Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Американский рынок обновил максимумы 2009 года.
• Вновь инвесторы воодушевлены очередной порцией квартальных отчетов.
• Несмотря на то, что Exxon Mobil и Travelers отчитались слабее ожиданий, и потеряли 1% и 2% соответственно, на 9,4% выстрелили акции Motorola, которая отчиталась по верхней границе ожиданий.
• Коме того, рост фондового рынка поддержало сообщение о том, что аукцион семилетних гособлигаций США прошел чрезвычайно успешно: Минфину удалось реализовать бумаги на рекордную сумму в $28 миллиардов.
DJIA: +0,91%
S&P500: +1,19%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций в четверг уверенно выросли вслед за телекоммуникационным сектором, который вдохновили результаты французской компании France Telecom и британской BT.

DAX: +1,71%
FTSE: +1,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста Развивающихся рынков в целом, российские индикаторы демонстрируют показатели за рамками нормальных. Упав вчера на 6% сегодня точно противоположный результат.
• По субъективным оценкам, российский рынок, имевший всегда высокую бету, сейчас стал еще более рискованным. В разы.

BRIC: +1,58%
MSCI EM: +1,35%
MSCI EM Eastern Europe: +6,03%
MSCI EM Latin America: +2,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индекс MSCI Asia Pacific обновил сегодня пятимесячный максимум.
• Рынок Японии открылся гэпом вверх больше чем на 1%, и сохранил в течение дня эти уровни.
• Кроме общемирового позитивного тренда, азиатские спекулянты отыгрывают хорошие квартальные отчеты Sony. и второго по величине китайского производителя электроники Datang International Power Generation (Datang).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,56%
SSE Composite Index (China): +1,91% ( SSE100: +2,57%)
BSE SENSEX (India): +2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост +8.21% и 8,45%, что существенно выше вчерашнего роста на локальном рынке.

Нефть:
• Нефтяные котировки, как ни в чем ни бывало, полностью отыграли вчерашнее, казалось бы, огромное падение.

NYMEX Crude Oil: 63,35 $/BBL (+5,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар опять сдает позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков существенно выше.
• Ставки овернайт скорректировались вниз, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,55% (-0,24 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Опять СМИ полны оптимизма.
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• То слезы, то восторг. Настроения участников рынка меняются как у сумасшедших. Что, наверное, не далеко от истины.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Формируются сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Ориентируясь по текущей ситуации на рынках, высоковероятно, мы увидим гэп вверх порядка +1..+2 %% и сохранение внутри дня позитивной динамики.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок обновил максимумы 2009 года.
• Вновь инвесторы воодушевлены очередной порцией квартальных отчетов.
• Несмотря на то, что Exxon Mobil и Travelers отчитались слабее ожиданий, и потеряли 1% и 2% соответственно, на 9,4% выстрелили акции Motorola, которая отчиталась по верхней границе ожиданий.
• Коме того, рост фондового рынка поддержало сообщение о том, что аукцион семилетних гособлигаций США прошел чрезвычайно успешно: Минфину удалось реализовать бумаги на рекордную сумму в $28 миллиардов.
DJIA: +0,91%
S&P500: +1,19%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций в четверг уверенно выросли вслед за телекоммуникационным сектором, который вдохновили результаты французской компании France Telecom и британской BT.

DAX: +1,71%
FTSE: +1,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста Развивающихся рынков в целом, российские индикаторы демонстрируют показатели за рамками нормальных. Упав вчера на 6% сегодня точно противоположный результат.
• По субъективным оценкам, российский рынок, имевший всегда высокую бету, сейчас стал еще более рискованным. В разы.

BRIC: +1,58%
MSCI EM: +1,35%
MSCI EM Eastern Europe: +6,03%
MSCI EM Latin America: +2,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индекс MSCI Asia Pacific обновил сегодня пятимесячный максимум.
• Рынок Японии открылся гэпом вверх больше чем на 1%, и сохранил в течение дня эти уровни.
• Кроме общемирового позитивного тренда, азиатские спекулянты отыгрывают хорошие квартальные отчеты Sony. и второго по величине китайского производителя электроники Datang International Power Generation (Datang).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,56%
SSE Composite Index (China): +1,91% ( SSE100: +2,57%)
BSE SENSEX (India): +2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост +8.21% и 8,45%, что существенно выше вчерашнего роста на локальном рынке.

Нефть:
• Нефтяные котировки, как ни в чем ни бывало, полностью отыграли вчерашнее, казалось бы, огромное падение.

NYMEX Crude Oil: 63,35 $/BBL (+5,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар опять сдает позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков существенно выше.
• Ставки овернайт скорректировались вниз, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,55% (-0,24 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Опять СМИ полны оптимизма.
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• То слезы, то восторг. Настроения участников рынка меняются как у сумасшедших. Что, наверное, не далеко от истины.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Формируются сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Ориентируясь по текущей ситуации на рынках, высоковероятно, мы увидим гэп вверх порядка +1..+2 %% и сохранение внутри дня позитивной динамики.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок обновил максимумы 2009 года.
• Вновь инвесторы воодушевлены очередной порцией квартальных отчетов.
• Несмотря на то, что Exxon Mobil и Travelers отчитались слабее ожиданий, и потеряли 1% и 2% соответственно, на 9,4% выстрелили акции Motorola, которая отчиталась по верхней границе ожиданий.
• Коме того, рост фондового рынка поддержало сообщение о том, что аукцион семилетних гособлигаций США прошел чрезвычайно успешно: Минфину удалось реализовать бумаги на рекордную сумму в $28 миллиардов.
DJIA: +0,91%
S&P500: +1,19%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций в четверг уверенно выросли вслед за телекоммуникационным сектором, который вдохновили результаты французской компании France Telecom и британской BT.

DAX: +1,71%
FTSE: +1,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста Развивающихся рынков в целом, российские индикаторы демонстрируют показатели за рамками нормальных. Упав вчера на 6% сегодня точно противоположный результат.
• По субъективным оценкам, российский рынок, имевший всегда высокую бету, сейчас стал еще более рискованным. В разы.

BRIC: +1,58%
MSCI EM: +1,35%
MSCI EM Eastern Europe: +6,03%
MSCI EM Latin America: +2,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индекс MSCI Asia Pacific обновил сегодня пятимесячный максимум.
• Рынок Японии открылся гэпом вверх больше чем на 1%, и сохранил в течение дня эти уровни.
• Кроме общемирового позитивного тренда, азиатские спекулянты отыгрывают хорошие квартальные отчеты Sony. и второго по величине китайского производителя электроники Datang International Power Generation (Datang).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,56%
SSE Composite Index (China): +1,91% ( SSE100: +2,57%)
BSE SENSEX (India): +2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост +8.21% и 8,45%, что существенно выше вчерашнего роста на локальном рынке.

Нефть:
• Нефтяные котировки, как ни в чем ни бывало, полностью отыграли вчерашнее, казалось бы, огромное падение.

NYMEX Crude Oil: 63,35 $/BBL (+5,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар опять сдает позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков существенно выше.
• Ставки овернайт скорректировались вниз, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,55% (-0,24 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Опять СМИ полны оптимизма.
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• То слезы, то восторг. Настроения участников рынка меняются как у сумасшедших. Что, наверное, не далеко от истины.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Формируются сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Ориентируясь по текущей ситуации на рынках, высоковероятно, мы увидим гэп вверх порядка +1..+2 %% и сохранение внутри дня позитивной динамики.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок обновил максимумы 2009 года.
• Вновь инвесторы воодушевлены очередной порцией квартальных отчетов.
• Несмотря на то, что Exxon Mobil и Travelers отчитались слабее ожиданий, и потеряли 1% и 2% соответственно, на 9,4% выстрелили акции Motorola, которая отчиталась по верхней границе ожиданий.
• Коме того, рост фондового рынка поддержало сообщение о том, что аукцион семилетних гособлигаций США прошел чрезвычайно успешно: Минфину удалось реализовать бумаги на рекордную сумму в $28 миллиардов.
DJIA: +0,91%
S&P500: +1,19%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций в четверг уверенно выросли вслед за телекоммуникационным сектором, который вдохновили результаты французской компании France Telecom и британской BT.

DAX: +1,71%
FTSE: +1,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста Развивающихся рынков в целом, российские индикаторы демонстрируют показатели за рамками нормальных. Упав вчера на 6% сегодня точно противоположный результат.
• По субъективным оценкам, российский рынок, имевший всегда высокую бету, сейчас стал еще более рискованным. В разы.

BRIC: +1,58%
MSCI EM: +1,35%
MSCI EM Eastern Europe: +6,03%
MSCI EM Latin America: +2,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индекс MSCI Asia Pacific обновил сегодня пятимесячный максимум.
• Рынок Японии открылся гэпом вверх больше чем на 1%, и сохранил в течение дня эти уровни.
• Кроме общемирового позитивного тренда, азиатские спекулянты отыгрывают хорошие квартальные отчеты Sony. и второго по величине китайского производителя электроники Datang International Power Generation (Datang).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,56%
SSE Composite Index (China): +1,91% ( SSE100: +2,57%)
BSE SENSEX (India): +2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост +8.21% и 8,45%, что существенно выше вчерашнего роста на локальном рынке.

Нефть:
• Нефтяные котировки, как ни в чем ни бывало, полностью отыграли вчерашнее, казалось бы, огромное падение.

NYMEX Crude Oil: 63,35 $/BBL (+5,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар опять сдает позиции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков существенно выше.
• Ставки овернайт скорректировались вниз, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,55% (-0,24 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Опять СМИ полны оптимизма.
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• То слезы, то восторг. Настроения участников рынка меняются как у сумасшедших. Что, наверное, не далеко от истины.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Формируются сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Ориентируясь по текущей ситуации на рынках, высоковероятно, мы увидим гэп вверх порядка +1..+2 %% и сохранение внутри дня позитивной динамики.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Оптимизм на американской торговой сессии появился после того, как вышел целый ряд позитивных квартальных отчетов.
• Порадовали инвесторов фармацевтические концерны Merck (+6%) и Schering-Plough (+8%), показавшие выручку и прибыль выше ожиданий. Строительная компания D.R. Horton (+21,44%) показавшая убытки меньше ожиданий. И UPS (+6,08%) – рост выручки. Разочаровала Motorola (-11,01%) закончившая квартал с убытками.
• Кроме того, существенно ободрила статистика о продаже домов на вторичном рынке в декабре. Продажи показали прирост впервые за полгода.

DJIA: +1,75%
S&P500: +1,58%
NASDAQ: +1,46%

Pre-Market: 0,20%

S&P 500

Европа:
• Повышением по основным котировкам закрылись торги на европейских рынках акций. Хотя активность игроков по-прежнему подавляется негативной макроэкономической статистикой и ожиданием ее дальнейшего ухудшения, инвесторы нашли повод для оптимизма. Им стали редкие на фоне нынешней глобальной рецессии хорошие корпоративные отчеты. В частности, отчет британского сотового оператора Vodafone дал импульс росту во всем секторе связи. Также повышением прибыли порадовала немецкая авиакомпания Lufthansa и ее соотечественник страховщик Hannover Re.

DAX: +2,43%
FTSE: +2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Россия выглядит хуже рынка (ЕМ).

BRIC: +1,83%
MSCI EM: +1,59%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: +3,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,99%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,68%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Власти Китая анонсировали очередной пакет мер стимулирования национальной экономики в объеме 4 триллиона юаней ($580 млрд.). А ЦБ Индонезии понизил сегодня учетную ставку.
• Дополнительный стимул биржевым игрокам дает статистика о росте розничных продаж а Австралии.
• Кроме того, азиатские трейдеры отыгрывают позитивный тренд заданный вчера на биржевых торгах в США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,73%
SSE Composite Index (China): +2,23% SSE100: +2,42%)
BSE SENSEX (India): +1,72%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Опять сильный разброс показателей. Хуже рынка продолжают оставаться Вымпелком и МТС с падением на NYSE 5,48% и 5,34% ответственно. Лучше рынка нефтяные АДР.

Нефть:
• Вчера-сегодня на 2/3 было отыграно трехпроцентное падение в понедельник. ОПЕК сообщила, что в очередной раз понизит добычу.

NYMEX Crude Oil: 40,78 $/BBL (+1,75%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,6%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине продолжил снижение на торгах на ММВБ во вторник, и от верхней границы коридора корзины в течение дня его отделяли всего около шести копеек, которые рынок так и не преодолел на фоне дефицита рублевой ликвидности и желания некоторых участников зафиксировать прибыль.
• На рынке FOREX не сформировалось устойчивой тенденции.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК продолжи снижение. При этом остатки на корсчетах находятся на годовых минимумах.
• MosPrime Rate 12,17% (  MosPrime Rate -4,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Низкая ликвидность, и отсутствие внутренних идей сдерживают рынок.

Технически:
• Среднесрочный негативный тренд уже сломлен.
• Краткосрочно – консолидация.

Календарь:
• 10:45 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей в декабре.
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в январе.
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в январе.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в январе.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS в январе.
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) за декабрь.
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за январь.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 19:30 США Финансовая отчетность Cisco Syss Inc.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Прогноз по внутридневному тренду так же позитивный.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога