Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Ключевой новостью вчерашнего дня стал отчет Ford Motor, который закончил третий квартал с прибылью около $1 млрд. Отчет был опубликовал до открытия торгов. На открытии акции Форда выросли гэпом +10%.
• Второй позитивной новостью в корпоративном секторе, уже после закрытия биржевых торгов, стало сообщение Stanley Works, о его желании купить конкурента Black & Decker за $4.5 миллиарда.
• Три экономические новости опубликованные утром помогли убедить инвесторов, что восстановление экономики идет нормально.
• Индекс активности в производственной сфере вырос в октябре до 55.7 пунктов с 53 в сентябре, на фон консенсус-прогноза 54 пункта.
• Затраты на строительство неожиданно увеличились на 0,8%, против прогноза снижения 0,5%.
• Так же, Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщила, что количество сделок по продаже домов выросло на 6.1% в сентябре, против ожидания роста 1.2%.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В октябре индекс активности промышленного сектора стран зоны евро впервые за последние полтора года превысил 50 пунктов. Пока значение показателя остается ниже этой отметки, специалисты говорят о спаде в отрасли. Одновременно индикатор, отражающий динамику роста новых заказов для европейских предприятий, достиг максимального уровня за два года. Но в эйфорию впадать рано, считают эксперты. Картина очень неоднородна. Так в Германии и во Франции, локомотивах экономики зоны евро, наблюдается активизация промышленности. В Италии – стагнация, а в Испании продолжается падение промпроизводства, причем темпы его значительно опережают прогнозы.
• В плюсе закрылись первые торги ноября на европейских рынках акций. Неделя началась для инвесторов с публикации хорошей, хотя и ожидаемой статистики об активизации промышленности в США, Европе и Китае.

DAX: +0,29%
FTSE: +1,18%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют высокую волатильность, и разнонаправленные результаты.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +1,68%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,57%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынок в Японии сегодня закрыт, у них праздник – День Саке.
• В Гонконге коррекция чуть более чем на 1%.
• А в Китае рост чуть более чем 1%.
• В Индии консолидация.
• “Средняя температура по больнице 36,6 С”. С тенденцией к ухудшению.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +1,22% SSE100: +1,30%)
BSE SENSEX (India): ) -0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США, АДР показали прирост адекватный вчерашнему результату на российском рынке.

АДР Газпрома: +4,10%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,38%.

Нефть и сырьевые товары:
• Умеренный рост в контексте общего оптимизма на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+1,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара демонстрирует рост волатильности и консолидируется вокруг отметки 1,46 к Евро.
• Резервный Банк Австралии сегодня поднял учетную ставку до 3,5%, уже второй раз по 0,25% за четыре недели.
• (Plan.ru) Баланс настроений и макропоказателей склоняется в сторону укрепления доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение инфляции.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,85% (-0,33 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Россия третий месяц подряд ставит рекорд добычи нефти, доведя в октябре этот показатель до 10,04 миллиона баррелей в сутки – самый высокий уровень со времен распада Советского Союза.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром.
Новостной фон. Негативные новости: Ростелеком.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Участники рынка в большей степени дезориентированы противоречивыми новостями и макроэкономическим данными.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Вероятно, внутри дня, рынок будет корректироваться, вслед за азиатскими рынками.
• Актуальной локальной поддержкой остается уровень в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ключевой новостью вчерашнего дня стал отчет Ford Motor, который закончил третий квартал с прибылью около $1 млрд. Отчет был опубликовал до открытия торгов. На открытии акции Форда выросли гэпом +10%.
• Второй позитивной новостью в корпоративном секторе, уже после закрытия биржевых торгов, стало сообщение Stanley Works, о его желании купить конкурента Black & Decker за $4.5 миллиарда.
• Три экономические новости опубликованные утром помогли убедить инвесторов, что восстановление экономики идет нормально.
• Индекс активности в производственной сфере вырос в октябре до 55.7 пунктов с 53 в сентябре, на фон консенсус-прогноза 54 пункта.
• Затраты на строительство неожиданно увеличились на 0,8%, против прогноза снижения 0,5%.
• Так же, Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщила, что количество сделок по продаже домов выросло на 6.1% в сентябре, против ожидания роста 1.2%.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В октябре индекс активности промышленного сектора стран зоны евро впервые за последние полтора года превысил 50 пунктов. Пока значение показателя остается ниже этой отметки, специалисты говорят о спаде в отрасли. Одновременно индикатор, отражающий динамику роста новых заказов для европейских предприятий, достиг максимального уровня за два года. Но в эйфорию впадать рано, считают эксперты. Картина очень неоднородна. Так в Германии и во Франции, локомотивах экономики зоны евро, наблюдается активизация промышленности. В Италии – стагнация, а в Испании продолжается падение промпроизводства, причем темпы его значительно опережают прогнозы.
• В плюсе закрылись первые торги ноября на европейских рынках акций. Неделя началась для инвесторов с публикации хорошей, хотя и ожидаемой статистики об активизации промышленности в США, Европе и Китае.

DAX: +0,29%
FTSE: +1,18%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют высокую волатильность, и разнонаправленные результаты.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +1,68%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,57%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынок в Японии сегодня закрыт, у них праздник – День Саке.
• В Гонконге коррекция чуть более чем на 1%.
• А в Китае рост чуть более чем 1%.
• В Индии консолидация.
• “Средняя температура по больнице 36,6 С”. С тенденцией к ухудшению.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +1,22% SSE100: +1,30%)
BSE SENSEX (India): ) -0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США, АДР показали прирост адекватный вчерашнему результату на российском рынке.

АДР Газпрома: +4,10%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,38%.

Нефть и сырьевые товары:
• Умеренный рост в контексте общего оптимизма на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+1,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара демонстрирует рост волатильности и консолидируется вокруг отметки 1,46 к Евро.
• Резервный Банк Австралии сегодня поднял учетную ставку до 3,5%, уже второй раз по 0,25% за четыре недели.
• (Plan.ru) Баланс настроений и макропоказателей склоняется в сторону укрепления доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение инфляции.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,85% (-0,33 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Россия третий месяц подряд ставит рекорд добычи нефти, доведя в октябре этот показатель до 10,04 миллиона баррелей в сутки – самый высокий уровень со времен распада Советского Союза.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром.
Новостной фон. Негативные новости: Ростелеком.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Участники рынка в большей степени дезориентированы противоречивыми новостями и макроэкономическим данными.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Вероятно, внутри дня, рынок будет корректироваться, вслед за азиатскими рынками.
• Актуальной локальной поддержкой остается уровень в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Строительство новых домов в сентябре сократилось до минимального уровня за 17,5 лет, а доверие потребителей резко снизилось в октябре.
• На этом фоне давлению продавцов подверглись акции промышленных предприятий, и ретейлеров.
• Однако, за выходные срасти утихли, и сейчас мы имеем позитивный премаркет.

DJIA: -1,41%
S&P500: -0,62%
NASDAQ: -0,37%

Pre-Market: +1,8%

S&P 500

Европа:
• Рынки Европы закрылись ростом по итогам торгов пятницы благодаря росту цен на нефть и вслед за этим росту акций нефтекомпаний, и подорожанию акций фармацевтического сектора.
• Глава Европейского центробанка в воскресенье пообещал сделать все, что потребуется, для восстановления доверия на финансовых рынках.
• Голландское правительство решило предоставить 10 миллиардов евро ($13,4 миллиарда) ING, крупнейшему банку страны.
• Николя Саркози призвал пересмотреть мировую финансовую архитектуру, созданную в 1944 году в Бреттон-Вудс, когда главные торговые страны мира встретились, чтобы разработать новую валютную систему.

DAX: +3,43%
FTSE: +5,22%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивный вектор задают итоги торгов по фондам инвестирующим в развивающиеся рынки, которые хоть и снизились, но более умерено, чем локальный рынок. И результаты торгов в Латинской Америке, показавшей +3%.

BRIC: -2,26%
MSCI EM: -1,49%
MSCI EM Eastern Europe: -5,95%
MSCI EM Latin America: +3,8%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии неделя началась позитивным настроем.
• Лидируют финансовый и энергетический сектора, после того, как Южная Корея анонсировала пакет мер по противостоянию финансовому кризису, и котировки цен на нефть вновь пошли вверх.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,00%
SSE Composite Index: +0,01% ( SSE100: +1,08%)
BSE SENSEX (India): +1,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Выше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть продолжает расти в понедельник на ожиданиях, что ОПЕК может сократить объемы добычи во время экстренного собрания на этой неделе, чтобы поддержать цены.
• В воскресенье к сокращению объемов добычи ОПЕК призвал также Иран. Тегеран предлагает сократить добычу на 1-3 миллиона баррелей в сутки по причине охватившего мир финансового кризиса и снижения спроса на нефть.
• Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократит добычу нефти на заседании, которое пройдет 24 октября в Вене, и “сокращение будет значительным”, сообщил глава организации Шакиб Хелиль.

NYMEX Crude Oil: 71,85 $/BBL (+2,78%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Иена снизилась против евро и австралийского доллара в понедельник, так как антикризисный саммит, запланированный на ноябрь, помог рынку восстановить некоторую стабильность и побудил инвесторов покупать ранее непривлекательную валюту.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• После пятничного “всплеска” по остаткам на корсчетах, сегодня остатки опять низкие. Ставки на МБК вновь растут.
• MosPrime Rate: 9,83% ( MosPrime Rate +0,33).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон позитивный.

Рынок:
• Рынок и настроение участников в полнейшей апатии. Малейшие попытки игры на понижение пресекаются принудительными продажами, маржинальных позиций.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги недели)

Календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(сент.),м/г
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах(сент.),млрд.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(сент.)
• 16:30 Канада Wholesale Sales – Оптовые продажи(авг.)
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(сент.)

Ожидание:
• Преобладают позитивные сигналы.
• Вероятна позитивная динамика на открытии.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть от покупок.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:
• После негативных настроений в начале, к концу американской сессии рынок сформировал растущий тренд.
• Новостной фон был смешанный. Негативно отчитались о прибылях Merrill Lynch и Citigroup. Но инвесторы на это не стали обращать внимания. А отреагировали покупками на позитивные отчеты в технологическом секторе от Google, Advanced Micro Devices (AMD) и IBM. И на падение цен на сырье.

DJIA: +4,68%
S&P500: +4,25%
NASDAQ: +5,49%

Pre-Market: +0,2%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов четверга на фоне опасений по поводу того, что скоро мировая экономика перейдет в период рецессии.
• Лидерами падения стали акции компаний банковского и нефтяного секторов. Бумаги HSBC потеряли 4%, Santander – 6,5%, BNP Paribas – 7%.
• Акции нефтяных компаний Royal Dutch Shell и Total подешевели на 7,17% и 9,19% соответственно после того, как цена за баррель нефти снижалась в течение дня на $7,5 и опускалась ниже отметки $70 за баррель.
• Положение швейцарских банков UBS AG и Credit Suisse Group AG, которые получат финансовую помощь от правительства страны, теперь не внушает опасений, заявили в четверг представители правительства и банкиры.

DAX: -4,91%
FTSE: -5,35%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI показывают снижение, адекватное локальному рынку, но они запаздывают, не учитывают разворот тренда который произошел вечером, и о чем сигнализируют котировки фондов развивающихся рынков EEM, TRF и SRX.

BRIC: -5,12%
MSCI EM: -7,51%
MSCI EM Eastern Europe: -9,18%
MSCI EM Latin America: -3,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,86%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии рынки сейчас демонстрируют смешанную, в совокупности боковую динамику.
• На японском рынке позитивные настроения. После вливания денег на рынок и других действий со стороны правительства, ставки на кредитном рынке упали, что снизило риск дефолтов по корпоративным бондам, что вызвало позитивные настроения на рынке акций. Вот такая, примерно, причинно-следственная связь.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,53%
SSE Composite Index: +0,19% ( SSE100: -0,70%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Очень низкая активность. Падение более умеренное, чем на локальном рынке вчера.

Нефть:
• (Рейтер) – Организация стран- экспортеров нефти (ОПЕК) перенесла заседание с 18 ноября на 24 октября с целью обсудить на нем влияние мировой рецессии на нефтяные рынки, сообщила организация в пятницу. Взгляды членов ОПЕК на ситуацию на мировом рынке нефти разделились после того, как цены на нефть под влиянием замедления мировой экономики снизились на 50 процентов с рекордного максимума $147,27, достигнутого в июле текущего года. Ряд членов организации призывает к сокращению добычи, другие страны противятся принятию этого решения.
• (Рейтер) – Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 10 октября, сообщило государственное Управление энергетической информации (EIA).

NYMEX Crude Oil: 69,85 $/BBL (-6,29%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация на валютном рынке на этой неделе стабилизировалась.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Центробанк РФ в четверг продал на внутреннем валютном рынке около $4 миллиардов с целью удержать рубль от падения на фоне сохраняющегося высокого спроса на доллар. Рубли уходят из системы …, говорят дилеры.
• Данных по сегодняшним остаткам на корсчетах на текущий момент еще не опубликованы.Ставки на МБК вновь растут.
• MosPrime Rate: 9,5% ( MosPrime Rate +0,71).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Помощь государства в рамках пакета антикризисных мер достигнет получателей в РФ на следующей неделе, сказал министр финансов Алексей Кудрин.
• Дмитрий Медведев подписал пакет законов, касающихся стабилизации на российском финансовом рынке. Пакет антикризисных мер общим объемом $90 миллиардов, включает рефинансирование внешнего долга российских компаний на $50 миллиардов и предоставление субординированных кредитов банкам на 950 миллиардов рублей.
• Минфин РФ не планирует использовать Резервный фонд для обеспечения нефтегазового трансферта в 2008 году, несмотря на снижение цен на нефть. В этом году Россия разделила стабилизационный фонд на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ), предназначенный для рискованных инвестиций. Оба фонда сейчас инвестируют в высокорейтинговые инструменты, и доходность их вложений невысока.
• (Ведомости) Чтобы предотвратить отток вкладов, банки повышают ставки по депозитам и увеличивают срок выдачи денег, а некоторые прямо отказываются отдавать деньги досрочно.

Рынок:
• Рынок продолжает оставаться больше эмоциональным, чем рациональным.

Технически:
• Вчера рынок вновь вошел в зону поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги дня)

Календарь:
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за август.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства в сентябре.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в октябре.

Не забываем, что сегодня единственный день работы выcтавки «Фьючерсы и Опционы 2008».

Ожидание:
• Не смотря на то, что вчера на рынке США сформировался позитивный тренд, упавшие ниже 70$ котировки нефти являются сильным негативным фактором. Частично вчерашнее падение в нефти отыграно ростом фьючерсов на ночной сессии.
• Вероятна позитивная динамика на открытии.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть от покупок.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:
• Ключевой новостью вчерашнего дня стал отчет Ford Motor, который закончил третий квартал с прибылью около $1 млрд. Отчет был опубликовал до открытия торгов. На открытии акции Форда выросли гэпом +10%.
• Второй позитивной новостью в корпоративном секторе, уже после закрытия биржевых торгов, стало сообщение Stanley Works, о его желании купить конкурента Black & Decker за $4.5 миллиарда.
• Три экономические новости опубликованные утром помогли убедить инвесторов, что восстановление экономики идет нормально.
• Индекс активности в производственной сфере вырос в октябре до 55.7 пунктов с 53 в сентябре, на фон консенсус-прогноза 54 пункта.
• Затраты на строительство неожиданно увеличились на 0,8%, против прогноза снижения 0,5%.
• Так же, Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщила, что количество сделок по продаже домов выросло на 6.1% в сентябре, против ожидания роста 1.2%.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В октябре индекс активности промышленного сектора стран зоны евро впервые за последние полтора года превысил 50 пунктов. Пока значение показателя остается ниже этой отметки, специалисты говорят о спаде в отрасли. Одновременно индикатор, отражающий динамику роста новых заказов для европейских предприятий, достиг максимального уровня за два года. Но в эйфорию впадать рано, считают эксперты. Картина очень неоднородна. Так в Германии и во Франции, локомотивах экономики зоны евро, наблюдается активизация промышленности. В Италии – стагнация, а в Испании продолжается падение промпроизводства, причем темпы его значительно опережают прогнозы.
• В плюсе закрылись первые торги ноября на европейских рынках акций. Неделя началась для инвесторов с публикации хорошей, хотя и ожидаемой статистики об активизации промышленности в США, Европе и Китае.

DAX: +0,29%
FTSE: +1,18%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют высокую волатильность, и разнонаправленные результаты.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +1,68%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,57%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынок в Японии сегодня закрыт, у них праздник – День Саке.
• В Гонконге коррекция чуть более чем на 1%.
• А в Китае рост чуть более чем 1%.
• В Индии консолидация.
• “Средняя температура по больнице 36,6 С”. С тенденцией к ухудшению.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +1,22% SSE100: +1,30%)
BSE SENSEX (India): ) -0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США, АДР показали прирост адекватный вчерашнему результату на российском рынке.

АДР Газпрома: +4,10%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,38%.

Нефть и сырьевые товары:
• Умеренный рост в контексте общего оптимизма на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+1,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара демонстрирует рост волатильности и консолидируется вокруг отметки 1,46 к Евро.
• Резервный Банк Австралии сегодня поднял учетную ставку до 3,5%, уже второй раз по 0,25% за четыре недели.
• (Plan.ru) Баланс настроений и макропоказателей склоняется в сторону укрепления доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение инфляции.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,85% (-0,33 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Россия третий месяц подряд ставит рекорд добычи нефти, доведя в октябре этот показатель до 10,04 миллиона баррелей в сутки – самый высокий уровень со времен распада Советского Союза.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром.
Новостной фон. Негативные новости: Ростелеком.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Участники рынка в большей степени дезориентированы противоречивыми новостями и макроэкономическим данными.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Вероятно, внутри дня, рынок будет корректироваться, вслед за азиатскими рынками.
• Актуальной локальной поддержкой остается уровень в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога