Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• После шести дней роста рынок скорректировался.
• Участники задумались об фундаментальной обоснованности предыдущего роста.
• Статистика показала снижение обращений за пособиями по безработице до 502 тыс., это наименьший показатель с января 2009 года.
• Однако, дефицит федерального бюджета в Октябре составил $176.4 миллиарда, что хуже ожиданий. Общий же дефицит теперь исчисляется $1.5 триллиона, что наибольший показатель с 1945 года.
• Крупнейшая мировая компания по капитализации Wal-Mart, сообщила о лучших, чем ожиданиях финансовых результатах за третий квартал. Прибыль на акцию составила 84 цента, при прогнозах экспертов 81 цент.
• Intel и Advanced Micro Devices (AMD) анонсировали соглашение, о прекращении юридических споров между компаниями по патентным вопросам. Вопрос урегулирован выплатой Intel в пользу AMD $1.25 миллиарда отступных.
• HP объявил о покупке производителя телекоммуникационного оборудования 3Com за $2.7 миллиарда.

DJIA: -0,91%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Два крупнейших европейских авиаперевозчика Iberia и British Airways объединяются. В новой компании 55% акций будут принадлежать британцам, 45% – испанцам, при этом Iberia сохранила право вето.
• Euro Disney, оператор тематических парков развлечений под Парижем заявил, что ему придется отложить погашение долгов, так как результаты завершившегося в сентябре финансового года оказались неудовлетворительными. Убытки компании составили 55 млн. евро против 2,8 млн. евро годом раньше. Котировки акций Euro Disney на бирже рухнули на 13%.
• В минусе закрылись торги на европейских рынках акций. Хорошая отчетность компаний в первой половине дня поддерживала слабый рост котировок, но затем, после негативного старта торгов Америке, рынки Европы пошли вниз. Инвесторы без восторга встретили заявление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, что восстановление мировой экономики будет медленным и хрупким.

DAX: -0,08%
FTSE: +0,19%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индикаторам развивающихся рынков составило вчера на уровне 2%, и показала единую негативную тенденцию по всему фронту.

BRIC: -1,80%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,91%
MSCI EM Latin America: -2,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Президент США начал официальный визит по Азии. Сегодня он посетит Китай. На этом фоне вырос курс Юаня, т.к. у США основные вопросы именно по адекватности обменного курса Юаня.
• В целом на азиатских рынках сегодня отмечается умеренная коррекция сырьевых акций.
• Bloomberg процитировал слова стратега Mitsubishi UFJ Asset Management Киёши Ишигана (Kiyoshi Ishigane), управляющего фондам в $56 миллиардов, что “низкие цены на сырьевые товары иллюстрируют беспокойство инвесторов по поводу экономики”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) +,95%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали снижение по всему фронту. Хуже рынка ГМК Норильский Никель с результатом по АДР -5,55%.

АДР Газпрома: -2,58%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,63%.

Нефть и сырьевые товары:
• Международное энергетическое агентство заявило, что в четвертом квартале спрос на энергоносители возобновится впервые с весны прошлого года. Прогноз на 2010 МЭА также увеличило: по его оценкам, глобальное потребление нефти составит 86,2 млн. баррелей в сутки. Агентство отмечает более динамичное, чем ожидалось восстановление экономики в Азии и на Ближнем Востоке.

NYMEX Crude Oil: 77.55 $/BBL (-2,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в пятницу удерживал позиции после резкого подорожания, вызванного фиксацией прибыли в более рискованных активах, интерес к которым на протяжении вот уже восьми месяцев не дает расти валюте США.
• Игроки на рынке ждут публикации данных о росте экономики еврозоны в третьем квартале.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,93% (-0,03 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Экономика России в III квартале сократилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
• Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) и неплатежи потребителей могут привести к сокращению инвестпрограммы «Русгидро» в этом году.
• MSCI вознаградила инвесторов, поставивших на рост привилегированных акций Сбербанка. Эти бумаги вместе с акциями «Интер РАО ЕЭС» сменили «Ростелеком» и «Транснефть» в индексе MSCI.

Новостной фон. Позитивные новости: МТС, Газпром нефть.
Новостной фон. Негативные новости: Магнит.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.

Рынок:
• Покупателей не видно. Все кто хотели и имели деньги уже закупились.

Технически:
• Индекс ММВБ на сопротивлении 1300+ пунктов, по МА-21 и историческому уровню.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

(!) И не переносите маржинальные позиции через выходные. Опасно! В понедельник новолуние. :)

Америка: Американский рынок отличала высокая волатильность. Сегодня на утро мы имеем возможность еще раз убедиться в справедливости одного из главных правил интрадей-спекулянта – не оставляй открытые позиции на ночь. После закрытия торгов в России картина на американских площадках в корне изменилась, индексы Dow и S&P резво вырвались на положительную территорию.

DJIA: +0,24%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: +0,15%.

S&P 500

Европа: Выглядела во вторник слабо.
DAX: -0,66%
FTSE 100: -0,70%

DAX

Развивающиеся рынки: В центре внимания был и остается рынок Тайланда. Вчерашнее падение индекса SET на 16% заставило многих инвестроров на развивающихся рынках покрыться холодным потом. Сегодня Тайландский индекс восстановился на +10%.

BRIC: -1,346%
MSCI EM: -1,550%
MSCI EM Eastern Europe: -2,124%
MSCI EM Latin America: -0,645%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,99%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: сегодняшнее утро встречают окрашенными в ярко-зеленый цвет.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +1,35%
SSE Composite Index (China): +2,97%
BSE Sensetive (Indian): +0,72%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Вчера спекулянты переходили с январского на февральский фьючерсных контракт, что было причиной высокой волатильности нефтяных котировок. А так же необходимо учитывать, что рост нефтяных котировок вчера был обусловлен не спросом на нефть, а снижением стоимости доллара.

NYMEX Crude Oil: 63,46 $/BBL (+1,07%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,30%.

АДР: Отличился Сургутнефтегаз потерявший 7,24% по АДР префов.

Индекс USD: Доллар испытал вчера очередную волну продаж. Сегодня его опять продают.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Высокая, традиционно в конце финансового года.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Великобритания
• 12:30 Протокол Банка Англии за 06-07.12.2006.
• 14:00 Объем розничных продаж
США:
• 16:30 Запасы сырья

Рынок:
Вчера очень охотно откликнулся на сигналы к коррекции.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Торгуется в зоне консолидации 1825-1860 по индексу РТС.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:
На утро мы видим картину на рынке точно противоположную той, что была вчера на закрытии.
Ситуация видится очень наэлектризованной и способной реализоваться, как в падение, так и в рост.
Динамика рынка внутри дня не очевидна.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575 по индексу РТС.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США снизился по итогам торгов в понедельник, поскольку инвесторы опасались, что ралли, которое продолжалось на рынке с июля, скоро окончится, и фиксировали прибыль на акциях технологического сектора.
Распродажа в технологическом секторе в совокупности со снижением цен на нефть оказали негативное влияние на бумаги энергетических компаний, таких как Exxon Mobil Corp.. Перед началом снижения индекс Dow Jones достиг очередного исторического максимума в 12.490,70 пункта.
“На рынке давно уже не было коррекции… Технологические акции долгое время были лидерами, и этот сектор вырос больше других, поэтому эти акции и стали продавать первыми”, – говорит Ричард Уильямс, аналитик из ICAP в Нью-Йорке.

DJIA: -0,03%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: -0,05%.

S&P 500

Европа: Находилась весь день на положительной территории, но к закрытию скорректировалась, ориентируясь по американским площадкам.
DAX: +0,13%
FTSE 100: -0,20%

DAX

Развивающиеся рынки: Противоречивые результаты. Однозначных ориентиров не дают.

BRIC: +0,603%
MSCI EM: +0,412%
MSCI EM Eastern Europe: +0,011%
MSCI EM Latin America: -0,226%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,06%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись без оптимизма.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): -0,56%
SSE Composite Index (China): +0,11%
BSE Sensetive (Indian): -0,31%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Существенно корректировалась. Уровень сопротивления в 63$ пока непреодолим.

NYMEX Crude Oil: 62,21 $/BBL (-1,62%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,20%.

АДР: Снижение на 1%..2%.

Индекс USD: Имеет сопротивление на текущем уровне.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Самое важное, чтобы акции крупнейших госбанков достались населению (ВВ Путин)
Самое время для этого, крупным разводилам, задравшим банковские акции “до небес”, как раз настало время их слить кому-нибудь (Админ)

В целом, новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона:
• 10:00 Индекс оптовых цен в Германии
• 12:00 Индекс делового климата в Германии

США:
• 16:30 Число новых строящихся домов
• 16:30 Индекс оптовых цен

Рынок:
Чувство опасности, похоже, у многих притупилось.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1850, 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:
На утро фон с внешних рынков не благоприятный.
Учитывая СУЩЕСТВЕННУЮ перекупленность, это может стать катализатором коррекции.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж или вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575 по индексу РТС.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США вырос к закрытию активных торгов пятницы, а индекс Dow обновил рекордный максимум, поскольку данные об индексе потребительских цен (CPI) привели инвесторов ко мнению о том, что инфляция в США контролируется, а темпы экономического роста еще достаточно высокие для того, чтобы оказать поддержку прибылям компаний.
В то же время снижение котировок энергетических компаний на фоне фиксации прибыли немного ограничило подъем рынка.

DJIA: +0,23%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Опять обновили в пятницу пятилетние максимумы.
DAX: +0,55%
FTSE 100: +0,51%

DAX

Развивающиеся рынки: На закрытие в пятницу, по латиноамериканским индексам, прошла волна снижения на фиксации прибыли. В целом по рынкам EM покупки.

BRIC: +0,603%
MSCI EM: +0,552%
MSCI EM Eastern Europe: +0,555%
MSCI EM Latin America: +0,160

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Разнонаправленные результаты, которые не дают однозначных ориентиров. Китайцев покупают, индийцев продают.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,28%
SSE Composite Index (China): +1,90%
BSE Sensetive (Indian): -0,41%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть опустились в понедельник до отметки в $63 за баррель на азиатских торгах в понедельник, сокращая прирост, набранный в конце прошлой недели, поскольку туман, нарушивший движение танкеров в США, должен рассеяться на этой неделе, сообщают синоптики.

NYMEX Crude Oil: 63,43$/BBL (+1,45%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,40%.

АДР: В целом АДР соответствуют локальным уровням цен на акции.

Индекс USD: Доллар отскочил до ближайшего уровня сопротивления. На котором сейчас и торгуется.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Очередная порция денег была выплеснута сегодня на финансовый рынок, что традиционно в конце года. Можно быть уверенными, что часть из этих денег пойдет на покупки акций.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон умеренно положительный.

Рынок:
Все проливы выкупаются.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1850, 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:
Вероятнее рост.

Рекомендации:
Спекулянтам: Начать день с покупок. В дальнейшем по конъюнктуре фьючерсов на нефть и американские индексы.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575-1600 по индексу РТС.

Америка: Американский рынок вырос на медведях. А именно, катализатором оптимизма стал квартальный отчет банка Bear Stearns Companies Inc. (BSC, +2,61%)

DJIA: +0,81%
S&P500: +0,87%
NASDAQ: +0,88%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Еще раз обновили вчера пятилетние максимумы.
DAX: +0,49%
FTSE 100: +0,57%

DAX

Развивающиеся рынки: Практически все площадки показали вчера уверенные положительные результаты. Исключением стала, как ни странно, Венесуэла (-2,28%)

BRIC: +1,494%
MSCI EM: +1,225%
MSCI EM Eastern Europe: +0,930%
MSCI EM Latin America: +1,204%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,69%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом +0,5%…+1,0% и удерживают этот уровень.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,51%
SSE Composite Index (China): +0,92%
BSE Sensetive (Indian): +0,80%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: АБУДЖА (Рейтер) – Организация стран-экспортеров нефти в четверг на совещании согласилась снизить добычу сырья еще на 500.000 баррелей в сутки, или на 2,0 процента с 1 февраля 2007 года.

NYMEX Crude Oil: 62,51 $/BBL (+1,82%) контракт CL.F07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,25%.

АДР:

• Ростелеком: 1.33%
• Вымпелком: -1.54%
• МЕЧЕЛ: -0.35%
• МТС: -1.15%
• Вимм-Билль-Данн: 1.16%
• ЛУКОЙЛ: 1.83%
• ГАЗПРОМ: 2.34%
• ГМК Норильский-Никель: 2.58%
• ЮКОС: -2.22%
• Сургутнефтегаз: 1.58%
• Уралсвязьинформ: -2.13%
• Газпром Нефть: 0.94%
• РАО ЕЭС: -2.93%
• Сибирьтелеком: 0.13%

Индекс USD: За два последних дня доллар сделал существенное движение в строну укрепления.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• Сегодня заседание ОПЕК, на котором будет решаться вопрос о сокращении квот на поставку нефти.
Еврозона:
• 13:00 Объем промышленного производства
• 13:00 Индекс потребительских цен
США:
• 16:30 Индекс потребительских цен
• 16:30 Индекс нью-йоркского отделения ФРС
• 17:00 Покупка американских активов нерезидентами
• 17:15 Коэффициент использования производственных мощностей
• 17:15 Объем промышленного производства

Рынок:
Все проливы выкупаются.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850.

Ожидание:
На утро нет ни одной отрицательной новости, что настораживает :)
Гэп вверх на уроне +1,0%…+0,5%
Пятница может сподвигнуть некоторых крупных игроков зафиксировать прибыли.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок в первой половине дня, и в дальнейшем по конъюнктуре фьючерсов на нефть и американские индексы.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога