Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Индекс Доу, второй раз за год, тестирует уровень 10′000 пунктов.
• Причиной оптимизма на этот раз стал отчет по рынку труда, согласно которому резко выросла, производительность труда, и за неделю за пособиями по безработице обратилось меньшее, чем ожидалось, количество граждан США.

DJIA: +2,08%
S&P500: +1,92%
NASDAQ: +2,42%

Pre-Market: -0,10

График индекса S&P 500.

Европа:
• Торги на европейских биржевых площадках закончились умеренным приростом индексов.
• Внимание было приковано к ретейлерам: бельгийскому Delhaize увеличившему прибыль, и сети супермаркетов Ahold, в котором сменился руководящий состав.
• Так же, порадовал инвесторов Deutsche Telekom, который завершил третий квартал с прибылью 5,5 миллиарда евро. Объем продаж совпал с прогнозами аналитиков и составил 16,2 миллиарда евро.
• Статуправление Великобритании сообщило, что промышленное производство в сентябре увеличилось на 1,6% по сравнению с августом, – впервые за шесть кварталов.

DAX: +0,67%
FTSE: +0,35%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продолжили рост, но вдвое более умеренными темпами, чем вчера.

BRIC: +1,01%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +3,44%
MSCI EM Latin America: +1,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,80%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В авангарде азиатских рынков Австралия. Сегодня председатель ЦБ Австралии сообщил правительственные прогнозы по национальной экономике: в 2009 году прирост ВВП ожидается в размере 1.75%, и +3.25% в 2010.
• Австралия задала сегодня вектор на рост в Азии, в дополнение к позитивному закрытию вчерашних торгов в США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,74%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,73%)
BSE SENSEX (India): ) +0,70%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Слабые в целом результаты по итогам торгов в США. Хуже рынка бумаги Газпром нефти и Сурнутнефтегаза.

АДР Газпрома: +0,44%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,36%.

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на сырьевом рынке в целом возобновился благодаря ожиданиям роста спроса по мере выхода США из рецессии.
• Котировки консолидируются вокруг нового уровня $80 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 79,62 $/BBL (-0,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Euronews) Европейский центральный банк, как и ожидалось, сохранил учетную банковскую ставку на уровне 1%. Это решение было принято в четверг на состоявшемся во Франкфурте заседании Совета ЕЦБ. На пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал: “Результаты монетарного анализа подтверждают в среднесрочной перспективе низкое инфляционное давление. Рост денежной массы и кредитов продолжает замедляться. На этом фоне мы ожидаем в среднесрочной перспективе стабилизацию цен, которая поддержит покупательную способность европейских потребителей”. Во вторник ведомство Трише улучшило прогноз изменения ВВП на 2010 год, сообщив, что ожидает роста экономики на 0,7% вместо сокращения на 0,1%, как прогнозировалось ранее.
• При этом, на решении ЕЦБ, ожидаемого всплеска волатильности не случилось. Валютные рынки второй день стабильны.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах находятся близко к годовым максимумам. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение прогнозов по инфляции.
• Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию к снижению.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,50% (-0,35 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром, Транснефть, НОВАТЭК.
Новостной фон. Негативные новости: ЛУКОЙЛ.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей.
• 13:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Обороты на торгах не высоки.
• Участники рынка предпочитают воздерживаться от активной игры на фоне противоречивого новостного фона и неоднозначной статистики.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на локальном уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочная и краткосрочная техническая картина не очевидна. Сильных сигналов ни к росту ни к падению пока нет.

Ожидание:
• Ориентируясь на АДР – спроса на российские бумаги нет.
• Несмотря на существенный прирост индексов вчера в США, в Азии мы наблюдаем сдержанную реакцию трейдеров.
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий видится коррекционным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американские акции четвертую торговую сессию подряд по итогам дня снизились, при этом индекс высокотехнологических акций Nasdaq потерял более процента после обнародования данных о замедлении роста в производственном секторе США и опасениях, что недостаточно быстрое развитие экономики не позволит компаниям показать хорошие финансовые результаты. Акции промышленных и технологических компаний, которые показали наилучшие результаты в ходе роста предыдущих месяцев, стали локомотивом падения, при этом среди наиболее подешевевших компаний были такие гиганты экономики, как концерн United Technologies Corp. и крупнейший в мире производитель алюминия Alcoa Inc.. United Technologies потерял 2,2 процента, Alcoa – 1,5 процента.

DJIA: -0,41%
S&P500: -0,74%
NASDAQ: -1,37%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Умеренный рост.
DAX: +0,37%
FTSE 100: +0,33%
DAX

Развивающиеся рынки: Восточноевропейские ЕМ вчера опять были впереди паровоза.
BRIC: +1,511%
MSCI EM: +0,943%
MSCI EM Eastern Europe: +2,603%
MSCI EM Latin America: +0,372
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,00%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленные результаты. Не дают ориентиров..

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,15%
SSE Composite Index (China): -0,36%
BSE Sensetive (Indian): +0,34%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Вчерашние данные о запасах нефтепродуктов в США не привели к росту цен на нефть.

NYMEX Crude Oil: 58,71 $/BBL (-0,03%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже, чем вчера (-0,40%).

АДР: Несущественно ниже, чем вчерашнее закрытие ММВБ.

АДР

Индекс USD: Доллар сдает позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт 5%-7%, что много. Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:

16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
16:30 Производительность труда (предварительные данные)
18:00 Объем промышленных заказов

Рынок:
Росли на голом оптимизме. Имхо.

Технически:
Поддержка: 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Негативные фундаментальные новости с рынков все-таки должны восстановить статус-кво медведей.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж.
С инвестиционными целями: Воздержаться от входа в рынок до прояснения рыночной ситуации.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся без изменений в последний день месяца из-за данных о доверии потребителей, которые оказались ниже прогнозов аналитиков и разочаровали инвесторов.

DJIA: -0,05%
S&P500: +0,00%
NASDAQ: +0,12%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Нейтральные результаты. Ориентиров не дает.
DAX: +0,17%
FTSE 100: +0,04%
DAX

Развивающиеся рынки: Отыграли вчерашнее падение.
BRIC: +0,935%
MSCI EM: +1,025%
MSCI EM Eastern Europe: +1,557%
MSCI EM Latin America: +1,688%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,92%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не имеют единого вектора движения.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,15%
SSE Composite Index (China): +0,62%
BSE Sensetive (Indian): +0,35%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах практически не изменились и остались ниже $59 за баррель из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК и в ожидании роста резервов нефти в США и снижения запасов нефтепродуктов. Аналитики ожидают роста запасов нефти в США на 2,7 миллиона баррелей после резкого падения на прошлой неделе из-за вынужденного закрытия терминала импорта нефти из-за плохой погоды.

NYMEX Crude Oil: 58,73 $/BBL (+0,63%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Не хуже, чем на локальном рынке.

АДР

Индекс USD: Сдает позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: С ликвидностью пока нет изменений. Ставки овернайт 5,8%-9,8%. Остатки на корсчетах поднялись до предыдущих значений.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон умеренно оптимистичный.

Экономический календарь:

8:00 Объем продаж легковых и грузовых автомобилей
18:00 Расходы на строительство
18:00 Индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по Закупкам
18:30 Запасы нефтепродуктов

Рынок:
Преобладают оптимисты.

Технически:
Поддержка: 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Флэт.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Воздержаться от входа в рынок, т.к. ситуация не очевидна.

Америка:
• Индекс Доу, второй раз за год, тестирует уровень 10′000 пунктов.
• Причиной оптимизма на этот раз стал отчет по рынку труда, согласно которому резко выросла, производительность труда, и за неделю за пособиями по безработице обратилось меньшее, чем ожидалось, количество граждан США.

DJIA: +2,08%
S&P500: +1,92%
NASDAQ: +2,42%

Pre-Market: -0,10

График индекса S&P 500.

Европа:
• Торги на европейских биржевых площадках закончились умеренным приростом индексов.
• Внимание было приковано к ретейлерам: бельгийскому Delhaize увеличившему прибыль, и сети супермаркетов Ahold, в котором сменился руководящий состав.
• Так же, порадовал инвесторов Deutsche Telekom, который завершил третий квартал с прибылью 5,5 миллиарда евро. Объем продаж совпал с прогнозами аналитиков и составил 16,2 миллиарда евро.
• Статуправление Великобритании сообщило, что промышленное производство в сентябре увеличилось на 1,6% по сравнению с августом, – впервые за шесть кварталов.

DAX: +0,67%
FTSE: +0,35%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продолжили рост, но вдвое более умеренными темпами, чем вчера.

BRIC: +1,01%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +3,44%
MSCI EM Latin America: +1,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,80%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В авангарде азиатских рынков Австралия. Сегодня председатель ЦБ Австралии сообщил правительственные прогнозы по национальной экономике: в 2009 году прирост ВВП ожидается в размере 1.75%, и +3.25% в 2010.
• Австралия задала сегодня вектор на рост в Азии, в дополнение к позитивному закрытию вчерашних торгов в США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,74%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,73%)
BSE SENSEX (India): ) +0,70%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Слабые в целом результаты по итогам торгов в США. Хуже рынка бумаги Газпром нефти и Сурнутнефтегаза.

АДР Газпрома: +0,44%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,36%.

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на сырьевом рынке в целом возобновился благодаря ожиданиям роста спроса по мере выхода США из рецессии.
• Котировки консолидируются вокруг нового уровня $80 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 79,62 $/BBL (-0,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Euronews) Европейский центральный банк, как и ожидалось, сохранил учетную банковскую ставку на уровне 1%. Это решение было принято в четверг на состоявшемся во Франкфурте заседании Совета ЕЦБ. На пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал: “Результаты монетарного анализа подтверждают в среднесрочной перспективе низкое инфляционное давление. Рост денежной массы и кредитов продолжает замедляться. На этом фоне мы ожидаем в среднесрочной перспективе стабилизацию цен, которая поддержит покупательную способность европейских потребителей”. Во вторник ведомство Трише улучшило прогноз изменения ВВП на 2010 год, сообщив, что ожидает роста экономики на 0,7% вместо сокращения на 0,1%, как прогнозировалось ранее.
• При этом, на решении ЕЦБ, ожидаемого всплеска волатильности не случилось. Валютные рынки второй день стабильны.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах находятся близко к годовым максимумам. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение прогнозов по инфляции.
• Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию к снижению.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,50% (-0,35 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром, Транснефть, НОВАТЭК.
Новостной фон. Негативные новости: ЛУКОЙЛ.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей.
• 13:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Обороты на торгах не высоки.
• Участники рынка предпочитают воздерживаться от активной игры на фоне противоречивого новостного фона и неоднозначной статистики.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на локальном уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочная и краткосрочная техническая картина не очевидна. Сильных сигналов ни к росту ни к падению пока нет.

Ожидание:
• Ориентируясь на АДР – спроса на российские бумаги нет.
• Несмотря на существенный прирост индексов вчера в США, в Азии мы наблюдаем сдержанную реакцию трейдеров.
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий видится коррекционным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера мы наблюдали волатильные торги.
• Причиной стала статистика по безработице и с рынка недвижимости, где зафиксировано новое снижение цен на дома.
• В реальном секторе идут соуражения персонала: General Motors заявила о необходимости сокращений для снижения издержек, Goldman Sachs уведомила о сокращения 3,260 рабочих мест (каждого десятого), Xerox увольняет 3,000 человек.
• Так же было много корпоративных отчетов, среди которых преобладают отчеты, говорящие о снижении прибылей, и негативных прогнозах продаж на следующий период.

DJIA: +1,98%
S&P500: +1,26%
NASDAQ: -0,73%

Pre-Market: -4%

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки акций закрылись разнонаправленно по итогам торгов четверга, при этом акции банковского и автомобильного секторов снизились, а сырьевого сектора – поднялись на фоне роста цен на нефть.

DAX: -1,12%
FTSE: +1,16%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Так же разнонаправленная динамика.

BRIC: -3,00%
MSCI EM: -3,82%
MSCI EM Eastern Europe: -3,47%
MSCI EM Latin America: -1,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -+3,09%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Ухудшается ситуация в Японии, индекс Nikkei потерял за неделю 15% капитализации. Квартальные продажи второго мирового автопроизводителя Toyota Motor упали впервые за семь лет. Sony Corp объявила о снижении чистой прибыли на 59%.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -8,50%
SSE Composite Index: -1,10% ( SSE100: -1,62%)
BSE SENSEX (India): -5,22%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Выше локальных котировки: Ростелекома и Лукойла.
Ниже локальных котировки: МТС, Вымпелкома, ГМК.

Нефть:
• Сегодня ключевое событие – заседание в Вене ОПЕК, где ожидается принятие решения о сокращении объема добычи нефти.
• В преддверии, этого мы наблюдаем волатильные торги, на фоне противоречивых слухов.

NYMEX Crude Oil: 66,75 $/BBL (+1,63%) контракт CL.Z08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро продолжает испытывать давление против доллара США и японской иены. Хироси Ёсида, старший дилер Shinkin Central Bank, говорит, что “пока тон торгам, вероятно, будет задавать необходимость продажи евро, что ограничит рост евро”. Евро может упасть до 123 против иены и до 1,2700 против доллара, говорит один банковский дилер. “Валюты довольно точно повторяют колебания акций, – говорит Брайан Долан, старший валютный стратег-аналитик Forex.com. – Просто продолжается процесс отказа от заемных средств”.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ повысил депозитные ставки на 0,5 п.п. для замедления oттoкa кaпитaла.
• Но меры не дают эффекта. Остатки на корсчетах опять на минимумах. Деньги продолжают утекать из России.
• MosPrime Rate: 7,5% ( MosPrime Rate -0,17).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Группа ГАЗ несвоевременно расплачивается с поставщиками. Некоторым она предложила подождать до середины 2009 г.
• Кризис вынуждает предприятия экономить на всем — даже на счетах за электричество. Спасать всех государство пока не собирается. Помощь за счет остальных могут получить лишь госкомпании — «Русгидро» и «Энергоатом» (Ведомости)
• UC Rusal договорилась с Михаилом Прохоровым об отсрочке очередного платежа в $700 млн за акции «Норникеля»
• Со следующего года нефтяники будут платить «Транснефти» за прокачку сырья столько, чтобы ее долг не превышал 2 EBITDA
• Государство не будет спасать все проблемные банки, заявил на встрече с банкирами директор департамента ЦБ Михаил Сухов
• Фонд Романа Абрамовича НАФ перестал платить зарплату тренерскому штабу сборной России по футболу во главе с Гусом Хиддинком
• Группа «Самохвал» не выплатила купонный доход и находится в техническом дефолте.
• И т.д.

Рынок:
• Падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной исторической зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги дня)

Календарь:
• Германия Import prices – Цены на импорт(сент.),м/г 10:00
• Франция Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(окт.) 11:00
• Франция Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(окт.) 11:00
• Германия Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(окт.) 11:30
• Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(окт.) 11:30
• Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(окт.) 12:00
• Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(окт.) 12:00
• Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт(III кв.),кв/г 12:30
• Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(сент.),м/г 15:00
• США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья(сент.),млн. 18:00

Ожидание:
• Опять сильные сигналы к падению.
• Ожидаемая величина гэпа -5%.
• Если торги не остановят, ожидается негативная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога