Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Американский рынок вчера установил 10-ти месячные максимумы на лучших, чем ожидалось, статотчетах о продажах промышленных товаров и автомобилей.
• Индекс деловой активности (Supply Management’s manufacturing index0 вырос до 48.9 в июле, с 44.8 в июне, это лучше ожидавшихся экономистами 46.5 пунктов. Однако, для роста нужно переломить отметку в 50 пунктов.
• Американская промышленная программа стимулирования продаж Cash for Clunkers (дословно: наличные за драндулеты :) Plan.ru) дала результат. Продажи трех крупнейших автопроизводителей выросли в июле на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Программа стимулирования предусматривает дотацию $4,500 тем автовладельцам, которые покупают более экономичный автомобиль взамен старого.
• Помимо этого, все еще в авторитете мнение бывшего главы ФРС США Алана Гринспена, который в интервью на канале ABC заявил, что рецессия подходит к концу.

DJIA: +1,25%
S&P500: +1,52%
NASDAQ: +1,53%

Pre-Market: -0,30%

S&P 500

Европа:
• Рост на хороших макроэкономических новостях.
• В первом полугодии крупнейший банк Европы британский HSBC заработал 2 млрд. 300 млн. евро прибыли, а его конкурент Barclays – 3,5 млрд. евро. Оба банка удвоили доходы за счет инвестиционных подразделений.
• В июле продажи новых автомобилей во Франции, выросли на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Renault увеличил продажи на 18,5%. Его более крупный конкурент PSA Peugeot Citroen зарегистрировал прирост на 11%. Успех объясняется тем, что автоконцерны, стремясь в условиях кризиса распродать складские излишки, снижают цены. Но главное – французское правительство платит премии покупателям новых автомобилей.

DAX: +1,78%
FTSE: +1,61%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют дружный рост.

BRIC: +3,44%
MSCI EM: +2,45%
MSCI EM Eastern Europe: +5,70%
MSCI EM Latin America: +4,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,75%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Bloomberg растиражировал мнение технического аналитика компании Oppenheimer & Co., который прогнозирует падение китайского рынка более чем на 18% в течение трех будущих месяцев. (см. http://www.bloomberg.com/…) В результате китайский рынок сегодня корректируется.
• В Японии волатильная сессия без тенденций. Негативно восприняты участниками рынка отчеты Yamaha Motor и Suzuki Motor о продажах автомобилей и мотоциклов. Вместе тем показывают прирост акции сырьевых компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,11%
SSE Composite Index (China): -1,07% ( SSE100: -0,65%)
BSE SENSEX (India): -0,37%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост в АДР на 5,98% и 3,19% соответственно.

Нефть:
• Ключевыми событиями на товарных биржах стали хорошие данные о промпроизводстве в Китае и прогноз Международного энергетического агентства о том, что уже в следующем году мир ощутит нехватку нефти.
См. статью в Ведомостях: Нефти на всех не хватит…

NYMEX Crude Oil: 71,58 $/BBL (+3,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,10%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар за две последних сессии резко сдал свои позиции к Евро и к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя увеличение ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,58% (-0,27 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Personal income/spending – Личные доходы/расходы
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• На рынке сохраняется оптимизм.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 61,8% Фибо по ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятно позитивное открытие, с дальнейшей нисходящей динамикой.
• При негативной тенденции, вероятно, поддержкой для рынка станет уровень 1080 по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс с целью 1080 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Торги на американских площадках в пятницу прошли в боковике. Однако, месяц июль оказался самым лучшим для американского рынка за последние 20 лет.
• Последние дни оптимизм инвесторов поддержали отчеты компаний Motorola и MasterCard, превысившие ожидания инвесторов.

DJIA: +0,19%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,15%

S&P 500

Европа:
• Скачек безработицы в зоне евро стал основной причиной негативных результатов по основным европейским индексам.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,53%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В пятницу развивающиеся рынки продемонстрировали умеренный рост.
• Мировые инвестиционные настроения смещаются в сторону оптимизма, и на этом фоне резко увеличивается спекулятивный капитал направляемый на развивающиеся рынки, от которых ожидают динамику лучше средней.

BRIC: +1,25%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,07%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции растут на фоне того, как Mitsubishi UFJ Financial Group опубликовала отчет с прибылью, после серии убыточных кварталов; промышленное производство в Китае вновь бьет рекорды, на фоне беспрецедентной программы кредитования реализуемой китайским правительством; а так же после того, как аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз по Южнокорейскому рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,14% ( SSE100: +1,29%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост в АДР меньше процента. В целом, со стороны АДР сигнал нейтральный.

Нефть:
• На сегодняшних торгах в Азии нефть вновь торгуется выше $70 за баррель.
• Игра на повышение началась на фоне первых признаков восстановления мировой экономики и ожиданиях роста спроса на энергоноители.

NYMEX Crude Oil: 69,45 $/BBL (+3,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после скачка в начале прошлой недели, вновь теряет свой вес к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,85% (-0,70 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
• 11:50-12:30 – Франция, Еврозона, Германия, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Формируется вторая волна оптимизма.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Сформировались сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Наиболее вероятна позитивная динамика внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Торги на американских площадках в пятницу прошли в боковике. Однако, месяц июль оказался самым лучшим для американского рынка за последние 20 лет.
• Последние дни оптимизм инвесторов поддержали отчеты компаний Motorola и MasterCard, превысившие ожидания инвесторов.

DJIA: +0,19%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,15%

S&P 500

Европа:
• Скачек безработицы в зоне евро стал основной причиной негативных результатов по основным европейским индексам.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,53%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В пятницу развивающиеся рынки продемонстрировали умеренный рост.
• Мировые инвестиционные настроения смещаются в сторону оптимизма, и на этом фоне резко увеличивается спекулятивный капитал направляемый на развивающиеся рынки, от которых ожидают динамику лучше средней.

BRIC: +1,25%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,07%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции растут на фоне того, как Mitsubishi UFJ Financial Group опубликовала отчет с прибылью, после серии убыточных кварталов; промышленное производство в Китае вновь бьет рекорды, на фоне беспрецедентной программы кредитования реализуемой китайским правительством; а так же после того, как аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз по Южнокорейскому рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,14% ( SSE100: +1,29%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост в АДР меньше процента. В целом, со стороны АДР сигнал нейтральный.

Нефть:
• На сегодняшних торгах в Азии нефть вновь торгуется выше $70 за баррель.
• Игра на повышение началась на фоне первых признаков восстановления мировой экономики и ожиданиях роста спроса на энергоноители.

NYMEX Crude Oil: 69,45 $/BBL (+3,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после скачка в начале прошлой недели, вновь теряет свой вес к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,85% (-0,70 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
• 11:50-12:30 – Франция, Еврозона, Германия, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Формируется вторая волна оптимизма.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Сформировались сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Наиболее вероятна позитивная динамика внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Торги на американских площадках в пятницу прошли в боковике. Однако, месяц июль оказался самым лучшим для американского рынка за последние 20 лет.
• Последние дни оптимизм инвесторов поддержали отчеты компаний Motorola и MasterCard, превысившие ожидания инвесторов.

DJIA: +0,19%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,15%

S&P 500

Европа:
• Скачек безработицы в зоне евро стал основной причиной негативных результатов по основным европейским индексам.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,53%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В пятницу развивающиеся рынки продемонстрировали умеренный рост.
• Мировые инвестиционные настроения смещаются в сторону оптимизма, и на этом фоне резко увеличивается спекулятивный капитал направляемый на развивающиеся рынки, от которых ожидают динамику лучше средней.

BRIC: +1,25%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,07%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции растут на фоне того, как Mitsubishi UFJ Financial Group опубликовала отчет с прибылью, после серии убыточных кварталов; промышленное производство в Китае вновь бьет рекорды, на фоне беспрецедентной программы кредитования реализуемой китайским правительством; а так же после того, как аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз по Южнокорейскому рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,14% ( SSE100: +1,29%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост в АДР меньше процента. В целом, со стороны АДР сигнал нейтральный.

Нефть:
• На сегодняшних торгах в Азии нефть вновь торгуется выше $70 за баррель.
• Игра на повышение началась на фоне первых признаков восстановления мировой экономики и ожиданиях роста спроса на энергоноители.

NYMEX Crude Oil: 69,45 $/BBL (+3,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после скачка в начале прошлой недели, вновь теряет свой вес к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,85% (-0,70 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
• 11:50-12:30 – Франция, Еврозона, Германия, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Формируется вторая волна оптимизма.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Сформировались сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Наиболее вероятна позитивная динамика внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В добавок к уже известному на открытие негативному отчету Alcoa, во время торговой сессии, Chevron предупредил, что ожидает ухудшения своих показателей по итогам прошедшего квартала.
• На этих новостях промышленный сектор скорректировался.
• Кроме того, были опубликованы статданные о торговом балансе, дефицит которого в ноябре вырос до $36.4 млрд., против $33.2 млрд. в октябре, на фоне ожиданий показателя на уровне $34.5.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,94%
NASDAQ: -1,30%

Pre-Market: нейтрально.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В ноябре дефицит бюджета Франции составила 143 млрд. евро против 66 млрд. годом ранее. Удвоение дефицита – следствие государственных программ по стимулированию переживающей рецессию экономики. По итогам всего года, считает правительство, дефицит составит около 140 млрд. евро или 8% ВВП (по нормам ЕС дефицит не должен превышать 3% ВВП).
• На фоне внутренних проблем, и при негативной общемировой конъюнктуре на финансовых рынках, индексы европейских биржевых площадок потеряли вчера в среднем 1%.

DAX: -1,61%
FTSE 100: -0,71%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Динамика в котировках ETF фондов ориентированы на Россию хуже, чем мы наблюдали позавчера/вчера на локальном рынке.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,71%
MSCI EM Latin America: -0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Ключевая сегодняшняя новость в Азии, это увеличение ЦБ Китая норм резервирования. На что болезненно реагирует, в первую очередь, финансовый сектор.
• Так же, негативно сказывается на котировках сырьевых компаний коррекция на фьючерсных рынках металлов и нефти.
• В центре внимания заявление Google, который заявил, что рассматривает возможность закрыть китайский сектор в своем поисковом и почтовом сервисе, а так же офисы в Китае, после того как компания подверглась “чрезвычайно сложной” атаке со стороны борцов за права человека и конфиденциальности личных данных. Однако, на этой новости, акции крупнейшего национального китайского поисковика Baidu, выросли на 7%.
• Продажи в акциях азиатских компаний аграрного сектора, после того, как на CME начали резко падать фьючерсы на кукурузу, на фоне рекордно большого урожая этой культуры, собранного американскими фермерами.
• Акции Japan Airlines подешевели за сегодняшнюю сессию на бирже в Токио на 81%. Инвесторы запаниковали, после того как премьер-министр Японии заявил, что акционеры JAL должны нести ответственность за состояние компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,32%
SSE Composite Index (China): -2,99% ( SSE100: -2,44%)
BSE SENSEX (India): ) -0,51%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в США котировки АДР ниже локального рынка примерно на 1%.

АДР Газпрома: -2,81%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,69%

Нефть и сырьевые товары:
• По прогнозу ведущего агентства энергетического прогнозирования правительства США (EIA), некоторые детали которого стали известны Рейтер, спрос на нефть в 2010-2011 годах будет расти медленнее, чем раньше, так как восстановление экономики будет не таким стремительным.

NYMEX Crude Oil: 80.16 $/BBL (-0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль во вторник сдал завоеванные накануне позиции на фоне падения цен на нефть и роста доллара на глобальном рынке форекс.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Сохраняется высокий уровень остатков на корсчетах коммерческих банков.
• Ставки на рынке МБК рекордно низкие, что говорит об отсутствии дефицита кредитных ресурсов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 3,74% (-0,28 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Белон.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Current account – Сальдо платежного баланса.
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Покупателей не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ вышел из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию негативные.
• Ожидается гэп порядка -1%, и дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсам на индекс РТС и/или ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога