Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Позитивное открытие обеспечили новости из Индии, где ранее приостановили торги из-за более чем 17-процентного роста рынка.
• В дальнейшем рынок разогревали новости с рынка недвижимости, где Lowe’s (2-я по величине на рынке товаров для ремонта американская компания) повысила прогноз по прибыли на 2-й квартал. И второй месяц подряд показл рост индекс Национальной Ассоциации Строителей (National Association of Home Builders index of homebuilder confidence).
• В финансовом секторе своя игра на повышение. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию до “Покупать” по Bank of America.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,14%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закончили уже третью сессию подряд европейские рынки акций, ведущие биржевые индикаторы прибавили от 1,5% до 2,5%. Лидером роста выступил финансовый сектор – снижение ставок по кредитам до абсолютных минимумов по всему миру позволило, наконец, банкам в Европе и США уменьшить расходы на обслуживание межбанковских займов и начать наращивать ликвидность.
• Немецкий автоконцерн Volkswagen прервал переговоры с производителем машин класса “премимум” Porsche об объединении.

DAX: +2,42%
FTSE: +2,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков показали рост адекватный общей позитивной тенденции на мировых финансовых рынках.

BRIC: +5,27%
MSCI EM: +2,90%
MSCI EM Eastern Europe: +1,67%
MSCI EM Latin America: +4,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Вчера, после победы правящей партии на парламентских выборах в Индии, ведущий национальный индекс бомбейской биржи SENSEX взлетел на 17%, после чего торги были приостановлены. Участники рынка оценили, что политическая стабильность после выборов даст стимул индийской экономике.
• Кроме общемирового всплеска оптимизма, азиатские рынки имеют мотив для роста в виде снижающегося сегодня курса йены, что традиционно позитивно влияет на котировки экспортеров.
• Ведущий страховой гигант США American International Group (AIG), основанный 90 лет назад в Шанхае, намерен продать свой азиатский бизнес по страхованию жизни, чтобы увеличить ликвидность.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,64%
SSE Composite Index (China): +1,01% ( SSE100: +1,11%)
BSE SENSEX (India): –

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Неравномерный рост порядка 2-4%. Хуже рынка Газромнефть и Сургутнетегаз, с показателем -0,07% и -0,26% соответственно. Обороты по АДР ниже средних.

Нефть:
• На товарных биржах цены на нефть практически отыграли потери прошлой недели и закрепились выше отметки в 58 долларов за баррель. “Помогли” повстанцы в Нигерии, которые снова угрожают нефтедобывающей инфраструктуре крупнейшего в Африке экспортера топлива.
• По сообщению агентства Рейтер: в Нигерии – крупнейшем африканском экспортере нефти – идут бои между войсками и вооруженными группировками. Одна из таких группировок сообщила в понедельник, что заблокирует основные водные пути в дельте Нигера для предотвращения поставок нефти. В воскресенье боевики сказали, что взорвали два нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 59,59 $/BBL (+4,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление на торгах в понедельник благодаря росту мировых цен на нефть и спаду неприятия риска на фоне восстановления рынков акций, в результате чего курс рубля к бивалютной корзине поднялся до максимума 16 недель, несмотря на валютные интервенции Центробанка РФ.
• Доллар вновь снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков по прежнему остаются низкими.
• Ставки МБК ощутимо выросли более чем на 1%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,67% (+1,29 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Шутка дня: “Российский ВВП больше не снижается. Он стремительно падает.”
• Сегодня еще не опубликовано плохих новостей.
• Однако, новости о беспрецедентном в новейшей истории снижении национального ВВП почти на 10% за 1 квартал, и потеря Газпромом 40% рынка газа в Европе, носят фундаментальный характер, и настолько существенны, что должны оказать давление на рынок в перспективе 3-6 месяцев.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Рынок вновь удивляет своей непредсказуемостью.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятен гэп порядка 2-4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Рынок, как говорится, живет ожиданиями, и выборы нового президента США (кто бы он не был) возродили оптимизм, ожидания к лучшему. На чем и выросли.

DJIA: +3,28%
S&P500: +4,08%
NASDAQ: +3,12%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• Рынки акций Европы выросли во вторник благодаря росту банковского сектора, акции сырьевых, телекоммуникационных и пищевых компаний.
• Прибыль BMW снизилась на 60% в третьем квартале 2008 года до 387 миллионов евро ($498,4 миллиона). Хуже ожиданий. Аналитики полагали, что прибыль компании составит 574 миллиона евро.

DAX: +5,00%
FTSE: +4,42%

DAX

Развивающиеся рынки:
• За выходные мы отстали. Для восстановления паритета локального рынка с индексами и фондами развивающихся стран, российские индексы должны “отрасти” примерно на 10%.

BRIC: +4,34%
MSCI EM: +3,21%
MSCI EM Eastern Europe: +4,28%
MSCI EM Latin America: +8,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +9,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рост по всем секторам. Победа Обамы на президентских выборах стала драйвером рынка.
• Рынок растет на эмоциях.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +4,46%
SSE Composite Index: +2,56% ( SSE100: +2,39%)
BSE SENSEX (India): -1,63%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Практически все АДР лучше локального рынка на 10-20%.

Нефть:
• Так же, как и на рынке акций, цены на нефть и на другие сырьевые товары резко подорожали.
• На рост сырьевых товаров повлияло резкое падение доллара вчера.

NYMEX Crude Oil: 71,50 $/BBL (+11,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс евро после сообщения о результатах американских выборов продолжил снижаться и опустился до $1,2830. Единая европейская валюта потеряла около одного процента к уровню закрытия в США.
• Курс доллара, во вторник переживший самое сильное падение к евро в течение одной сессии с момента ввода единой европейской валюты в 1999 году, в среду снова вырос более чем на один процент благодаря победе Обамы.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• За длинные выходные денег на корсчетах стало ощутимо меньше.
• MosPrime Rate: 8,83% ( MosPrime Rate ).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.
Рынок:
• Хорошо отдохнув, оптимизма, вероятно, прибавится.

Технически:
• Рынок торгуется немного ниже зоны сопротивления 800-850 пунктов по индексу ММВБ. (см. Итоги дня)
• На фоне сильной новостной составляющей, приоритет, в настоящий момент, лучше отдавать не теханализу, а существенным новостям.

Календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за октябрь.
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за октябрь.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за октябрь.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за сентябрь.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство за сентябрь.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS за октябрь.
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) в сентябре.
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за октябрь.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• Вероятно, российский рынок повторит динамику Азии.
• Гэп вверх на открытии порядка 10-15%, после чего консолидация или нисходящая коррекция. (Если вообще торги не остановят)

Рекомендации:
• Спекулянтам:
• 1) Прикрыть, кто еще не прикрыл длинные позиции. Рекомендованы покупки вновь, от уровня 650 пунктов по индексу ММВБ, с целью 750.
• 2) Играть вниз на закрытие утреннего гэпа.
• Средесрочно: Удерживать позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ, со стопом на 2-3% ниже 650 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали боковое движение, после того, как накануне индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Национальная ассоциация риэлторов (National Association of Realtors) объявила вчера среднюю стоимость дома в США, которая составила $177,900, что на $7,000 больше, чем в предыдущем квартале.
• При этом, Казначейство США сообщило, что в администрацию поступило 650,000 заявлений о защите недвижимости от отчуждения за невыплату кредита, в рамках плана Обамы по защите неплательщиков по ипотеке.
• В корпоративном секторе, наиболее существенными новостями были: сообщение Sprint Nextel о сокращении от 2,000 до 2,500 рабочих мест, для снижения издержек; И Европейская Комиссия отказала Oracle в разрешении на покупку Sun Microsystems.
• Боковому движению, в большей степени, способствовала нейтральная динамика курса американской валюты вчера.

DJIA: +0,20%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре в двух крупных экономиках зоны евро – во Франции и Италии – неожиданно для экспертов резко сократилось промышленное производство. Во Франции на 1,5%, а в Италии на 5,3%. В то же время в Германии, самой большой экономике Европы, объем промпроизводства вырос на 2,7%.
• (Euronews) В минусе закрылись торги на европейских рынках акций после четырех сессий подъема. Утром поддержку биржам обеспечили бумаги банков благодаря сильной отчетности британских HSBC и Barclays. Но затем пришел негатив из сектора связи. Подвела и статистика: индекс доверия инвесторов Германии ZEW откатился до минимального за 4 месяца уровня.

DAX: -0,12%
FTSE: -0,09%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал лучшую, чем в целом в секторе EM, динамику.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сейчас в Азии смешанная разнонаправленная динамика по биржевым площадкам.
• В целом, азиатский информационный фон позитивен: В Японии количество промышленных заказов выросло; В Китае объем прироста промышленного производства ускорился; В Южной Корее безработица снизилась.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index (China): -0,11% ( SSE100: -0,24%)
BSE SENSEX (India): ) +1,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали боковую динамику. Лучше рынка был Сургутнефтегаз, АДР которого на вдвое больших средних оборотах выросли на 10,99% за сессию.

АДР Газпрома: +0,39%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,08%.

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке консолидация, что следствие консолидации курса доллара на валютном рынке.

NYMEX Crude Oil: 78,30 $/BBL (-1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Treasury Secretary Timothy Geithner said a strong dollar is in the nation’s interest and the government recognizes the importance it plays in the global financial system.
• Министр Финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что сильный доллар в национальных интересах, и правительство осознает важность, которую доллар играет в мировой финансовой системе.
• На этом заявлении Доллар, по крайней мере, перестал падать, и консолидируется сейчас возле уровня 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах практически на максимальных годовых значениях.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (0,0 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Владимир Путин забраковал вариант реорганизации «Связьинвеста», который предусматривал поэтапное присоединение «дочек» холдинга к «Ростелекому».
• Из-за кризиса мировое потребление энергоресурсов в 2009 г. значительно снизится — впервые с 1981 г., предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook. (vedomosti.ru)

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы, банки.
Новостной фон. Негативные новости: Сырьевой сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:01 США, Канада – Выходной день – День ветеранов — окончание первой мировой войны (1918).
• 12:30 Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания – BOE Chairman Speaks – Выступление главы Банка Англии

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали боковое движение, после того, как накануне индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Национальная ассоциация риэлторов (National Association of Realtors) объявила вчера среднюю стоимость дома в США, которая составила $177,900, что на $7,000 больше, чем в предыдущем квартале.
• При этом, Казначейство США сообщило, что в администрацию поступило 650,000 заявлений о защите недвижимости от отчуждения за невыплату кредита, в рамках плана Обамы по защите неплательщиков по ипотеке.
• В корпоративном секторе, наиболее существенными новостями были: сообщение Sprint Nextel о сокращении от 2,000 до 2,500 рабочих мест, для снижения издержек; И Европейская Комиссия отказала Oracle в разрешении на покупку Sun Microsystems.
• Боковому движению, в большей степени, способствовала нейтральная динамика курса американской валюты вчера.

DJIA: +0,20%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре в двух крупных экономиках зоны евро – во Франции и Италии – неожиданно для экспертов резко сократилось промышленное производство. Во Франции на 1,5%, а в Италии на 5,3%. В то же время в Германии, самой большой экономике Европы, объем промпроизводства вырос на 2,7%.
• (Euronews) В минусе закрылись торги на европейских рынках акций после четырех сессий подъема. Утром поддержку биржам обеспечили бумаги банков благодаря сильной отчетности британских HSBC и Barclays. Но затем пришел негатив из сектора связи. Подвела и статистика: индекс доверия инвесторов Германии ZEW откатился до минимального за 4 месяца уровня.

DAX: -0,12%
FTSE: -0,09%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал лучшую, чем в целом в секторе EM, динамику.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сейчас в Азии смешанная разнонаправленная динамика по биржевым площадкам.
• В целом, азиатский информационный фон позитивен: В Японии количество промышленных заказов выросло; В Китае объем прироста промышленного производства ускорился; В Южной Корее безработица снизилась.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index (China): -0,11% ( SSE100: -0,24%)
BSE SENSEX (India): ) +1,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали боковую динамику. Лучше рынка был Сургутнефтегаз, АДР которого на вдвое больших средних оборотах выросли на 10,99% за сессию.

АДР Газпрома: +0,39%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,08%.

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке консолидация, что следствие консолидации курса доллара на валютном рынке.

NYMEX Crude Oil: 78,30 $/BBL (-1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) Treasury Secretary Timothy Geithner said a strong dollar is in the nation’s interest and the government recognizes the importance it plays in the global financial system.
• Министр Финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что сильный доллар в национальных интересах, и правительство осознает важность, которую доллар играет в мировой финансовой системе.
• На этом заявлении Доллар, по крайней мере, перестал падать, и консолидируется сейчас возле уровня 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах практически на максимальных годовых значениях.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (0,0 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Владимир Путин забраковал вариант реорганизации «Связьинвеста», который предусматривал поэтапное присоединение «дочек» холдинга к «Ростелекому».
• Из-за кризиса мировое потребление энергоресурсов в 2009 г. значительно снизится — впервые с 1981 г., предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook. (vedomosti.ru)

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы, банки.
Новостной фон. Негативные новости: Сырьевой сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:01 США, Канада – Выходной день – День ветеранов — окончание первой мировой войны (1918).
• 12:30 Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:30 Великобритания – BOE Chairman Speaks – Выступление главы Банка Англии

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Позитивное открытие обеспечили новости из Индии, где ранее приостановили торги из-за более чем 17-процентного роста рынка.
• В дальнейшем рынок разогревали новости с рынка недвижимости, где Lowe’s (2-я по величине на рынке товаров для ремонта американская компания) повысила прогноз по прибыли на 2-й квартал. И второй месяц подряд показл рост индекс Национальной Ассоциации Строителей (National Association of Home Builders index of homebuilder confidence).
• В финансовом секторе своя игра на повышение. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию до “Покупать” по Bank of America.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,14%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закончили уже третью сессию подряд европейские рынки акций, ведущие биржевые индикаторы прибавили от 1,5% до 2,5%. Лидером роста выступил финансовый сектор – снижение ставок по кредитам до абсолютных минимумов по всему миру позволило, наконец, банкам в Европе и США уменьшить расходы на обслуживание межбанковских займов и начать наращивать ликвидность.
• Немецкий автоконцерн Volkswagen прервал переговоры с производителем машин класса “премимум” Porsche об объединении.

DAX: +2,42%
FTSE: +2,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков показали рост адекватный общей позитивной тенденции на мировых финансовых рынках.

BRIC: +5,27%
MSCI EM: +2,90%
MSCI EM Eastern Europe: +1,67%
MSCI EM Latin America: +4,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Вчера, после победы правящей партии на парламентских выборах в Индии, ведущий национальный индекс бомбейской биржи SENSEX взлетел на 17%, после чего торги были приостановлены. Участники рынка оценили, что политическая стабильность после выборов даст стимул индийской экономике.
• Кроме общемирового всплеска оптимизма, азиатские рынки имеют мотив для роста в виде снижающегося сегодня курса йены, что традиционно позитивно влияет на котировки экспортеров.
• Ведущий страховой гигант США American International Group (AIG), основанный 90 лет назад в Шанхае, намерен продать свой азиатский бизнес по страхованию жизни, чтобы увеличить ликвидность.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,64%
SSE Composite Index (China): +1,01% ( SSE100: +1,11%)
BSE SENSEX (India): –

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Неравномерный рост порядка 2-4%. Хуже рынка Газромнефть и Сургутнетегаз, с показателем -0,07% и -0,26% соответственно. Обороты по АДР ниже средних.

Нефть:
• На товарных биржах цены на нефть практически отыграли потери прошлой недели и закрепились выше отметки в 58 долларов за баррель. “Помогли” повстанцы в Нигерии, которые снова угрожают нефтедобывающей инфраструктуре крупнейшего в Африке экспортера топлива.
• По сообщению агентства Рейтер: в Нигерии – крупнейшем африканском экспортере нефти – идут бои между войсками и вооруженными группировками. Одна из таких группировок сообщила в понедельник, что заблокирует основные водные пути в дельте Нигера для предотвращения поставок нефти. В воскресенье боевики сказали, что взорвали два нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 59,59 $/BBL (+4,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление на торгах в понедельник благодаря росту мировых цен на нефть и спаду неприятия риска на фоне восстановления рынков акций, в результате чего курс рубля к бивалютной корзине поднялся до максимума 16 недель, несмотря на валютные интервенции Центробанка РФ.
• Доллар вновь снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков по прежнему остаются низкими.
• Ставки МБК ощутимо выросли более чем на 1%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,67% (+1,29 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Шутка дня: “Российский ВВП больше не снижается. Он стремительно падает.”
• Сегодня еще не опубликовано плохих новостей.
• Однако, новости о беспрецедентном в новейшей истории снижении национального ВВП почти на 10% за 1 квартал, и потеря Газпромом 40% рынка газа в Европе, носят фундаментальный характер, и настолько существенны, что должны оказать давление на рынок в перспективе 3-6 месяцев.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Рынок вновь удивляет своей непредсказуемостью.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятен гэп порядка 2-4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога