Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Прошедшая неделя принесла худшие, чем ожидалось отчеты по розничным продажам, рынку недвижимости и безработице.
• Объем промышленного производства в США снизился в апреле 2009 года на 0,5% к предыдущему месяцу, тем не менее замедлив темпы падения, ФРС.
• До максимальных значений увеличилось количество клиентских дефолтов по кредитным картам в апреле, о чем сообщили Citigroup и Wells Fargo.
• Дополнительную нервозность на рынок внесла экспирация опционов, которая пришлась на пятницу.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,14%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: -0,60%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Без единой тенденции закрылись торги пятницы на европейских фондовых биржах. Высокая волатильность рынков объясняется противоречивым информационным фоном. С одной стороны, темпы промышленного спада в США в апреле замедлились. С другой – сокращение экономики Европы в первом квартале оказалось сильнее прогнозов. В отдельных сегментах рынка – например, финансовом – подъем обеспечили корпоративные новости: акции банков пошли благодаря британскому Barclays, который хочет уйти из инвестиционного бизнеса.
• Экономика еврозоны в первом квартале снизилась на 2,5% к предыдущему кварталу и на 4,6% к первому кварталу прошлого года.

DAX: -0,02%
FTSE: -0,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков расходятся, что не дает возможности выявить тенденцию по сектору.

BRIC: +1,11%
MSCI EM: +1,22%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: +0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,89%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки Азии снижаются. Ньюсмейкерами выступают Panasonic, крупнейший мировой производитель плазменных телевизоров, потерявший сегодня 7,2% капитализации. И Mizuho, второй по величине японский банк, потерявший сегодня 3,4%. Обе компании понесли убытки в 1 кв.
• В Китае снижаются акции крупнейшей оффшорной нефтекомпании Cnooc на фоне снижения цен на нефть.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,22%
SSE Composite Index (China): -0,68% ( SSE100: -0,52%)
BSE SENSEX (India): –

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанная динамика однако с перевесом в негативную сторону.

Нефть:
• (Bloomberg) Июньский контракт на нефть снизился на 3.9% до $56.34 за barrel после того, как согласно опубликованной статистике американское промышленное производство упало в очередной раз.

NYMEX Crude Oil: 56,64 $/BBL (-3,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник вырос к основным мировым валютам, поскольку инвесторы испытывают страх перед рискованными операциями и высокодоходными, но нестабильными валютами.
• Единая европейская валюта снижается после того, как в пятницу стало известно о сокращении экономики еврозоны в первом квартале на 2,5 процента к предыдущему кварталу и на 4,6 процента к первому кварталу прошлого года. Уменьшение ВВП еврозоны за первый квартал было самым резким за всю историю статистики.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков по прежнему остаются низкими.
• Ставки МБК за день не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 7,38% (-0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Доминирующая сегодня новость это снижение ВВП России на 9,5%.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона – Сальдо торгового баланса

Рынок:
• Среди участников. Все больше нарастают опасения, что на этом рост и закончится.

Технически:
• Консолидация, пока, в краткосрочном горизонте.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка предрасполагают к развитию негативной тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Американский рынок врос на прошлой неделе на 3%.
• При этом в пятницу вышли негативные данные по безработице, которая выросла до 26-летнего максимума, и составила 10.2%.
• В позитивную сторону рынок тянули котировки General Electric (+6,2%) после того как два авторитетных аналитика повысили по ней и всему индустриальному сектору цели.
• Кроме того, не мало инвесторов брали в покупках пример с Уорена Баффетта (Warren Buffett). Возглавляемая им компания Berkshire Hathaway приобрела на прошлой неделе железную дорогу – Burlington Northern Santa Fe.

DJIA: +0,17%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: +0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Европейские рынки в пятницу показали смешанное закрытие, после выхода негативных данных по безработице в США.

DAX: +0,13%
FTSE: +0,33%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали в пятницу смешанную, близкую к нейтральной, динамику.
• При этом ETF фонды, инвестирующие в Россию, оказались явно хуже рынка.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,76%
MSCI EM Latin America: -0,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,40%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня позитивная динамика разной степени величины.
• Рынками отыгрывается заявление по итогам встречи министров финансов G20, прошедшее в выходные в Шотландии. Резюмируя: Крупнейшие страны готовы отказаться от господдержки частного сектора, но не сейчас.
• Самым ярким сегодняшним событием в корпоративном секторе стал гэп на 33% котировок акций австралийской страховой компании Axa Asia Pacific Holdings, после того, как она отклонила попытки недружественного поглощения от другой австралийской страховой компании AMP – второй по величине страховой группы Австралии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): +0,36% ( SSE100: +0,33%)
BSE SENSEX (India): ) +1,34%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR В пятницу мы опять увидели слабые результаты по российским АДР в США.

АДР Газпрома: -2,85%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,77%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в понедельник из-за опасений, что мощный ураган может сорвать поставки энергоносителей в США, а также на фоне ослабления доллара.
• (Рейтер) – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует повышать квоты на добычу нефти, сказал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

NYMEX Crude Oil: 79,62 $/BBL (-2,83%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,70%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник курс Доллара открылся с гэпом и продолжил сильное снижение к Евро, Йене, Рублю и корзине мировых валют.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах откатились от максимума. Однако. Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию к снижению, что говорит об отсутствии острых проблем ликвидности на рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,25% (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: THK-BP, Транснефть, Сетевые компании.
Новостной фон. Негативные новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс,евро млрд.
• 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса,евро млрд.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.

Рынок:
• Традиционно, после выходных, настроение инвесторов улучшается, что мы и наблюдаем сегодня.
• Вместе с тем российский, рынок торгуется на фундаментально справедливых уровнях. И дальнейший рост, без существенных новостей в отношении восстановления национальной или мировой экономики видится маловероятным.

Технически:
• Индекс ММВБ подтвердил локальную поддержку на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды сейчас боковые, в рамках довольно широкого коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На открытии мы уже наблюдаем существенный гэп вверх. Что не удивительно для российского рынка, имеющего высокую бету.
• При этом, высокая волатильность не дает возможность точно оценить краткосрочные тренды и разворотные точки.
• Среднесрочный тренд все же видится нисходящим, или боковым.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: На гэпе покупать не рекомендуется. Играть разворотные стратегии от уровня сопротивления 1300 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Сильнее чем вчера, индекс Доу рос только один раз в его истории. И было это тоже на наших глазах – 13 октября 2008 года.
• Спекулянты и инвесторы кинулись выкупать с рынка сильно подешевевшие акции в преддверии заседания ФРС по учетным ставкам, которое начнется сегодня.

DJIA: +9,81%
S&P500: +10,79%
NASDAQ: +9,53%

Pre-Market: -1,2%

S&P 500

Европа:
• Рынки акций Европы закрылись ростом по итогам торгов вторника, прервав пятидневное снижение, благодаря значительному росту в цене акций Volkswagen.
• Акции Volkswagen выросли на 73,3 процента, продолжив 146-процентный рост накануне, обусловленный появлением информации о том, что свою долю в ней увеличила Porsche.
• Снизились в цене акции банков, больше других потерял в цене французский Societe Generale – 12,3 процента.
• Значительно выросли в цене акции BP – на 5,4 процента, виной чему сильная отчетность компании. Прибыль британского нефтяного концерна BP Plc в третьем квартале 2008 года за вычетом издержек на замещение стоимости запасов, составила $10,029 миллиарда против $4,043 миллиарда за аналогичный период 2007 года, сообщила компания во вторник.

DAX: +11,28%
FTSE: +1,92%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков выше локальных значений на 10-15%.

BRIC: +11,40%
MSCI EM: +6,73%
MSCI EM Eastern Europe: +8,44%
MSCI EM Latin America: +12,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +25,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +15,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +21,90%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенный рост на ожиданиях снижения ставки, как со стороны ФРС, так и в Японии национальным регулятором – Bank of Japan.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +7,74%
SSE Composite Index: -1,49% ( SSE100: -1,0%)
BSE SENSEX (India): +1,60%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Обороты были вдвое-втрое выше средних. По результатам торгов на NYSE и OTC АДР выросли выше локальных значений на 10-15%.

Нефть:
• Не смотря на снижение вчера на американской сессии. Сегодня в Азии идет восстановление цен на энергоносители, и другие полезные ископаемые.
• Объем добычи нефти на мировых нефтяных месторождениях сокращается быстрее, чем предполагалось ранее, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (IEA).
• В ежегодном докладе “Прогноз мирового рынка энергии” (World Energy Outlook) агентство отмечает, что без дополнительного инвестирования естественное годовое сокращение добычи составляет 9,1 процента. Аналитики изучили ситуацию на крупнейших нефтяных месторождениях мира.
• Это означает, что миру будет трудно производить достаточно нефти, чтобы компенсировать потери в добыче на существующих месторождениях в Северном море, России и на Аляске и удовлетворить спрос в долгосрочной перспективе, говорится в статье Financial Times.
• Агентство предупредило, что может снова пересмотреть прогноз спроса на нефть в сторону понижения, поскольку доклад писался месяц назад, когда последствия мирового финансового кризиса проявились еще не столь полно.

NYMEX Crude Oil: 62,73 $/BBL (-0,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке вчера предпринята попытка сломать тренд укрепления Доллара и Йены. Однако сегодня мы видим откат по Евро и Йене, что охладило пыл спекулянтов на фондовых рынках Азии.
• Курс доллара на азиатских торгах в среду снижался к основным мировым валютам, отчасти благодаря коррекции после сильного роста к японской валюте, отчасти – на ожиданиях понижения ключевой процентной ставки Банком Японии на этой неделе.
• Сообщение о возможном понижении ставки японским Центробанком с нынешнего и без того низкого уровня 0,5 процента годовых вызвало подъем на азиатских рынках, однако на них сохраняется сильная волатильность. Федеральная резервная система, по всей видимости, пойдет на аналогичный шаг в среду.
• На этой неделе “Большая семерка” индустриально развитых стран опубликовала заявление, в котором чрезмерный рост иены был выделен как очередная угроза стабильности финансовых рынков и мировой экономики. Инвесторы восприняли это, как намек на возможную будущую интервенцию японских властей на валютный рынок с целью ослабления национальной валюты, которая выросла до 13- летнего максимума к доллару.
• Низкие процентные ставки в Японии превратили иену в одну из самых привлекательных валют мира: инвесторы охотно занимали в иене, чтобы покупать различные активы – от высокодоходных валют до акций и сырья.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах вновь снизились до минимальных значений по отношению к показателям вчерашнего дня.
• MosPrime Rate: 8,42% ( MosPrime Rate -2,33).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Россия сохранит в ноябре 2008 года экспортную пошлину на нефть, действующую в октябре, сказал Аркадий Дворкович. В сентябре правительство РФ решило временно сократить экспортную пошлину с октября до $372 за тонну вместо планировавшихся $485,8 за тонну.
• Вчера UC Rusal заблокировала через суд оферту «Норникеля» на $2 млрд по выкупу акций компании.

ВЕДОМОСТИ
РБК сыграл по-крупному

Операции РБК на фондовом рынке поставили под сомнение финансовую состоятельность холдинга

Менеджмент РБК пытается поправить финансовое положение компании. Далее


Рынок:
• Несмотря на все еще низкую активность участников, настроения перемещаются в сторону оптимистов.
• То, что снизилась волатильность, может являться признаком смены состава участников. Падение “поубивало” большую часть спекулянтов, и теперь на рынке, вероятно, будут доминировать инвесторы, использующие длинные низкорискованные стратегии.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне поддержки:
1) Рынок торгуется в непосредственной близости от нижней границы сильной исторической зоны поддержки 650-500 пунктов по ММВБ.
2) Кроме того на этих же уровнях индекс ММВБ имеет поддержку по 10-летнему тренду, зародившемуся в 1998 году на этапе восстановления рынка после дефолта.
(см. Итоги дня)

Календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 в сентябре.
• 15:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования за сентябрь.
• 16:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в октябре.
• 17:45 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 17:45 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 17:45 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 21:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Астросигналы:
• Вчерашний переход Луны в фазу роста, дает все основания к зарождению позитивного тренда на рынке.

Ожидание:
• Чтобы установить паритет со значениями АДР и индексов развивающихся рынков, будет гэп на уровне 5-10%.
• В дальнейшем вероятна консолидация.

Рекомендации:
• Спекулянтам: краткосрочно покупки от уровня 500 пунктов по ММВБ, с целью по верхней границе диапазона консолидации 650 пунктов.
• Средесрочно: От покупок, на “отбой” от уровня 500 пунктов, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: Акции снизились на ожиданиях, что пришедшие в конгресс после выборов демократы, будут законодательно ограничивать цены на продукцию фармацевтических компаний.

DJIA: -0,60%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -0,37%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Нейтральные результаты.
DAX: +0,15%
FTSE 100: -0,12%
DAX

Развивающиеся рынки: Чем позже закрывалась площадка, тем более умеренные результаты она показала.

BRIC: +0,866%
MSCI EM: +0,731%
MSCI EM Eastern Europe: +1,074%
MSCI EM Latin America: -0,028%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: В совокупности нейтрально. Не дают явных ориентиров.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,53%
SSE Composite Index (China): -0,98%
BSE Sensetive (Indian): +0,69%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Американская легкая нефть подешевела в пятницу после роста более чем на $2 в ходе предыдущих двух сессий, обусловленного сообщением о сокращении запасов энергоносителей в США. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК из Персидского залива сообщили, что видят возможности для дальнейшего сокращения добычи картеля на заседании 14 декабря в Нигерии. Они отметили в среду, что полностью выполнили соглашение ОПЕК об уменьшении добычи в ноябре, однако рынок остается перенасыщенным.

NYMEX Crude Oil: 61,16 $/BBL (+2,17%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,10%

АДР: Без существенных отклонений от локального рынка.

АДР

Индекс USD: Доллар пробил поддержку и снижается.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт не изменились 4,3%-6,0 %. Остатки на корсчетах то же практически без изменения.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон оптимистичный.
Газеты заполнены грандиозными прожектами российских нефтегазовых компаний.

Экономический календарь:
(Время Московское)

До 12 часов дня выйдет множество статданных по экономике Еврозоны.

Рынок:
Несгибаемый оптимизм.

Технически:
Поддержка: 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1700, 1720, 1760, 1800.

Ожидание:
Плохие новости с территории вероятного противника, по всей видимости, не дадут возможности продолжить рост такими же темпами, как это было вчера. Если вообще его не приостановят.
Сигналы на утро противоречивые.
Сегодня пятница, и дисциплинированные спекулянты наверняка будут фиксировать прибыль.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1530-1560 по индексу РТС.

Америка:
• Американский рынок врос на прошлой неделе на 3%.
• При этом в пятницу вышли негативные данные по безработице, которая выросла до 26-летнего максимума, и составила 10.2%.
• В позитивную сторону рынок тянули котировки General Electric (+6,2%) после того как два авторитетных аналитика повысили по ней и всему индустриальному сектору цели.
• Кроме того, не мало инвесторов брали в покупках пример с Уорена Баффетта (Warren Buffett). Возглавляемая им компания Berkshire Hathaway приобрела на прошлой неделе железную дорогу – Burlington Northern Santa Fe.

DJIA: +0,17%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: +0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Европейские рынки в пятницу показали смешанное закрытие, после выхода негативных данных по безработице в США.

DAX: +0,13%
FTSE: +0,33%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали в пятницу смешанную, близкую к нейтральной, динамику.
• При этом ETF фонды, инвестирующие в Россию, оказались явно хуже рынка.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,76%
MSCI EM Latin America: -0,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,40%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня позитивная динамика разной степени величины.
• Рынками отыгрывается заявление по итогам встречи министров финансов G20, прошедшее в выходные в Шотландии. Резюмируя: Крупнейшие страны готовы отказаться от господдержки частного сектора, но не сейчас.
• Самым ярким сегодняшним событием в корпоративном секторе стал гэп на 33% котировок акций австралийской страховой компании Axa Asia Pacific Holdings, после того, как она отклонила попытки недружественного поглощения от другой австралийской страховой компании AMP – второй по величине страховой группы Австралии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): +0,36% ( SSE100: +0,33%)
BSE SENSEX (India): ) +1,34%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR В пятницу мы опять увидели слабые результаты по российским АДР в США.

АДР Газпрома: -2,85%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,77%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в понедельник из-за опасений, что мощный ураган может сорвать поставки энергоносителей в США, а также на фоне ослабления доллара.
• (Рейтер) – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует повышать квоты на добычу нефти, сказал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

NYMEX Crude Oil: 79,62 $/BBL (-2,83%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,70%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник курс Доллара открылся с гэпом и продолжил сильное снижение к Евро, Йене, Рублю и корзине мировых валют.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах откатились от максимума. Однако. Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию к снижению, что говорит об отсутствии острых проблем ликвидности на рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,25% (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: THK-BP, Транснефть, Сетевые компании.
Новостной фон. Негативные новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс,евро млрд.
• 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса,евро млрд.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.

Рынок:
• Традиционно, после выходных, настроение инвесторов улучшается, что мы и наблюдаем сегодня.
• Вместе с тем российский, рынок торгуется на фундаментально справедливых уровнях. И дальнейший рост, без существенных новостей в отношении восстановления национальной или мировой экономики видится маловероятным.

Технически:
• Индекс ММВБ подтвердил локальную поддержку на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды сейчас боковые, в рамках довольно широкого коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На открытии мы уже наблюдаем существенный гэп вверх. Что не удивительно для российского рынка, имеющего высокую бету.
• При этом, высокая волатильность не дает возможность точно оценить краткосрочные тренды и разворотные точки.
• Среднесрочный тренд все же видится нисходящим, или боковым.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: На гэпе покупать не рекомендуется. Играть разворотные стратегии от уровня сопротивления 1300 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога