухудшении бесплатной медицинской помощи.
• Позитивно повлияли на индекс Доу акции Chevron, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Негативно автомобильный и финансовый сектор.
• В целом, вчерашние новости были умеренными, и сбалансировали друг-друга.

DJIA: +0,60%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки не сумели удержаться на подъеме – торги закрылись снижением основных биржевых индикаторов.
• Лидерами падения выступили акции банков. Спад наблюдался не только в финансовом секторе: неутешительный отчет европейского авиахолдинга EADS и плохой прогноз от немецкого промышленного гиганта Thyssen Krupp дали импульс распродажам акций компаний реального сектора.
• Из позитивных новостей. В апреле по данным британского консорциума торговых сетей объем розничных продаж в стране вырос на 4,6%, это самый резкий рывок за последние три года. По мнению специалистов, сказалось традиционное оживление торговли во время пасхальной недели. Так же, отмечено существенное замедление снижения цен на жилье в Британии. В марте впервые за шесть месяцев объем экспорта из Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос (правда, только на 0,7%).

DAX: -0,26%
FTSE: -0,22%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На рынках ЕМ смешанная динамика. Восточно-европейские рынки показали лучшие результаты. Однако на фоне высокой волатильности нельзя сказать, что это тренд.

BRIC: +0,47%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +3,15%
MSCI EM Latin America: -1,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,33%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Сегодняшняя статистика по Китаю: промышленное производство выросло на 7,3%, что меньше ожиданий, производство электричества снизилось, экспорт снизился, но позитивен рост в секторе розничных продаж.
• Позитивно на рынок влияют впущенные компаниями Olympus и Nissan прогнозы о ожидаемом росте потребительского спроса. Но у Toyota Motor противоположный прогноз, ее акции снижаются несколько сессий подряд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,44% ( SSE100: +0,90%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентируясь на наиболее капитализированные бумаги Газпрома, Лукойла и МТС, рост по АДР носит умеренный характер, на уровне 2-3 %%.

Нефть:
• Нефть штурмует отметку $60 долларов за баррель, на фоне первых признаков стабилизации мировой экономики и финансов.

NYMEX Crude Oil: 59,75 $/BBL (+1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил снижение.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков обновили по крайней мере двухлетний минимум.
• Ставка МБК снижаются. По всей вероятности, участники рынка, выходя из падающего доллара готовы размещать рублевые активы по любой ставке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,83% (-0,26 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
12:30 Великобритания – Уровень безработицы
13:00 Еврозона – Промышленное производство
13:30 Великобритания – Отчет по Инфляции Банка Англии
15:00 США – Индекс рефинансирования
16:30 США – Розничные продажи
18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов

Рынок:
• Сохраняются покупки. Из доллара капиталы бегут в фондовые активы.

Технически:
• Рынок пробил МА-200 по индексу РТС, что уже позитивный сигнал, вне зависимости от того, сможет ли рынок закрепиться выше этой отметки в течение дня-двух.

Ожидание:
• Высока вероятность начла коррекции.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов пока нет.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• На момент написания обзора, умеренно преобладают позитивные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: Умеренный рост индексов на хорошем квартальном отчете Coca-Cola Co.

DJIA: +0,16%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: выше (+0,1%)

S&P 500

Европа: без изменения.
DAX: -0,09%
FTSE 100: +0,09%
DAX

Развивающиеся рынки: Умеренный рост.
BRIC: +0,219%
MSCI EM: +0,183%
MSCI EM Eastern Europe: +0,924%
MSCI EM Latin America: +0,598%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Умеренный рост.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,31%
SSE Composite Index (China): +0,11%
BSE Sensetive (Indian): +0,56%

Nikkei-225 (Japan)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть выросли более чем на 1,0 процента и превысили отметку в $59 за баррель на торгах в пятницу после того, как Организация стран-экспортеров нефти приняла решение о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки .

NYMEX Crude Oil: 58,50 $/BBL (+1,47%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,70%.

АДР: В целом адекватны локальному рынку.

АДР

USD: Доллар подешевел.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних показателях.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
Рынок продолжает следовать за нефтяными фьючерсами и американскими индексами.

Технически:
Индекс РТС, daly
Рынок краткосрочно перекуплен.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Небольшой рост на открытии. Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.
Сильных рыночных сигналов нет, поэтому вероятен флэт внутри дня.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровней: 1) 1600, 2) 1560.

Америка: Вчерашней высокой волатильностью мы обязаны компаниям технологического сектора, опубликовавшим не однозначные результаты.

DJIA: +0,36%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: ниже (-0,15%)

S&P 500

Европа: Закрылась “зеленой” свечкой, но только благодаря тому, европейская сессия окончилась раньше, чем начались “американские горки”.
DAX: +1,11%
FTSE 100: +0,68%
DAX

Развивающиеся рынки: Вчера показали умеренный рост.
BRIC: +0,563%
MSCI EM: +0,362%
MSCI EM Eastern Europe: +1,425%
MSCI EM Latin America: +0,643%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,98%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Находятся в под давлением продаж.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,78%
SSE Composite Index (China): +0,30%
BSE Sensetive (Indian): -0,31%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Данные о запасах энергоносителей в США, обвалили котировки более чем на 2%

NYMEX Crude Oil: 57,65 $/BBL (-2,22%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,25%.

АДР: Ниже локального рынка в среднем на 1%.

АДР

USD: Индекс Доллара торгуется на уровне МА-200.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних показателях.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон неоднозначный, в совокупности нейтральный.

Рынок:
Рынок продолжает гоняться за нефтяными фьючерсами и американскими индексами.

Технически:
Вчерашний день техническую картину не изменил.
Рынок на уровне сопротивления по полугодовому снижающемуся каналу.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Сезон квартальных отчетов в самом разгаре. И нас ожидают еще несколько нервных высоковолатильных дней.
В течение этого срока рынок будет не прогнозируемым.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1570.

Америка:

• Итогом вчерашнего дня стала волатильная сессия, без убедительных итогов.
• Новости были сконцентрированы вокруг социальной сферы. Оказалось, средств фонда Социальной Защиты в США хватит меньше, чем на четыре года, вместо ожидавшихся 20-30 лет. А в прессе, дискуссии об ухудшении бесплатной медицинской помощи.
• Позитивно повлияли на индекс Доу акции Chevron, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Негативно автомобильный и финансовый сектор.
• В целом, вчерашние новости были умеренными, и сбалансировали друг-друга.

DJIA: +0,60%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки не сумели удержаться на подъеме – торги закрылись снижением основных биржевых индикаторов.
• Лидерами падения выступили акции банков. Спад наблюдался не только в финансовом секторе: неутешительный отчет европейского авиахолдинга EADS и плохой прогноз от немецкого промышленного гиганта Thyssen Krupp дали импульс распродажам акций компаний реального сектора.
• Из позитивных новостей. В апреле по данным британского консорциума торговых сетей объем розничных продаж в стране вырос на 4,6%, это самый резкий рывок за последние три года. По мнению специалистов, сказалось традиционное оживление торговли во время пасхальной недели. Так же, отмечено существенное замедление снижения цен на жилье в Британии. В марте впервые за шесть месяцев объем экспорта из Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос (правда, только на 0,7%).

DAX: -0,26%
FTSE: -0,22%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На рынках ЕМ смешанная динамика. Восточно-европейские рынки показали лучшие результаты. Однако на фоне высокой волатильности нельзя сказать, что это тренд.

BRIC: +0,47%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +3,15%
MSCI EM Latin America: -1,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,33%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Сегодняшняя статистика по Китаю: промышленное производство выросло на 7,3%, что меньше ожиданий, производство электричества снизилось, экспорт снизился, но позитивен рост в секторе розничных продаж.
• Позитивно на рынок влияют впущенные компаниями Olympus и Nissan прогнозы о ожидаемом росте потребительского спроса. Но у Toyota Motor противоположный прогноз, ее акции снижаются несколько сессий подряд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,44% ( SSE100: +0,90%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентируясь на наиболее капитализированные бумаги Газпрома, Лукойла и МТС, рост по АДР носит умеренный характер, на уровне 2-3 %%.

Нефть:
• Нефть штурмует отметку $60 долларов за баррель, на фоне первых признаков стабилизации мировой экономики и финансов.

NYMEX Crude Oil: 59,75 $/BBL (+1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил снижение.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков обновили по крайней мере двухлетний минимум.
• Ставка МБК снижаются. По всей вероятности, участники рынка, выходя из падающего доллара готовы размещать рублевые активы по любой ставке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,83% (-0,26 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
12:30 Великобритания – Уровень безработицы
13:00 Еврозона – Промышленное производство
13:30 Великобритания – Отчет по Инфляции Банка Англии
15:00 США – Индекс рефинансирования
16:30 США – Розничные продажи
18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов

Рынок:
• Сохраняются покупки. Из доллара капиталы бегут в фондовые активы.

Технически:
• Рынок пробил МА-200 по индексу РТС, что уже позитивный сигнал, вне зависимости от того, сможет ли рынок закрепиться выше этой отметки в течение дня-двух.

Ожидание:
• Высока вероятность начла коррекции.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов пока нет.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• На момент написания обзора, умеренно преобладают позитивные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок закрылся снижением во вторник на фоне возобновившихся опасений о замедлении экономического роста и ускорении инфляции.

DJIA: -0,26%
S&P500: -0,37%
NASDAQ: -0,80%

Pre-Market: Не существенно выше (+0,5%…+0,15%)

S&P 500

Европа: Значительно скорректировались.
DAX: -1,15%
FTSE 100: -1,03%
DAX

Развивающиеся рынки: Ни кто в стороне не остался. На всех ЕМ вчера развивалась коррекция.
BRIC: -0,309%
MSCI EM: -0,665%
MSCI EM Eastern Europe: -0,353%
MSCI EM Latin America: -1,155%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Высокая волатильность. Тренд не сформировался.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,26%
SSE Composite Index (China): +0,53%
BSE Sensetive (Indian): +0,15%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: В 18.30 МСК будут опубликованы данные о запасах энергоносителей в США на минувшей неделе. По прогнозу опрошенных Рейтер аналитиков, запасы нефти могут вырасти на 1,3 миллиона баррелей, запасы дистиллятов могут снизиться на 650.000 баррелей, а запасы бензина – на 270.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 58,93 $/BBL (-1,69%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: В большей части снизились на объемах вдвое / втрое выше средних.

АДР

USD: Индекс Доллара без существенного движения, торгуется на уровне МА-200.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних значениях.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
По ощущениям, вчера купили все, кто хотел, и кто не хотел, но был вынужден купить вдогонку за рынком.

Технически:
На уровне сопротивления по полугодовому снижающемуся каналу.
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Сезон квартальных отчетов в самом разгаре. И нас ожидают несколько нервных высоковолатильных дней.
В течение этого срока рынок будет не прогнозируемым.

Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1570.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога