Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся небольшим ростом во вторник, поскольку подъем котировок Boeing Co. и Google Inc. до рекордных максимумов компенсировал увеличение цен на нефть. Объем торгов был небольшим в преддверии Дня благодарения, по случаю которого в четверг финансовые рынки США будут закрыты.

DJIA: +0,04%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: выше на 0,10%.

S&P 500

Европа: Нейтрально. Европейские площадки не дают ориентиров.
DAX: +0,12%
FTSE 100: -0,03%

DAX

Развивающиеся рынки: Показали вчера уверенный рост.

BRIC: +1,138%
MSCI EM: +0,788%
MSCI EM Eastern Europe: +1,899%
MSCI EM Latin America: +0,993%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,60%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: На сегодняшнее утро чувствуют себя уверенно.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +1,14%
SSE Composite Index (China): +0,52%
BSE Sensetive (Indian): +0,70%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Из-за непогоды вчера была остановлена загрузка нефти на ключевом терминале Аляски. Перебои в работе терминала и добыче могут продолжаться до четверга. Это явилось основной причиной вчерашнего роста фьючерсов на нефть.
Сегодня в 18.30 МСК Управление энергетической информации (EIA) США должно опубликовать данные о запасах энергоносителей за неделю, завершившуюся 17 ноября. Аналитики ожидают, что запасы бензина снизились за этот период на 900.000 баррелей, а дистиллятов – на 1,2 миллиона баррелей на фоне высокого спроса. В то же время увеличение импорта могло, по мнению аналитиков, привести к росту запасов нефти на 600.000 баррелей, что превышает средние уровни, характерные для этого периода.

NYMEX Crude Oil: 60,17 $/BBL (+2,17%) контракт CL.F06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: откатились к снижению на -0,5%.

АДР: Лукойл, Сургутнефтегаз и МТС чувствуют себя уверенно. Остальные АДР нейтрально.

АДР

Индекс USD: Без существенных изменений.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Без изменения. Ставки овернайт 4,0%-5,6 %. Остатки на корсчетах выросли.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Повышать, или не повышать энерготарифы. Развивается интрига вокруг сегодняшнего заседания по вопросам энергетики.

В целом новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Россия
Сегодня: Совещание у Президента по вопросам тарифов на газ и электричество.

10:45 Еврозона: потребительские расходы во Франции
11:30 Еврозона: потребительское доверие в Италии (скорректированные данные)
13:00 Еврозона: объем промышленных заказов
12:30 Протокол Банка Англии (08-09.11)
16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
18:00 Мичиганский индекс потребительских настроений (пересмотренные данные)
18:30 Запасы сырья

Рынок:
Оптимизм преобладает.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1700, 1720, 1760, 1800.

Ожидание:
На утро ситуация положительная. Однако большей частью позитив был отыгран нами авансом уже вчера.
Сегодня день насыщен новостями, поэтому ориентиром для спекулянтов в течениe дня будет новостная лента.

Рекомендации:
Спекулянтам: по ситуации вслед за новостями.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1530-1560 по индексу РТС.

Америка: Не дает ориентиров.

DJIA: -0,21%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: Нейтрально.

S&P 500

Европа: Вчера был высоко волатильный день на европейских площадках.
DAX: +0,62%
FTSE 100: +0,20%
DAX

Развивающиеся рынки: Слабо выраженные результаты. Ориентиров не дают.

BRIC: -0,46%
MSCI EM: +0,041%
MSCI EM Eastern Europe: -0,758%
MSCI EM Latin America: +0,187%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,39%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Продолжается существенный рост китайского индекса. Остальные азиатские рынки показываю более умеренную динамику роста.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
SSE Composite Index (China): +0,78%
BSE Sensetive (Indian): +0,63%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Третий день торгуется на одних и тех же уровнях.

NYMEX Crude Oil: 55,81 $/BBL (-0,81%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,40%.

АДР: Не показывают интереса к российским бумагам. Исключение – МТС.

АДР

Индекс USD: Без существенных изменений.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Лучше не стала. Ставки овернайт 4,3%-6,5 %. Остатки на корсчетах меньше, чем вчера.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

10:45 ВВП Франции

Рынок:
Нефтяные бумаги под давлением продаж.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1700, 1720, 1760, 1800.

Ожидание:
На утро сигналы нейтральные. Вероятнее всего флэт. Сдвинуть рынок в ту, или другую сторону могут новости, выходящие в течение дня.

Рекомендации:
Спекулянтам: Следить за новостной лентой.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1530-1560 по индексу РТС.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали боковое движение, после того, как накануне индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Национальная ассоциация риэлторов (National Association of Realtors) объявила вчера среднюю стоимость дома в США, которая составила $177,900, что на $7,000 больше, чем в предыдущем квартале.
• При этом, Казначейство США сообщило, что в администрацию поступило 650,000 заявлений о защите недвижимости от отчуждения за невыплату кредита, в рамках плана Обамы по защите неплательщиков по ипотеке.
• В корпоративном секторе, наиболее существенными новостями были: сообщение Sprint Nextel о сокращении от 2,000 до 2,500 рабочих мест, для снижения издержек; И Европейская Комиссия отказала Oracle в разрешении на покупку Sun Microsystems.
• Боковому движению, в большей степени, способствовала нейтральная динамика курса американской валюты вчера.

DJIA: +0,20%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре в двух крупных экономиках зоны евро – во Франции и Италии – неожиданно для экспертов резко сократилось промышленное производство. Во Франции на 1,5%, а в Италии на 5,3%. В то же время в Германии, самой большой экономике Европы, объем промпроизводства вырос на 2,7%.
• (Euronews) В минусе закрылись торги на европейских рынках акций после четырех сессий подъема. Утром поддержку биржам обеспечили бумаги банков благодаря сильной отчетности британских HSBC и Barclays. Но затем пришел негатив из сектора связи. Подвела и статистика: индекс доверия инвесторов Германии ZEW откатился до минимального за 4 месяца уровня.

DAX: -0,12%
FTSE: -0,09%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал лучшую, чем в целом в секторе EM, динамику.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сейчас в Азии смешанная разнонаправленная динамика по биржевым площадкам.
• В целом, азиатский информационный фон позитивен: В Японии количество промышленных заказов выросло; В Китае объем прироста промышленного производства ускорился; В Южной Корее безработица снизилась.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index (China): -0,11% ( SSE100: -0,24%)
BSE SENSEX (India): ) +1,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали боковую динамику. Лучше рынка был Сургутнефтегаз, АДР которого на вдвое больших средних оборотах выросли на 10,99% за сессию.

АДР Газпрома: +0,39%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,08%.

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке консолидация, что следствие консолидации курса доллара на валютном рынке.

NYMEX Crude Oil: 78,30 $/BBL (-1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Treasury Secretary Timothy Geithner said a strong dollar is in the nation’s interest and the government recognizes the importance it plays in the global financial system.
• Министр Финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что сильный доллар в национальных интересах, и правительство осознает важность, которую доллар играет в мировой финансовой системе.
• На этом заявлении Доллар, по крайней мере, перестал падать, и консолидируется сейчас возле уровня 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах практически на максимальных годовых значениях.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (0,0 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Владимир Путин забраковал вариант реорганизации «Связьинвеста», который предусматривал поэтапное присоединение «дочек» холдинга к «Ростелекому».
• Из-за кризиса мировое потребление энергоресурсов в 2009 г. значительно снизится — впервые с 1981 г., предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook. (vedomosti.ru)

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы, банки.
Новостной фон. Негативные новости: Сырьевой сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:01 США, Канада – Выходной день – День ветеранов — окончание первой мировой войны (1918).
• 12:30 Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания – BOE Chairman Speaks – Выступление главы Банка Англии

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали боковое движение, после того, как накануне индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Национальная ассоциация риэлторов (National Association of Realtors) объявила вчера среднюю стоимость дома в США, которая составила $177,900, что на $7,000 больше, чем в предыдущем квартале.
• При этом, Казначейство США сообщило, что в администрацию поступило 650,000 заявлений о защите недвижимости от отчуждения за невыплату кредита, в рамках плана Обамы по защите неплательщиков по ипотеке.
• В корпоративном секторе, наиболее существенными новостями были: сообщение Sprint Nextel о сокращении от 2,000 до 2,500 рабочих мест, для снижения издержек; И Европейская Комиссия отказала Oracle в разрешении на покупку Sun Microsystems.
• Боковому движению, в большей степени, способствовала нейтральная динамика курса американской валюты вчера.

DJIA: +0,20%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре в двух крупных экономиках зоны евро – во Франции и Италии – неожиданно для экспертов резко сократилось промышленное производство. Во Франции на 1,5%, а в Италии на 5,3%. В то же время в Германии, самой большой экономике Европы, объем промпроизводства вырос на 2,7%.
• (Euronews) В минусе закрылись торги на европейских рынках акций после четырех сессий подъема. Утром поддержку биржам обеспечили бумаги банков благодаря сильной отчетности британских HSBC и Barclays. Но затем пришел негатив из сектора связи. Подвела и статистика: индекс доверия инвесторов Германии ZEW откатился до минимального за 4 месяца уровня.

DAX: -0,12%
FTSE: -0,09%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал лучшую, чем в целом в секторе EM, динамику.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сейчас в Азии смешанная разнонаправленная динамика по биржевым площадкам.
• В целом, азиатский информационный фон позитивен: В Японии количество промышленных заказов выросло; В Китае объем прироста промышленного производства ускорился; В Южной Корее безработица снизилась.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index (China): -0,11% ( SSE100: -0,24%)
BSE SENSEX (India): ) +1,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали боковую динамику. Лучше рынка был Сургутнефтегаз, АДР которого на вдвое больших средних оборотах выросли на 10,99% за сессию.

АДР Газпрома: +0,39%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,08%.

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке консолидация, что следствие консолидации курса доллара на валютном рынке.

NYMEX Crude Oil: 78,30 $/BBL (-1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Treasury Secretary Timothy Geithner said a strong dollar is in the nation’s interest and the government recognizes the importance it plays in the global financial system.
• Министр Финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что сильный доллар в национальных интересах, и правительство осознает важность, которую доллар играет в мировой финансовой системе.
• На этом заявлении Доллар, по крайней мере, перестал падать, и консолидируется сейчас возле уровня 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах практически на максимальных годовых значениях.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (0,0 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Владимир Путин забраковал вариант реорганизации «Связьинвеста», который предусматривал поэтапное присоединение «дочек» холдинга к «Ростелекому».
• Из-за кризиса мировое потребление энергоресурсов в 2009 г. значительно снизится — впервые с 1981 г., предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook. (vedomosti.ru)

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы, банки.
Новостной фон. Негативные новости: Сырьевой сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:01 США, Канада – Выходной день – День ветеранов — окончание первой мировой войны (1918).
• 12:30 Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания – BOE Chairman Speaks – Выступление главы Банка Англии

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Несущественный рост.

DJIA: +0,30%
S&P500: +0,10%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: ниже на 0,30%.

S&P 500

Европа: Существенной снижение о всем площадкам.
DAX: -0,48%
FTSE 100: -1,01%
DAX

Развивающиеся рынки: Существенное снижение по всем региональным группам.

BRIC: -0,826%
MSCI EM: -0,870%
MSCI EM Eastern Europe: -1,632%
MSCI EM Latin America: -0,953%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,11%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Опять нет единства. Все падает, Китай растет.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): -2,27%
SSE Composite Index (China): +1,80%
BSE Sensetive (Indian): -0,93%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: В нефти, развивается негативный сценарий.

NYMEX Crude Oil: 55,81 $/BBL (-0,81%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Продолжили снижение еще на -1,0%.

АДР: Преобладает снижение.

АДР

Индекс USD: Без существенных изменений.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Без изменения. Ставки овернайт 4,2%-5,7 %. Остатки на корсчетах такие же, как и в пятницу.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Внутренний фон больше положительный, чем отрицательный.

В целом новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

RUS
Сегодня последний день уплаты НДС.
USA
16:30 Пособия по безроботице
18:00 Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
В большинстве участники не верят в развитие коррекции на рынке.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1700, 1720, 1760, 1800.

Ожидание:
Развитие коррекции.

Рекомендации:
Спекулянтам: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1530-1560 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога