Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• После шести дней роста рынок скорректировался.
• Участники задумались об фундаментальной обоснованности предыдущего роста.
• Статистика показала снижение обращений за пособиями по безработице до 502 тыс., это наименьший показатель с января 2009 года.
• Однако, дефицит федерального бюджета в Октябре составил $176.4 миллиарда, что хуже ожиданий. Общий же дефицит теперь исчисляется $1.5 триллиона, что наибольший показатель с 1945 года.
• Крупнейшая мировая компания по капитализации Wal-Mart, сообщила о лучших, чем ожиданиях финансовых результатах за третий квартал. Прибыль на акцию составила 84 цента, при прогнозах экспертов 81 цент.
• Intel и Advanced Micro Devices (AMD) анонсировали соглашение, о прекращении юридических споров между компаниями по патентным вопросам. Вопрос урегулирован выплатой Intel в пользу AMD $1.25 миллиарда отступных.
• HP объявил о покупке производителя телекоммуникационного оборудования 3Com за $2.7 миллиарда.

DJIA: -0,91%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Два крупнейших европейских авиаперевозчика Iberia и British Airways объединяются. В новой компании 55% акций будут принадлежать британцам, 45% – испанцам, при этом Iberia сохранила право вето.
• Euro Disney, оператор тематических парков развлечений под Парижем заявил, что ему придется отложить погашение долгов, так как результаты завершившегося в сентябре финансового года оказались неудовлетворительными. Убытки компании составили 55 млн. евро против 2,8 млн. евро годом раньше. Котировки акций Euro Disney на бирже рухнули на 13%.
• В минусе закрылись торги на европейских рынках акций. Хорошая отчетность компаний в первой половине дня поддерживала слабый рост котировок, но затем, после негативного старта торгов Америке, рынки Европы пошли вниз. Инвесторы без восторга встретили заявление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, что восстановление мировой экономики будет медленным и хрупким.

DAX: -0,08%
FTSE: +0,19%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индикаторам развивающихся рынков составило вчера на уровне 2%, и показала единую негативную тенденцию по всему фронту.

BRIC: -1,80%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,91%
MSCI EM Latin America: -2,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Президент США начал официальный визит по Азии. Сегодня он посетит Китай. На этом фоне вырос курс Юаня, т.к. у США основные вопросы именно по адекватности обменного курса Юаня.
• В целом на азиатских рынках сегодня отмечается умеренная коррекция сырьевых акций.
• Bloomberg процитировал слова стратега Mitsubishi UFJ Asset Management Киёши Ишигана (Kiyoshi Ishigane), управляющего фондам в $56 миллиардов, что “низкие цены на сырьевые товары иллюстрируют беспокойство инвесторов по поводу экономики”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) +,95%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали снижение по всему фронту. Хуже рынка ГМК Норильский Никель с результатом по АДР -5,55%.

АДР Газпрома: -2,58%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,63%.

Нефть и сырьевые товары:
• Международное энергетическое агентство заявило, что в четвертом квартале спрос на энергоносители возобновится впервые с весны прошлого года. Прогноз на 2010 МЭА также увеличило: по его оценкам, глобальное потребление нефти составит 86,2 млн. баррелей в сутки. Агентство отмечает более динамичное, чем ожидалось восстановление экономики в Азии и на Ближнем Востоке.

NYMEX Crude Oil: 77.55 $/BBL (-2,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в пятницу удерживал позиции после резкого подорожания, вызванного фиксацией прибыли в более рискованных активах, интерес к которым на протяжении вот уже восьми месяцев не дает расти валюте США.
• Игроки на рынке ждут публикации данных о росте экономики еврозоны в третьем квартале.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,93% (-0,03 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Экономика России в III квартале сократилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
• Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) и неплатежи потребителей могут привести к сокращению инвестпрограммы «Русгидро» в этом году.
• MSCI вознаградила инвесторов, поставивших на рост привилегированных акций Сбербанка. Эти бумаги вместе с акциями «Интер РАО ЕЭС» сменили «Ростелеком» и «Транснефть» в индексе MSCI.

Новостной фон. Позитивные новости: МТС, Газпром нефть.
Новостной фон. Негативные новости: Магнит.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.

Рынок:
• Покупателей не видно. Все кто хотели и имели деньги уже закупились.

Технически:
• Индекс ММВБ на сопротивлении 1300+ пунктов, по МА-21 и историческому уровню.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

(!) И не переносите маржинальные позиции через выходные. Опасно! В понедельник новолуние. :)

Америка:
• Выступление в Конгрессе министра финансов США Генри Полсона и председателя ФРС Бена Бернанке, стало вчера основным событием на рынке, которое оказало на спекулянтов позитивное влияние.
• Позитивное влияние на рынок оказал отчет Hewlett-Packard, который был лучше ожиданий.
• Крупнейшие американские автопроизводители General Motors, Ford и Chrysler заявили Конгрессу, что отрасль находится на грани краха. GM и Chrysler предупредили, что в ближайшие несколько месяцев они могут остаться без средств, если Конгресс на одобрит выделение $25 миллиардов на помощь отрасли. Министр финансов Генри Полсон выступил против того, чтобы направлять средства из $700- миллиардного пакета на оказание поддержки иным, чем финансовый сектор, отраслям. Однако аналитики предупреждают, что банкротство одного из трех крупнейших автопроизводителей США приведет к эффекту домино, что в результате выльется в потерю нескольких десятков тысяч рабочих мест и еще больше замедлит экономику.
• На рынке сохраняется высокая волатильность. Среднесрочный тренд не сформировался.

DJIA: +1,83%
S&P500: +0,98%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: -0,60%

S&P 500

Европа:
• Рынки акций в Европе вчера не торговали собственных идей, и коррелировали американскими индексами.

DAX: +0,49%
FTSE: +1,85%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Настроения на развивающихся рынках оцениваются умеренно негативно.

BRIC: -3,84%
MSCI EM: -3,77%
MSCI EM Eastern Europe: -2,49%
MSCI EM Latin America: -3,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии снижение на новстях о том, что третий по величине национальный банк Sumitomo Mitsui (-7,9%) исптывает недостаточность капитала на суму порядка $4 миллиарда. Не отстали от него первый банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group (-6,4%) и второй по капиталу банк Японии Mizuho Financial Group (-7,4%).
• Акции Oz Minerals, второго по величине мирового производителя цинка, обвалились на 14% после сообщения о том, что компания снизила прибыли на фоне снижения мировых цен на металлы.
• В Китае сегодня мы наблюдаем спекулятивный рост после того, как Правительство Китая, объявило о том, что окажет поддержку национальным автопроизводителям.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,66%
SSE Composite Index: +6,05% ( SSE100: +6,41%)
BSE SENSEX (India): +2,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Торги в США по российским АДР завершились смешанными результатами. Лучше рынка были бумаги Газпрома и нефтяных компаний, хуже рынка АДР Мечела и операторов связи.

Нефть:
• Проблемы в банковском и автостроительном секторе США повлияли на ситуацию на мировых рынках и привели к снижению спроса на нефть. Свидетельством тому могут послужить данные о запасах нефти в США, публикуемые Управлением энергетической информацией (EIA). Доклад EIA будет опубликован в среду в 18.35 МСК.
• Аналитики ожидают, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 800.000 баррелей, бензина – на 400.000 баррелей, дистиллятов – на 600.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 54,39 $/BBL (-1,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы продолжают видеть в ней надежное убежище в период волнений на финансовых рынках и падения акций, однако по отношению к евро американская валюта продолжала удерживать позиции.
EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Вчерашние экстремально высокие ставки на МБК вероятно вынудили ЦБ влить в систему свежие деньги, что явно видно по величине остатков на корсчетах. Однако это не помогло в полной мере. Ставки овернайт практически не снизились.
• MosPrime Rate: 19,67% ( MosPrime Rate -3,0).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• По всей вероятности именно вливание денег в банковский сектор (мы видим по остаткам на корсчетах), стало драйвером роста на рынке.
• В этот раз деньги пошли не на скупку валюты, а на спекуляции с ценными бумагами.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 02:50 Япония All industry activity index – Индекс деловой активности в промышленности за III кв.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности в ноябре.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за октябрь.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства за октябрь.
• 16:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за октябрь.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Не исключена игра на повышение свежими деньгами, которые мы наблюдаем по остаткам на корсчетах в коммерческих банках.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• (Рейтер) – Рынок акций США снизился в понедельник из-за беспокойства по поводу глобальной экономики, усилившегося на фоне новостей о начале рецессии в Японии, и сообщения о сокращении 52.000 рабочих мест в Citigroup Inc.
• Экономисты частного сектора уверены, что США вступили на территорию рецессии весной, и теперь ожидают резкого замедления экономики в четвертом квартале 2008 года, значительно понижая свои прогнозы относительно ВВП страны, сообщил Федеральный резервный банк Филадельфии в понедельник.
• Согласно данным банка, количество занятых в экономике США за исключением сельскохозяйственного сектора в четвертом квартале будет сокращаться на 222.400 человек в месяц, что почти в пять раз превышает месячные прогнозы на четвертый квартал, опубликованные в августе. Ранее ожидалось, что потери в последнем квартале года составят порядка 45.400 рабочих мест в месяц.
• Согласно данным опроса, экономика США вступила на территорию рецессии в апреле и снижение будет продолжаться 14 месяцев.
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Американские власти добились определенного успеха в деле стабилизации финансовой системы страны, однако начала подъема экономики Соединенных Штатов еще придется подождать, заявил в понедельник министр финансов США Генри Полсон.
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Центробанк США сделал все, что в его силах, чтобы спасти экономику страны от спада, и, вероятно, впереди – болезненная коррекция, – сказал президент Федерального резервного банка Канзас- Сити Томас Хениг. “ФРС сделала все, что могла сделать”, – сказал он в интервью телеканалу PBS, добавив, что ключевая ставка уже и так крайне низкая. – Мы смогли опустить ставку до такого уровня, но банки не в состоянии сделать это, учитывая их собственные трудности с капиталом”. Хениг сказал, что удивлен тем, насколько быстро замедляется экономическая активность, и что резкое уменьшение потребления – очевидно ключевой фактор этого процесса.

DJIA: -2,70%
S&P500: -2,58%
NASDAQ: -2,29%

Pre-Market: -0,75%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Снижение цен на металлы обусловило удешевление акций горнорудных компаний. Бумаги BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Kazakhmys, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto потеряли от 3,7 до 11,9 процента.
• Рынки акций Европы закрылись снижением по итогам торгов понедельника, поскольку сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии.

DAX: -3,25%
FTSE: -2,38%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI и фонды ЕМ снизились вчера более умеренно, чем локальный российский рынок.
• Это оценивается как позитивный сигнал.

BRIC: -2,16%
MSCI EM: -1,92%
MSCI EM Eastern Europe: -5,37%
MSCI EM Latin America: +-2,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,66%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Доверие на рынках заметно снизилось после того, как стало известно, что Япония в третьем квартале 2008 года вступила в первую рецессию за семь лет, поскольку финансовый кризис снизил спрос на японский экспорт. Министр экономики и аналитики полагают, что восстановление произойдет только в следующем году.
• Лидерами снижения являются финансовые и высокотехнологические компании, поле сообщения, что HSBC Holdings сокращает 500 человек на подразделениях в Азии.
• Падают акции строительного сектора во главе с крупнейшим японским застройщиком Mitsubishi Estate Co. после того, как в газете была напечатана статья о снижения рынка недвижимости в 2009 году.
• Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – крупнейшего производителя чипов в мире обвалились на 5,6% на сообщениях о сокращении в компании персонала.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,28%
SSE Composite Index: -6,30% ( SSE100: -7,42%)
BSE SENSEX (India): -4,07%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Хуже рынка были акции Газпрома и Мечла упавшие на 9%.

Нефть:
• Сомалийские пираты у восточного побережья Африки захватили саудовский супертанкер Sirius Star, груженый нефтью стоимостью $100 миллионов, что привело к временному повышению цены на “черное золото”.
• Китай в октябре стал экспортером дизельного топлива впервые с августа 2007 года, и второй месяц подряд остался экспортером бензина, поскольку большие запасы и высокое производство на НПЗ снизили потребность в импорте.
• Мексика в понедельник открыла экспортный нефтяной порт Коацакоалкос, не функционировавший из-за плохой погоды, но порт Дос Бокас все еще закрыт.
• ОПЕК сократила прогноз на мировой спрос на нефть в 2009 году, укрепив надежды на то, что может снова сократить добычу нефти, чтобы остановить падение цен.
• Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри сказал, что еще слишком рано говорить о том, нуждается ли картель в сокращении производства. С начала сентября ОПЕК решила снизить добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, и некоторые члены организации хотят новых сокращений. Иран призывает к новому снижению на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки.
• Согласно предварительным прогнозам, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 900.000 баррелей, поскольку загрузка мощностей осталась на прежнем уровне, а импорт восстановился.

NYMEX Crude Oil: 54,95 $/BBL (-3,66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах во вторник вырос к основным мировым валютам, однако рост к иене был ограничен тем обстоятельством, что инвесторы избегали выводить средства из стабильных активов на фоне снижения фондовых рынков в Нью-Йорке и Токио из-за возрастающей угрозы рецессии в мировой экономике.
• Снижение фондовых рынков может подсказать игрокам на рынке идею купить японскую валюту, чтобы на нее приобретать более высокодоходные активы. Это сдерживает рост американской валюты к иене. Если доллар является самой ликвидной валютой, и в этом его привлекательность, то иена была и остается самой стабильной.
• Против доллара играют такие факторы, как неблагополучие американской экономики.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах сохранились практически неизменными.
• Ставки на МБК резко выросли до годовых максимумов.
• MosPrime Rate: 22,67% 9,83% ( MosPrime Rate +12,84).
• Ситуация с ликвидностью резко обосТрилась.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Низкая ликвидность и апатия игроков, которые все меньше и меньше верят в скорое восстановление рынка.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в октябре.
12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен в октябре.
15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей за октябрь.
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала в сентябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Предпосылок к существенному падению нет, т.к. падение было отыграно с запасом уже вчера.
• Динамика внутри дня не очевидна.
• Сильных сигналов, чтоб выбить рынок ниже поддержки в 500 пунктов по индексу ММВБ на текущий момент нет.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:

• Основные индексы закрылись в минусе, после того, как ФРС понизило прогноз по экономическому росту в США. Ожидается падение ВВП в 2009 году на величину между 1.3% и 2%.

DJIA: -0,63%
S&P500: -0,51%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах, среди лидеров оказались авиаперевозчики: эксперты JPMorgan Chase улучшили рекомендации для этого сектора. Но еще более активно игроки скупали акции нефтяных компаний на фоне роста цен на “черное золото”.
• На 69% рухнули за апрель продажи шведского Volvo Trucks, второго в мире производителя грузовиков, на его основных рынках сбыта – в Европе и Северной Америке. Объем грузоперевозок упал – как и спрос на грузовой транспорт. Volvo Trucks считает, что по итогам года европейский рынок грузовиков сократится наполовину, а американский – на треть.
• Экономика Испании провалилась глубже, чем ожидалось. В первом квартале 2009 объем валового продукта сократился на 3% в годовом исчислении. Это самый резкий обвал с 1970-х годов.

DAX: +1,60%
FTSE: -0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера, явно, убежал вперед паровоза. Индикаторы развивающихся рынков чуть ниже локальных показателей.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +5,33%
MSCI EM Latin America: +1,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,62%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В центре внимания падение японского ВВП на 15,2%, в годом исчислении.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): -1,17% ( SSE100: -1,89%)
BSE SENSEX (India): -0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР на американской торговой сессии соответствует локальным котировкам.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть корректируется сегодня на торгах в Азии, после трех дней роста, и на фоне прогноза ФРС о снижении ВВП США.

NYMEX Crude Oil: 62,04 $/BBL (+3,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк РФ снова покупал валюту для ограничения чрезмерного роста рубля.
• ЦБ РФ внес в Госдуму проект отчета за 2008 год, где указаны доли резервных валютных активов ЦБ по видам валют на 1 января 2009 года: доля евро составляет 47,5 процента, доллара США – 41,5 процента, фунта стерлингов – 9,7 процента, иены – 1,3 процента.
• Доллар стремительно снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК не существенно снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,08% (-0,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Розничные продажи
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии
• 16:30 США – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На рынке преобладают позитивные ожидания.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Мао Цзэдун

Весь развитый мир отдыхает. А недоразвитый, к коим относятся Россия, Индия, Китай и Япония, работает.

Сегодня день рождения великого кормчего Мао Цзэдуна, к которому были приурочены праздничные темпы роста на китайском рынке акций. Вчера Шанхайский индекс вырос на 4% сегодня на утро сделал еще +1,2%.

Nikkei-225 (Japan): +0,45%
SSE Composite Index (China): +1,22%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,10%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

 BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Ликвидность: Высокая. Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

(-) Газпром. Переговоры об условиях поставок газа в Белоруссию зашли в тупик. Сегодня на переговорах об условиях поставки газа в следующем году белорусская сторона снова вернулась к позиции о необходимости сохранить цену на уровне Смоленской области. (Ведомости)
(-) РАО ЕЭС. Председатель правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс уже несколько месяцев пытается решить проблему нехватки газа для электростанций. На октябрьском совещании у президента по этому поводу Владимир Путин посоветовал обратить внимание и на другие источники энергии — уголь, атомную и гидрогенерацию. (Ведоости)
(-) Газпром. Американский минюст и ФБР активизировали расследование в отношении швейцарской фирмы Rosukrenergo. (Ведомости)
(+) Лукойл. Миноритарный акционер РИТЭК — Prosperity Capital Management не смог помешать “Лукойлу” провести допэмиссию акций компании. (Ведомости)
(-) Юкос. Вчера московский арбитражный суд увеличил сумму требований налоговиков к опальной компании на $1,5 млрд. И теперь она достигает почти $15 млрд. (Ведомости)

В совокупности новостной фон негативный.

Рынок:
На рынке преобладала идея фиксации прибыли.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Торгуется в зоне консолидации 1825-1860 по индексу РТС.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:
Позитив с внешних рынков уравновешивается негативом внутренним.
На сегодня наиболее вероятным сценарием вИдится флэт или сползание рынка вниз, при низкой активности участников.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога