Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• После похожего на пилу тренда в течение сессии, индексы закрылись на уровнях предыдущего дня. Причиной этому смешанные новости.
• Статистика с рынка недвижимости пока не подтверждает оптимизм в отношении того, что рецессия закончилась. Начало строительства новых домов (Housing starts) упало в апреле на 13%.
• Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan заявили о готовности досрочно вернуть, по собственной инициативе, ранее полученные кредиты в рамках гос. поддержки.
• Hewlett-Packard сообщил о падении квартальной прибыли на 17%.
• American Express опубликовала планы по сокращению персонала на 4′000 человек (6% от штатного расписания).

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Экономические ожидания в Германии в текущем месяце значительно улучшились. Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике ФРГ в мае достиг максимума почти за два года. Значение показателя, который рассчитывается исследовательским институтом ZEW, увеличилось до 31,1 пункта по сравнению с 13 пунктами месяцем ранее. В апреле этот индикатор превысил нулевую отметку впервые с июня 2007 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение показателя – до 20 пунктов.
• На биржевом рынке лидирующем сектором стали вчера банки. Котировки HSBC выросли на 3,02%, а BNP Paribas – на 4,85%.

DAX: +2,22%
FTSE: +0,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные настроения. Не хуже, чем на развитых площадках. Отмечу, что в отличие от предыдущих дней показатели ровные.

BRIC: +1,71%
MSCI EM: +2,38%
MSCI EM Eastern Europe: +3,53%
MSCI EM Latin America: +1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) ВВП Японии (Gross domestic product) упал в первом квартале на 15.2%, после падения на 14.4% в четвертом квартале. В годовом исчислении (финансовый год в Японии закончился 31 марта) ВВП упал на 3,5%, что является худшим результатом с 1955 года.
• (Bloomberg) “Восторг в отношении восстановления экономики Китая может быть преждевременным.” – Всемирный банк.
• В совокупности динамика на азиатских рынках носит разнонаправленный умеренный характер. Единой тенденции нет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
SSE Composite Index (China): -0,47% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): +0,49%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Опять смешанные результаты. Хуже рынка МТС -2,54%. Лучше Мечел +8,28%. За ориентир рынка можно взять АДР Газпрома, которые показали прирост +2,87%.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть тогуется выше $60 за баррель после того, как было опубликованы данные о снижении запасов нефтепродуктов и новостях о пожаре на нефтеперегонном заводе в Техасе. Загорелся каталитический реактор на заводе Flint Hills Resources LLC’s Corpus Christi, который перерабатывал 300,000 баррелей нефти в день, и имел на выходе высококачественный бензин и дизтопливо.
• Текущая цена бензина в США – $1.8375 a gallon in New York.

NYMEX Crude Oil: 59,65 $/BBL (+1,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США на азиатских торах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы потеряли интерес к более рискованным вложениям и предпочли стабильную японскую валюту. По отношению к евро доллар продемонстрировал умеренный рост.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Второй день растут остатки на корсчетах коммерческих банков. Однако величина прироста не вышла за текущий диапазон по данным этого года.
• Ставки МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,58% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новости носят будничный характер. Нейтральные.

Экономический календарь:
• 20 мая 12:30 Великобритания – Протоколы заседания Банка Англии
• 20 мая 14:00 Великобритания – Баланс промышленных заказов
• 20 мая 18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов
• 20 мая 22:00 США – Протоколы заседания ФРС

Рынок:
• Рынок оправдывает оптимистичные ожидания. Пока еще.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• После похожего на пилу тренда в течение сессии, индексы закрылись на уровнях предыдущего дня. Причиной этому смешанные новости.
• Статистика с рынка недвижимости пока не подтверждает оптимизм в отношении того, что рецессия закончилась. Начало строительства новых домов (Housing starts) упало в апреле на 13%.
• Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan заявили о готовности досрочно вернуть, по собственной инициативе, ранее полученные кредиты в рамках гос. поддержки.
• Hewlett-Packard сообщил о падении квартальной прибыли на 17%.
• American Express опубликовала планы по сокращению персонала на 4′000 человек (6% от штатного расписания).

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Экономические ожидания в Германии в текущем месяце значительно улучшились. Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике ФРГ в мае достиг максимума почти за два года. Значение показателя, который рассчитывается исследовательским институтом ZEW, увеличилось до 31,1 пункта по сравнению с 13 пунктами месяцем ранее. В апреле этот индикатор превысил нулевую отметку впервые с июня 2007 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение показателя – до 20 пунктов.
• На биржевом рынке лидирующем сектором стали вчера банки. Котировки HSBC выросли на 3,02%, а BNP Paribas – на 4,85%.

DAX: +2,22%
FTSE: +0,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные настроения. Не хуже, чем на развитых площадках. Отмечу, что в отличие от предыдущих дней показатели ровные.

BRIC: +1,71%
MSCI EM: +2,38%
MSCI EM Eastern Europe: +3,53%
MSCI EM Latin America: +1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) ВВП Японии (Gross domestic product) упал в первом квартале на 15.2%, после падения на 14.4% в четвертом квартале. В годовом исчислении (финансовый год в Японии закончился 31 марта) ВВП упал на 3,5%, что является худшим результатом с 1955 года.
• (Bloomberg) “Восторг в отношении восстановления экономики Китая может быть преждевременным.” – Всемирный банк.
• В совокупности динамика на азиатских рынках носит разнонаправленный умеренный характер. Единой тенденции нет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
SSE Composite Index (China): -0,47% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): +0,49%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Опять смешанные результаты. Хуже рынка МТС -2,54%. Лучше Мечел +8,28%. За ориентир рынка можно взять АДР Газпрома, которые показали прирост +2,87%.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть тогуется выше $60 за баррель после того, как было опубликованы данные о снижении запасов нефтепродуктов и новостях о пожаре на нефтеперегонном заводе в Техасе. Загорелся каталитический реактор на заводе Flint Hills Resources LLC’s Corpus Christi, который перерабатывал 300,000 баррелей нефти в день, и имел на выходе высококачественный бензин и дизтопливо.
• Текущая цена бензина в США – $1.8375 a gallon in New York.

NYMEX Crude Oil: 59,65 $/BBL (+1,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США на азиатских торах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы потеряли интерес к более рискованным вложениям и предпочли стабильную японскую валюту. По отношению к евро доллар продемонстрировал умеренный рост.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Второй день растут остатки на корсчетах коммерческих банков. Однако величина прироста не вышла за текущий диапазон по данным этого года.
• Ставки МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,58% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новости носят будничный характер. Нейтральные.

Экономический календарь:
• 20 мая 12:30 Великобритания – Протоколы заседания Банка Англии
• 20 мая 14:00 Великобритания – Баланс промышленных заказов
• 20 мая 18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов
• 20 мая 22:00 США – Протоколы заседания ФРС

Рынок:
• Рынок оправдывает оптимистичные ожидания. Пока еще.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: Акциями, наиболее существенно повлиявшими на американский рынок вчера были:
Apple Computer, Inc. (AAPL, -3,11%) Упали из-за критики компании активистами Greenpeace.
Home Depot, Inc (HD, -2,48%) Упали из-за обнародованной ошибки в финансовых отчетах на $200 млн.
Oracle Corporation (ORCL, -2,13%) Аналитик Lehman Brothers сказал, что квартальные отчеты компании будут ниже ожиданий.

DJIA: -0,25%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: -0,74%

Pre-Market: Практически на уровне закрытия.

S&P 500

Европа: Фондовые площадки Европы выросли на повышении учетной ставки Евробанка до 3,5%.
DAX: +0,68%
FTSE 100: +0,68%

DAX

Развивающиеся рынки: Слабые смешанные результаты. Не дают однозначных ориентиров.

BRIC: -0,254%
MSCI EM: +0,015%
MSCI EM Eastern Europe: +0,187%
MSCI EM Latin America: -0,057%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Наредкость дружны сегодня. Падают.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): -2,31%
BSE Sensetive (Indian): -0,51%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Стабильна. Фактически неделю торгуется в одном и том же ценовом диапазоне от 61,5 до 63.0 $/BBL.

NYMEX Crude Oil: 62,49 $/BBL (+0,48%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,5%.

АДР: Телекоммуникационные бумаги прибавили чуть меньше процента, нефтяные на столько же упали.

Индекс USD: На уровнях предыдущего дня.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Лучше, чем вчера.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

На первых полосах силовики. Наводят порядок. Вдруг.

Новостной фон отрицательный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Заседание в Генпрокуратуре, по вопросам борьбы с криминалом в сырьевом секторе промышленности.

Сегодня много важных статпоказателей в Европе, затем и в США.

Еврозона:
• 10:00 Торговый баланс
• 10:00 Сальдо платежного баланса не скорректированные данные
• 14:00 Объем промышленного производства
США
• 16:30 Количество рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора
• 16:30 Уровень безработицы
• 16:30 Среднечасовая заработная плата и Средняя продолжительность рабочей недели
• 18:00 Мичиганский индекс потребительских настроений (предварительные данные)

Рынок:
Герои старые: Сбербанк и РАО.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850.

Ожидание:
Ожидается волатильность выше обычной, из-за насыщенного новостного фона. И по мере выхода статданных по экономикам США и Еврозоны.
Если уж вчера и позавчера были все предпосылки к коррекции, то сегодня и подавно быть коррекции.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж или вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

Америка: Несущественное снижение.

DJIA: -0,18%
S&P500: -0,13%
NASDAQ: -0,27%

Pre-Market: -0,1%.

S&P 500

Европа: Нейтрально.
DAX: -0,05%
FTSE 100: +0,06%

DAX

Развивающиеся рынки: Умеренно положительная динамика.
Исключением является фонд Templeton Russia снизившийся более чем на 3%.
См. предыдущий пост о Templeton Russia: http://plan.ru/?p=764

BRIC: +0,226%
MSCI EM: +0,326%
MSCI EM Eastern Europe: +0,014%
MSCI EM Latin America: +0,132%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Выше вчерашнего закрытия.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,62%
SSE Composite Index (China): +1,54%
BSE Sensetive (Indian): +0,12%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Третий день торгуется возле отметки 63$.

NYMEX Crude Oil: 62,13 $/BBL (-0,02%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,50%.

АДР: Показали вчера не очень хорошие результаты.

Индекс USD: На уровнях предыдущего дня.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Хуже чем вчера.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон бодрый. Газеты опять полны грандиозных планов Сбербанка, Ростнефти, АвтоВАЗА, и т.п..

Экономический календарь:
(Время Московское)

Сегодня много важных статпоказателей.
Еврозона:
• 12:00 Еврозона: ВВП в Италии
• 15:45 Еврозона: ЕЦБ объявляет процентную ставку
• 16:30 Еврозона: ЕЦБ проводят пресс конференцию
Великобритания
• 11:00 Индекс цен на жилую недвижимость, м/м
США
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 23:00 Объем потребительского кредитования

Рынок:
Каждый день новые “герои”, вчера Сбербанк.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1720, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: ???

Ожидание:
Не смотря на то, что полноценной коррекции по всему рынку не было ни позавчера, ни вчера. Вероятность коррекции оцениваю выше, чем продолжение роста.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж или вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

Америка:

• После похожего на пилу тренда в течение сессии, индексы закрылись на уровнях предыдущего дня. Причиной этому смешанные новости.
• Статистика с рынка недвижимости пока не подтверждает оптимизм в отношении того, что рецессия закончилась. Начало строительства новых домов (Housing starts) упало в апреле на 13%.
• Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan заявили о готовности досрочно вернуть, по собственной инициативе, ранее полученные кредиты в рамках гос. поддержки.
• Hewlett-Packard сообщил о падении квартальной прибыли на 17%.
• American Express опубликовала планы по сокращению персонала на 4′000 человек (6% от штатного расписания).

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Экономические ожидания в Германии в текущем месяце значительно улучшились. Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике ФРГ в мае достиг максимума почти за два года. Значение показателя, который рассчитывается исследовательским институтом ZEW, увеличилось до 31,1 пункта по сравнению с 13 пунктами месяцем ранее. В апреле этот индикатор превысил нулевую отметку впервые с июня 2007 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение показателя – до 20 пунктов.
• На биржевом рынке лидирующем сектором стали вчера банки. Котировки HSBC выросли на 3,02%, а BNP Paribas – на 4,85%.

DAX: +2,22%
FTSE: +0,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные настроения. Не хуже, чем на развитых площадках. Отмечу, что в отличие от предыдущих дней показатели ровные.

BRIC: +1,71%
MSCI EM: +2,38%
MSCI EM Eastern Europe: +3,53%
MSCI EM Latin America: +1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) ВВП Японии (Gross domestic product) упал в первом квартале на 15.2%, после падения на 14.4% в четвертом квартале. В годовом исчислении (финансовый год в Японии закончился 31 марта) ВВП упал на 3,5%, что является худшим результатом с 1955 года.
• (Bloomberg) “Восторг в отношении восстановления экономики Китая может быть преждевременным.” – Всемирный банк.
• В совокупности динамика на азиатских рынках носит разнонаправленный умеренный характер. Единой тенденции нет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
SSE Composite Index (China): -0,47% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): +0,49%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Опять смешанные результаты. Хуже рынка МТС -2,54%. Лучше Мечел +8,28%. За ориентир рынка можно взять АДР Газпрома, которые показали прирост +2,87%.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть тогуется выше $60 за баррель после того, как было опубликованы данные о снижении запасов нефтепродуктов и новостях о пожаре на нефтеперегонном заводе в Техасе. Загорелся каталитический реактор на заводе Flint Hills Resources LLC’s Corpus Christi, который перерабатывал 300,000 баррелей нефти в день, и имел на выходе высококачественный бензин и дизтопливо.
• Текущая цена бензина в США – $1.8375 a gallon in New York.

NYMEX Crude Oil: 59,65 $/BBL (+1,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США на азиатских торах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы потеряли интерес к более рискованным вложениям и предпочли стабильную японскую валюту. По отношению к евро доллар продемонстрировал умеренный рост.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Второй день растут остатки на корсчетах коммерческих банков. Однако величина прироста не вышла за текущий диапазон по данным этого года.
• Ставки МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,58% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новости носят будничный характер. Нейтральные.

Экономический календарь:
• 20 мая 12:30 Великобритания – Протоколы заседания Банка Англии
• 20 мая 14:00 Великобритания – Баланс промышленных заказов
• 20 мая 18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов
• 20 мая 22:00 США – Протоколы заседания ФРС

Рынок:
• Рынок оправдывает оптимистичные ожидания. Пока еще.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога