Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Фондовый рынок США снизился на фоне сомнений инвесторов в оценках акций Google, а так же на снижении объемов выручки розничных сетей в период рождественских каникул, на ослаблении доллара, и снижении спроса на инвестиции в американский рынок акций. Все, что только можно представить, вдруг вчера стало плохо.

DJIA: -1,29%
S&P500: -1,36%
NASDAQ: -2,21%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Существенное снижение.
DAX: -1,18%
FTSE 100: -0,29%

DAX

Развивающиеся рынки: Существенное снижение по индексам EM которые торговались вчера последними.

BRIC: -0,688%
MSCI EM: +0,018%
MSCI EM Eastern Europe: +0,120%
MSCI EM Latin America: -1,772%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,89%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: На красной территории.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): -0,19%
SSE Composite Index (China): -1,05%
BSE Sensetive (Indian): -0,98%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Выросла на прогнозах погоды, обещающих похолодание на северо-востоке США и на ожидании очередного снижения квот ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 60,32 $/BBL (+1,82%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: без существенных изменений.

АДР: В большинстве ниже, чем на локальном рынке.

АДР

Индекс USD: Доллар теряет позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ. Ставки овернайт 5%-7%. Остатки на корсчетах упали до годовых минимумов.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Россия
• Сегодня начинается Рождественский пост
• Сегодня наблюдательный совет Сбербанка решит вопрос о допэмиссии акций.

США
• 16:30 Объем заказов на товары длительного пользования
• 18:00 Потребительское доверие
• 18:00 Объем продаж существующего жилья

Рынок:
В ожидании ралли :)

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1720, 1760, 1800.

Ожидание:
Развитие коррекции.

Рекомендации:
Спекулянтам: от продаж
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

Америка:

• Позитивное открытие обеспечили новости из Индии, где ранее приостановили торги из-за более чем 17-процентного роста рынка.
• В дальнейшем рынок разогревали новости с рынка недвижимости, где Lowe’s (2-я по величине на рынке товаров для ремонта американская компания) повысила прогноз по прибыли на 2-й квартал. И второй месяц подряд показл рост индекс Национальной Ассоциации Строителей (National Association of Home Builders index of homebuilder confidence).
• В финансовом секторе своя игра на повышение. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию до “Покупать” по Bank of America.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,14%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закончили уже третью сессию подряд европейские рынки акций, ведущие биржевые индикаторы прибавили от 1,5% до 2,5%. Лидером роста выступил финансовый сектор – снижение ставок по кредитам до абсолютных минимумов по всему миру позволило, наконец, банкам в Европе и США уменьшить расходы на обслуживание межбанковских займов и начать наращивать ликвидность.
• Немецкий автоконцерн Volkswagen прервал переговоры с производителем машин класса “премимум” Porsche об объединении.

DAX: +2,42%
FTSE: +2,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков показали рост адекватный общей позитивной тенденции на мировых финансовых рынках.

BRIC: +5,27%
MSCI EM: +2,90%
MSCI EM Eastern Europe: +1,67%
MSCI EM Latin America: +4,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Вчера, после победы правящей партии на парламентских выборах в Индии, ведущий национальный индекс бомбейской биржи SENSEX взлетел на 17%, после чего торги были приостановлены. Участники рынка оценили, что политическая стабильность после выборов даст стимул индийской экономике.
• Кроме общемирового всплеска оптимизма, азиатские рынки имеют мотив для роста в виде снижающегося сегодня курса йены, что традиционно позитивно влияет на котировки экспортеров.
• Ведущий страховой гигант США American International Group (AIG), основанный 90 лет назад в Шанхае, намерен продать свой азиатский бизнес по страхованию жизни, чтобы увеличить ликвидность.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,64%
SSE Composite Index (China): +1,01% ( SSE100: +1,11%)
BSE SENSEX (India): –

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Неравномерный рост порядка 2-4%. Хуже рынка Газромнефть и Сургутнетегаз, с показателем -0,07% и -0,26% соответственно. Обороты по АДР ниже средних.

Нефть:
• На товарных биржах цены на нефть практически отыграли потери прошлой недели и закрепились выше отметки в 58 долларов за баррель. “Помогли” повстанцы в Нигерии, которые снова угрожают нефтедобывающей инфраструктуре крупнейшего в Африке экспортера топлива.
• По сообщению агентства Рейтер: в Нигерии – крупнейшем африканском экспортере нефти – идут бои между войсками и вооруженными группировками. Одна из таких группировок сообщила в понедельник, что заблокирует основные водные пути в дельте Нигера для предотвращения поставок нефти. В воскресенье боевики сказали, что взорвали два нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 59,59 $/BBL (+4,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление на торгах в понедельник благодаря росту мировых цен на нефть и спаду неприятия риска на фоне восстановления рынков акций, в результате чего курс рубля к бивалютной корзине поднялся до максимума 16 недель, несмотря на валютные интервенции Центробанка РФ.
• Доллар вновь снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков по прежнему остаются низкими.
• Ставки МБК ощутимо выросли более чем на 1%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,67% (+1,29 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Шутка дня: “Российский ВВП больше не снижается. Он стремительно падает.”
• Сегодня еще не опубликовано плохих новостей.
• Однако, новости о беспрецедентном в новейшей истории снижении национального ВВП почти на 10% за 1 квартал, и потеря Газпромом 40% рынка газа в Европе, носят фундаментальный характер, и настолько существенны, что должны оказать давление на рынок в перспективе 3-6 месяцев.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Рынок вновь удивляет своей непредсказуемостью.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятен гэп порядка 2-4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали боковое движение, после того, как накануне индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Национальная ассоциация риэлторов (National Association of Realtors) объявила вчера среднюю стоимость дома в США, которая составила $177,900, что на $7,000 больше, чем в предыдущем квартале.
• При этом, Казначейство США сообщило, что в администрацию поступило 650,000 заявлений о защите недвижимости от отчуждения за невыплату кредита, в рамках плана Обамы по защите неплательщиков по ипотеке.
• В корпоративном секторе, наиболее существенными новостями были: сообщение Sprint Nextel о сокращении от 2,000 до 2,500 рабочих мест, для снижения издержек; И Европейская Комиссия отказала Oracle в разрешении на покупку Sun Microsystems.
• Боковому движению, в большей степени, способствовала нейтральная динамика курса американской валюты вчера.

DJIA: +0,20%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре в двух крупных экономиках зоны евро – во Франции и Италии – неожиданно для экспертов резко сократилось промышленное производство. Во Франции на 1,5%, а в Италии на 5,3%. В то же время в Германии, самой большой экономике Европы, объем промпроизводства вырос на 2,7%.
• (Euronews) В минусе закрылись торги на европейских рынках акций после четырех сессий подъема. Утром поддержку биржам обеспечили бумаги банков благодаря сильной отчетности британских HSBC и Barclays. Но затем пришел негатив из сектора связи. Подвела и статистика: индекс доверия инвесторов Германии ZEW откатился до минимального за 4 месяца уровня.

DAX: -0,12%
FTSE: -0,09%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал лучшую, чем в целом в секторе EM, динамику.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сейчас в Азии смешанная разнонаправленная динамика по биржевым площадкам.
• В целом, азиатский информационный фон позитивен: В Японии количество промышленных заказов выросло; В Китае объем прироста промышленного производства ускорился; В Южной Корее безработица снизилась.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index (China): -0,11% ( SSE100: -0,24%)
BSE SENSEX (India): ) +1,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали боковую динамику. Лучше рынка был Сургутнефтегаз, АДР которого на вдвое больших средних оборотах выросли на 10,99% за сессию.

АДР Газпрома: +0,39%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,08%.

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке консолидация, что следствие консолидации курса доллара на валютном рынке.

NYMEX Crude Oil: 78,30 $/BBL (-1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Treasury Secretary Timothy Geithner said a strong dollar is in the nation’s interest and the government recognizes the importance it plays in the global financial system.
• Министр Финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что сильный доллар в национальных интересах, и правительство осознает важность, которую доллар играет в мировой финансовой системе.
• На этом заявлении Доллар, по крайней мере, перестал падать, и консолидируется сейчас возле уровня 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах практически на максимальных годовых значениях.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (0,0 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Владимир Путин забраковал вариант реорганизации «Связьинвеста», который предусматривал поэтапное присоединение «дочек» холдинга к «Ростелекому».
• Из-за кризиса мировое потребление энергоресурсов в 2009 г. значительно снизится — впервые с 1981 г., предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook. (vedomosti.ru)

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы, банки.
Новостной фон. Негативные новости: Сырьевой сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:01 США, Канада – Выходной день – День ветеранов — окончание первой мировой войны (1918).
• 12:30 Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания – BOE Chairman Speaks – Выступление главы Банка Англии

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся снижением в пятницу на фоне резкого падения курса доллара, вызвавшего активизацию инфляционных опасений среди инвесторов, однако потери были частично компенсированы ростом акций производителей сырья. Объемы торгов были низкими в связи с короткой сессией после Дня Благодарения в четверг.

DJIA: -0,38%
S&P500: -0,37%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Существенное снижение.
DAX: -0,98%
FTSE 100: -0,29%

DAX

Развивающиеся рынки: Разнонаправленные результаты. Не дают ориентиров.

BRIC: -0,025%
MSCI EM: +0,165%
MSCI EM Eastern Europe: +0,452%
MSCI EM Latin America: -0,330%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,02%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Ситуация изменилась с точностью до наоборот, по отношению к предыдущей неделе. Китай падает, Индия и Япония растут.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,96%
SSE Composite Index (China): -0,80%
BSE Sensetive (Indian): +0,67%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Сегодня утром цены вернулись к 60$ за баррель на новостях об остановке нескольких перерабатывающих заводов в Кувейте и Латинской Америке.

NYMEX Crude Oil: 59,24 $/BBL (-1,57%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,7%

АДР: Нефтяные бумаги выросли вслед за нефтью, и торгуются в среднем на полпроцента выше локального рынка.

АДР

Индекс USD: Доллар быстро теряет позиции.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Без существенного изменения. Ставки овернайт 4,0%-5,3 %. Остатки на корсчетах на уровне прошлой недели.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

В целом новостной фон умеренно оптимистичный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Россия
Сегодня: заседание Правительства по вопросам энергореформы.

Рынок:
Многие живут ожиданиями предновогоднего ралли.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1720, 1760, 1800.

Ожидание:
С открытия рост. В дальнейшем котировки на ММВБ будут оставаться в зависимости от цен на нефтяные фьючерсы.

Рекомендации:
Спекулянтам: от покупок в первой половине дня.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали боковое движение, после того, как накануне индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Национальная ассоциация риэлторов (National Association of Realtors) объявила вчера среднюю стоимость дома в США, которая составила $177,900, что на $7,000 больше, чем в предыдущем квартале.
• При этом, Казначейство США сообщило, что в администрацию поступило 650,000 заявлений о защите недвижимости от отчуждения за невыплату кредита, в рамках плана Обамы по защите неплательщиков по ипотеке.
• В корпоративном секторе, наиболее существенными новостями были: сообщение Sprint Nextel о сокращении от 2,000 до 2,500 рабочих мест, для снижения издержек; И Европейская Комиссия отказала Oracle в разрешении на покупку Sun Microsystems.
• Боковому движению, в большей степени, способствовала нейтральная динамика курса американской валюты вчера.

DJIA: +0,20%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре в двух крупных экономиках зоны евро – во Франции и Италии – неожиданно для экспертов резко сократилось промышленное производство. Во Франции на 1,5%, а в Италии на 5,3%. В то же время в Германии, самой большой экономике Европы, объем промпроизводства вырос на 2,7%.
• (Euronews) В минусе закрылись торги на европейских рынках акций после четырех сессий подъема. Утром поддержку биржам обеспечили бумаги банков благодаря сильной отчетности британских HSBC и Barclays. Но затем пришел негатив из сектора связи. Подвела и статистика: индекс доверия инвесторов Германии ZEW откатился до минимального за 4 месяца уровня.

DAX: -0,12%
FTSE: -0,09%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал лучшую, чем в целом в секторе EM, динамику.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сейчас в Азии смешанная разнонаправленная динамика по биржевым площадкам.
• В целом, азиатский информационный фон позитивен: В Японии количество промышленных заказов выросло; В Китае объем прироста промышленного производства ускорился; В Южной Корее безработица снизилась.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index (China): -0,11% ( SSE100: -0,24%)
BSE SENSEX (India): ) +1,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали боковую динамику. Лучше рынка был Сургутнефтегаз, АДР которого на вдвое больших средних оборотах выросли на 10,99% за сессию.

АДР Газпрома: +0,39%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,08%.

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке консолидация, что следствие консолидации курса доллара на валютном рынке.

NYMEX Crude Oil: 78,30 $/BBL (-1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Treasury Secretary Timothy Geithner said a strong dollar is in the nation’s interest and the government recognizes the importance it plays in the global financial system.
• Министр Финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что сильный доллар в национальных интересах, и правительство осознает важность, которую доллар играет в мировой финансовой системе.
• На этом заявлении Доллар, по крайней мере, перестал падать, и консолидируется сейчас возле уровня 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах практически на максимальных годовых значениях.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (0,0 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Владимир Путин забраковал вариант реорганизации «Связьинвеста», который предусматривал поэтапное присоединение «дочек» холдинга к «Ростелекому».
• Из-за кризиса мировое потребление энергоресурсов в 2009 г. значительно снизится — впервые с 1981 г., предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook. (vedomosti.ru)

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы, банки.
Новостной фон. Негативные новости: Сырьевой сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:01 США, Канада – Выходной день – День ветеранов — окончание первой мировой войны (1918).
• 12:30 Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания – BOE Chairman Speaks – Выступление главы Банка Англии

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога